2018년 8월 30일 (목) 시장종합/마감시황

2018년 8월 30일 목요일 시장종합/마감시황

코스피시장 KOSPI 2,307.35P(-1.68P/-0.07%)

기관 순매도 등으로 10거래일 만에 하락.

 

밤사이 뉴욕증시가美 성장률 호조 및 美/캐나다 무역협상 기대 등으로 상승했으며, 주요 유럽증시도 브렉시트 협상 전망 속에 상승 마감. 이날 코스피지수는 美 증시 호조 등으로 장중 상승세를 이어가기도 했지만, 연일 상승한 데 따른 차익실현 매물 등이 증시에 부담으로 작용. 외국인이 8거래일 연속 매수세를 이어간 데다 개인도 매수세를 나타냈지만, 기관이 3,000억 원 넘게 순매도하면서 지수 하락을 이끌었음.

 

주요 아시아증시는 일본이 소폭 상승한 반면, 중국, 대만, 홍콩은 하락하는 등 대체로 하락. 원/ 달러 환율은 전거래일 대비 1.6원 하락한 1,108.6원을 기록.

 

수급별로는 기관이 3,188억 순매도, 개인과 외국인은 각각 661억, 2,188억 순매수. 선물시장에서는 개인과 기관이 각각 263계약, 1,282계약 순매도, 외국인은 1,189계약 순매수.

코스피 시총상위종목들은대부분 종목이 하락. LG화학, KB금융, 현대모비스, SK이노베이션, SK하이닉스, 셀트리온, 삼성바이오로직스, 현대차, NAVER, SK텔레콤, 삼성물산, 한국전력, SK, 신한지주 등이 하락.

반면, 삼성전자가 저평가 분석 속에 상승했으며, POSCO, LG생활건강, 삼성에스디에스 등이 상승. 삼성생명은 보합.

 

업종별로도 하락 업종이 우세. 은행, 금융업, 유통업, 운수창고, 전기가스업, 통신업, 화학, 의약품, 운수장비, 섬유의복, 보험, 음식료업, 증권 업종 등이 하락.

반면, 전기전자, 의료정밀, 철강금속, 제조업, 비금속광물, 종이목재, 건설업, 기계 업종 등은 상승. 

코스닥시장 KOSDAQ 804.47P(+1.29P/+0.16%)

기관 순매수 등으로 소폭 상승.

 

밤사이 뉴욕증시가 美 성장률 호조 및 美/캐나다간 무역협상 기대 등으로 상승한 가운데, 이날 코스닥지수는 외국인과 개인이 동반 매도세를 나타냈지만, 기관이 사흘만에 매수세로 돌아서며 지수 상승을 이끌었음.

 

수급별로는 기관이 120억 순매수, 외국인과 개인은 각각 43억, 13억 순매도.

코스닥 시총상위종목들은 상승 종목이 다소 우세. 신라젠, 나노스, 제넥신, 에이치엘비, 바이로메드, 포스코켐텍, 스튜디오드래곤, 코오롱티슈진(Reg.S), 카페24, SK머티리얼즈, SKC코오롱PI 등이 상승.

반면, 셀트리온헬스케어가 2분기실적 부진에 하락했으며, CJ ENM, 메디톡스, 펄어비스, 휴젤, 컴투스, 파라다이스, 셀트리온제약 등이 하락.

 

업종별로도 상승 업종이 다소 우세. 금속, IT 부품, 기타서비스, 의료/정밀 기기, 운송, 건설, 화학, 통신서비스, 일반전기전자, 오락/문화, 인터넷, 기계/장비, 정보기기, 비금속, 제조, IT H/W 업종 등이 상승.

반면, 방송서비스, 통신방송서비스, 유통, 금융, 통신장비, 반도체, 소프트웨어, 종이/목재, 컴퓨터서비스, 제약 업종 등은 하락. 

◎ 시장종합

1) 코스피 일봉차트

2) 코스피 분봉차트

3) 코스피 당일추이

4) 코스닥 일봉차트

5) 코스닥 분봉차트

6) 코스닥 당일추이

◎ 특징 섹터/종목

- 섹터

중국 소비 관련주 : 中 장쑤성 한국 단체관광 허용 소식에 상승

중국 여행업계에 따르면, 전일 장쑤성 난징시 국가여유국은 관내 여행사를 소집해 한국행 단체관광재허용 방침을 통보한 것으로 알려짐. 이에 장쑤성의 난징시, 쑤저우시, 우시시의 여행사들은 한국 단체 관광객을 모집할 수 있게 될 것으로 알려짐.

한편, 사드보복 이후 한국 단체관광이 재허용된 지역은 베이징시, 산둥성, 후베이성, 충칭시, 상하이 등 6개 성, 직할시로 늘어났음.

이 같은 소식에 중국인 관광객 증가 기대감으로 아우딘퓨쳐스, 한국화장품제조, 한화갤러리아타임월드, 제이에스티나, 쿠첸 등 중국 소비 관련주들이 상승 마감.

 

철강 주요종목/철강 중소형/비철금속 : 트럼프, 한국산 철강 쿼터 면제서명 소식에 상승

이날 트럼프 대통령은 한국, 아르헨티나, 브라질의 철강제품 쿼터와 아르헨티나의 알루미늄 쿼터에 대해 선별적으로 면제를 허용하는 행정명령에 서명.

美 상무부의 성명에 따르면, 각국의 기업들은 미국의 철강/알루미늄 생산자가 충분하게 생산하지 못하거나 품질이 충분하지 않은 것을 근거로 쿼터면제를 실시할 수 있으며, 이 경우 쿼터에서 면제가 허용돼 관세가 부과되지 않을 것으로 알려졌음.

이 같은 소식에 금일 포스코강판, 대한제강, 문배철강, 대동스틸 등 철강주, 남선알미늄, 현대비앤지스틸 등 비철금속 관련주가 상승 마감.

- 종목

메타랩스(+5.65%) : 탈모전문업체 '모제림' 성장 전망에 상승

토러스투자증권은 동사에 대해 지난 1월5일 인수한 모발이식 전문업체 '모제림'이 탈모시장 성장에 따라 수혜가 예상된다고 밝힘. 30세 이전 탈모 현상 발생률은 80%에 달해 국내 탈모 시장 규모가 약 4조원으로 점점 커지고 있고, 이 중 세계1위 모발이병원인 모제림성형외과의 수술환자수가 매년 연평균 44.4% 증가하고 있다고 밝힘.

아울러 미용차원에서 여성의 헤어라인 교정 수요도 늘어남에 따라 이러한 성장 추세는 지속될 것으로 전망. 다만, 당사 추천일 이후 주가 상승으로 투자의견은 하향 제시.

 

에이프로젠 KIC(+4.59%) : 재무구조 개선 기대감에 상승

동사는 전일 장 마감 후 이익구조 개선 및 사업에 대한 역량 집중을 목적으로 플랜트 사업부문 영업을 중단한다고 공시. 이와 관련, 회사 측은 사업 중단으로 인한 매출 감소 영향은 미미하며, 직,간접비 감소로 수익성 및 재무구조 개선이 기대된다고 밝힘.

 

보령제약(+3.43%) : 한국쿄와하코기린과 만성신장병 환자 치료제 공동 판매 소식에 상승

동사는 언론을 통해 한국쿄와하코기린과 함께 9월부터 '네스프', '레그파라'에 대한 공동 판매를 진행한다고 밝힘. 이와 관련 동사는 신장내과 의원, 인공신장실이 설치/운영되고 있는 요양병원을 중심으로 '네스프'와 '레그파라' 판매를 시작할 예정이며, 한국쿄와하코기린은 종합병원에 영업력을 집중할 계획임.

한편, 네스프 프리필드시린지주는 만성신장병 환자 빈혈치료용 조혈제이며, 레그파라는 만성신장병 환자 이차성 부갑상선 기능 항진증 치료제임.

 

디티알오토모티브(+2.48%) : 성장성 및 수익성 겸비 분석에 소폭 상승

하나금융투자는 동사에 대해 방진제품과 축전지로 성장성과 수익성을 겸비했다고 밝힘. 방진제품은 GM向 물량이 증가하면서 미국/멕시코 위주로 성장세를 기록 중이고, 축전지분야는 MF전지 위주로 단가를 인상했고 환율도 상승하면서 수익성이 개선될 것으로 전망.

이에 올해 매출액은 9,400억 원(전년대비+7%), 영업이익 765억 원(전년대비+29%)을 기록할 것으로 전망.

 

대웅제약(+2.28%) : 나보타 美 FDA 품목허가 심사 재개에 소폭 상승

동사는 美 FDA로부터 보툴리눔톡신 나보타의 생물학적 의약품 품목허가에 대한 재신청을 접수했다는 공문을 받았다고 밝힘. FDA는 공문을 통해 나보타의 품목허가 재신청은 PDUFA에 따라 6개월의 심사기간이 소요되며, 그에 따른 심사 완료 목표일은 2019년2월2일이라고 통보한 것으로 알려짐.

 

삼성전자(+1.82%) : 실적 대비 저평가 분석에 상승

유진투자증권은 동사에 대해 그룹과 연관된 여러 이슈와 메모리 사이클 논란으로 주가가 올해 내내 실적을 단 한번도 반영하지 못했지만, 양호한 실적 흐름을 봤을 때 이러한 미스매치는 해소될 수 있을 것으로 분석.

메모리 출하 증가로 반도체 이익이 크게 늘어남에 따라 3분기 영업이익은 16.4조원, 하반기 영업이익은 35조원을 달성할 것으로 전망. 아울러 올해 매출액 및 영업이익은 각각 248조원(+2.4% YoY), 65.4조원(+22% YoY)을 기록해 이익 증가율이 22%에 달할 것으로 전망.

 

케이씨텍(+1.80%) : 수익성 개선 기대감에 소폭 상승

삼성증권은 동사에 대해 2018년 매출규모는 반도체 부문의 성장으로 디스플레이 부진을 만회하면서 전년대비 18%(동일 사업 분할 전 포함) 성장한 3,764억 원을 달성할 것으로 전망. 이는 고객사의 높은 가동률에기반한 기존 세리아 소재 출하 증가 등 때문으로 분석.

아울러 수익성이 좋은 반도체장비/소재 부문의 비중 증가로 인해 영업이익률도 15%에서 17.8%로 개선될 것으로 전망.

 

이마트(-2.28%) : 3분기 실적 보수적 접근 권고에 소폭 하락

한화투자증권은 동사에 대해 3분기 실적은 다소 보수적으로 접근할 것은 권고한다고 밝힘. 이는 소비경기 악화로 인한 구매건수 하락 지속 및 비식품부문 판매량 둔화 등 때문으로 분석. 아울러 추석으로인한 역 기저효과와 업황부진이 이어지면서 4분기에도 부진한 흐름이 이어질 것으로 전망.

 

두산밥캣(-3.30%) : 두산중공업의 동사 지분 처분에 하락

두산중공업은 전일 장 마감 후 재무구조 개선을 위해 동사 보유 지분 전량(10,578,070주)을 3,681.16억 원에 처분키로 결정했다고 공시.

이에 대해 하나금융투자는 지분 처분으로 인한 동사의 주가 충격을 최소화하려는 목적에 총수익스왑(TRS) 형태로 진행했다며, 주가에 미치는 영향은 제한적일 것으로 분석.

이 같은 소식 속 금일 동사 및 두산중공업의 주가가 동반 하락 마감했음.

 

이스트아시아홀딩스(+29.97%) : 한국 화장품 및 헬스케어 사업 진출 기대감 등으로 상한가

동사는 전일 장 마감 후 한국 화장품, 헬스케어 산업 진출을 통한 사업 다각화를 목적으로 이스트아시아홀딩스코리아 지분 40%(13,334주)를 0.22억 원에 취득키로 결정했다고 공시. 이는자기자본 대비 0.01% 규모이며, 취득예정일자는 2019년9월28일임.

한편, 이스트아시아홀딩스코리아는 화장품 및 헬스케어 제품 판매를주요 사업으로 영위하는 업체임.

 

이에스브이(+9.94%) : 美 협력사, 구글 벤처스로부터 200억 원 투자 유치 소식에 급등

동사는 최근 자율주행용 내비게이션 공동개발에 착수한 美 협력사인 카메라(CAMERA)가 구글의 벤처 투자 회사인 구글 벤처스로부터 200억 원의 투자를 받았다고 밝힘. 카메라(CAMERA) 는 이번 투자금을 활용해 한국 및 일본으로 사업 확장, 차량회사, 연구기관, 자율주행 기술 개발사 등과의 파트너십을 체결할 것으로 알려짐.

한편, 카메라(CAMERA)는 레이더/라이다/카메라 등 각종 센서를 활용하여 실제 도로를 3차원으로 형상화하는 3D 맵핑 기술을 보유한 기업인 것으로 알려짐.

 

인바디(+8.95%) : 해외수출 성장 기대감에 강세

NH투자증권은 동사에 대해 미국, 일본, 중국 등 기존 수출 국가 성장이 지속되고,최근 중동, 유럽 등 신규 지역의 의미있는 매출 성

장이 부각되고 있다고 분석. 특히, 2018년 상반기 중동법인의 매출액은 20억 원(+33.6% y-y), 유럽법인의 매출액은 32억 원(+5,865.4% y-y)이라며, 앞으로 고성장이 이어질 것으로 전망.

한편, 동사는 국내 시장 M/S 1 위를 바탕으로 해외 수출 성장이 본격화되는 현시점에서 12M FWD PER 17.0배 수준으로 과도한 저평가 구간이라고 분석.

 

브이원텍(+5.54%) : 116.93억 원 규모 판교 테크노밸리 토지 및 건물 양수 결정에 상승

동사는 전일 장 마감 후 116.93억 원 규모 토지 및 건물(경기도 성남시 판교 제2테크노밸리 E10-1, E10-2 획지(3,124.17㎡))을 양수키로 결정했다고 공시. 이는 지난해 자산총액대비 13.27% 규모이며, 양수기준일은 2020년8월24일임.

이와 관련 동사는 사옥 및 도시형 공장을 신축하고 근무 환경 개선 및 장기 성장 인프라를 구축한다고 밝힘.

 

씨아이에스(+5.42%) : 118.37억 원 규모 2차전지 전극공정 제조장비 공급계약 체결에 상승

동사는 118.37억 원 규모 2차전지 전극공정 제조장비 공급계약을 체결했다고 공시. 이는 지난해 매출액 대비 45.31% 규모이며, 계약기간은 2018년8월30일부터 2019년6월30일까지임.

 

세미콘라이트(+4.35%) : 경영권 분쟁 해소 등에 상승

동사는 언론을 통해 경영권 분쟁 소송을 제기했던 이 모씨가 고소를 취하했다고 밝힘. 이와 관련, 동사 관계자는 "경영권 분쟁은 지케이티팜이 동사의 주식을 보유했던 과정에서 일어난 오해"였다며, "동사 및 경영진과 무관한 일임을 확인하자 고소인 측에서 소를 취하했다"고 밝힘.

한편, 고소인 이 모씨는 과거 동사의 최대주주였던 지케이티팜의 실소유주로 경영권 양수도 계약자들과 체결한 합의서를 토대로 현 경영진 및 최대주주에게 자금지원과 동사의 영업권 부여를 요청한 바 있으며, 동사 측에서 이를 거절하자 소송을 제기한 바 있음.

 

RFHIC(+3.81%) : 534.24억 원 규모 방산용레이더 공급계약 체결에 상승

동사는 LIG넥스원과 534.24억 원 규모 방산용레이더TR MODULE 공급계약을 체결했다고 공시. 이는 지난해 매출액 대비 86.09% 규모이며, 계약기간은 2018년8월29일부터 2021년12월13일까지임.

 

에이텍티앤(+3.67%) : 2분기 호실적에 상승

동사는 전일 장 마감 후 반기보고서를 통해 연결기준 2분기 영업이익이 33.50억 원을 기록해 전년동기대비 493.55% 증가했다고 공시. 같은 기간 매출액 및 순이익은 각각 317.68억 원, 29.55억 원으로 전년동기대비 279.13%, 360.82% 증가.

 

오리엔트정공(+1.33%) : 최대주주 및 특수관계인 유상증자 참여 소식에 소폭 상승

동사는 언론을 통해 진행중인 주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자 청약에 최대주주 오리엔트바이오를 비롯해 특수관계인도 참여한다고 밝힘.

한편, 동사는 지난 6월20일 250억 원규모 주주배정 후 실권주 일반공모를 결정한 바 있으며, 전일부터 금일까지 구주주 대상으로 청약을 진행 중임.

 

키이스트(+1.22%) : 방탄소년단 리패키지 앨범 흥행 소식에 소폭 상승

언론에 따르면, 방탄소년단 리패키지 앨범 '러브 유어셀프 결 앤서(LOVE YOURSELF 結 ANSWER)' 타이틀곡 '아이돌(IDOL)'의 뮤직비디오 유튜브 조회수가 전일 오후 1억건을 돌파한 것으로 전해짐. 또한, 'LOVE YOURSELF 結 ANSWER'가 발매 첫 주 오리콘 주간 디지털차트에서 1위를 차지한 것으로 알려짐.

이 같은 소식에 방탄소년단일본 팬들을 관리하고 있는 디지털 어드벤처(DA)를 자회사로 둔 키이스트의 주가가 금일 소폭 상승 마감했음.

 

아이티센(+1.00%) : 한국금거래소쓰리엠 인수 완료 소식에 소폭 상승

동사는 전일 장 마감 후 종속회사인 케이지이홀딩스 유한회사를 통해 총 760억 원의 자금납입을 완료하고 한국금거래소쓰리엠 인수를 마무리했다고 밝힘. 이에 동사는 연 매출 2조원 규모의 토탈IT 서비스기업으로 재탄생하게 됐으며, 추진 중인 블록체인 금거래 플랫폼 서비스 론칭에도 탄력이 붙을 것으로 전망되고 있음.

 

셀트리온헬스케어(-1.46%) : 2분기 실적 부진에 소폭 하락

DB금융투자는 동사에 대해 연결기준 2분기 매출액 1,838억 원(-19.9%YoY),영업이익 152억 원(-66.7%YoY)으로 컨센서스 대비 매출액은 25.5%, 영업이익은 66.2% 하회하는 실적을 기록했다고 밝힘. 이는 가격 경쟁에 따른 유럽 램시마의 판가 인하와 트룩시마의 유럽출시에 따른 마케팅비용 증가 등 때문으로 분석.

아울러 램시마 변동대가 영향 및 신제품의 미국 매출 발생 시점을 감안하여 연간 매출 전망치를 하향 조정한다고 밝힘.

 

아리온(-2.01%) : 회계장부열람 가처분 소송 피소에 소폭 하락

동사는 전일 장 마감 후 (주)소셜엠 등이 동사에 대해 회계장부열람 등 가처분 신청을 제기했다고 공시. 이에 동사는 법률대리인을 선임하여 향후 대응할 예정이라고 밝힘.

◎ 장중 주요 공시

카카오

"카카오톡서 해외직구 가능해지나"에 대한 해명공시를 통해 커머스 사업 부문의 성장을 위해서 다양한 방법을 검토중에 있으나, 구체적인 사항은 아직 없다고 밝힘

 

다원시스

미얀마 철도 현대화사업우선협상대상자선정

 

주성엔지니어링

LG Display High-Tech(China) co., Ltd.와 528.18억 원(매출액대비 19.4%) : 규모 디스플레이 제조장비 공급계약 체결

 

유앤아이

resomet™ sterile Bioresorbable Bone Screw에 대한 유럽연합 집행위원회(EC, European Commission)의 CE인증 획득

 

RFHIC

LIG넥스원과 534.24억 원(매출액대비 86.09%) : 규모 방산용레이더 TR MODULE 공급 계약 체결

 

한송네오텍

LG Display High-Tech (China) Co., Ltd.와 36.76억 원(매출액대비 5.93%) : 규모 디스플레이 제조 장비 공급계약 체결

 

자이글

가열헤드의 위치 가변이 가능한 적외선 조리기 관련 특허 취득

 

우신시스템

5억 원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정(기간:2018-08-31~2019-08-30, 우리은행)

 

씨아이에스

118.37억 원 규모 2차전지 전극공정 제조장비 공급계약 체결

 

윈하이텍

DSHI EUROPE SP.Z.O.O.(㈜동성중공업 폴란드법인)과 38.03억 원(매출액대비 5.55%) : 규모 데크플레이트 납품 계약 체결

 

셀바스AI

영문자의 필순 복원 방법 관련 특허 취득

 

사조동아원

340억 원 규모 유형자산(인천광역시 소재 토지 및 건물) 처분 결정

 

비상교육

243.36억 원 규모 유형자산(과천지식정보타운 공공주택지구 내 지식기반산업용지) 취득 결정

 

대한뉴팜

36.76억 원 규모 유형자산(판교 제2테크노밸리 E5-1) 취득 결정

◎ 상한가/하한가 및 급등주

- 상승

이스트아시아홀딩스 : 국내 상장 중국기업 관련주 상승 속 한국 화장품 및 헬스케어 사업 진출 기대감 등으로 상한가

차이나그레이트 : 국내 상장 중국기업 관련주 상승 속 2분기 흑자전환 모멘텀 지속에 급등

문배철강 : 트럼프, 한국산 철강 쿼터 면제 서명 소식에 철강 중소형 관련주 상승 속 급등

씨케이에이치 : 국내상장 중국기업 관련주 상승 속 급등

화성밸브 : 대북관련주 상승 속 급등

효성중공업 : 중공업 분야 성장 기대감 지속에 급등

대동스틸 : 트럼프, 한국산 철강 쿼터 면제 서명 소식에 철강 중소형 관련주 상승 속 급등

휴스틸 : 트럼프,한국산 철강 쿼터 면제 서명 소식에 철강 중소형 관련주 상승 속 급등

빛샘전자 : 대북관련주 상승 속 급등

대유 : 대북관련주 상승 속 급등

포스코강판 : 트럼프, 한국산 철강 쿼터 면제 서명 소식에 철강 주요종목 상승 속 급등

헝셩그룹 : 국내 상장 중국기업 관련주 상승 속 급등

이에스브이 : 美 협력사, 구글 벤처스로부터 200억 원 투자 유치 소식에 급등

- 하락

MP한강 : 최대주주 MP그룹 감사보고서 거절 영향(8월 14일)

유앤아이 : 임플란트 유럽 CE 획득 인증 뉴스에 급등락

하나니켈1호 : 무츄얼펀드

◎ 내일의 이슈&섹터 스케줄

8월 31일 금요일

1. 금융통화위원회

2.中·日 재정대화 개최 예정

3. 외교부, 남아태지역 공관장 회의 개최 예정

4. KT스카이라이프, 초고화질 다채널 방송서비스 제공 예정

5. 美, 멕시코와의 NAFTA 협정 의회 제출 예정

6. IFA 2018(유럽 최대 가전전시회) 개최(현지시간)

7. 삼성전자, 갤럭시노트9 중국 출시 예정

8. 게놈 엑스포 개최 예정

9. AK& 홍대 오픈 예정

10. 2018 모두투어 여행박람회 개최

11. 7월 산업활동동향

12. 인콘 거래 정지(주식분할)

13. 와이엠씨 추가상장(무상증자)

14. 에스마크 추가상장(CB전환)

15. 칩스앤미디어 추가상장(스톡옵션행사)

16. RFHIC 추가상장(CB전환)

17. 리켐 추가상장(CB전환)

18. 디딤 추가상장(CB전환)

19. EDGC 추가상장(스톡옵션행사)

20. 디딤 보호예수 해제

21. 판타지오 보호예수 해제

22. 美) 8월 시카고 PMI(현지시간)

23. 美) 8월 미시건대 소비심리 평가지수 확정치(현지시간)

24. 美) 주간 원유 채굴장비 수(현지시간)

25. 유로존) 8월 CPI예비치(현지시간)

26. 유로존) 7월 실업률(현지시간)

27. 유로존) 8월 유로코인 경제활동지수(현지시간)

28. 독일) 7월 소매판매(현지시간)

29. 영국) 8월 GFK 소비자신뢰지수(현지시간)

30. 영국) 8월 전국주택가격지수(현지시간)

31. 中) 8월 제조업 PMI

32.中) 8월 비제조업 PMI

33. 日) 8월 도쿄지역 소비자물가지수(CPI)

34. 日) 7월 실업률

35. 日) 7월 산업생산(예비치)

36. 日) 7 월 철강수출입

37. 日) 6월 자동차생산

38. 日) 6월 자동차수출

39. 日) 7월 석유통계보고서(예비치)

40. 日) 7월 건설수주

41. 日) 7월 신규주택착공건수

42. 日) 일본은행(BOJ) 연간 보고서

 

* 개인 공부 목적의 글이므로 해당종목의 매수/매도 신호가 아니며, 이를 근거로 행해진 거래에 대해 책임을 지지 않습니다.