2018년 8월 31일 (금) 시장종합/마감시황

2018년 8월 31일 금요일 시장종합/마감시황

코스피시장 KOSPI 2,322.88P(+15.53P/+0.67%)

외국인 순매수 등으로 상승, 2,320선 회복.

 

밤사이 뉴욕증시가 美/中 추가관세 충돌 우려 등으로 하락했으며, 주요 유럽증시도 일제히 하락 마감. 이날 코스피지수 역시 미국의 2,000억 달러 규모중국산 제품 추가 관세 부과 소식 및 신흥국 시장 불안 지속 등이 부담으로 작용했지만, 中 제조업지표가 예상보다 양호한 모습을 보인 점이증시에 긍정적으로 작용. 외국인이 3,000억 원 넘게 순매수하는 등 9거래일 연속 매수세를 이어가면서 지수 상승을 이끌었음. 연구개발비 회계처리 감리 우려 완화에 제약/바이오 관련주들의 강세가 두드러짐.

 

한편, 일본, 중국, 대만, 홍콩 등 주요 아시아증시는 일제히 하락. 원/달러 환율은 전거래일 대비 4.3원 상승한 1,112.9원을 기록.

 

수급별로는 외국인이 3,146억 순매수, 개인과 기관은 각각 970억, 2,619억 순매도. 선물시장에서도 외국인이 1,004계약 순매수, 개인과 기관은 각각 515계약, 166계약 순매도.

코스피 시총상위종목들은 대부분 종목이 상승. 제약/바이오 강세 속에 삼성바이오로직스가 상승한 것을 비롯해 삼성전자, SK하이닉스, 셀트리온, 현대차, LG화학, NAVER, 삼성물산, 현대모비스, KB금융, SK텔레콤, 신한지주 등이 상승.

반면, POSCO와 한국전력 등은 하락.

 

업종별로도 대부분 업종이 상승. 의약품과 섬유의복 업종이 상승했으며, 종이목재, 전기전자, 유통업, 제조업, 보험, 금융업, 비금속광물, 운수장비, 음식료업, 서비스업, 의료정밀, 은행, 증권 업종 등이 상승.

반면, 철강금속, 기계, 전기가스업, 건설업 등 일부 업종은 하락.

코스닥시장 KOSDAQ 816.97P(+12.50P/+1.55%)

외국인과 기관 동반 순매수 속 제약/바이오 관련주 강세 등으로 1.5% 넘게 상승.

 

밤사이 뉴욕증시가 美/中 추가관세 충돌 우려 등으로 하락한 가운데, 이날 코스닥지수는 외국인과 기관이 각각 1,000억 원 넘게 순매수한 가운데, 제약/바이오 관련주들이 강세를 보이면서 지수 상승을 이끌었음.

 

수급별로는 외국인과 기관이 각각 1,074억, 1,048억 순매수, 개인은 2,056억 순매도.

코스닥 시총상위종목들은 시총 20위권 내 메디톡스만 소폭 하락했을 뿐 일제히 상승. 신라젠과 나노스가 급등했으며, 바이로메드, 셀트리온제약, 코오롱티슈진(Reg.S), 컴투스, 제넥신, 셀트리온헬스케어, CJ ENM, 에이치엘비, 포스코켐텍 등이 상승.

 

업종별로도 대부분 업종이 상승. 출판/매체복제, 건설 업종만 소폭 하락했을 뿐, 기타서비스와 제약 업종이 상승한 것을 비롯해 유통, IT 부품, 비금속, 섬유/의류, IT H/W, 인터넷, 제조, 의료/정밀 기기, 정보기기, 통신장비 업종 등이 큰 폭으로 상승.

◎ 시장종합

1) 코스피 일봉차트

2) 코스피 분봉차트

3) 코스피 당일추이

4) 코스닥 일봉차트

5) 코스닥 분봉차트

6) 코스닥 당일추이

◎ 특징 섹터/종목

- 섹터

제약/바이오 : 연구개발비 회계처리 감리 우려 완화에 상승

전일 금융위원회는 제약·바이오 기업 회계처리 투명성 관련 간담회에서 현행 회계기준의 합리적인 해석범위 내에서 제약·바이오 기업의 연구개발비 회계처리에 관한 감독기준을 구체적으로 마련하겠다고 밝힘.

또한, 회계기준 모호성등에 따른 회계오류는 개선권고나 시정조치 등 간접적인 수단을 사용하겠다고 밝힘.

이 같은 소식에 최근 금융위원회가 진행중인 연구개발비 회계처리에 대한 감리와 관련된 우려가 완화되면서 삼성바이오로직스, 신라젠, 녹십자, JW생명과학 등 제약/바이오 관련주들이 상승 마감.

 

CCTV＆DVR : 버스 내부 CCTV 설치 의무화에 상승

전일 국회 본회의에서 버스의 내부 객석을 비추는 CCTV, 영상기록장치 설치를 의무화하는 여객자동차 운수사업법 개정안이 통과됨. 이번 법안은 버스 내부에서 발생하는 성추행 등의 범죄를 예방하고, 화재 등의 사고 발생 시 원인을 규명하기위한 단서를 확보한다는 취지임.

이 같은 소식에 CCTV 수요 증가 수혜 기대감이 커지면서 코맥스, 코콤, ITX엠투엠 등 일부 CCTV & DVR 관련주들이 상승 마감.

 

골판지 제조 : 저평가 분석에 상승

한국투자증권은 업황 초호황에도 불구하고 신대양제지, 아세아제지 등 골판지 업체의 저평가 국면이 지속되고 있다고 분석. 이는 가격 하락에 대한 우려와 성장에 대한 낮은 기대 때문이라고 분석.

아울러 국내 골판지는 중국으로 수출이 증가하며 5월에 순수출로 전환되었고 규모가 확대되고 있으며, 수입 가격은 내수 가격보다 높아 가격 상승과 판매량 증가 요인으로 작용할 것이라고 밝힘. 이에 골판지 업체에 대한 투자 매력은 아직 높다고 분석.

이 같은 소식에 대양제지, 신대양제지, 아세아제지, 수출포장 등 골판지 제조 관련주들이 상승 마감.

- 종목

롯데관광개발(+6.69%) : 유상증자 권리락 효과에 강세

동사는 전일 장 마감 후 유상증자로 인한 권리락 효과가 금일 발생한다고 공시. 기준가격은 15,700원임.

 

송원산업(+2.23%) : 3분기 이익 성장 기대감에 소폭 상승

KB증권은 동사에 대해 산화방지제 가격 인상 사이클이 지속되는 가운데, 실적에 부정적인 영향을 주었던 환율 및 원재료 가격이 안정되면서 3분기부터 본격적인 이익 성장이 재개될 것으로 분석. 특히, 산화방지제 매출 1% 증가할 시 매출 총이익은 1.6% 증가한다며, 2분기말 판가인상, 기저효과로 인한 출하량증가, 원화 약세 등을 고려할 때 3분기산화방지제 매출액은 전분기대비 16.5% 증가할 것으로 전망.

아울러 현재의 환율 및 원재료 가격 추이가 유지될 경우 3분기 영업이익은201억 원을 기록해 전년동기대비 38.8% 성장할 것으로 분석.

 

한국내화(-3.13%) : 서산공장 생산중단 결정에 하락

동사는 전일 장 마감 후 경쟁력 저하에 따른 생산물량 확보 실패를 이유로 서산공장(AL사업부) 생산 중단을 결정했다고 공시. 생산중단 분야의 매출액은 475.04억 원 규모이며, 이는 지난해 매출액 대비 17.6% 규모임.

 

일진머티리얼즈(-4.48%) : 최대주주 허재명 대표이사 지분 매각에 하락

동사는 전자공시를 통해 최대주주인 허재명 대표이사가 담보대출 상환을 위해 보통주 1,345,867주를 장외매도 방식으로 처분했다고 밝힘. 이에 따라 특수관계인을 포함한 허재명 대표이사측 보유 지분율은 56.43%에서 53.37%로 감소.

 

SG충방(-7.43%) : 최대주주, 보유지분 매각에 약세

동사는 전자공시를 통해 최대주주인 SG고려가 보유 주식 300만주(6.67%)를 시간외 대량매매로 매각한다고 공시. 매각 후 특수관계인을 포함한 최대주주측의 지분비율은 68.28%에서 61.61%로 감소.

 

원익큐브/상보 : 삼성, 폴더블폰 패널 中 공급 소식 속 은나노와이어 사업 부각에강세

전일 일부 언론에 따르면, 삼성이 폴더블 스마트폰 시장을 키우기 위해 폴더블 패널을 中 스마트폰 업체에도 공급하는 것으로 전해짐. 특히, 플렉서블 디스플레이를 구현할 수 있는 소재로 메탈 메쉬, 은나노와이어(AgNW) 등이거론되며, 은나노와이어(AgNW)와 다운 스트림을 준비하고 있는 원익큐브와 은나노와이어 필름 공급 기대감에 상보가 금일 시장에서 부각.

[종목] : 원익큐브, 상보

 

메디포스트(+9.74%) : 카티스템 긍정적 전망 등으로 급등

한국투자증권은 동사에 대해 카티스템의 R&D 모멘텀에 주목하고 해외파이프라인 가치의 재평가가 필요하다고 밝힘. 이는 카티스템이 올해 3월 미국 임상 1/2a상을 완료했고, 추가임상이 무난히 진행될 것으로 전망되기 때문으로 분석.

아울러 전일 금융위원회가 제약/바이오업체의 무형자산 회계처리 기준을 마련하기로 한 가운데, 제약/바이오 업체들의 회계 부담이 완화될 것으로 전망되고 있는 점도 긍정적으로 작용.

 

KH바텍(+9.49%) : 삼성, 폴더블폰 전략 강화 속 힌지 공급 사실 부각에 급등

전일 일부 언론에 따르면, 삼성이 폴더블 스마트폰 시장을 키우기 위해 폴더블 패널을 中 스마트폰 업체에도 공급하는 것으로 전해짐. 이는 삼성전자가 폴더블 생태계를 빠르게 키워, 정체기에 빠진 스마트폰 시장의 성장 모멘텀을 찾으려는 전략을 보인 것으로 해석되고 있음.

이 같은 소식 속 동사가 삼성전자 폴더블 스마트폰에 힌지 샘플을 약 30달러 수준에 납품하고 있는 사실이 금일 시장에서 부각.

 

엔지켐생명과학(+7.59%) : 호중구감소증 치료제 'EC-18' 기대감 등에 강세

한국투자증권은 동사에 대해 개발하고 있는 호중구감소증치료제 'EC-18' 대한 임상 2상 중간결과가 하반기 중 해외학회에서 발표될 예정이라며, 이 결과를 토대로 기술수출을 추진할 예정이라고 밝힘.

'EC-18'은 Amgen의 Neulasta 대비 강점이 많아 상업화에 성공했을 경우 블록버스터로 거듭날 가능성이 높다고 분석.

아울러 전일 금융위원회가 제약/바이오업체의 무형자산 회계처리 기준을 마련하기로 한 가운데, 제약/바이오 업체들의 회계 부담이 완화될 것으로 전망되고 있는 점도 긍정적으로 작용.

 

컴투스(+6.42%) : 하반기 신작 출시 기대감 등에 강세

하나금융투자는 동사에 대해 경쟁사들의 신규게임 출시가 지연되는가운데, 10월 출시되는 "스카이랜더스 : 링오브히어로즈"에 대한 기대감이 더욱 부각되고 있다고 밝힘. "스카이랜더스"는 10월 초 사전예약을 시작하고 10월 중 웨스턴 마켓에 출시할 계획이라고 밝힘.

아울러 "스카이랜더스"의 출시가 4분기인 만큼 3분기 실적에 대한 우려가 있을 수 있으나, 동사가 2분기 해외매출 비중이 83%에 달했다는 점을 고려 시, 환율효과가 3분기 실적에 부가적인 상승요인으로 작용할 것으로 분석.

 

젬백스(+4.98%) : 세포 투과성 펩티드 관련 특허권 취득 등으로 상승

동사는 전일 장 마감 후 세포 투과성 펩티드 관련 중국 특허를 취득했다고 공시. 동사는 본 특허를 중국 내 GV1001의 세포 투과 효과에 대한 독점적 권리 확보에 활용할 계획임.

아울러 전일 금융위원회가 제약/바이오업체의 무형자산 회계처리 기준을 마련하기로 한 가운데, 제약/바이오 업체들의 회계 부담이 완화될 것으로 전망되고 있는 점도 긍정적으로 작용.

 

투비소프트(+4.71%) : SK네트웍스와 'Most' 기반 미래형 주유소 구축 위한 MOU 체결 소식에 상승

동사는 언론을 통해 SK네트웍스와 모빌리티 통합멤버십 서비스 '모스트(Most)'를 기반으로 한 미래형 주유소를 구축하기 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝힘. 회사측은 이번 협약을 시작으로 본격적인 미래형 주유소 실현에 박차를 가할 계획임.

한편, 'Most'는 SK네트웍스가 올해 1월 출시한 국내 최초의 모빌리티 통합멤버십 서비스 어플리케이션으로, 주유, 충전, 세차, 정비, 렌터카 등을 아우르는 통합 서비스임.

 

에이치엘비생명과학(+4.57%) : 유상증자 권리락 효과 등에 상승

동사는 전일 장 마감 후 유상증자로 인한 권리락 효과가 금일 발생한다고 공시. 기준가격은 20,800원임.

아울러 전일 금융위원회가 제약/바이오업체의 무형자산 회계처리 기준을 마련하기로 한 가운데, 제약/바이오 업체들의 회계 부담이 완화될 것으로 전망되고 있는 점도 긍정적으로 작용.

 

이에스에이(+4.42%) : 200억 원 규모 CB납입에 따른 신사업 기대감에 상승

동사는 전일 장 마감 후 200억 원 규모 제8회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 납입이 완료됐다고 공시. 이에 따라 앞서 유상증자를 통해 납입된 자금 234억 원까지 포함해 총 434억 원의 신사업 자금을 확보하게 됐으며, 글로벌 엔터테인먼트 사업과 바이오 사업을 동시에 진행할 예정임.

 

매일유업(+3.26%) : 3분기 호실적 기대감에 상승

하나금융투자는 동사에 대해 3분기 별도 기준 매출액 및 영업이익은 각각 3,476억 원(YoY+2.7%), 218억 원(YoY +1.8%)을 기록해 전년 높은 베이스에도 불구하고 호실적이 예상된다고 밝힘. 이는 중국 제조분유 수출 회복및 컵커피, 가공유 등 견조한 음료수요 등 때문으로 분석.

 

코디엠(+2.16%) : 투자사 퓨쳐메디신, 61억 원 규모 시리즈A 투자유치 소식에 소폭 상승

동사가 투자한 합성신약 전문업체퓨쳐메디신은 언론을 통해 지난달 코오롱 인베스트먼트 및 우신벤처투자 등으로부터 총 61억 원의 시리즈A 투자유치에 성공했다고 밝힘.

퓨쳐메디신은 투자유치로 비알콜성지방간염(NASH) 치료제 임상에 필요한 자금을 확보하게 됐으며, 내년 초 유럽에서 임상 1상을 진행할 예정임.

 

하림지주(+1.91%) : 70억 원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정에 소폭 상승

동사는 주가안정 및 주주가치 제고를 위해 70 억 원 규모 자기주식취득 신탁계약 체결을 결정했다고 공시. 계약체결기관은 미래에셋대우이며, 계약기간은 2018년9월1일부터 2019년2월28일까지임.

 

테스(+1.72%) : 실리콘산화막 관련 특허 취득에 소폭 상승

동사는 실리콘산화막의 선택적 식각 방법에 관한 특허를 취득했다고 공시. 동사는 본 특허를 장비 제조시 특허기술 적용을 통한 제품경쟁력 강화에 활용할 계획임.

 

바텍(+1.05%) : 하반기 중국 수출 본격화 분석에 소폭 상승

한국투자증권은 동사에 대해 지난 6월 대표 제품인 Green Smart가 중국 의료기기 인증을 획득함에 따라 하반기부터 중국 수출이 본격화 될 것으로 분석. 아울러 아시아 이외 중동, 아프리카, 남미 등 신흥국 시장에서의 성장성도 돋보인다고 밝힘.

한편, 동사는 지속적인 성장을 통해 글로벌 시장 점유율 3위를 기록한 반면, 현재 주가의 PER은 역사적 저점을 기록하고 있다며, Valuation 매력이 부각된다고 분석.

 

위메이드(-2.62%) : 中 조인트벤처 설립 불확실성 확대 등으로 소폭 하락

신한금융투자는 동사에 대해 전기IP의 중국 내 JV설립이 장기간 완료되지 않음에 따른 불확실성을 감안해 목표주가를 하향 조정. 현재 시가총액은 보유현금(2,300억 원)과 모바일 영업 가치(1,000억 원)을 제외하면 전기IP 가치를 제대로 반영하고 있지 않다며, 주가도 JV 발표 전(17년 11월) 수준까지 하락했다고 분석.

한편, 3분기 영업이익은 55억 원(+52억 원 QoQ)으로 정상화될 것이라며, 하반기 다수의 라이선스 게임과 이카루스M 해외 진출 기대감도 커지고 있다고 분석.

 

액트(-13.48%) : 신주발행금지가처분 소송 기각 속 급락

동사는 원고인 강경아 외 69인이 신청한 신주발행금지가처분 신청이 대구지방법원 서부지원으로부터 기각 판결을 받았다고 공시. 한편, 동사는 지난 7월 원고로부터 신주발행금지가처분 소송에 피소된 바 있음.

◎ 장중 주요 공시

동일고무벨트

존디어(John Deere)와 600억 원(매출액대비 23.09%) : 규모 러버트랙 공급계약 체결

 

하림지주

70억 원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정(기간:2018-09-01~2019-02-28, 미래에셋대우㈜)

 

테스

실리콘산화막의 선택적 식각 방법 관련 특허 취득

 

동성화인텍

삼성중공업과 938.04억 원(매출액대비 40.6%) : 규모 LNG수송선 화물창용 초저온보냉재 공급계약 체결

 

에이디테크놀로지

SK하이닉스㈜와 59.59억 원(매출액대비 18.5%) : 규모 메모리 컨트롤러 IC 공급계약 체결

 

E1

SCG CHEMICALS TRADING (SINGAPORE) PTE. LTD.와 1,680.19억 원(매출액대비 3.81%) : 규모 액화석유가스 매매 계약 체결

 

KCC건설

㈜엔에이치에프제15호공공임대위탁관리부동산투자회사와 683.93억 원(매출액대비 5.16%) : 규모 하남감일 A5BL 아파트 건설공사 6공구 공사계약 체결

 

중앙에너비스

7억 원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정(기간:2018-09-02~2019-09-01, 신한은행)

 

현대아이비티

현대바이오사이언스로 상호 변경 예정

 

액트

강경아 외 69인이 신청한 신주발행금지가처분 소송 기각 판결

 

감마누

종속회사인 (유)신룡국제여행사, ㈜보라국제여행사, ㈜천계국제여행사, ㈜대명국제여행사, (유)삼화국제여행사가 회생절차개시 신청

 

우림기계

OVERTON CHICAGO GEAR(USA)와 49.71억 원(매출액대비 9.18%) : 규모 셰일가스 채굴설비용 불기어(BULLGEAR) 세트 공급계약 체결

 

범양건영

국토교통부 원주지방국토관리청으로부터 365.09억 원(매출액대비 26.68%) : 규모 국도5호선 춘천-화천2 도로건설공사 수주

 

엔케이

종속회사 남양압력용기기술(상해)유한공사, 자회사 상해은개국제무역유한공사를 흡수합병키로 결정(합병기일:2018-09-14)

 

씨에스윈드

종속회사 CS Wind Canada Inc., 25,967,281주(221.76억 원) 규모 주주배정 유상증자 결정

 

에프에스티

200억 원(자기자본대비 25.13%) : 규모공장증축 및 신규시설투자 결정

◎ 상한가/하한가 및 급등주

- 상승

코맥스 : 버스 내부 CCTV 설치 의무화에 CCTV & DVR 관련주 상승 속 상한가

원익큐브 : 삼성, 폴더블폰 패널 中 공급 소식 속 은나노와이어 사업 부각에 급등

올릭스 : 제약/바이오 관련주 상승 속 성균관대 산학협력단 보유 특허권 양수 소식에 급등

신라젠 : 연구개발비 회계처리 감리 우려 완화에 제약/바이오 관련주 상승 속 급등

아컴스튜디오 : 일부 엔터테인먼트 관련주 상승 속 (주)바르트 경영 참여 목적 지분 확대에 급등

IBKS제3호스팩 : 케이엠제약 흡수합병 기대감 지속에 급등

바이오톡스텍 : 연구개발비 회계처리 감리 우려 완화에 제약/바이오 관련주 상승 속 급등

메지온 : 연구개발비 회계처리 감리 우려 완화에 제약/바이오 관련주 상승 속 급등

오스코텍 : 연구개발비 회계처리 감리 우려 완화에 제약/바이오 관련주 상승 속 급등

메디포스트 : 제약/바이오 관련주 상승 속 카티스템 긍정적 전망 등으로 급등

코콤 : 버스 내부 CCTV 설치 의무화에 CCTV & DVR 관련주 상승 속 급등

KH바텍 : 삼성, 폴더블폰 전략 강화 속 힌지 공급 사실 부각에 급등

대양제지 : 저평가 분석에 골판지 제조 관련주 상승 속 급등

에이치엘비파워 : 의료기기 관련주 상승 속 급등

- 하락

액트 : 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 연장

차이나그레이트 : 중국주

◎ 주말의 이슈&섹터 스케줄

9월 1일 토요일

1. 2018 농림축산식품 일자리 박람회 개최

2. 中 비철금속 코드표준 시행 예정

3. 건축물 에너지절약설계기준 개정안 시행 예정

4. 농협, 빗썸 실명계좌 신규발급 서비스 재개

5. 기초연금 인상

6. 군사안보지원사령부 창설

7. 8월 수출입 동향

8. 현대사료 보호예수 해제

9. 축구) 한국 vs 일본

10. MLB) 류현진 선발 예정

 

 

9월 2일 일요일

1. 세아M&S, 제30회 IMOA 연차총회 개최 예정

2. 바른미래당, 전당대회 개최

3. 국제조세협회 연차총회 개최예정

4. 휴네시온 보호예수 해제

5. EPL) 맨시티 vs 뉴캐슬

 

 

9월 3일 월요일

1. 미국 증시 휴장

2. MSCI, 中 A주 MSCI 신흥국지수 편입 예정(현지시간)

3. 정기국회 개회

4. 서울드라마어워즈 개최

5. 삼성전자, 초고속 포터블 SSD 출시

6. LG유플러스, 메가박스 전용 갤노트9 한정판매 예정

7. CS, 2018 코리아 코퍼릿 데이 개최 예정

8. 삼성스팩2호 공모청약

9. 롯데관광개발 추가상장(CB전환)

10. 키위미디어그룹 추가상장(CB전환)

11. 우원개발 추가상장(CB전환)

12. 인터파크 추가상장(스톡옵션행사)

13. 中) 8월 차이신 제조업 PMI

14. 日) 8월 제조업 PMI

15. 日) 8월 외환보유액

16. EPL) 왓포드 vs 토트넘

 

* 개인 공부 목적의 글이므로 해당종목의 매수/매도 신호가 아니며, 이를 근거로 행해진 거래에 대해 책임을 지지 않습니다.