2018년 11월 28일 (수) 시장종합/마감시황

2018년 11월 28일 (수) 시장종합/마감시황

(국내 증시를 전반적인 시각으로 파악 및 분석)

1. 코스피시장

 - 오늘의 코스피시장 파악

 - 오늘의 특징 섹터 및 주요 종목 파악

2. 코스닥시장

 - 오늘의 코스닥시장 파악

 - 오늘의 특징 섹터 및 주요 종목 파악

3. 시장종합

 - 코스피/코스닥시장의 일봉, 분봉을 통한 기술적 파악

 - 당일추이를 통한 개인, 외국인, 기관 수급 파악

4. 특징 섹터/종목

 - 금일 시장의 특징 섹터 및 특징 종목 파악(재료 위주)

5. 장중 주요 공시

 - 장중에 있었던 종목 별 주요 공시

6. 상한가 및 하한가(급등 주, 급락주)

 - 오늘의 상한가 및 하한가(급등주, 급락주) 파악

7. 내일의 이슈&섹터 스케줄

코스피시장 KOSPI 2,108.22P(+8.80P/+0.42%)

외국인/기관 동반 순매수 등으로 사흘째 상승, 2,100선 회복.

 

밤사이뉴욕증시가 美/中 무역협상 기대감 등으로 소폭 상승했으며, 유럽증시는 트럼프 美 대통령의 브렉시트 합의안 비판 속에 일제히 하락. 이날 코스피지수는 트럼프 美 대통령과 시진핑 中 국가주석이 G20 회의에서 정상회담을 가질 예정인 가운데, 美/中간 무역협상에 대한 기대감이 커지면서 증시에 긍정적으로 작용. 외국인과 기관은 동반 순매수하면서 지수 상승을 이끌었음.

 

한편, 일본, 중국, 대만, 홍콩 등 주요 아시아증시도 일제히 상승. 원/달러 환율은 전거래일 대비 2.9원 하락한 1,126.5원을 기록.

 

수급별로는 외국인과 기관이 각각 1,140억, 342억 순매수, 개인은 1,536억 순매도. 선물시장에서는 개인과 기관이 각각 1,053계약, 1,046계약 순매수, 외국인은 2,114계약 순매도.

코스피 시총상위종목들은 상승 종목이 우세. NAVER(+3.20%), 한국전력(+3.18%), SK텔레콤(+1.97%), SK하이닉스(+1.55%), 삼성전자, LG화학, SK, LG생활건강, 삼성물산, 삼성생명, 현대모비스, KT&G 등이 상승.

반면, 셀트리온, POSCO, 신한지주, SK이노베이션, 삼성SDI 등은 하락. 현대차와 KB금융은 보합 마감.

 

업종별로는 등락이 엇갈림. 전기가스업(+3.03%), 통신업(+2.74%), 건설업(+2.15%), 서비스업(+1.65%), 운수장비, 화학, 전기전자, 제조업, 의료정밀, 증권 업종 등이 상승.

반면, 종이목재(-2.23%), 비금속광물(-1.53%), 철강금속(-1.47%), 은행(-1.13%), 섬유의복, 운수창고, 음식료업, 기계, 의약품 업종 등이 하락.

코스닥시장 KOSDAQ 700.12P(-0.55P/-0.08%)

외국인/기관 동반 순매도에 약보합 마감.

 

밤사이 뉴욕증시가 소폭 상승한 가운데, 이날 코스닥지수는 외국인과 기관이 동반 순매도하면서 지수 하락을 이끌었음. 다만, 美/中 무역협상 기대감 속에 코스피지수를 비롯한 글로벌증시가 상승하면서 낙폭은 제한적인 모습.

 

수급별로는 외국인과기관이 각각 604억, 518억 순매도, 개인은 1,202억 순매수.

코스닥 시총상위종목들은 하락 종목이 우세. 에이치엘비(-4.82%), 포스코켐텍(-4.56%), 코오롱티슈진(-4.33%), 셀트리온헬스케어(-2.20%), 바이로메드, 에스에프에이, GS홈쇼핑, 휴젤, 신라젠, 스튜디오드래곤, 메디톡스, 에스엠, 셀트리온제약 등이 하락.

반면, 서울반도체(+4.09%), CJ ENM, 파라다이스, SK머티리얼즈, 펄어비스, 컴투스, 제넥신 등은 상승.

 

업종별로는 하락 업종이 다소 우세. 비금속(-3.05%), 운송장비/부품(-1.72%), 종이/목재(-1.46%), 유통(-1.34%), 정보기기(-1.19%), 제약, 운송, 섬유/의류, 제조, 기타 제조, 오락/문화, IT 부품, 기계/장비, 건설 업종 등이 하락.

반면, 통신서비스(+5.99%), 컴퓨터서비스(+3.27%), 통신장비(+2.84%), 통신방송서비스(+1.82%), 인터넷(+1.57%), 반도체, IT S/W & SVC, 디지털컨텐츠, 방송서비스, 의료/정밀 기기 업종 등은 상승.

특징 섹터/종목

 - 섹터

제4이동통신 : 신규 통신사업자 진입 완화 법안, 소위 심사 통과에 강세

전일 국회 과학기술정보방송통신위원회는 법안심사소위원회를 개최해 기간통신사업 진입규제를 허가제에서 등록제로 완화하는 내용을 담은 법안을 통과시킴.

이 같은 소식에 새로운 통신사업자가 진출하는데 장벽이 낮아질 것이란 기대감으로 세종텔레콤, 콤텍시스템, 쏠리드 등 제4이동통신 관련주가 상승 마감.

 

통신/5G(5세대 이동통신)/통신장비 : 5G시대 도래에 따른 수혜 기대감에 상승

전일 하나금융투자는 통신업종에 대해 5G가 2G에 버금가는 혁신적인 네트워크라며, 이는 IoT를 구현하기 위해 도입하는 네트워크이기 때문이라고 밝힘. 이에 3G/4G 도입 당시보다 높은 Multiple 형성이 가능할 것으로 전망.

특히, 5G를 통해 4차 산업을 완성해 나갈 것이라며, 2021년 통신산업 영업이익은 2021년 대비 76% 성장이 예상된다고 밝힘. 이에 2020년 통신사 시가총액은 현 수준 대비 2배 이상 높아질 것으로 전망.

이 같은 분석에 LG유플러스, SK텔레콤, KT 등 통신주, 기산텔레콤, 텔레필드, 오이솔루션, 이노와이어리스 등 5G(5세대 이동통신)/통신장비 관련주도 상승 마감.

 

조선 : 유가 하락에 따른 탱커 수요 급증 등에 일부 관련주 상승

하나금융투자는 유가가 하락하면서 최근 3개월 사이 VL탱커 운임은 5배, 수에즈막스 탱커 운임은 4배, 아프라막스 탱커 운임은 2배 이상 상승했다고 밝힘.

아울러 한국 조선업의 합계 수주잔고 445척 중 탱커는 196척으로 절반에 가까운 수준이라며, 탱커와 같은 종류라 할 수 있는 가스 운반선(LNG 및 LPG)까지 포함하면 전체 수주잔고에서 탱커가 차지하는 비중은 67%에 달한다고 분석. 이에 유가 하락 시 한국 조선업 주력선박인 탱커 발주량은 더욱 늘어날 것으로 전망.

이에 금일 현대중공업, 현대미포조선, 한진중공업 등 일부 조선주가 상승 마감.

한편, 금일 한국은행이 발표한 11월 기업경기실사지수(BSI)에서 조선·기타운수업은 선박 수주와 건조 물량이 증가함에 따라 전월대비 18포인트 상승. 

 - 종목

동원산업(+9.41%) : 비아이디씨 지분 인수로 인한 물류사업 확대 기대감에 급등

동사는 전일 장 마감 후 물류사업의 외연 확대 및 시너지 창출을 위해 창고 및 운송 관련 서비스 업체인 비아이디씨 주식회사의 지분 51.04%(1,122,800주)를 370.52억 원에 신규 취득키로 결정.

 

롯데제과(+8.92%) : 낮은 밸류에이션 분석 등에 강세

한국투자증권은 동사에 대해 내년 초부터 연결 종속법인에 편입될 해외주요 제과사의 안정적인 성장세 및 매출증가 등에 내년부터 해외 제과 성장세를 다시 향유할 것이라고 밝힘. 아울러 국내 구조조정 등으로 올 4분기부터 국내 매출액이 증가세로 반전할 것으로 전망.

이어 2019년 예상 PER은 11.8배로 업종 평균 15배와 Global peer대비 각각 21%, 30% 낮다며, 이는 성장하는 해외 제과업체를 다수 보유한 회사로서는 너무 낮은 밸류에이션이라고 분석.

 

삼양패키징(+7.19%) : 실적 개선 기대감에 강세

한국투자증권은 동사에 대해 2018년 영업이익 추정치를 13% 상향한다고 밝힘. 이는 고마진 제품인 아셉틱의 가동률이 성수기 수준으로 연말까지 지속될 전망이며, 원재료인 PET 가격 하락으로 원가부담이 소폭이나마 경감했기 때문이라고 밝힘.

아울러 2019년 1분기 영업이익도 가파르게 하락하는 원재료 비용에 힘입어 전년동기대비 231% 개선될 것으로 전망.

 

롯데정밀화학(+4.44%) : 신용등급 상향 조정 소식에 상승

전일 한국신용평가는 동사의 무보증회사채 신용등급을 기존 'A+/긍정적'에서 'AA-/안정적'으로 한 등급 상향했다고 밝힘. 등급상향 이유로는 주력 제품의 이익창출력 회복과 공급과잉 완화, 고부가 제품 비중 확대를 통한 양호한 수익성 지속 전망, 내부잉여현금 창출을 통한 재무구조 개선, 그리고 롯데그룹의 유사시 지원가능성 등을 제시했음.

 

엔씨소프트(+4.12%) : 내년 호실적 기대감 등에 상승

한화투자증권은 동사에 대해 내년 매출액은 전년대비 27% 증가한 2조2,000억 원, 영업이익은 전년대비 35% 증가한 8,740억 원을 기록할 것으로 전망. 이는 PC리니지를 포함한 PC 게임들의 안정적인 실적 및 신작 공개등 때문으로 분석.

아울러 동사의 모바일게임 리니지M은 출시 후 1년반이 지났음에도 불구하고 여전히 일 매출액 20억 원 이상을 기록중인 것으로 파악되며, 올 4분기 매출액도 대형 업데이트로 인해 성장할 것으로 전망.

 

NAVER(+3.20%) : 자회사 라인, 日 인터넷 은행 설립 소식에 상승

전일 동사 자회사 라인은 日 현지 미즈호파이낸셜그룹과신규 인터넷 은행을 위한 합작사를 설립할 계획이라고 밝힘. 라인의 자회사인 라인 파이낸셜이 신규 인터넷 은행의 지분을 51%, 미즈호파이낸셜그룹이 49%를 각각 보유하게 될 예정이며, 2020년에 영업 개시를 목표로 하고 있는 것으로 알려짐.

한편, 동사는 전일 장 마감 후 종속회사 LINE Financial Corp.가 운영자금 및 타법인 증권 취득자금 조달을 위해 1,400,000주(1,392.91억 원) 규모 주주배정 유상증자를 결정했다고 공시.

 

한국전력(+3.18%) : 방글라데시 전력설비 관리시스템 구축사업 수주 소식에 상승

동사는 언론을 통해 전일 방글라데시 디카에서 방글라데시 전력개발위원회와 530만 달러 규모 'GIS(지리정보시스템) 기반 전력설비 관리시스템 구축사업' 계약을 체결했다고 밝힘. 이에따라 동사는 앞으로 18개월간 치타공(Chittagong)을 포함한 4개 도시에서 GIS 운영시스템 구축, DB화 작업, 배전설비 마스터플랜 수립, 교육훈련 등을 진행하게 될 예정임.

 

한화에어로스페이스(+2.90%) : 실적 개선 기대감 등에 소폭 상승

NH투자증권은 동사에 대해 2019년 매출은 6,500억 원, 영업이익은 600억 원이 증가할 것으로 전망. 이는 계열사간 M&A를 통한 사업규모 확대 등 때문으로 분석.

아울러 방산부문은 K-9 자주포비호복합/TICN(전술정보통신체계) 등 우수 아이템을 기반으로 2020년까지 안정적인 성장이 예상된다고 밝힘.

 

HDC아이콘트롤스(+2.28%) : 수익성 개선 전망 및 저평가 분석 등에 소폭 상승

IBK투자증권은 동사에 대해 2019년 매출액은 2,731억 원(YoY +0.9%), 영업이익은 158억 원(YoY +5.4%)을 기록해 수익성 개선이 나타날 것으로 전망. 이는 저가 수주가 축소되고, 수익성이 좋은 스마트홈과 스마트빌딩의 수주가 견고하기 때문으로 분석.

아울러 동사의 현금성자산 약 850억 원, HDC와 HDC현대산업 지분 각각 1.78%(186억 원), 3.38%(621억 원)만을 가지고도 현재 시가총액을 모두 설명할 수 있을 정도로 저평가 상태라고 분석.

 

SK텔레콤(+1.97%) : 5G 수혜 및 2019년 호실적 기대감 등에 소폭 상승

하나금융투자는 보고서를 통해 5G가 전세계 이슈로 부각되면서 국내 통신업종 대표주인 동사에 투자가들의 관심이 집중되고 있으며, 2020년 자율차/스마트시티 구현이 가능한 5G SA 조기 상용화가능성 증가에 따른 동사의 Multiple 할증이 예상된다고 밝힘.

아울러 2019년 6년 만에 높은 영업이익 성장이 예상되며, 중간지주사로의 전환, 주당배당금 증가 등으로 기업 가치 증대 기대감이 높아질 것이라고 밝힘.

 

대현(+1.58%) : 내년 성장 기대감 및 주주친화정책 의지 확인 등에 소폭 상승

신한금융투자는 동사에 대해 내년 매출액은 전년대비 2% 증가한 2,939억 원, 영업이익은 전년대비 9% 증가한 196억 원을 기록할 것으로 전망. 이는 본사 이전에 따른 임차료 절감 효과 등 때문으로 분석.

아울러 주주 친화 정책의 일환으로 11월27일 장중에 자사주 소각을 발표했다며, 다음 단계로 배당 확대가 예상된다고밝힘.

 

SK바이오랜드(+23.18%) : 의료 소재 사업 본격화 기대감에 급등

동사는 전일 글로벌 의료기기 업체인 비브라운 코리아와 향균 골시멘트(Purament-A®) 판매계약을 체결했다고 밝힘. 동사의 주력제품인 향균 골시멘트는 인공보철물을 뼈에 고정할 때 혹은 부러지거나 깨진 뼈를 치료할 때 쓰이는 제품으로, 동사는 이번 계약으로 비브라운 코리아의 유통 네트워크를 통해 제품을 시장에 공급할 계획임.

 

캐스텍코리아(+12.53%) : 총 657.44억 원 규모 자동차 터보차저 부품 납품 계약 체결에 급등

동사는 Honeywell Technologies SARL와 418.74억 원 규모 TURBINE & CENTER HOUSING(자동차 터보차저 부품) 납품 계약을 체결했다고 공시. 이는 지난해 매출액 대비 20.0% 규모이며, 계약기간은 2019년1월1일부터 2026년12월31일까지임.

아울러 BorgWarner Turbo Systems와 238.69억 원 규모 BEARING HOUSING(자동차 터보차저 부품) 납품 계약을 체결했다고 공시. 이는 지난해 매출액 대비 11.4% 규모이며, 계약기간은 2019년1월1일부터 2026년12월31일까지임.

 

아이디스(+8.28%) : 시장점유율 회복 기대감 등에 강세

KB증권은 전일 보고서를 통해 저가 중국산 장비의 보안 문제가 대두되면서, 가격보다 기술력이 검증된 국산 장비로 시장수요가 대체될 것으로 전망. 이에 영상보안 토탈솔루션을 개발 및 생산ㆍ판매하는 동사의시장 점유율 회복이 기대된다고 밝힘.

아울러 영상보안시장의 적용분야가 확대되면서 고부가가치 시장이 형성되고 있는 점도 동사에게긍정적이라고 밝힘.

 

슈프리마(+8.16%) : '시큐리티 50' 8년 연속 선정 소식에 강세

동사는 언론을 통해 글로벌 보안매체인 A&S인터내셔널이 선정하는 세계 50대 보안기업 '시큐리티(Security) 50'에 8년 연속으로 선정됐다고 밝힘. 특히, 동사는 바이오인식기술 기반의 출입보안기업으로는 유일하게 선정된 것으로 알려짐.

이와 관련 동사 문영수 대표는 "앞으로도 시장을 선도하는 기술과 제품을 기반으로 바이오인식 1등기업을 넘어 글로벌 통합 보안 브랜드로 성장하겠다"고 밝힘.

 

세원(+8.13%) : 50억 원 자금 조달 완료 및 전기차 신제품 확장 소식에 강세

동사는 전일 50억 원 규모 제2회 무기명식 사모 전환사채의 납입이 완료됐다고 공시. 이와 관련 동사 관계자는 "전기차 시대를 맞아 공조시스템 제품에서부터 열관리 제품으로까지 사업영역을 확대해 새로운 수익 창출에 나설 계획이라며, 조달된 자금을 포함한 안정적인 현금흐름을 통해 기업가치를 더 높이도록 힘쓰겠다"고 밝힘.

 

에이피티씨(+7.07%) : 50억 원 규모 자기주식취득 신탁계약 체결 결정에 강세

동사는 주가안정 및 주주가치 제고를 위해 50억 원규모 자기주식취득 신탁계약 체결을 결정했다고 공시. 계약체결기관은 대신증권(주)이며, 계약기간은 2018년11월28일부터 2019년5월27일까지임.

 

셀리버리(+6.78%) : 기술 수출 기대 분석에 강세

KTB투자증권은 동사에 대해 설립 4년차 신생 바이오 기업임에도 불구하고 4 개의 자체 신약 파이프라인을 보유하고 있으며, 2개사와 리서치 라이센싱 계약을 완료했다고 밝힘.

특히, 파이프라인 중 iCP-Parkin(파킨슨병)으로 16년 일동제약과 공동개발/판매권 계약을 체결했으며, 17년 다국적 제약사와 기술 이전을 전제한 독점적 협상 계약을 체결했다고 밝힘. 이에 19년 2월 계약기간 종료 후 기술이전을 위한 본계약 체결 논의를 계획할 것으로 전망된다며, 비임상 단계이지만 혁신 신약으로 기술 수출 기대가 가능할 것으로 전망.

 

서울반도체(+4.09%) : 내년 사업환경 개선 전망 등에 상승

키움증권은 동사에 대해 내년 사업 환경을 우호적으로 바라볼 수 있다고 밝힘. 이는 S사의 TV용 LED Vendor 정책 변화에 따라 S사 내 동사의 점유율이 상승할 것이며, Veeco, AMEC 등 주요 MOCVD 업체들의 실적 동향에서 향후 중국의 MOCVD 수요가 감소할 것으로 예측되고 있어 공급과잉이 완화될 것으로 기대되기 때문이라고 밝힘.

한편, 올해 4 분기 실적도 3분기 호실적에 이어 시장 기대치에 부합하는 양호한 실적이 예상된다며, 전년동기대비 이익 성장 국면에 진입할 것으로 분석.

 

와이솔(+3.28%) : 5G 개화에 따른 기업가치 증가 기대감에 상승

하이투자증권은 보고서를 통해 5G 스마트폰 시장이 개화하게 되면 RF FE(Front End)의 복잡도는 더욱 증가하고, 다수의 Filter를 모듈화하여 경박단소를 구현한 제품에 대한 수요도 자연스럽게 증가하게 될 것으로 판단. 이에 동사가 고주파 Filter의 대응력을 확보하고 모듈화된 Filter 포트폴리오를 다변화 할 수 있다면, 기업가치가 한 단계 도약할 수 있는 기회를 얻을 수 있을 것으로 전망.

 

인트로메딕(+2.56%) : 100억 원 규모 CB발행 결정에 소폭 상승

동사는 운영자금 및 타법인 증권 취득자금 마련을 목적으로 에스엠테크 대상 100억 원 규모 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채를 발행키로 결정했다고 공시. 사채의 표면/만기이자율은 각각 0%, 5%이며, 사채의 만기일은 2021년12월12일임.

 

오스테오닉(+2.20%) : 짐머바이오메트社와 임플란트 독점 공급계약 체결에 소폭 상승

동사는 ZIMMER BIOMET KOREA CO.,LTD와 관절보존(Sports Medicine) 생분해성복합소재 임플란트(Biocomposite Anchor)의 독점 공급 및 판매를 위한 기본 계약을 체결했다고 공시. 계약기간은 2018년11월27일부터 2020년11월26일까지임.

 

주성엔지니어링(+2.03%) : 실적 개선 기대감에 소폭 상승

유진투자증권은 동사에 대해 시장의 우려와는 달리 4분기 매출액 765억 원, 영업이익 117억 원을 기록하면서 전분기 대비 실적이 개선될 것으로 전망. 이는 SK하이닉스 우시 팹의 장비 인스톨이 시작되면서 매출이 증가할 것으로 예상되기 때문이라고 밝힘. 이러한 실적 호조세는 2019년 상반기까지 이어질 것으로 전망.

다만, 최근 리스크프리미엄 상승 등을 반영해 목표주가를 하향 조정한다고 밝힘.

 

티씨케이(+1.83%) : 내년 호실적 전망에 소폭 상승

신영증권은 동사에 대해 SiC Ring 시장 내 80% 이상의 높은 점유율을 유지하고 있는 가운데, 2019년 Capa 증설(2019년 3분기 가동)을 통한 본격적인 외형 성장을 기대할 수 있을 것으로 분석. 이에 2019년 매출액은2,071억 원(YoY +19%), 영업이익은 786억 원(YoY +30%)을 기록할 것으로 전망.

 

헝셩그룹(-13.15%) : 최대주주 특별관계자 지분 감소에 급락

동사는 전일 장 마감 후 전자공시를 통해 최대주주 특별관계인인Hui Mei Nga가 동사 보유주식 3,900,000주를 시간외매매 방식을 통해 처분했다고 공시. 이에 따라 최대주주 후이만킷 외 1인의 지분율은 기존 57.77%에서 52.89%로 4.88% 감소했음.

 

네오펙트(-22.22%) : 신규상장 첫날 급락

금일 코스닥시장에 신규 상장한 동사의 주가는 공모가 11,000원보다 낮은 9,900원에서 시초가를 형성한 후 급락 마감했음. 한편, 동사는 AI 및 IoT 기술을 기반으로 뇌졸중 등의 신경계 및 근골격계 질환을 가진 환자들의 재활훈련을 위한 재활컨텐츠(라파엘 스마트 재활 솔루션) 및 재활의료기기를 연구개발하는 업체임.

 

티앤알바이오팹(-22.84%) : 신규상장 첫날 급락

금일 코스닥시장에 신규 상장한 동사의 주가는 공모가 18,000원보다 낮은 16,200원에서 시초가를 형성한 후 급락 마감했음. 한편, 동사는 생물학적 제제, 생분해성 인공지지체, 3D 바이오 프린팅시스템 등을 제조 및 판매하는 업체임.

 

세미콘라이트/제이스테판 : 기업심사위원회의 마제스타 주권 상장폐지 결정에 급락

전일 한국거래소 코스닥시장본부는 기업심사위원회를 개최해 마제스타의 주권 상장폐지를 의결했다고 공시. 이와 관련 15일 이내에 코스닥시장위원회를 개최하고 상장폐지 여부, 개선기간부여 여부 등을 심의, 의결할 예정이라고 밝힘.

이 같은 소식에 NHT컨소시엄을 구성해 마제스타의 최대주주로 있는 세미콘라이트와 제이스테판의 주가가 금일 급락세를 기록.

장중 주요 공시

삼성바이오로직스

증권선물위원회 및 금융위원회 처분에 대한 취소청구 소장 및 효력정지신청서 제출

 

선익시스템

Mianyang BOE Optoelectronics Technology Co., Ltd와 42.93억 원(매출액대비 3.5%) : 규모 디스플레이 제조 장비 공급계약 체결

 

오스테오닉

ZIMMER BIOMET KOREA CO., LTD와 관절보존(Sports Medicine) 생분해성복합소재 임플란트(Biocomposite Anchor) 독점 공급 및 판매를 위한 기본 계약 체결

 

인트로메딕

에스엠테크 대상 100억 원 규모 사모 CB발행 결정(만기:2021-12-12)

 

바이오리더스

BLS-M22(뒤쉔 근디스트로피 치료제) 제1상 임상시험 승인

 

한국테크놀로지

Shenzhen Skyworth Digital Technology Co., Ltd.와 24.12억 원(매출액대비 25.05%) : 규모 IVI(In-Vehicle Infotainment) 개발 및 공급 프로젝트 컨설팅 계약 체결

 

캐스텍코리아

Honeywell Technologies SARL와 418.74억 원(매출액대비 20.0%) : 규모 TURBINE & CENTER HOUSING (자동차 터보차저 부품)납품 계약 체결, BorgWarner Turbo Systems와 238.69억 원(매출액대비 11.4%) : 규모 BEARING HOUSING (자동차 터보차저부품)납품 계약 체결

 

동양피스톤

우신공업㈜의 수소연료전지자동차용 인클로저 및 매니폴드 블록사업을 39억 원에 양수키로 결정

 

디에스티로봇

이사직무집행정지 가처분 소 취하

 

우진아이엔에스

올해(연결기준) 매출액 1,300억 원, 영업이익 195억 원 전망

 

교보비엔케이스팩

최대주주가 이수병 외 8인으로 변경

 

우신시스템

2억 원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정(기간:2018-11-29~2019-11-28, 우리은행)

 

세원셀론텍

강판 맞대기 서브머지드 아크용접장치 관련 특허 취득

 

에이피티씨

50억 원규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정(기간:2018-11-28~2019-05-27, 대신증권)

 

수성

개선계획서 제출

상한가 및 하한가(급등주, 급락주)

 - 상승

세종텔레콤 : 신규통신사업자 진입 완화 법안, 소위 심사 통과에 제4이동통신 관련주 상승 속 상한가

기산텔레콤 : 5G시대 도래에 따른 수혜 기대감에 5G/통신장비 관련주 상승 속 상한가

텔레필드 : 5G시대도래에 따른 수혜 기대감에 5G/통신장비 관련주 상승 속 급등

SK바이오랜드 : 의료 소재 사업 본격화 기대감에 급등

콤텍시스템 : 신규통신사업자 진입 완화 법안, 소위 심사 통과에 제4이동통신 관련주 상승 속 급등

캐스텍코리아 : 총 657.44억 원 규모 자동차 터보차저 부품 납품 계약 체결에 급등

도화엔지니어링 : 일부 대북관련주 상승 속 급등

신원종합개발 : 일부 대북관련주 상승 속 급등

동원산업 : 비아이디씨 지분 인수로 인한 물류사업 확대 기대감에 급등

현대일렉트릭 : 일부 대북관련주 상승 속 급등 

 - 하락

세미콘라이트, 제이스테판 : 마제스타 최대주주들, 마제스타 상장폐지 결정

티앤알바이오팹 : 신규상장 1일째

네오펙트 : 신규상장 1일째

헝셩그룹 : 중국주

강스템바이오텍 : 아토피치료제 3상 마무리 돌입(재료소멸?)

내일의 이슈&섹터 스케줄

11월 29일 목요일

1. 10월 주요 유통업체 매출 동향

2. 찰스 에반스 시카고 연은 총재 연설(현지시간)

3. 로레타 메스터 클리블랜드 연은 총재 연설(현지시간)

4. 리용호 北 외무상, 베트남 방문

5. 차세대소형위성 1호 발사 예정

6. 신일본제철 강제징용 관련 손해배상 2심 선고

7. 오세훈, 자유한국당 입당 예정

8. 인사이드 핀테크 컨퍼런스 & 엑스포

9. 안희정전 충남지사 항소심 시작 예정

10. AI 국제 컨퍼런스 개최

11. 티웨이항공, 대구~하노이·구마모토 동시 취항 예정

12. 3분기 예금취급기관 산업별 대출금

13. 남화산업 신규상장 예정

14. 엠아이텍 신규상장 예정

15. 티로보틱스 신규상장 예정

16. 골든브릿지이안스팩5호 공모청약

17. 대덕GDS 거래 정지(회사합병)

18. 경남제약 추가상장(유상증자)

19. 더블유에프엠 추가상장(유상증자)

20. 차바이오텍 추가상장(스톡옵션행사)

21. 텔콘RF제약 추가상장(CB전환)

22. 와이솔 추가상장(스톡옵션행사)

23. 인트로메딕 추가상장(CB전환)

24. 에이티젠 추가상장(스톡옵션행사)

25. 세종메디칼 보호예수 해제

26. 에스맥 보호예수 해제

27. 美) FOMC 의사록 공개(현지시간)

28. 美) 10월잠정주택판매지수(현지시간)

29. 美) 10월 개인소득, 개인소비지출(현지시간)

30. 美) 주간 신규 실업수당 청구건수(현지시간)

31. 유로존) 11월 경기체감지수(현지시간)

32. 독일) 11월 소비자물가지수 예비치(현지시간)

33. 독일) 11월 실업률(현지시간)

34. 영국) 10월 영란은행(BOE) 실질금리(현지시간)

35. 영국) 10월 민간대출(현지시간)

36. 영국) 11월 전국주택가격지수(현지시간)

37. 日) 10월 소매판매(예비치)

38. 日) 11월 무역수지(예비치, 1~10일)

39. CL) 인터밀란 vs 토트넘

* 개인 공부 목적의 글이며 일부 내용은 인포스탁 홈페이지에서 발췌함을 밝힙니다.

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