2019년 1월 22일 (화) 시장종합/마감시황

2019년 1월 22일 (화) 시장종합/마감시황

(국내 증시를 전반적인 시각으로 파악 및 분석)

1. 코스피시장

 - 오늘의 코스피시장 파악

 - 오늘의 특징 섹터 및 주요 종목 파악

2. 코스닥시장

 - 오늘의 코스닥시장 파악

 - 오늘의 특징 섹터 및 주요 종목 파악

3. 시장종합

 - 코스피/코스닥시장의 일봉, 분봉을 통한 기술적 파악

 - 당일추이를 통한 개인, 외국인, 기관 수급 파악

4. 특징 섹터/종목

 - 금일 시장의 특징 섹터 및 특징 종목 파악(재료 위주)

5. 장중 주요 공시

 - 장중에 있었던 종목 별 주요 공시

6. 상한가 및 하한가(급등 주, 급락주)

 - 오늘의 상한가 및 하한가(급등주, 급락주) 파악

7. 내일의 이슈&섹터 스케줄

코스피시장 KOSPI 2,117.77P(-6.84P/-0.32%)

기관·개인 순매도 속 엿새만에 하락.

 

지난밤 뉴욕증시가 마틴 루터킹 데이로 휴장한 가운데, 유럽 주요국 증시는 글로벌 경기 둔화 우려 및 美中 무역협상 기대감 속 혼조. 이날 코스피지수는 IMF의 올해 세계 경제성장률 전망치 하향 조정에 따른 글로벌 경기 둔화 우려가 커진 가운데, 최근 코스피지수 상승에 따른 차익 매물 출회 등이 하락 요인으로 작용. 아울러, 미국이 조만간 캐나다에 멍완저우 화웨이 CFO의 인도를 요청할 것이라는 소식이 전해지면서 美中간 갈등고조 우려도 하락 압력으로 작용.

 

아시아 주요국 증시는 대만이 상승했을 뿐 일본, 중국, 홍콩 등은 하락. 원/달러 환율은 전거래일대비 2.4원 오른 1,130.5원을 기록.

 

수급별로는 기관과 개인이 각각 1,155억, 186억 순매도, 외국인은 1,262억 순매수. 선물시장에서는 기관이 3,432계약 순매도, 외국인과 개인은 각각 2,400계약, 1,170계약 순매수.

코스피 시총상위종목들은 등락이 엇갈림. 삼성SDI(-3.17%), 삼성전자(-1.40%), LG화학(-1.08%), NAVER(-0.76%), KB금융(-0.76%), SK하이닉스(-0.60%), SK(-0.38%), POSCO(-0.37%) 등이 하락.

반면, 삼성생명(+3.63%), 삼성바이오로직스(+1.76%), 삼성물산(+1.30%), 셀트리온(+1.01%), 현대차(+0.39%), LG생활건강(+0.35%), 한국전력(+0.31%), 현대모비스(+0.24%) 등은 상승. 한편, 신한지주, 삼성에스디에스, SK이노베이션 등은 보합.

 

업종별로는 하락업종이 우세. 기계(-1.71%), 전기/전자(-1.43%), 의료정밀(-1.03%), 증권(-0.78%), 섬유/의복(-0.77%), 제조(-0.59%), 운수창고(-0.57%), 철강/금속(-0.44%), 은행(-0.32%), 건설(-0.25%) 등이 하락.

반면, 의약품(+1.09%), 보험(+1.01%), 종이/목재(+0.71%), 통신(+0.37%), 유통(+0.31%), 서비스(+0.30%), 비금속광물(+0.24%) 등은 상승.

코스닥시장 KOSDAQ 694.55P(-1.07P/-0.15%)

외국인·기관 순매도에 이틀째 하락.

 

지난밤 뉴욕증시가 마틴 루터킹 데이로 휴장한 가운데, 이날 코스닥지수는 IMF의 올해 세계 경제성장률 전망치 하향 조정에 글로벌 경기둔화 우려가 커졌고, 화웨이 멍완저우 CFO를 둘러싼 美中간 갈등 재부각 우려 등도 코스닥지수에 하락 요인으로 작용.

 

수급별로는 기관과 외국인이 각각 745억, 237억 순매도, 개인은 1,106억 순매수. 

코스닥 시총상위종목들은 대부분 종목이 상승. 에이치엘비(+3.87%), 펄어비스(+1.51%), 에스에프에이(+1.48%), 셀트리온제약(+1.02%), 코오롱티슈진(+0.92%), 셀트리온헬스케어(+0.77%), 휴젤(+0.70%), 제넥신(+0.59%), 신라젠(+0.43%) 등이 상승.

반면, SK머티리얼즈(-2.95%), 메디톡스(-1.93%), 파라다이스(-1.67%), 컴투스(-0.18%) 등은 하락.

 

업종별로는 등락이 엇갈림. 출판/매체복제(-1.88%), 종이/목재(-1.59%), 통신장비(-1.29%), 반도체(-1.23%), 음식료/담배(-1.19%), IT H/W(-1.04%), 의료/정밀기기(-1.00%), 일반전기전자(-0.92%), 기계/장비(-0.84%), IT 부품(-0.83%) 등이 하락.

반면, 기타제조(+3.03%), 운송(+2.59%), 컴퓨터서비스(+1.88%), 인터넷(+1.33%), 제약(+0.73%), 디지털컨텐츠(+0.42%), IT S/W & SVC(+0.37%), 오락문화(+0.34%), 섬유/의류(+0.26%), 금융(+0.23%) 등은 상승.

시장종합

1) 코스피 일봉차트

2) 코스피 분봉차트

3) 코스피 당일추이

4) 코스닥 일봉차트

5) 코스닥 분봉차트

6) 코스닥 당일추이

특징 섹터/종목

 - 섹터

반도체 관련주 : 반도체 수출 둔화 및 1분기 실적 부진 우려 등에 하락

유진투자증권은 반도체 업종에 대해 1월20일까지의 잠정 반도체 수출이 전년동기대비 28.8% 감소했다며, 이는 지난번 1월10일까지의 열흘 치 통계 보다 오히려 더 악화된 수치라고 밝힘. 이 같은 속도로 하락할 경우 1월 수출의 전년비 증감율은 2009년 3월 서브프라임 모기지 사태 이후 10년만에 가장 낮은 수준이 될 것으로 전망.

아울러 반도체 슈퍼사이클이 종료되며 글로벌 반도체 제조사들의 1분기 실적이 부진할 것으로 전망되고 있음. 최근 글로벌 파운드리 업체인 대만의 TSMC가 올해 1분기 실적이급감할 것으로 전망했으며, 세계 반도체 종합 1위 업체인 삼성전자의 올해 1분기 영업이익은 8조 원대에 그쳐 전년동기대비 급감할 것으로 전망되고 있음.

이 같은 소식에 금일 삼성전자, SK하이닉스 등 반도체 대표주를 비롯해 동진쎄미켐, 유니테스트, 원익머트리얼즈 등반도체 장비/재료/부품 관련주들이 하락세를 기록.

 - 종목

STX중공업(+10.11%) : 수소경제 활성화 기대감 속 SOFC 실증 사업자 선정 사실 재부각에 급등

최근 文 대통령이 '수소경제 활성화 로드맵'을 발표하는 등 수소에너지 관련주가 주목받고 있는가운데, 동사가 과거 SOFC(고체 산화물 연료전지) 실증 사업자로 선정 된 사실이 재부각되면서 금일 주가가 급등 마감했음.

한편, 동사는 지난 1월초 한국에너지기술평가원의 2018년 하반기 에너지기술개발사업인 'kW급 건물용 고체산화물 연료전지 실용화 기술 개발' 사업자에 최종 선정됐다고 밝힌 바 있음. SOFC 시스템은 정부의 혁신성장 3대 추진전략에 포함된 수소경제를 견인할 핵심기기 중 하나로, 수소산업 발전 및 국내 건물용 연료전지 시장의 활성화에 크게 기여할 것으로 기대되고 있음.

 

신세계인터내셔날(+7.89%) : 자체 화장품 브랜드 '비디비치' 최단기간 100억 원 매출 돌파 소식에 강세

동사는 언론을 통해 자체 화장품 브랜드 비디비치의 1월 면세점 누계매출(1~17일)이 113억 원을 기록했다고 밝힘. 이는 당초 계획했던 1월 매출 목표 100억 원을 보름 정도앞당겨 달성한 것으로, 지난 16일에는 하루에만 25억 원의 매출을 올리며 일매출 최고 기록을 세웠음.

한편, 지난해 연매출 1,200억 원을 올렸던 비디비치는 올해 연매출 2,000억 원에 이를 것으로 전망하고 있음.

 

카카오(+3.24%) : 올해 신사업 성과 가시화 기대감 등에 상승

케이프투자증권은 동사에 대해 올해부터 신사업의 본격적인수익 기여가 기대된다고 전망. 특히, 광고부문의 안정적인 성장 유지 및 영상 콘텐츠 밸류체인 확보, 본격적인 콘텐츠 사업 경쟁력 확대, 신사업(테크핀, 모빌리티, 커머스)의 본격적인 수익화를 통해 카카오 플랫폼의 가치 확대와 중장기 성장 동력을 확보할 것으로 전망. 아울러 자회사(카카오페이지, 카카오게임즈, 카카오뱅크 등) 기업공개(IPO)뿐 아니라, 글로벌 주요 생활/공유 서비스(Uber, Lyft 등)의 IPO 이벤트로동사가 보유한 자회사 가치도 함께 부각될 것이라고 밝힘.

한편, 언론에 따르면, 이날 정부와 더불어민주당, 택시·카풀 업계가 참여하는 사회적 대타협기구가 출범했지만, 입장차가 여전히 엇갈리고 있는 것으로 전해짐.

 

KCC(+2.92%) : 도료 가동률 상승 전망 및 모멘티브 인수 효과 기대감에 소폭 상승

케이프투자증권은 동사에 대해 PVC창호 매출은 감소하겠지만, 건축용과 공업용 친환경 도료 수요 증가 및 조선향 수주 증가로 가동률이 상승할 것으로 전망. 아울러 성장하는 실리콘 사업은 향후에 성장의 축이 될 것으로 분석.

한편, 모멘티브 인수 관련 외국인투자심의위원회의 승인을 기다리고 있다며, 인수합병 후 실리콘 원천 기술 확보로 원가 경쟁력 향상이 기대된다고 전망.

 

넷마블(+2.42%) : 지난해 글로벌 모바일게임 매출 5위 기록 소식에 소폭 상승

언론에 따르면, 모바일 앱 마켓 분석사이트앱애니가 최근 발표한 자료에서 동사가 지난해 텐센트, 넷이즈, 액티비전 블리자드, 반다이 남코에 이어 2018년 글로벌 모바일게임 매출 5위를 기록한 것으로 전해짐. 특히, 모바일게임 주요 시장인 미국과 캐나다에서 6위를 차지했으며, 영국, 프랑스에서는 각각 4위와 5위를 기록. 한국에서는 2위를 차지했으며, 홍콩, 싱가폴에서는 각각 1위를 차지한 것으로 알려짐.

주요 게임 타이틀로는 '리니지 2 레볼루션', 북미 자회사인 카밤의 '마블 올스타 배틀'이 다양한 국가에서 매출 순위 10위권에 이름을 올린 것으로 알려짐.

 

현대위아(+2.00%) : 세계 최초 기능통합형 드라이브 액슬(IDA) 개발 소식에 소폭 상승

동사는 언론을 통해 세계 최초로 자동차의 동력을 바퀴로 전달하는 핵심 부품인 '기능통합형 드라이브 액슬(IDA)'을 개발했다고 밝힘. IDA는 엔진에서 나온 동력을 바퀴로 전달하는 축인 '드라이브 샤프트'와 이를 바퀴에 연결하는 '휠 베어링'을 하나로 통합한 제품으로, 두 제품을 하나로 만든 구동축을 개발한 것은 동사가 세계 자동차 부품사 중 최초임.

삼

성바이오로직스(+1.76%) : 분식회계 처분 집행정지 결정에 소폭 상승

동사는 지난 2018년11월19일 고의 분식회계 의혹과 관련한 증권선물위원회의 및 금융위원회의 처분에 대한 취소청구에 대한 집행정지 신청 결과, 서울행정법원으로부터 처분 집행정지 결정을 받았다고 공시. 이에 따라 증선위 제재는 동사가 제기한 행정 소송의 결과가 나온 이후 30일이 되는 날까지 효력이 중단됨.

 

한일진공(+15.61%) : 텔콘RF제약 지분 추가 취득에 급등

동사는 전일 장 마감 후 유가증권 투자를 통한 수익창출의 목적으로 (주)텔콘RF제약 주식 2,917,214주를 231.33억 원에 양수키로 결정했다고 공시. 이는 자기자본대비 16.44% 규모이며, 양수후 지분율은 4.45%임.

아울러 (주)텔콘RF제약 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채권(10차, 12차)을 122억 원에 취득키로 결정했다고 공시. 이는 자기자본대비 8.66% 규모임.

이 같은 소식에 동사의 주가가 급등세를 기록했으며, 텔콘RF제약의 주가는 소폭 상승 마감했음.

 

바이오리더스(+11.89%) : 항암 신약후보물질 도입 및 100억 원 규모 투자 협약 체결에 급등

동사는 언론을 통해 세계 5대 기초과학연구소인 이스라엘 와이즈만연구소의 항암 신약후보물질을 도입하고, 유태계 글로벌 투자회사 요즈마그룹과 100억 원 규모의 투자 협약을 체결했다고 밝힘.

아울러 유태계 글로벌 투자회사 요즈마그룹과의 협약에 따라 전일 장 마감 후 요즈마 글로벌 메자닌펀드 2호 대상 100억 원 규모 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채를 발행키로 결정했다고 공시. 사채의 표면/만기 이자율은 각각 0%, 2% 이며, 사채만기일은 2022년3월29일임.

 

에이비엘바이오(+11.60%) : 지놈앤컴퍼니와 면역관문억제제 항체 공동 개발 소식에 급등

동사는 전일 지놈앤컴퍼니와 면역관문억제제 항체를 공동개발하는 양해각서를 체결했다고 밝힘. 지놈앤컴퍼니는 면역관문억제제 항체 개발을 위해 타킷 발굴과 전임상실험을 진행할 예정이며, 동사는 항체 발굴과 공정을 진행할 예정.

 

에이코넬(+6.49%) : 메타비스타, 액체수소 저장기술 美 NASA 채택 소식에 강세

라이트론은 언론을 통해 자회사인 메타비스타가 개발한 액체수소 저장기술이 美 항공우주국(NASA)에 채택됐다고 밝힘. 세계 최대 용량 액체수소 탱크 저장기술인 IRaS는 2001년부터 백종훈 메타비스타 대표와 케네디 탐사 연구 및 기술 프로그램 수석 책임연구원인 제임스 페스마이어, 빌 노타르도나토가 함께 연구한 것으로 전해짐.

이와 관련 라이트론 관계자는 "NASA가 인정한 액체수소 저장분야의 원천기술 및 최신기술을 바탕으로 전 세계적으로 급속도로 다가올 대량 수소유통, 저장 및 소비 산업에서 메타비스타의 액체수소 저장기술이 중추적인 역할을 하게 될 것을 기대한다"고 밝힘.

 

위지윅스튜디오(+4.74%) : 드라마 VFX 업체 인스터 주식 양수 결정 등에 상승

동사는 국내 드라마 VFX 및 해외 드라마 VFX 사업 진출을 위해 광고, 드라마 VFX서비스 업체인 주식회사 인스터 지분 19.58%(4,870주)를 19.96억 원에 양수키로 결정했다고 공시.

아울러 전일 장 마감 후 (가칭)MIP글로벌콘텐츠투자조합에 10억 원을 출자키로 결정했다고 공시.

 

노바텍(+1.65%) : 지난해 실적 호조에 소폭 상승

동사는 연결기준 지난해 영업이익 및 순이익이 각각 67.96억 원, 69.10억 원을 기록해 전년대비 23.19%, 73.84% 증가했다고 공시. 같은 기간 매출액은 259.65억 원으로 전년대비 21.99% 증가.

 

평화정공(+1.49%) : 저평가 분석 등에 소폭 상승

이베스트투자증권은 동사에 대해 중국시장의 불확실성과 더불어 완성차 전반의 실적 부진으로 소외되어 왔으나, 단기실적 모멘텀 뿐만 아니라 및 중장기 펀더멘털 개선이 기대되고 있다며 현재 주가는 P/B 0.3배로 절대 저평가 구간이라고 분석. 특히, 지난해 3분기를 저점으로 실적 반등이 시작될 것이라며, 매력적인 매집구간으로 판단.

 

안트로젠(+1.16%) : 줄기세포 치료제 모멘텀 보유 분석 등에 소폭 상승

키움증권은 동사에 대해 자가유래 줄기세포 치료제인'큐피스템'의 시판 허가를 통해 기술력을 입증한 바 있다며, 당뇨병성족부궤양, 이영양성수포성표피박리증 등 동종유래 줄기세포 치료제 파이프라인을 보유하고 있다고 밝힘.

특히, 당뇨병성족부궤양(DFU) 치료제의 임상 2상 결과는 세계적 권위의 당뇨,내분비 학회지인 'Diabetes'에 게재 결정된 바 있다며, 이는 DFU 파이프라인의 잠재력을 증명한다고 분석. 아울러 이영양성수포성표피박리증(DEB) 치료제는 FDA로부터희귀의약품 지정을 받고 日PMDA 측에 사키가케 지정 신청을 한 상태라며, 이 같은 희귀질환 파이프라인은 동사에 추가적인 모멘텀으로 작용할 것으로 전망.

 

라이트론(-4.42%) : 공동보유자 지분 감소 소식에 하락

동사의 최대주주인 오중건은 금일 전자공시를 통해 에스제이인베스트등 공동보유자의 장내 및 장외매도로 최대주주 및 특별관계자의 주식 보유비율이 기존 40.32%(18년11월20일 기준)에서 26.84%로 감소했다고공시.

이 같은 소식에 자회사 메타비스타가 개발한 액체수소 저장기술이 美 NASA에 채택됐다는 소식 속 장중 급등세를 보였던 동사의 주가가 상승폭을 반납한 끝에 하락 마감했음. 

장중 주요 공시

위지윅스튜디오

㈜인스터 지분 19.58%(4,870주)를 19.96억 원에 신규 취득키로 결정

 

유니슨

영광풍력발주식회사 주식 2,850,000주를 159.60억 원에 처분키로 결정(처분후지분율:5.0%, 처분예정일:2019-02-20)

 

진매트릭스

증권관련 집단소송에 대한 법원의 화해 허가결정

 

신라에스지

18년연결기준 매출액 725.02억(전년대비 -11.5%), 영업이익 9.12억(전년대비 -18.1%), 순이익 0.96억(전년대비 -59.5%)

 

노바텍

18년 연결기준 매출액 259.65억(전년대비 +21.99%), 영업이익 67.96억(전년대비 +23.19%), 순이익 69.10억(전년대비 +73.84%)

 

스포츠서울

한류타임즈 주식회사로 상호변경 예정

 

삼성바이오로직스

증권선물위원회 처분에 대한 집행정지 결정 인용

 

우신시스템

10억 원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정(기간:2019-01-23~2020-01-22, 우리은행)

 

영인프런티어

18년 매출액 389.71억(전년대비 +11.4%), 영업이익 16.31억(전년대비 +15.2%), 순이익 24.40억(전년대비 -42.9%)

 

RFHIC

18년4분기(연결기준) 매출액 287.68억(전년동기대비 +62.38%), 영업이익 73.69억(전년동기대비 +276.65%), 순이익 79.73억(전년동기대비 +217.21%)

 

윈스

20억 원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정(기간:2019-01-22~2020-01-21, 신한금융투자)

상한가 및 하한가(급등주, 급락주)

 - 상승

케이엠제약 : 홍역 등 질병 확산 소식에 관련주로 시장에서 부각되며 상한가

승일 : 지배구조개선 기대감 지속 및 계열사 태양, 연료전지 개발업체 에이치앤파워 지분 보유 사실 재부각에 상한가

우정바이오 : GMP 시설 구축 기대감 지속 및 홍역 등 질병 확산 소식에 관련주로 시장에서 부각되며 급등

에이씨티 : 화장품관련주 상승 속 급등

태양 : 지배구조 개선 기대감 지속 및 연료전지 개발업체 에이치앤파워 지분 보유사실 재부각에 급등

한일진공 : 텔콘RF제약 지분 추가 취득에 급등

삼부토건 : 일부 대북관련주 상승 속 급등

제이에스티나 : 일부 대북관련주 상승 속 급등

글로벌텍스프리 : 면세점 관련주 상승 속 급등

비츠로시스 : 일부 대북관련주 상승 속 급등

바이오리더스 : 항암 신약후보물질 도입 및 100억 원 규모 투자 협약 체결에 급등

에이비엘바이오 : 지놈앤컴퍼니와 면역관문억제제 항체 공동 개발 소식에 급등

현성바이탈 : 화장품 관련주 상승 속 급등

흥구석유 : 대북 LPG 수혜주로 시장에서 부각되며 급등

STX중공업 : 수소경제 활성화 기대감 속 SOFC 실증 사업자 선정 사실 재부각에 급등

큐브엔터 : 라이관린복귀 기대감 지속에 급등 

 - 하락

이에스에이 : 관리종목

이엠코리아, 지엠비코리아, 유니크, 에코바이오, 엔케이, 세종공업 : 수소차주, 차익실현 매물 소화

내일의 이슈&섹터 스케줄

1월 23일 수요일

1. 세미콘코리아

2. 롯데그룹, 사장단 회의

3. 韓-中 환경 회의 개최 예정

4. 北 리수용, 예술단 中 방문

5. KT&G, 릴 하이브리드 전국 출시

6. 대구 스마트시티 국제심포지엄 개최 예정

7. 인터넷전문은행 인가심사 설명회 개최

8. 현대차, 코나 아이언맨 에디션 판매

9. 산업부, 통상산업포럼 1차 회의 개최

10. 삼성물산 실적발표 예정

11. 이노테라피 공모청약

12. 위즈코프 추가상장(무상증자)

13. 한미약품 추가상장(무상증자)

14. 한미사이언스 추가상장(무상증자)

15. 필룩스 추가상장(CB전환)

16. 오션브릿지 추가상장(CB전환)

17. 알에프텍 추가상장(CB전환)

18. 신라젠 추가상장(CB전환)

19. 엠코르셋 보호예수 해제

20. 美) 11월 주택가격지수(현지시간)

21. 美) 1월 리치몬드 연방 제조업지수(현지시간)

22. 美) 주간원유재고(현지시간)

23. 美) 주간 MBA 모기지 신청건수(현지시간)

24. 美) 포드 실적발표(현지시간)

25. 美) 텍사스 인스트루먼트실적발표(현지시간)

26. 영국) 1월 영국산업연맹(CBI) 산업현황보고서(현지시간)

27. 日) 일본은행(BOJ) 금융정책회의 2일차

28. 日) 일본은행 기준금리 결정

29. 日) 12월 무역수지(예비치)

30. 日) 11월 전산업지수

31. 日) 12월 철강생산

32. 日) 12월 도쿄/ 전국 백화점판매

33. 日) 12월 공작기계수주(수정치)

* 개인 공부 목적의 글이며 일부 내용은 인포스탁 홈페이지에서 발췌함을 밝힙니다.

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