2018년 12월 7일 (금) 시장종합/마감시황

2018년 12월 7일 (금) 시장종합/마감시황

(국내 증시를 전반적인 시각으로 파악 및 분석)

1. 코스피시장

 - 오늘의 코스피시장 파악

 - 오늘의 특징 섹터 및 주요 종목 파악

2. 코스닥시장

 - 오늘의 코스닥시장 파악

 - 오늘의 특징 섹터 및 주요 종목 파악

3. 시장종합

 - 코스피/코스닥시장의 일봉, 분봉을 통한 기술적 파악

 - 당일추이를 통한 개인, 외국인, 기관 수급 파악

4. 특징 섹터/종목

 - 금일 시장의 특징 섹터 및 특징 종목 파악(재료 위주)

5. 장중 주요 공시

 - 장중에 있었던 종목 별 주요 공시

6. 상한가 및 하한가(급등 주, 급락주)

 - 오늘의 상한가 및 하한가(급등주, 급락주) 파악

7. 내일의 이슈&섹터 스케줄

코스피시장 KOSPI 2,075.76P(+7.07P/+0.34%)

외국인·개인 순매수 속 나흘만에 상승 마감.

 

지난밤 뉴욕증시가 화웨이 CFO 체포 소식 속 혼조 마감했고, 유럽 주요국 지수는 화웨이 CFO 체포 소식 등으로 급락 마감. 이날 코스피지수는 화웨이 CFO 체포 이슈가 불거졌으나 中상무부가 무역협상에 낙관적인 입장을 내비쳤고, 美 Fed의 금리인상 속도 조절 가능성 등이 코스피지수에 상승 요인으로 작용. 아울러 코스피지수가 전일까지 사흘째 하락하면서 금일 저가매수세가 유입된 점도 코스피지수를 끌어올렸음.

 

아시아 주요국 증시는 일본, 중국, 대만이 상승했고 홍콩은 하락. 원/달러 환율은 전거래일 대비 0.5원 내린 1,119.8원을 기록.

 

수급별로는 외국인과 개인이 각각 284억, 106억 순매수, 기관은 605억 순매도. 선물시장에서도 외국인과 개인이 각각 4,054계약, 1,414계약 순매수, 기관은 5,045계약 순매도.

코스피 시총상위종목들은 상승 종목이 우세. 셀트리온(+4.25%), 삼성물산(+1.93%), 한국전력(+1.63%), SK하이닉스(+1.21%), 현대모비스(+1.12%), 삼성전자(+1.11%), NAVER, 삼성에스디에스, POSCO, 삼성생명, 현대차 등이 상승.

반면, SK(-2.36%), SK이노베이션(-2.09%), LG생활건강(-1.81%), SK텔레콤(-1.57%), KB금융(-1.47%), 신한지주(-1.31%), LG화학(-0.57%) 등은 하락. KT&G는 보합. 

 

업종별로는 대부분 업종이 상승. 의약품(+1.54%), 종이/목재(+1.40%), 비금속광물(+1.36%), 전기가스(+1.34%), 건설(+1.25%), 전기/전자(+0.96%), 제조(+0.67%), 운수장비(+0.51%), 유통, 섬유/의복, 증권, 운수창고, 서비스 업종 등이 상승.

반면, 보험(-0.92%), 통신(-0.76%), 금융(-0.67%), 의료정밀(-0.53%), 음식료, 은행 업종 등은 하락. 

코스닥시장 KOSDAQ 685.33P(+6.95P/+1.02%)

외국인 순매수 속에 나흘 만에 반등.

 

지난밤 뉴욕증시가 화웨이 CFO체포 소식 속 혼조 마감한 가운데, 이날 코스닥지수는 中 상무부의 무역협상 낙관과美 Fed의 기준금리 인상 속도 조절 가능성 등이 증시 전반에 호재로 작용. 아울러 김정은 위원장 답방 기대감 및 국제사화의 대북제재 완화기대감 등으로 대북관련주들이 상승세를 보인 점도 지수 상승에 영향을 미쳤음.

 

수급별로는 외국인이 706억 순매수, 개인과 기관은 각각 537억, 185억 순매도.

코스닥 시총상위종목들은 대부분 종목이 상승. 셀트리온헬스케어(+7.11%), 신라젠(+4.29%), 셀트리온제약(+3.59%), 컴투스(+3.55%), 포스코켐텍(+2.87%), 에스엠(+2.19%), 에이치엘비(+1.95%), 바이로메드(+1.95%), 파라다이스(+1.23%), CJ ENM(+1.16%) 등이 상승.

반면, 에스에프에이(-2.79%), 펄어비스(-2.05%), 제넥신(-0.91%), 메디톡스(-0.83%) 등은 하락. 스튜디오드래곤, 서울반도체는 보합.

 

업종별로도 대부분 업종이 상승. 종이/목재(+4.35%), 유통(+4.24%), 비금속(+2.34%), 금속(+1.86%), 기타제조(+1.74%), 기타서비스(+1.56%), 일반전기전자(+1.41%), 건설(+1.35%), 오락문화(+1.30%), 인터넷(+1.25%), 통신장비(+1.18%), 화학, 섬유/의류, 방송서비스, 제조, 음식료/담배, 운송, 통신방송서비스, 운송장비/부품, 정보기기, 제약 업종 등이 상승.

반면, 출판/매체복제(-0.78%), IT부품(-0.28%), 통신서비스(-0.18%) 업종은 하락.

시장종합

1) 코스피 일봉차트

2) 코스피 분봉차트

3) 코스피 당일추이

4) 코스닥 일봉차트

5) 코스닥 분봉차트

6) 코스닥 당일추이

특징 섹터/종목

 - 섹터

대북관련주 : 남북철도 연내 착공 기대감 및 美, 대북제제 해제 검토 가능 발언 등에 상승

전일 김정렬 국토교통부 2차관은 세종시에서 열린 기자간담회에서 남북철도 및 도로 착공식의 연내 개최를 목표로 준비하고 있으며, 북한 철도 개발에 국제기구 투자를 받는 방안도 검토하고 있다고 밝힘. 이달 진행될 착공식에 김정은 北 위원장의 참석 가능성이 높다며, 대북제재 해소를 논의하기 위해 한미정부간 워킹그룹 회의가 진행되고 있다고 언급했음.

한편, 대북 강경파로 알려진 존 볼턴 美 백악관 국가안보보좌관은 전일(현지시간) 북한의 비핵화에 성과가 있을 경우 대북 제재 해제를 검토할 수 있다고 밝힘. 아울러 내년 초로 예정된 2차 북미 정상회담은 김정은 북한 국무위원장에게는 "또 한번의 기회"라며 비핵화 약속 이행을 촉구한 것으로 알려짐.

이 같은 소식에 재영솔루텍, 일신석재, 에코마이스터, 선도전기, 좋은사람들, 신원 등 대북관련주들이 큰 폭의 상승세를 기록.

 

출산장려정책 : 저출산·고령사회 정책 발표 속 일부 관련주 상승

대통령 직속 저출산고령사회위원회는 금일 정부 서울청사에서 본위원회를 열고 '저출산·고령사회 정책 로드맵'을 확정 및 발표했음.

이번 로드맵을 통해 정부는 기존 출산 장려 위주의 정책을 벗어나 모든 세대의 삶의 질을 높이는방향으로 저출산·고령화 정책 패러다임을 전환했으며, 함께 돌보고 함께 일하는 사회(저출산 분야), 함께 만들어가는 행복한 노후(고령화 분야), 인구변화 적극 대비 등의 3대 분야와 세부 과제 12개를 설정했음.

이 같은 소식에 아가방컴퍼니, 제로투세븐, 보령메디앙스 등 일부 출산장려정책 관련주들이 상승세를 기록. 

 - 종목

GKL(+4.37%) : 11월 카지노 매출액 호조에 상승

동사는 18년11월 카지노매출액이 415.80억 원을 기록해 전년동월대비 14.5% 증가했다고 공시.

 

부광약품(+3.78%) : 현금배당 및 주식배당 결정에 상승

동사는 보통주 1주당 200원의 현금배당(결산배당)을 결정했다고 공시. 아울러 보통주 1주당 0.3주를 배정하는 주식배당을 결정했다고 공시. 배당기준일은 2018년12월31일임.

 

빙그레(+2.92%) : 바나나맛우유 가격 인상 추진 소식에 소폭 상승

동사는 언론을 통해 내년 초 바나나맛 우유류 가격 인상을 추진한다고 밝힘. 가격 인상폭은 공급가 기준으로 7.7% 가량 인상하는 방안을 계획하고 있으며, 이에 소비자가격이 편의점 기준 개당 1,300원에서 1,400원으로 오를 것으로 전망되고 있음. 인상 시기는 유통채널별로 협의를 진행해 내년 1월 말에서 2월초 인상될 예정임.

 

현대미포조선(+2.11%) : 소형 LNG선 수주 성공 및 수요 증가 수혜 전망에 소폭 상승

하나금융투자는 동사에 대해 전일 노르웨이선사 Knusen으로부터 30K cbm급 소형 LNG선 1+1척을 척당 859억 원, 7,740만 달러에 계약했으며, 선박의 인도실적과 운항성능에 대한 검증이 선박 수주경쟁에 매우 중요한 요소라는 것이 다시 한번 입증된 것이라고 분석.

한편, 동남아 지역에의 LNG 수요 증가와 전세계적 LNG벙커링 투자를 고려하면 앞으로 가장 발주가 유망한 선종 중 하나가 소형 LNG선이며, 동사의 차세대 성장동력이 될 것으로 전망.

 

대우조선해양(+1.98%) : 블랙록의 동사 지분 보유 및 4,435억 원 규모 수상함 수주에 소폭 상승

BlackRock Institutional Trust Company, N.A.는 전일 장 마감 후 동사의 주식 5,967,010주(5.57%)를 보유 중이라고 전자공시.

아울러 동사는 방위사업청으로부터 4,435억 원 규모 수상함 1척을 수주 했다고 공시. 이는 지난해 매출액 대비 4.0% 규모이며, 계약기간은 2018년12월6일부터 2022년12월15일까지임.

 

이마트(+1.58%) : 美 현지 유통기업 '굿푸드 홀딩스' 인수 소식에 소폭 상승

동사는 언론을 통해 미국 서부지역을 거점으로 운영 중인 '굿푸드 홀딩스'를 인수한다고 밝힘. 굿푸드 홀딩스는 '브리스톨 팜스', '레이지 에이커스', '메트로폴리탄 마켓' 등 3개 유통 브랜드를 보유한 지주회사로, 동사는 미국 내 20~40년 이상 실제로 매장을 운영해 온 유통기업 인수를 통해 미국사업 연착륙을 이룰 예정임.

이와 관련 동사는 미국 시장진출을 위한 M&A 자금 확보를 목적으로 美 자회사인 PK Retail Holdings Inc.에 3,241.62억 원을 출자키로 결정했다고 공시. 취득후 지분율은 100%임.

 

삼양식품(+1.53%) : 中 수출 확대 기대감 등에 소폭 상승

대신증권은 동사에 대해 2019년 수출 금액은 2,496억 원(+24% YoY)을 기록해 2014년 7.1%에 불과했던 수출 매출액 비중이 2019년 49.3%까지 확대될 것으로 전망. 이는 수출 판로 확대로 인한 2019년 중국향 수출 금액의 증가 등 때문으로 분석.

아울러 2019년 PER은 9.5배에 불과해 Valuation도 매력적이라고 밝힘.

 

형지엘리트(-13.77%) : 208.20억 원 규모 유상증자 결정에 급락

동사는 전일 장 마감 후 운영자금 마련을 목적으로 보통주 12,000,000주(208.20억 원) 규모 주주배정후 실권주 일반공모 방식 유상증자를 결정했다고 공시. 1주당 신주배정주식수는 0.6365893748주이며, 신주의 예정발행가액은 1,735원임. 신주의 상장예정일은 2019년2월21일임.

 

지티지웰니스(+9.21%) : 자회사 소규모 합병 및 '1000만달러 수출의 탑' 수상 소식에 급등

동사는 전일 장 마감 후 경영 효율성제고를 목적으로 미용의료기기 제조업을 영위하는 종속회사 아바텍을 흡수합병키로 결정했다고 공시. 합병기일은 2019년2월8일임.

아울러 동사는 언론을 통해 '제55회 무역의 날' 기념식에서 '1,000만달러 수출의 탑'을 수상했다고 밝힘. 이와 함께 박세환 이사가 무역수출에 기여한 자에게 주어지는 '특수 유공자 상'을 수상했으며, 동사는 개인용 및 전문가용 의료기기 다각화를 통해 글로벌 미용기기 시장에서의 개척 성과를 인정받아 이번 상을 받게 됐다고 밝힘.

 

바이오빌(+8.84%) : 최대주주 변경 속 강세

동사는 3자배정 유상증자 납입으로 최대주주가 강호경에서 주식회사 온페이스 외1인으로 변경됐다고 공시. 변경후 최대주주 등의 주식 소유비율은 12.42%임.

 

동화기업(+8.50%) : 주식배당 결정 및 현금배당 계획에 강세

동사는 전일 장 마감 후 보통주 1주당 주식 0.5주를 배당하는 주식배당을 결정했다고 공시. 배당기준일은 오는 12월31일임. 아울러 2018년도 사업연도(제71기) 주당 250원 현금배당(결산배당)을 계획 중이라고 공시.

 

나노캠텍(+8.01%) : 中 알리바바 K뷰티 행사에 화장품 공급 소식에 강세

동사는 언론을 통해 오는 12일 중국의 '쌍십이절'을 맞이해 중국의 최대 전자상거래 업체인 알리바바가 진행하는 K뷰티 행사에 화장품을 공급한다고 밝힘.

동사 관계자는 "매년 광군제를 통해 1일 매출 신기록을 달성하고 있는 알리바바가 이번 행사에서 새로운 기록 달성을 할 것으로 기대하고 있다"며, "이를 통해 동사의 화장품사업부에 새로운 성장의 발판이 될 것"이라고 밝힘.

 

미래SCI(+4.40%) : 타법인 지분취득 등 검토 소식에 상승

동사는 전일 장 마감 후 현저한 시황변동에 대한 조회공시 답변에 대해 전환사채 발행, 유상증자 등을 통한 타법인 지분 취득 혹은 양수를 내부적으로 검토 중이라고 밝힘. 한편, 이와 별개로 소액공모 유상증자 진행과 관련하여 내부적으로 검토 중에 있으나, 현재까지 확정된 사항은 없다고 밝힘.

 

피씨엘(+4.30%) : 멀티플렉스 미세 유체 장치 관련 美 특허 취득에 상승

동사는 핵산 압타머 선별을 위한 멀티플렉스 미세유체 장치 및 이를 이용한 핵산 압타머의 고속 선별방법 관련 美 특허를 취득했다고 공시.

 

고영(+2.20%) : 내년 호실적 전망 등에 소폭 상승

한국투자증권은 동사에 대해 2019년은 매출액은 2,759억 원(+14.0% YoY), 영업이익은 577억 원(+18.6% YoY, 영업이익률 20.9%)을 기록할 것으로 전망. 이는 3D 검사장비와 연계된 AI플랫폼의 판매 증가 등 때문으로분석.

아울러 동사의 3D SPI(납도포 검사장비)는 10년 넘게 전세계 시장의 절반을 점유하고 있으며, 2016년부터 전세계 1위인 3D AOI(부품실장 검사장비)는 2019년 시장 점유율이 30%를 돌파할 것으로 전망. 이에 동사의 지속 성장에 대한 확신이 커지고 있다고 밝힘.

다만, peer 그룹의 valuation 하락에 따라 목표주가를 하향한다고 밝힘.

 

뉴프라이드(+1.26%) : 美 미시간 주 기호용 마리화나 합법화 소식에 소폭 상승

언론에 따르면, 美 미시간 주가 현지시간으로 6 일부터 기호용 마리화나를 합법화한 것으로 전해짐. 이는 지난달 6일 중간선거에 덧붙여 진행된 주민투표에서 주민 56%의 찬성으로 마리화나합법화 안을 통과시킨 데 따른 것으로, 이에 따라 이날부터 21세 이상 성인은 2.5온스 이하의 마리화나 소지, 유통, 흡입이 가능한 것으로 알려졌음.

이에 미국 현지에서 합법 대마초 사업을 영위하고 있는 동사가 금일 시장에서 부각.

 

루트로닉(+1.22%) : '알젠' 미국 국립보건원 임상시험 사이트 등록 소식에 소폭 상승

동사는 언론을 통해 대표 제품인 '알젠(R:GEN)'을 활용한 치료 기술들이 미국 국립보건원(NIH)의 임상시험 사이트에 등록됐다고 밝힘. 이번 임상은 '알젠(R:GEN)'을 이용한 선택적망막치료술(SRT)의 중심성장액맥락망막병증(CSC)과 당뇨병성황반부종(DME) 치료에 대한 안전성과 유효성을 검증하기 위한 것임.

 

대유에이피(-17.75%) : 신규상장 첫날 급락

금일 코스닥시장에 신규 상장한 동사의 주가는 공모가 3,000원을 상회한 6,000원에서 시초가를 형성한 후 급등세를 보이기도 했지만, 장 후반 하락전환 후 낙폭을 키운 끝에 급락 마감. 한편, 동사는 대유그룹 계열의 자동차 스티어링휠 전문업체로 자동차 조향장치인 스티어링휠(가죽사양 스티어링휠, PU사양 스티어링휠)을 전문으로 생산하고 있으며, 국내 스티어링휠 시장점유율 1위 업체임. 

장중 주요 공시

대우조선해양

방위사업청으로부터 4,435억 원(매출액대비 4.0%) : 규모 수상함 1척 수주

 

부광약품

보통주 1주당 200원 현금배당(결산배당) 결정(배당기준일:2018-12-31), 보통주 1주당 0.3주 주식배당 결정(배당기준일:2018-12-31)

 

삼성중공업

아시아지역 선주로부터 4,004억 원(매출액대비 5.1%) : 규모 LNGC 2척 수주

 

에프에스티

10억 원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정(기간:2018-12-08~2019-06-08, KB증권)

 

경인전자

9.14억 원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정(기간:2018-12-08~2019-12-07, 신한은행)

 

GKL

18년11월 카지노매출액 415.80억 원(전년동월대비 +14.5%)

 

휴온스글로벌

보통주 1주당 500원 현금배당(결산배당) 결정(배당기준일:2018-12-31), 보통주 1주당 0.05주 주식배당 결정(배당기준일:2018-12-31)

 

바이오빌

최대주주가 ㈜온페이스 외 1인으로 변경

 

피씨엘

멀티플렉스 미세 유체 장치 관련 美 특허 취득

 

KR모터스

종속회사 제남칭치대한 오토바이 유한회사, 中 제남칭치 대외무역 유한책임회사 지분 100%(5,000,000주)를 0.55억 원에 신규 취득키로 결정

 

휴온스

보통주 1주당 800원 현금배당(결산배당) 결정(배당기준일:2018-12-31), 보통주 1주당 0.1주 주식배당 결정(배당기준일:2018-12-31)

 

이마트

美 PK Retail Holdings Inc. 지분 100%를 3,241.62억 원에 신규 취득키로 결정

 

휴메딕스

보통주 1주당 600원 현금배당(결산배당) 결정(배당기준일:2018-12-31), 보통주 1주당 0.07주 주식배당결정(배당기준일:2018-12-31)

 

엔케이물산

60억 원(자기자본대비 12.50%) 규모 영화,음반,연예,공연물 등의 제작("동네변호사 조들호2" 공동 투자)을 위한 투자 결정

 

에치에프알

에스케이브로드밴드 주식회사와 35.77억 원(매출액대비 2.74%) : 규모 10Giga 서비스용 단말 공급계약 체결

상한가 및 하한가(급등주, 급락주)

 - 상승

재영솔루텍 : 남북철도 연내 착공 기대감 및 美, 대북제제 해제 검토 가능 발언 등에 대북관련주 상승 속 상한가

일신석재 : 남북철도 연내 착공 기대감 및 美, 대북제제 해제 검토 가능 발언 등에 대북관련주 상승 속 급등

일성건설 : 남북철도 연내 착공 기대감 및 美, 대북제제 해제 검토 가능 발언 등에 대북관련주 상승 속 급등

삼륭물산 : 남북철도 연내 착공 기대감 및 美, 대북제제 해제 검토 가능 발언 등에 대북관련주 상승 속 급등

제룡산업 : 남북철도 연내 착공 기대감 및 美, 대북제제 해제 검토 가능 발언 등에 대북관련주 상승 속 급등

신원 : 남북철도 연내 착공 기대감 및 美, 대북제제 해제 검토 가능 발언 등에 대북관련주 상승 속 급등

좋은사람들 : 남북철도 연내 착공 기대감 및 美, 대북제제 해제 검토 가능 발언 등에 대북관련주 상승 속 급등

에코마이스터 : 남북철도 연내 착공 기대감 및 美, 대북제제 해제 검토 가능 발언 등에 대북관련주 상승 속 급등

세미콘라이트 : 마리화나(대마) 관련주 상승 속 급등

예스24 : 환경부와 ' 그린카드' 사업 부각 등으로 급등

이건산업 : 남북철도 연내 착공 기대감 및 美, 대북제제 해제 검토 가능 발언 등에 대북관련주 상승 속 급등

세명전기 : 남북철도연내 착공 기대감 및 美, 대북제제 해제 검토 가능 발언 등에 대북관련주 상승 속 급등

지티지웰니스 : 자회사 소규모 합병 및 '1000만달러 수출의 탑' 수상 소식에 급등 

 - 하락

STC : 급등 후 차익실현 매도

지투하이소닉 : 1개월 내 대표이사 사임 예정

대유에이피 : 신규상장 1일째

대유플러스 : 대유에이피 최대주주

대유에이텍 : 대유에이피 2대주주

형지엘리트 : 208억 원(기존대비 63.65%) : 규모 유상증자 결정

에코캡 : 신규상장 3일째

DB라이텍 : 초대주주 변경(12월 6일)

진양폴리 : 오세훈 관련주

주말의 이슈&섹터 스케줄

12월 8일 토요일

1. 동해선 철도 北구간 남북공동조사 실시 예정

2. 中) 11월 무역수지

 

 

12월 9일 일요일

1. 블록72, 블록체인 컨퍼런스 WDAS 개최(현지시간)

2. 셀리버리 보호예수 해제

3. 中) 11월 소비자물가지수

4. 中) 11월 생산자물가지수

5. EPL) 레스터시티 vs 토트넘

 

 

12월 10일 월요일

1. 부동산 거래신고 등에 관한 법률시행규칙 개정·시행 예정

2. 삼성전자, 갤럭시A8S 공개 예정

3. 재외공관장회의 개최 예정

4. 에어포항, 포항~제주 노선 운항 중단 예정

5. 골든브릿지이안스팩5호 신규상장 예정

6. 한국스팩8호 공모청약

7. 삼성머스트스팩3호 공모청약

8. 대신밸런스스팩6호공모청약

9. 키이스트 추가상장(유상증자)

10. 두올산업 추가상장(유상증자)

11. 디지캡 추가상장(무상증자)

12. 핸디소프트 추가상장(CB전환)

13. 데코앤이 추가상장(CB전환)

14. SDN 추가상장(CB전환)

15. 삼강엠앤티 추가상장(CB전환)

16. 램테크놀러지추가상장(스톡옵션행사)

17. 스튜디오드래곤 추가상장(스톡옵션행사)

18. 美) 10월 구인 및 이직(JOLTs) 보고서(현지시간)

19. 독일) 10월 무역수지(현지시간)

20. 영국) 3분기 국내총생산(GDP) 추정치(현지시간)

21. 영국) 10월 무역수지(현지시간)

22. 영국) 10월 제조업 생산(현지시간)

23. 영국) 10월 산업생산(현지시간)

24. 日) 3분기 GDP(수정치)

* 개인 공부 목적의 글이며 일부 내용은 인포스탁 홈페이지에서 발췌함을 밝힙니다.

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