2018년 12월 10일 (월) 시장종합/마감시황

2018년 12월 10일 (월) 시장종합/마감시황

(국내 증시를 전반적인 시각으로 파악 및 분석)

1. 코스피시장

 - 오늘의 코스피시장 파악

 - 오늘의 특징 섹터 및 주요 종목 파악

2. 코스닥시장

 - 오늘의 코스닥시장 파악

 - 오늘의 특징 섹터 및 주요 종목 파악

3. 시장종합

 - 코스피/코스닥시장의 일봉, 분봉을 통한 기술적 파악

 - 당일추이를 통한 개인, 외국인, 기관 수급 파악

4. 특징 섹터/종목

 - 금일 시장의 특징 섹터 및 특징 종목 파악(재료 위주)

5. 장중 주요 공시

 - 장중에 있었던 종목 별 주요 공시

6. 상한가 및 하한가(급등 주, 급락주)

 - 오늘의 상한가 및 하한가(급등주, 급락주) 파악

7. 내일의 이슈&섹터 스케줄

코스피시장 KOSPI 2,053.79P(-21.97P/-1.06%)

美/中 무역협상 불확실성 지속 및 美 경기둔화 우려 등으로 1% 넘게 하락.

 

지난 주말 뉴욕증시가 美 고용지표 부진 및 美/中 무역협상 우려 등으로 급락했으며, 유럽증시는 혼조 마감. 이날 코스피지수는 美/中 무역협상에 대한 우려가 지속되고 있는 데다 美 경기둔화 우려, 브렉시트 불확실성 등이 증시에 악재로 작용. 외국인은 2,700억 원 넘게 순매도하면서 지수 하락을 이끌었음.

 

일본, 중국, 대만, 홍콩 등 주요 아시아증시도 일제히 하락. 원/달러 환율은 전거래일 대비 6.7원 상승한 1,126.5원을 기록.

 

수급별로는 외국인이 2,710억 순매도, 개인과 기관은 각각 1,327억, 1,176억 순매수. 선물시장에서는 반대로 개인과 기관이 각각 1,550계약, 2,566계약 순매도, 외국인은 3,844계약 순매수.

코스피 시총상위종목들은 하락 종목이 우세. KB금융(-3.93%), 신한지주(-3.27%), SK하이닉스(-1.95%), SK이노베이션(-1.87%), LG화학(-1.85%), 삼성전자(-1.83%), NAVER(-1.65%), POSCO, 현대모비스, 현대차, 셀트리온 등이 하락.

반면, 한국전력(+2.72%), LG생활건강(+2.02%), SK(+1.30%), KT&G, 삼성생명, SK텔레콤 등은 상승. 삼성에스디에스는 보합.

 

업종별로는 대부분 업종이 하락. 섬유의복(-3.18%), 종이목재(-2.61%), 비금속광물(-2.28%), 기계(-2.01%), 전기전자(-1.99%), 운수창고(-1.82%), 의료정밀(-1.30%), 증권(-1.26%), 제조업(-1.25%), 은행(-1.23%), 건설업, 화학, 금융업, 유통업, 서비스업, 운수장비 업종 등이 하락.

반면, 전기가스업(+2.66%), 음식료업, 통신업 등 일부 업종은 상승. 

코스닥시장 KOSDAQ 670.39P(-14.94P/-2.18%)

미국發 악재 속 외국인과 기관 동반 순매도 등으로 2% 넘게 급락.

 

지난 주말 뉴욕증시가 고용지표 부진 및 美/中 무역협상 우려 등으로 급락한 가운데, 이날 코스닥지수는 미국發 악재 속에 외국인과 기관이 동반 순매도하면서 지수 급락을 이끌었음.

 

수급별로는 외국인과 기관이 각각 239억, 425억 순매도, 개인은 658억 순매수.

코스닥 시총상위종목들은 대부분 종목이 하락. 펄어비스(-7.58%), 코오롱티슈진(-4.24%), 포스코켐텍(-4.19%),서울반도체(-3.96%), 스튜디오드래곤(-3.92%), CJ ENM(-3.62%), 에이치엘비(-2.63%), 제넥신, SK머티리얼즈, 메디톡스, 휴젤, 바이로메드 등이 하락.

반면, 신라젠(+2.00%), GS홈쇼핑(+0.26%) 등은 상승. 셀트리온헬스케어와 파라다이스는 보합 마감.

 

업종별로는 모든 업종이 하락. 디지털컨텐츠(-5.01%), 비금속(-4.09%) 업종의 하락이 두드러졌으며, 통신서비스(-3.90%), 반도체(-3.36%), 섬유/의류(-3.28%), IT S/W & SVC(-3.23%), 건설(-3.16%), 정보기기(-3.03%), 일반전기전자(-3.02%) 업종이 3% 넘게 하락. 이 외 통신방송서비스, IT H/W, 출판/매체복제, IT 부품, 방송서비스, 금속, 기계/장비 업종 등도 큰 폭 하락. 

시장종합

1) 코스피 일봉차트

2) 코스피 분봉차트

3) 코스피 당일추이

4) 코스닥 일봉차트

5) 코스닥 분봉차트

6) 코스닥 당일추이

특징 섹터/종목

 - 섹터

수소차 : 내년 수소차 예산 확대 소식에 상승

정부 관련부처에 따르면 국회 본회의 의결로 확정된 내년도 수소차 보급 사업 관련 예산은 당초 정부안 810억 원에서 610억 원 늘어난 1,420억 원으로 확정된 것으로 알려짐. 이는 올해 예산 185억 원 대비 큰 폭으로 증가한 규모임. 이에 환경부는 올해 130대에 그쳤던 수소차 보급을 내년엔 4,000대까지 확대할 예정.

이 같은 소식에 풍국주정, 평화홀딩스, EG 등 수소차 관련주들이 상승 마감.

한편, 리서치알음은 금일 풍국주정에 대해 수소가스 생산이 가능한 유일한 상장사라며, 내년 수소차 예산 확대로 인한 수혜가 전망된다고 밝힘.

 

게임/모바일게임(스마트폰) : 中 온라인게임 도덕위원회 규제 소식에 약세

지난 7일 외신에 따르면, 중국 정부가 온라인게임 윤리위원회를 발족하고 도덕적 해이를 가진 온라인게임 20종을 검토한 것으로 전해짐. 특히, 11개 게임은 도덕적 해이를 내부적으로 수정할 것을 지시받았고, 9개 게임은 판호 취소와 서비스 중지 결정을 받음. 다만, 온라인게임 윤리위원회의 이번 조치와 관련한 20종 게임의 명단과 검토 기준 등은 아직까지 밝혀지지 않음.

이 같은 소식에 위메이드, 웹젠, 선데이토즈, 펄어비스 등 게임/모바일게임 관련주들이 하락 마감.

 - 종목

키위미디어그룹(+4.95%) : 무상감자설 부인 소식에 상승

언론에 따르면, 동사는 최근 제기된 무상 감자설에 대해 루머일 뿐이라고밝힌 것으로 전해짐. 이와 관련 동사 대표는 변경 예정인 최대주주가 신규사업을 추진하려는 과정에서 악의적으로 방해하고자 하는 자들이 꾸민 일로 보인다며, 감자를 검토한 적도 없고, 루머가 확산될 경우 유포자들에게 법적 대응을 할 것이라고 밝힘.

 

빙그레(+4.47%) : 바나나맛우유 가격인상 효과 기대감 등에 상승

신한금융투자는 동사에 대해 4분기 별도 매출액은 1,715억 원(+0.8% YoY), 영업이익은 40억 원(+14.1% YoY)을 기록해 컨센서스를 상회할 것으로 전망. 이는 캐시카우인 가공유와 빙과의 외형성장 등 때문으로 분석.

아울러 2019년에는 바나나맛우유의 가격 인상 등으로 별도 매출액은 8,599억 원(+2.3% YoY), 영업이익은 588억 원(+17.7% YoY)을 기록할 것으로 전망.

 

LIG넥스원(+3.24%) : 방사청 입찰참가제한 취소 소송 승소에 상승

동사는 지난 7일 장 마감 후 방위사업청의 국내공공기관 입찰 참가자격 제한 처분 관련 "입찰참가자격제한 처분 취소 청구의 소"에 대한 법원 2심 판결에서 승소했다고 공시. 1심에서 방위사업청장이 2017년9월 당사에 부과한 "3개월간 국내 공공기관 입찰 참가자격 제한" 처분의 취소를 선고(2018년7월)하였으며, 이에 피고 방위사업청장이 항소를 제기하였으나 재판부는 피고의 항소를 기각했다고 밝힘.

 

한전KPS(+2.67%) : 내년 매출 증대 전망 등에 소폭 상승

신한금융투자는 동사에 대해 국내 화력점유율 유지, 원전/송변전 정비 매출 확대, 비용구조 개선 등이 기대된다고 분석. 아울러 UAE 원전 시운전 수주금액이 기존 대비 626억 원 증가한 1,997억 원으로 올해 4분기 실적 정산분에 반영되며, 내년 UAE/파키스탄 경상정비 수주도 기대된다고 밝힘. 내년 매출액은 1.27조원(+6%), 영업이익은 1,649억 원(-3%)을 기록할 것으로 전망.

 

대우조선해양(+1.04%) : LNG운반석 1척 추가 수주 등에 소폭 상승

동사는 언론을 통해 그리스 해운회사인 안젤리쿠시스 그룹 산하의 마란가스로부터 LNG운반석 1척을 수주했다고 밝힘. 이번 수주를 포함해 올 들어 62억2,000만달러(43척)어치의 선박을 수주했으며, 올해 수주 목표액 73억달러의 약 85%를 달성함.

한편, 하나금융투자는 미국의 LNG와 원유 수출량이 늘어날수록 주력 선박인 LNG선과 VL탱커 발주가 늘어날 것이며, 동사는 LNG선과 VL탱커 모두 가장 많은 인도실적을 갖고 있고, 현재 수주잔고의 75.6%도 두 선종으로 채워져 있어 선박건조마진의 극대화가 기대된다고 분석.

 

GKL(+0.95%) : 11월 역대 최대 드롭액 기록 및 중장기 성장 기대감 등에 소폭 상승

메리츠종금증권은 동사에 대해 11월 드롭액은 전년동월대비 85% 증가한 5,104억 원을 기록해 역대 최대 드롭액을 기록했으며, 12월은 연말 연휴 효과가 중국, 일본 양국에서 발생하기 때문에 다시 한번 record high를 기록할 가능성이 높다고 밝힘.

아울러 일본의 건강한 성장에 중국 회복이라는 중장기 추세가 기대되는 현 상황을 고려시 동사에 대한 비중 확대가 유효하다고 밝힘.

 

SK하이닉스(-1.95%) : 실적 부진 전망에 소폭 하락

한국투자증권은 동사에 대해 4분기 매출액은 11조원, 영업이익 5.5조원을 기록해 예상을 하회할 것으로 전망. 이는 예상보다 심한 메모리수요 둔화 등 때문으로 분석.

아울러 2019년 영업이익은 메모리 가격 하락 등으로 인해 전년대비 31% 감소한 15.1조원을 기록할 것으로 전망.

 

한국항공우주(-2.03%) : 신용등급전망 강등 소식에 소폭 하락

지난 7일 한국신용평가는 동사의 무보증회사채 신용등급전망을 기존 '안정적'에서 '부정적'으로 변경하고 신용등급은 기존 AA-로 유지한다고 밝힘. 등급전망하향 이유로는 올해 3분기 재무제표에 대한 외부감사인 검토의견이 '한정'으로 내부회계 시스템의 안정적 작동에 대한 의문 제기 등을 제시했음.

 

이마트(-4.68%) : 美 굿푸드홀딩스 인수 영향 제한적 분석 등에 하락

NH투자증권은 동사에 대해 12월7일 공시를 통해 미국의 굿푸드홀딩스(Good Food Holdings)의 지분 100%를 2억7,500만 달러(약3,074억 원)에 인수한다고 발표했다며, 이에 따른 주가 영향은 제한적이라고 분석.

금융비용 증가분이 약 100억 원 미만으로 추정되고, 굿푸드홀딩스가 소폭 흑자상태인 것을 감안 시, 이번 인수로 인한 EPS 의 변화는 크지 않을 것으로 전망. 이어 중장기적으로 미국시장에서 잘 안착할 수 있을 것인지 시간을 가지고 지켜볼 이슈라고 판단된다고 밝힘.

 

LS산전(-5.22%) : 매출 감소 우려 등에 하락

NH투자증권은 동사에 대해 올해 해외 매출은 4,215억 원(-15.5% y-y)을 기록해 외형 축소가 불가피 할 것으로 전망. 이는 중동(특히 이란)의 매출 감소 등 때문으로 분석.

아울러 4분기 이후 피크저감용 ESS 신규수주가 빠르게 감소하는데 반해, 아직까진 신재생연계용 ESS 시장 성장이 더디기 때문에 내년 상반기 일시적으로 스마트그리드 사업부의 매출도감소할 것으로 전망.

 

넷마블(-6.22%) : 신작 게임 부진에 약세

키움증권은 동사에 대해 블레이드앤소울 레볼루션의 4일간 성과를 B+로 평가하며 올해 출시했던 게임들의 틀을 넘어서는 결과(일평균매출 35억 원 이상)를 내지 못했던 것이 아쉽다고 밝힘.

이에 블레이드앤소울 레볼루션을 통한 급격한 실적 개선보다는 내년 신작들의 성과를 지켜봐야 할 것으로 판단된다고 밝힘.

 

코스모신소재(-8.31%) : 100억 원 규모 CB발행 결정에 약세

동사는 지난 7일 장 마감 후 운영자금 마련을 목적으로 케이엘코스모유한회사 등 대상 100억 원 규모 무기명식 무보증 이권부 사모 전환사채를 발행키로 결정했다고 공시. 사채의 표면이자율은 1.5%이며, 사채만기일은 2021년12월11일임.

 

대유에이피(+29.89%) : 현금배당 결정에 상장 이틀만에 상한가

동사는 보통주 1주당 200원의 현금배당(결산배당)을 결정했다고공시. 배당금총액은 21.76억 원 규모이며, 배당기준일은 2018년12월31일임. 한편, 동사는 지난 7일 신규 상장 첫날 급락세를 기록한 바 있음.

 

디이엔티(+17.39%) : 삼성디스플레이와 28.56억 원 규모 공급계약 체결에 급등

동사는 지난 7일 장 마감 후 삼성디스플레이(주)와 28.56억 원 규모의 디스플레이 제조장비 공급계약을 체결했다고 공시. 이는 지난해 매출액 대비 1.58% 규모이며, 계약 기간은 2018년12월6 일부터 2019년5월31일까지임.

 

본느(+6.67%) : 북미 시장 공략 기대감에 강세

동사는 언론을 통해 지난 6일 자체 브랜드 터치인솔로 美 H&B스토어 얼타뷰티 온라인몰에 진출했으며, 2019년 2월까지 오프라인 유통 채널도 확대할 계획이라고 밝힘. 이에 대해 동사 관계자는 얼타 매장 수는 1,100여개로 세포라보다 2배 이상 많다며, 얼타는 미국 최대 화장품 멀티 브랜드 숍이라고 밝힘.

 

휴메딕스(+4.73%) : 현금배당 및 주식배당 결정에 상승

동사는 지난 7일 보통주 1주당 600원의 현금배당(결산배당)을 결정했다고 공시. 아울러 보통주 1주당 0.07주를 배정하는 주식배당을 결정했다고 공시. 배당기준일은 2018년12월31일임.

 

연우(+3.29%) : 실적 개선 전망에 상승

신영증권은 동사에 대해 전략적으로 수출 비중을 늘리고 있으며, 3분기부터 국내공장 생산 레이아웃 개선과 물류 자동화에 따른 생산효율성 증가 및 외주가공비 정상화에 따라 비용절감 효과가 기대된다고 분석. 아울러 4분기에는 영업일 수가 전년대비 5일 더 많고, 동사 수익성에 큰 영향을 미치는 정기상여가 없어 긍정적이라고 밝힘.

또한, 중국 공장 가동, 글로벌 제약용기 수주 등 새로운 성장동력을 발굴하고 있다며, 내년 매출액, 영업이익은 전년대비 각각 11.7%, 108.1% 성장한 2,733억 원, 196억 원을 기록할 것으로 전망.

 

라이트론(+1.04%) : 삼성전자와 62.98억 원 규모 공급계약 체결에 소폭 상승

동사는 지난 7일 장 마감 후 삼성전자(주)와 62.98억 원 규모의 기지국 장비용 광모듈(10Gbps 16WL HSFP) 공급계약을 체결했다고 공시. 이는 지난해 매출액 대비 7.65% 규모이며, 계약기간은 2018년12월6일부터 2019년1월30일까지임.

 

아이즈비전(+1.03%) : 불성실공시법인 미지정에 소폭 상승

한국거래소는 지난 7일 장 마감 후 동사에 대해 감경사유로 인해 공시불이행으로 인한 불성실공시법인을 미지정한다고 공시. 한국거래소 코스닥시장 본부는 지난 11월16일 동사에 대해 공시불이행으로 불성실공시법인 지정을 예고한 바 있음.

 

펩트론(-4.24%) : 대웅제약과의 기술이전 계약 중단에 하락

동사는 지난 7일 장 마감 후 거래처인 (주)대웅제약과 원료독점 공급 약정 계약기간 만료로 약효지속성 전립선암 치료제(루프로렐린 함유 서방형 주사제) 기술이전계약 및 원료공급이 중단된다고 공시. (주)대웅제약에 대한 매출액은 15.71억 원으로, 이는 지난해 매출액대비 48.89% 규모임. 거래중단일자는 2018년12월9일임.

 

와이디온라인(-17.45%) : 거래재개 첫날 급락

동사는 지난 7일 장 마감 후 투자주의환기종목의 경영권변동 추진설에 대한 조회공시 답변을 통해 최대주주와 이해당사자들에게 사실을 확인한 결과 풍문설에 제기된 경영권 변동 에 관한 계약은 부존재 하며, 대신 최대주주가신규사업 진출모색을 위한 투자합의서를 작성한 사실은 있으나 현재에는 그합의서 조차 무효화 되었다고 밝힘. 이에 풍문 사유 해소로 금일거래가 재개됨.

한편, 동사는 지난 11월 투자주의환기종목의 경영권 변동 추진설에 의한 투자자 보호로 매매거래가 정지된 바 있음.

장중 주요 공시

스맥

SMEC AMERICA Co.,Ltd와 468.46억 원(매출액대비 29.07%) : 규모 공작기계 공급 계약 체결

 

디엔에프

보통주 1주당 200원 현금배당(결산배당) 결정(배당기준일:2018-12-31)

 

웨이브일렉트로

1,983주(0.42억 원) 규모 자사주 처분 결정(기간:2018-12-10)

 

대유에이피

보통주 1주당 200원 현금배당(결산배당) 결정(배당기준일:2018-12-31)

 

디아이티

Sakai SIO International GuangZhou Co., LTD.와 130.67억 원(매출액대비 15.2%) : 규모 장비공급계약 체결

 

테크윙

2018년 사업연도(제17기) 주당 230원 현금배당(결산배당) 계획(배당기준일:2018-12-31)

 

삼호

윤종우 외 4인과 560.96억 원(매출액대비 6.53%) : 규모 망우동 삼부 주상복합 신축공사 계약 체결

 

투비소프트

비즈니스 응용에서 단일 코드를 이용하여 다중 스크린을 지원하는 컴포넌트를 구조화하는 방법 및 장치 관련 특허권 취득

 

금호에이치티

최대주주가 금호전기(주)외 4명에서 루미마이크로(주)외 1명으로 변경

 

방림

40,000주(10.36억 원) 규모 자사주 취득 결정(기간:2018-12-11~2019-03-10)

 

넥스트사이언스

Nanogen Pharmaceutical Biotechnology JSC 지분 3.56%(2,600,000주)를 89.45억 원에 신규 취득 결정(취득예정일:2018-12-13)

 

동부건설

동부익스프레스 후순위채 관련 채무부존재확인청구의 소에 대한 동사의 반소청구 기각

 

싸이맥스

보통주 1주당 250원 현금배당(결산배당) 결정(배당기준일:2018-12-31)

 

영우디에스피

삼성디스플레이 주식회사와 20.50억 원(매출액대비 0.79%) : 규모 디스플레이 장비 공급 계약 체결

상한가 및 하한가(급등주, 급락주)

 - 상승

대유에이피 : 현금배당 결정에 상장 이틀만에 상한가

풍국주정 : 내년수소차 예산 확대 소식에 수소차 관련주 상승 속 상한가

디이엔티 : 삼성디스플레이와 28.56억 원 규모 공급계약 체결에 급등

EG : 내년 수소차예산 확대 소식에 수소차 관련주 상승 속 급등

평화홀딩스 : 내년수소차 예산 확대 소식에 수소차 관련주 상승 속 급등 

 - 하락

웰바이오텍 : 424만주(기존대비 17.44%) : 규모 추가상장(12월 5일)

데코앤이, 이에스에이 : 관리종목

와이디온라인, 웹젠 : 중국 게임 규제 강화

바른전자 : 관리종목 지정 우려

바른테크놀로지 : 바른전자 자회사

디자인 : 신규주

일경산업개발 : 관리종목, 대표이사 변경 관련 소송 예정

내일의 이슈&섹터 스케줄

12월 11일 화요일

1. 제이 클레이튼 美 증권거래위원회(SEC) 위원장 상원증언(현지시간)

2. 주택청약제도 개편 예정

3. 자유한국당, 원내대표 경선 예정

4. 브렉시트 합의안 표결 진행 예정(현지시간)

5. 韓美 방위비분담특별협정 10차회의 개최

6. 산림협력 관련 평양 현장방문 예정

7. 아시아적격담보포럼(APCF) 개최 예정

8. 교보생명, IPO(기업공개) 의결 예정

9. 현대차 팰리세이드, 국내 출시 예정

10. 블록체인 필름 페스티벌 개최 예정

11. 나무기술, 스팩합병 상장 예정

12. 한국스팩8호 공모청약

13. 신영스팩4호 공모청약

14. 에이비엘바이오 공모청약

15. 삼성머스트스팩3호 공모청약

16. 대신밸런스스팩6호 공모청약

17. 에이티세미콘 추가상장(유상증자)

18. 디에이테크놀로지 추가상장(스톡옵션행사)

19. 캔서롭 추가상장(CB전환)

20. 비에이치 추가상장(CB전환)

21. 유테크 추가상장(CB전환)

22. 넷게임즈 추가상장(스톡옵션행사)

23. 뉴프라이드 추가상장(CB전환)

24. 이원컴포텍 보호예수 해제

25. 美) 11월 생산자물가지수(현지시간)

26. 美) 11월 NFIB 소기업 낙관지수(현지시간)

27. 독일) 12월 ZEW 경기기대지수(현지시간)

28. 영국) 10월 실업률(현지시간)

29. 日) 4분기 산업전망조사

30. 日) 11월 광의통화(M2)

31. 日) 11월 공작기계수주(예비치)

* 개인 공부 목적의 글이며 일부 내용은 인포스탁 홈페이지에서 발췌함을 밝힙니다.

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