2018년 9월 3일 (월) 시장종합/마감시황

2018년 9월 3일 월요일 시장종합/마감시황

코스피시장 KOSPI 2,307.03P(-15.85P/-0.68%)

외국인·기관 동반 순매도에 하락.

 

지난 주말 뉴욕증시가美-캐나다 무역합의 불발 속에 혼조세를 보였고, 유럽 주요국 증시는 하락 마감. 이날 코스피지수는 글로벌 무역분쟁 우려 속에 외국인과 기관이 동반 순매도를 보이면서 지수 하락을 이끌었음. 지난 주말 美-캐나다의 무역합의 불발 소식이 전해진데다, 트럼프 대통령이 이번주 2,000억 달러 규모의 중국산 수입품에 대해 25% 고율관세 부과를 강행하겠다는 뜻을 내비치면서 투자심리를 위축시켰음.

 

중국, 홍콩, 일본, 대만 등 아시아 주요국 지수도 동반 하락. 원/달러 환율은 전거래일 대비 2.6원 내린 1,110.3원을 기록.

 

수급별로는 외국인과 기관이 각각 2,144억, 743억 순매도, 개인은 2,378억 순매수. 선물시장에서는 외국인이 2,211계약 순매도, 기관과 개인은 각각 736계약, 1,294계약 순매수.

코스피 시총상위종목들은 등락이 엇갈림. SK하이닉스, SK텔레콤, POSCO, 삼성전자, 셀트리온, 한국전력, 삼성에스디에스, SK, 삼성생명, LG생활건강, KB금융 등이 하락.

반면, 삼성SDI, 삼성바이오로직스, LG화학, NAVER, 삼성물산, 현대모비스, 신한지주, SK이노베이션 등은 상승.

 

업종별로는 하락업종이 우세. 전기/전자, 통신,철강/금속, 운수창고, 은행, 제조, 전기가스, 서비스, 증권, 화학, 보험, 금융, 유통, 섬유/의복 업종 등은 하락.

반면, 비금속광물, 의료정밀, 음식료, 종이/목재, 운수장비, 건설, 의약품, 기계 업종 등은 상승.

코스닥시장 KOSDAQ 816.84P(-0.13P/-0.02%)

외국인·기관 순매도 속 약보합.

 

지난 주말 뉴욕증시가 美-캐나다 무역합의 불발 속에 혼조세를 보인 가운데, 이날 코스닥지수는 美-캐나다 무역합의 불발과 美-中 무역분쟁 우려 등글로벌 무역분쟁 우려가 커졌고, 외국인과 기관이 동반 순매도를 보이면서 코스닥지수에 하락 요인으로 작용. 다만, 대북 특사 파견 소식 속에 대북관련주가 상승을 보였고, 일부 시총상위 제약·바이오株들이 상승한 점 등은 지수의 낙폭을 제한.

 

수급별로는 기관과 외국인이 각각 346억, 248억 순매도, 개인은 746억 순매수.

코스닥 시총상위종목들은 등락이 엇갈림. 펄어비스, 스튜디오드래곤, 포스코켐텍, 파라다이스, 셀트리온헬스케어, CJ ENM, 바이로메드, 셀트리온제약, SKC코오롱PI 등은 하락.

반면, 메디톡스, 제넥신, 코오롱티슈진(Reg.S), 신라젠, 나노스, 에이치엘비, 컴투스, 휴젤, 고영 등은 상승.

 

업종별로도 등락이 엇갈림. 디지털컨텐츠, 인터넷, 방송서비스, 유통, 비금속, 오락문화, IT S/W & SVC, 통신방송서비스, 출판/매체복제, 컴퓨터서비스, 의료/정밀기기, 운송 업종 등이 하락.

반면, 기타서비스, 제약, 운송장비/부품, 정보기기, 기계/장비, 통신서비스, 금속, 제조, 일반전기전자, 음식료/담배, 건설, 소프트웨어, 통신장비 업종 등은 상승.

◎ 시장종합

1) 코스피 일봉차트

2) 코스피 분봉차트

3) 코스피 당일추이

4) 코스닥 일봉차트

5) 코스닥 분봉차트

6) 코스닥 당일추이

◎ 특징 섹터/종목

- 섹터

화폐/금융자동화기기 : 남북 단일통화 화폐개혁 주장에 강세

전일 한국금융연구원은 '남북의 상생 경제 구축을 위한 제언'을 통해 중장기적으로 남북 경제공동체형성을 위해서는 단일통화를 사용하는 것이 필요하다고 밝힘.

이와 관련 대북 투자가 본격화되고 상품 및 서비스 교역이 활발해지면 자본의 흐름이 수반될 것이라며, 자연스레 남북 간 자금결제방식과 통화 사용과 관련된 문제를 낳을 것이라고 지적했음. 이에 따라 남북 주민이 상대지역 방문 시 환전을 허용하고 북한 원화와 한국 원화가 자유롭게 통용되는 방안이 추진될 수 있을 것으로 전망했음.

이같은 소식에 금일 청호컴넷이 상한가를 기록한 것을 비롯해 한네트, 로지시스 등 화폐/금융자동화기기 관련주가 큰 폭의 상승세를 기록.

 

대북관련주 : 대북 특사단 파견 소식에 상승

지난 31일 청와대는 9월5일 평양으로 대북 특사단을 파견한다고 밝힘. 이번 특사단에는 정의용 청와대 국가안보실장과서훈 국가정보원장 등 5명이 될 예정이며, 당일 일정이 될 것으로 알려짐.

이번 특사단은 남북 정상회담의 구체적인 일정과 4.27 판문점 선언에 담긴 내용에 대해서 논의할 것으로 알려짐.

이 같은 소식에 화성밸브, 에코마이스터, 푸른기술, 대동스틸, 쎄니트, 특수건설 등 대북 관련주들이 상승세를 기록.

 

조선 : 발주시장 성장세 확대 전망 등에 상승

BNK투자증권은 LNG선 호황과 선박의 대형화로 발주시장 성장세가 확대될 것이라며, 올해 및 내년 신조선 발주시장은 6.1%, 17.1% 성장할 것으로 전망. 특히, LNG선 발주는 전세계 곳곳의 대규모 액화설비에 대한 투자 결정이 속속 확정됨에 따라 급증세를 이어갈 것으로 전망.

아울러 한국의 글로벌 수주점유율이 5년 만에 30%대로 올라섰으며, 재무구조는 강도 높은 구조조정으로 오히려 역대급으로 개선되었다고 분석.

이와 관련 대우조선해양, 삼성중공업, 현대미포조선 등 조선주들이 상승 마감.

 

게임/모바일게임(스마트폰) : 中 온라인 게임 총량제 도입 소식에 일부관련주 하락

주요 외신에 따르면, 中 교육부는 재정부 등 8개 부처와 공동으로 아동과 청소년 시력 보호와 근시 예방을 위해 온라인 게임 총량제를 도입하기로 한 것으로 알려짐. 이번 온라인 게임 총량제에는 미성년자의 게임 이용시간을 제한하고, 신규 온라인 게임 허가 건수를 축소하는 내용이 포함된 것으로 전해짐.

시장에서는 이번 규제안이 중국을 비롯한 글로벌 게임 업황에 당분간 부정적으로 작용할 것으로 전망되고 있음.

이 같은 소식에 펄어비스, 위메이드, 게임빌, 액토즈소프트 등 일부 게임/모바일게임 관련주들이 하락 마감. 

- 종목

동원F&B(+7.47%) : 3분기 호실적 전망 등에 강세

KB증권은 동사에 대해 실적 및 주가 흐름에 영향을 미치는 선망참치(캔용) 어가가 지난 8월12일부터 1,300달러/톤을 유지하고 있다며, 이와 더불어 참치캔 판매호조로 3분기 호실적을 기록할 것으로 분석. 이에 3분기예상 매출액 및 영업이익은 각각 8,039억 원(+9.8% YoY), 369억 원(+23.7% YoY, 영업이익률 4.6%)을 기록할 것으로 전망.

아울러 원유가격 상승에 따른 유제품가격 인상 가능성과 자회사 동원홈푸드(지분율 100%) : 가치 부각 등의 긍정적 요인이 다수 존재하고 있다고 밝힘.

 

OCI(+4.33%) : 글로벌 수요 증가에 따른 수혜 기대감 등에 상승

DB금융투자는 동사에 대해 올해 수요 기대감 및 전망치는 충분히 낮아졌으며, 내년 이후 중국 이외 지역의 태양광 설치 수요의 성장으로 글로벌 수요가 재차 증가할 것으로 전망. 아울러 낮아진 제품가격에 의해 규모의 경제를 갖추지 못한 기존 공급업체들의 가동률 하락이 불가피하고, 향후 중국 중심의 신증설은 수요 성장으로 충분히 만회할 수 있다고 분석.

또한, 본업인 폴리실리콘 시황 반등과 인천 용현학익지구 개발에 따른 수혜가 기대된다고 전망.

 

우리종금(+3.98%) : 우리은행 지주사 전환 가속화 전망에 상승

이날 금융권에 따르면, 우리은행이 최근 보험, 리츠, 금융투자, 종금증권 등 13개 비은행 계열사 사명 상표를 특허청에 출원한 것으로 전해짐. 이는 우리은행이 향후 지주사 전환으로 다양한 자회사 포트폴리오를 갖추게 되면, '우리'라는 브랜드를 공통으로 유지하기 위한 사전 작업으로 해석되고 있음.

이 같은 우리은행의 지주회사 전환움직임에 증권사 전환이 유력한 것으로 전망되고 있는 동사가 금일 시장에서 부각.

 

LG이노텍(+3.83%) : 트리플카메라 및 3D카메라 고성장 전망 등에 상승

신한금융투자는 통상적으로 스마트폰 제조사로의 부품공급은 모듈부품(카메라, 디스플레이 등)이 소재 대비 1~1.5개월 늦게 시작되며, 소재 들의 경우 6월부터 공급 확대가, 7월부터 실적 반등이 나타났다고 밝힘. 이로 인해, 동사는 7월부터 가동률 상승과 공급 본격화가, 8월과 9월에 매출 점프가 예상된다고 밝힘.

아울러 2019년트리플카메라 및 3D카메라 시장의 개화가 전망되며, 이에 동사의 성장 동력이 유망하다고 밝힘.

 

삼성SDI(+2.75%) : 3분기 호실적 전망에 소폭 상승

미래에셋대우는 동사에 대해 3분기 영업이익 2,143억 원(전분기대비+256.0%), 매출액 2.61조원(전분기대비+16.1%)을 기록할 것으로 전망. 이는 원재료 가격 하락과 판가 상승, 원/달러 환율 상승, OLED 재료 극성수기 진입 등 때문이라고 밝힘.

 

LIG넥스원(+2.55%) : 1,810억 원 규모 대포병탐지레이더-Ⅱ 양산사업 공급계약 체결에 소폭 상승

동사는 방위사업청과 1,810억 원 규모 대포병탐지레이더-Ⅱ 양산사업 공급계약을 체결했다고 공시. 이는 지난해 매출액 대비 10.3% 규모이며, 계약기간은 2018년8월31일부터 2022년12월30일까지임.

 

아세아제지(+2.40%) : 中 환경규제 수혜 기대감에 소폭 상승

하나금융투자는 동사에 대해 中 환경규제 시행으로 중국 폐지 수입이 제한되면서 국내 폐지 가격 약세를 보일 것이고 동사에 대한 원가 부담이 축소될 것으로 전망. 또한, 골판지 공급부족으로 가격 측면에서도 내수 및 수출 판가가 견조한 상승세를 보일 것으로 전망.

아울러 中 환경규제가 지속되고 골판지 수요가 성장세가 유지되면 동사의 올해 연결 기준 매출액 및 영업이익을 각각 7,980억 원(YoY +9.5%), 1,219억 원(YoY +2,174.6%, OPM15.3%)으로 추정한다고 설명.

 

HDC현대산업개발(+1.43%) : 3,003.16억 원 규모 주택재건축정비사업 수주에 소폭 상승

동사는 지난 31일 장 마감 후 잠실진주아파트주택재건축 정비사업조합으로부터 3,003.16억 원 규모 잠실진주아파트 주택재건축정비사업을 수주했다고 공시. 이는 지난해 매출액 대비 5.6% 규모이며, 계약기간은 실착공일로부터 35개월임.

 

동양네트웍스(-3.25%) : 정산금 청구사건 상고 기각 판결에 하락

법원은 동사의 한국주택토지공사 정산금 청구사건에 대한 상고를 기각한다고 판결. 이에 따라 동사는 한국주택토지공사에게 원금 28.41억 원 및 이에 따른 정상이자(연6%)를 지급하라는 원심을 인정함.

 

웅진씽크빅(-25.30%) : 대규모 유상증자 결정에 급락

동사는 지난 31일 장 마감 후 타법인 증권 취득을 목적으로 보통주 42,000,000주(1,690.50억 원) 규모 주주배정후 실권주 일반공모 방식 유상증자를 결정했다고 공시. 신주의 예정발행가는 4,025원이며, 신주의 상장예정일은 2018년11월29일임.

 

에이치엘비생명과학(+8.28%) : 신약 생산을 위한 제약시설 인수 검토 소식에 강세

언론에 따르면 동사는 현재 개발 중인 신약 생산시설확보를 위해 의약품 제조시설 인수를 검토하고 있는 것으로 알려짐. 현재 국내2곳과 해외2곳으로 후보를 압축하고 확인 작업을 진행 중인 것으로 알려짐.

이와 관련해 동사 관계자는 회사 입장에서도 가급적 빠르게 결정하려고 한다며, 올해 내 결정을 내릴 수 있기를 바란다고 밝힘. 이번 생산 신약은 중국에서 임상시험을 하고 있는 면역 항암제가 될 가능성이 유력한 것으로 알려짐.

 

골드퍼시픽(+5.01%) : 유상증자 권리락 효과에 상승

동사는 지난 31일 장 마감 후 유상증자로 인한 권리락 효과가 금일 발생한다고 공시. 기준가격은 2,995원임.

 

엔에스(+4.58%) : 55.59억 원 공급계약 체결에 상승

동사는 SK이노베이션(헝가리)와 55.59억 원 규모 2차전지 제조설비 공급계약을 체결했다고 공시. 이는 지난해 매출액 대비 13.2% 규모이며, 계약기간은 2018년9월3일부터 2019년2월1일까지임.

 

휴맥스(+3.23%) : 현대모비스㈜ 차량용 인포테인먼트 개발업체 선정에 상승

동사는 지난 31일 장 마감 후 현대모비스㈜로부터 북경현대기차, 동풍열달기아의 차량용 인포테인먼트(AV/AVNT) 상품화 개발 및 양산 관련 협력사로 선정됐다고 공시. 아울러 2020년 1월부터 2021년 5월까지 순차적으로 양산을 개시할 예정임. 양산 예정기간은 각 차종별 5년이며, 이는 지난해매출액 대비 21.3%임.

이 같은 소식에 동사의 모회사인 휴맥스홀딩스의 주가도 강세로 마감함.

 

넥스트BT(+2.93%) : '이경제 황제침향원' 美 FDA 통관 소식에 소폭 상승

동사는 언론을 통해 지난 29일 주력 제품인 '이경제황제침향원'이 미국 식품의약국(FDA) 정식 통관 및 정밀검사를 완료했다고 밝힘. 미주 전역 250만명의 한인뿐만 아니라 한류를 기반으로 한아시아계 미국소비자를 타겟으로 본격적인 유통을 시작할 예정.

 

키이스트(+2.50%) : 방탄소년단, 빌보드200 1위 소식에 소폭 상승

금일 최신 차트를 미리 소개한 빌보드 뉴스에 따르면, 지난달 24일 발매된 방탄소년단(BTS)의 리패키지 앨범 'LOVE YOURSELF 結 ANSWER'가 빌보드메인 앨범 차트인 '빌보드200' 1위에 올라선 것으로 전해짐. 이는 지난 5월 'LOVE YOURSELF 轉 Tear'가 빌보드200 정상을 처음 밟은 데 이어 3개월여 만에 기록임.

이 같은 소식에 방탄소년단 일본 팬들을 관리하고 있는 디지털 어드벤처(DA)를 자회사로 둔 동사가 시장에서 부각.

 

큐로홀딩스(+2.36%) : 69.86억 원 규모 드라마 제작계약 체결에 소폭 상승

동사는 스튜디오드래곤 주식회사와 69.86억 원 규모 드라마 '신의퀴즈:리부트' 프로그램 제작계약을 체결했다고 공시. 이는 지난해 매출액대비 45.49% 규모이며, 계약기간은 2018년8월31일부터 2019년1월10일까지임.

 

KJ프리텍(-9.33%) : 전환사채 담보제공설에 급락

한국거래소 코스닥시장본부는 동사에 제7회차 전환사채(100억 원 규모) 담보제공설에 대한 조회공시를 요구. 답변시한은 당일 18시까지임. 

◎ 장중 주요 공시

LIG넥스원

대한민국 방위사업청과 1,810.00억 원(매출액대비 10.3%) : 규모 대포병탐지레이더-Ⅱ 양산사업 상품공급 계약 체결

 

알파홀딩스

OncoSec Medical Incorporated. 지분 16.04%(10,000,000주)를 166.32억 원에 신규 취득 결정(취득예정일:2018-12-15)

 

큐로홀딩스

스튜디오드래곤 주식회사와 69.86억 원(매출액대비 45.49%) : 규모 드라마 '신의퀴즈:리부트' 프로그램 제작 계약 체결

 

파라다이스

18년8월 연결기준 카지노 매출액 515.84억(전년동월대비 -2.0%)

 

코오롱글로벌

새연산아파트소규모 재건축정비사업조합과 953.86억 원(매출액대비 2.61%) 규모 부산 새연산아파트 소규모재건축사업 공사수주 계약 체결. 뉴타운맨션삼호아파트지구 주택재건축정비사업조합과 1,549.62억 원(매출액대비 4.24%) 규모 뉴타운맨션삼호아파트지구 주택재건축정비사업 공사수주 계약 체결

 

엔에스

SK이노베이션(헝가리)와 55.59억 원(매출액대비 13.2%) : 규모 2차전지 제조설비 공급계약 체결

 

3S

한온시스템 주식회사와 43.50억 원(매출액대비 13.78%) : 규모 환경시험장비 공급계약 체결

 

한진중공업

국군재정관리단과 937.03억 원(매출액대비 3.82%) : 규모 17-해병-00부대 설계시공일괄입찰 공사수주 계약 체결

 

쌍용차

18년8월 자동차판매대수 11,421대(전년동월대비 -2.6%)

 

디아이티

Sakai SIO International GuangZhou Co., LTD.와 129.61억 원(매출액대비 15.07%) : 규모 장비공급계약 체결

 

코디

화장품 용기 제조 및 판매업체 주식회사 뉴벨을 흡수합병키로 결정(합병비율:1대0, 합병기일: 2018-10-19)

◎ 상한가/하한가 및 급등주

- 상승

화성밸브 : 대북특사단 파견 소식에 대북관련주 상승 속 상한가

청호컴넷 : 남북단일통화 화폐개혁 주장에 화폐/금융자동화기기 관련주 강세 속 상한가

오리엔트정공 : 고성장 기대감 등에 상한가

대동스틸 : 대북 특사단 파견 소식에 대북관련주 상승 속 급등

한네트 : 남북 단일통화 화폐개혁 주장에 화폐/금융자동화기기 관련주 강세 속 급등

IBKS제3호스팩 : 케이엠제약 흡수합병 기대감 지속에 급등

에코마이스터 : 대북 특사단 파견 소식에 대북관련주 상승 속 급등

로지시스 : 남북 단일통화 화폐개혁 주장에 화폐/금융자동화기기 관련주 강세 속 급등

푸른기술 : 화폐/금융자동화기기 및 대북관련주 상승 속 급등

특수건설 : 대북 특사단 파견 소식에 대북관련주 상승 속 급등

하이스틸 : 대북 특사단 파견 소식에 대북관련주 상승 속 급등

디케이락 : 대북 특사단 파견 소식에 대북관련주 상승 속 급등

케이씨티 : 남북 단일통화 화폐개혁 주장에 화폐/금융자동화기기 관련주 강세 속 급등

오스코텍 : 회계 불확실성 완화, 바닥 탈출 기대감 등에 일부 제약/바이오 관련주 상승 속 급등

- 하락

웅진씽크빅 : 1690억 원(기존대비 101.75%) : 유상증자 결정

데브시스터즈 : 게임주, 중국 게임 규제

◎ 내일의 이슈&섹터 스케줄

9월 4일 화요일

1. SRT, 추석 승차권 예매

2. 국제해양조선기자재박람회(현지시간)

3. 박용만 대한상의 회장, 국회 방문 예정

4. 경기도 자율주행차 "제로셔틀" 시범 운행

5. MOXA, 산업용 사물인터넷 솔루션 데이 개최

6.카카오, 개발자 컨퍼런스 if kakao 2018 개최 예정

7. 삼성 파운드리 포럼

8. 산업부, 코리아세일페스타 추진상황 점검 간담회 개최

9. 선미 컴백

10. 2분기 국민소득(잠정)

11. 8월 소비자물가동향

12. 명성티엔에스 공모청약

13. 삼성스팩2호 공모청약

14. 해덕파워웨이 변경상장(주식분할)

15. 오리온 추가상장(스톡옵션행사)

16. 오리온홀딩스 추가상장(스톡옵션행사)

17. 디에스티 추가상장(CB전환)

18. 리켐 추가상장(CB전환)

19. 美) 7월 건설지출(현지시간)

20. 美) 8월 ISM 제조업지수(현지시간)

21. 美) 8월 제조업 PMI 확정치(현지시간)

22. 美) 8월 자동차판매(현지시간)

23. 유로존) 7월 생산자물가지수(PPI)(현지시간)

24. 영국) 8월 CIPS / 마킷 건설업 PMI(현지시간)

25. 日) 8월 본원통화

 

야구 일정(18시30분)

KIA VS 두산 <잠실>

LG VS KT <수원>

롯데 VS 한화 <대전>

삼성 VS NC <마산>

넥센 VS SK <문학>

 

* 개인 공부 목적의 글이므로 해당종목의 매수/매도 신호가 아니며, 이를 근거로 행해진 거래에 대해 책임을 지지 않습니다.