2018년 11월 27일 (화) 시장종합/마감시황

2018년 11월 27일 (화) 시장종합/마감시황

(국내 증시를 전반적인 시각으로 파악 및 분석)

1. 코스피시장

 - 오늘의 코스피시장 파악

 - 오늘의 특징 섹터 및 주요 종목 파악

2. 코스닥시장

 - 오늘의 코스닥시장 파악

 - 오늘의 특징 섹터 및 주요 종목 파악

3. 시장종합

 - 코스피/코스닥시장의 일봉, 분봉을 통한 기술적 파악

 - 당일추이를 통한 개인, 외국인, 기관 수급 파악

4. 특징 섹터/종목

 - 금일 시장의 특징 섹터 및 특징 종목 파악(재료 위주)

5. 장중 주요 공시

 - 장중에 있었던 종목 별 주요 공시

6. 상한가 및 하한가(급등 주, 급락주)

 - 오늘의 상한가 및 하한가(급등주, 급락주) 파악

7. 내일의 이슈&섹터 스케줄

코스피시장 KOSPI 2,099.42P(+16.40P/+0.79%)

美 증시 강세 속 외국인/기관 동반 순매수 등으로 상승, 2,100선에 바짝 다가섬.

 

밤사이 뉴욕증시가 이탈리아 예산안 우려 완화 및 국제유가 반등 속에 큰 폭으로 상승했으며, 유럽증시도 일제히 상승. 이날 코스피지수 밤사이이탈리아 예산안 우려 완화, 국제유가 반등 등으로 미국 증시가 강세를 보인 점이 국내 증시에도 호재로 작용. 외국인이 2,000억 가까이 순매수하면서 지수 상승을 이끌었으며, 기관도 이틀째 매수세를 이어감.

 

한편, 일본, 대만이 상승한 반면, 중국, 홍콩은 하락하는 등 주요 아시아증시는 등락이 엇갈림. 원/달러 환율은 전거래일 대비 0.5원 상승한 1,129.4원을 기록.

 

수급별로는 외국인과 기관이 각각 1,951억, 194억 순매수, 개인은 2,116억 순매도. 선물시장에서는 개인과 기관이 각각 634계약, 273계약 순매수, 외국인은 1,732계약 순매도.

코스피 시총상위종목들은 대부분 종목이 상승. 현대차(+6.20%), 현대모비스(+4.49%), 삼성물산(+2.46%), KT&G(+2.44%), LG화학(+2.39%), 삼성전자(+1.06%), POSCO, 한국전력, 삼성SDI, KB금융, LG생활건강, SK, 삼성생명, NAVER 등이 상승.

반면, 셀트리온(-1.04%), SK하이닉스, SK텔레콤, 신한지주 등은 하락. SK이노베이션은 보합.

 

업종별로도 대부분 업종이 상승. 운수장비(+2.91%), 건설업(+1.54%), 전기가스업(+1.42%), 종이목재(+1.25%), 철강금속(+1.14%), 운수창고(+1.14%), 화학(+1.10%), 전기전자, 의료정밀, 유통업, 기계, 금융업, 증권, 은행 업종 등이 상승.

반면, 음식료업, 의약품, 서비스업 등 일부 업종만이 하락. 

코스닥시장 KOSDAQ 700.67P(+5.31P/+0.76%)

외국인/기관 동반 순매수 등으로 상승, 700선 회복.

 

밤사이 뉴욕증시가 큰 폭으로 상승한 가운데, 이날 코스닥지수는 美 증시 상승 속에 외국인과 기관이 동반 순매수하면서 지수 상승을 이끌었음.

 

수급별로는 외국인과 기관이 각각 346억, 286억 순매수, 개인은 592억 순매도.

코스닥 시총상위종목들은 상승 종목이 우세. 바이로메드(+4.16%), 스튜디오드래곤(+4.11%), 컴투스(+4.10%), 코오롱티슈진(+3.17%), 신라젠, CJ ENM, 펄어비스, 제넥신, 에스엠, GS홈쇼핑, 코미팜, 에스에프에이 등이 상승.

반면, 셀트리온헬스케어(-2.73%), 휴젤(-2.47%), 셀트리온제약, 포스코켐텍, 파라다이스, 메디톡스, 에이치엘비 등은 하락. SK머티리얼즈는 보합 마감.

 

업종별로는 유통 업종만 하락했을 뿐, 대부분 업종이 상승. 음식료/담배(+2.26%), 디지털컨텐츠(+1.95%), 인터넷(+1.93%), 오락/문화(+1.78%), 화학(+1.58%) 업종이 큰 폭으로 상승했으며, IT S/W & SVC, 정보기기, 기타서비스, IT 부품, 일반전기전자, 컴퓨터서비스, 섬유/의류, 기계/장비, 건설, 종이/목재, 운송, 제조 업종 등도 상승.

시장종합

1) 코스피 당일추이

2) 코스닥 당일추이

특징 섹터/종목

 - 섹터

게임/모바일게임(스마트폰) : 내년 중국 판호 발급 재개 기대감 등으로 상승

BNK투자증권은 내년 2분기 중국 내자판호 및 외자판호 발급 재개가 예상된다며 게임업계의 수혜가 기대된다고 밝힘. 이는 공식적 업무이관 기한이 올해 말까지이며, 디지털콘텐츠 산업은 시진핑 2기 경제정책 기조에 부합하기 때문이라고 밝힘.

또한, 최근 모바일게임 시장에서 MMORPG 장르에 대한 수요가 확대되면서 향후 국내 게임업체들의 일본 내 시장 점유율 확대가 예상되며, 국내 주요 게임업체들의 북미 개발사 인수가 본격화 되면서 북미/유럽 수출액 성장세가 지속될 것으로 전망.

이 같은 분석에 액토즈소프트, 웹젠, 더블유게임즈, 컴투스 등 게임/모바일게임(스마트폰) 관련주가 상승 마감.

 

화장품 : 중국 수출 허가 간소화 소식 등으로 상승

식품의약품안전처는 이날 중국으로 수출하는 일반화장품(비특수용도화장품)의 허가 절차 간소화로 과거 중국 시판까지 6~8개월 걸리던 시간이 최대 3개월 단축될 것이라고 밝힘. 식약처 측은 "중국의 일반화장품 수입 관리가 사전 허가제에서등록제로 전환됨에 따라 시장 접근성이 개선됐다며, 특히 유행에 민감하고 제품 수명이 짧은 제품도 적기 시장 진입이 가능할 것"이라고 밝힘.

이 같은 소식에 강스템바이오텍, 에이씨티, 아모레퍼시픽, 연우, 코스맥스 등 화장품 관련주들이 상승 마감.

한편, 중국은 11월10일 이후 수입하는 비특수용도 화장품에 대해서는 국가약품감독관리국에서 사전 허가하는 대신 온라인 등록을 완료하면 수입·판매가 가능하다고 밝힌 바 있음.

 

건설 대표주 : 내년 해외 수주 증가 기대감 등에 상승

SK증권은 건설업종에 대해 내년 플랜트 수주 모멘텀으로 주가가 움직일 것이며, 글로벌 정유 설비 신증설 증가, 중동 Petrochemical 투자 기조 확대 속에서 내년 해외 수주는 긍정적인 흐름을 보일 것으로 분석.

아울러 국내 기준금리 인상 압박에도 불구하고 대형 건설사의 보유 현금이 많아 흔들리는 주식시장에서 밸류에이션 하방을 지지할 것으로 예상.

이 같은 소식에 현대건설, GS건설, 삼성물산 등 건설 대표주들이 상승 마감.

 

황사/미세먼지/마스크 : 중국발 황사 소식 등에 상승

기상청은 이날 오전부터 서울 등 수도권과 충청, 영남 지방을 중심으로 초미세먼지가 '나쁨' 수준을 보이고 있다고 밝힘. 아울러 낮부터는 중국에서 몰려온 황사의 영향으로 전국 곳곳이 하루 종일 미세먼지 '나쁨' 수준을 나타낼 것이라며, 북서풍이 지속적으로 유입됨에 따라 내일 아침까지 황사가 영향을 미칠 것이라고 예보.

이 같은 소식에 한국테크놀로지, 모나리자, KC코트렐, 웰크론 등 황사/미세먼지, 마스크 관련주가 상승 마감.

 - 종목

까뮤이앤씨(+12.62%) : 대규모 공사 수주에 급등

전일 동사는 (주)빌텍으로부터 412.85억원 규모 빌텍 까뮤 지식산업센터 신축공사를 수주했다고 공시. 이는 지난해 매출액 대비 24.0% 규모임.

 

현대차 그룹주 : 리콜 우려 과도 분석 및 저가 매수세 유입 등에 상승

흥국증권은 현대차에 대해 리콜 및 美 검찰 조사에 따른 주가 하락은 과도했다고 판단된다며, 쎄타 II 의 경우 설계결함보다는 리콜 관련 공정성에 대한 법적 판결으로 결정될 것으로 전망.

아울러 현대차그룹 지배구조개편과 관련해, 전동화 및 자율주행차를 중심으로 하는 현대모비스와 차량공유 그리고 서비스 위주의 현대글로비스가 주축이던 지난 5월의 개편내용은 새로운 개편안(1Q19 예상)에서도 유효할 것으로 분석.

이 같은 분석 속에 저가 매수세가 유입되며 금일 현대차, 현대위아, 현대글로비스, 현대모비스, 기아차 등 현대차그룹주가 동반 상승세를 기록.

한편, 현대차는 금일 고급 브랜드 제네시스의 대형 세단 'G90'을 출시했으며, 대형 SUV '팰리세이드'를 오는 11월 말 개최되는 LA오토쇼에서 공개할 예정임.

[종목] : 기아차, 현대차, 현대위아, 현대모비스, 현대글로비스

 

삼성전기(+2.59%) : MLCC 업황 우려 과도 및 호실적 지속 전망 등에 소폭 상승

한화투자증권은 동사에 대해 MLCC 업황이 고점에 이르렀다는 우려 속 주가가 단기적으로 하락했지만, 이는 다소 과도한 측면이 있다고 분석. 특히 자동차의 전장화 트렌드가 본격적으로 시작되고 있고, 대부분의 업체가 이를 위한 캐파 증설을 진행 중이라는 점에서 당장 공급과잉이 나타나기는 어렵다고 분석.

이에 MLCC 업황 호조가 지속되면서 컴포넌트 부문의 수익성이 유지되는 가운데, 동사의 내년 영업이익은 1.6조원을 기록해 올해대비 45% 성장할 것으로 전망.

 

KT&G(+2.44%) : 국내 담배 마진 개선 기대감 등에 소폭 상승

하나금융투자는 동사에 대해 내년 국내 담배는 Mixed ASP 개선에 기인한 마진 Level-up이 본격화될 것으로 전망. 이는 국내 담배판매 내 '릴 핏'물량 비중이 올해 3%→ 2019년 8%→ 2020년 12%까지 상승하면서 국내 담배 ASP는 향후 3년 간 연평균 2.5% 개선되는 효과가 있을 것으로 추정되기 때문으로 분석.

아울러 신규 출시한 '릴 하이브리드(lil HYBRID)'의 판매 동향에 따라 ASP의 추가적인 상승도 기대된다고 밝힘.

 

롯데 그룹주 : 롯데그룹, 금융계열사 매각 추진 속에 등락이 엇갈림

롯데지주는 언론을 통해 롯데카드, 롯데손해보험을 매각하면서 금융업에서 철수할 것이라고 밝힘. 이는지난해 10월 지주회사 체제로 출범한 뒤 지주회사가 금융계열회사 소유를 제한하는 금산분리 요건에 충족하기 위함이라고 밝힘. 한편, 롯데지주의 또 다른 금융 계열사인 롯데캐피탈의 구체적인 매각 방안은 아직 정해지지 않은 것으로 알려짐.

이 같은 소식 속에 롯데푸드, 롯데케미칼, 롯데하이마트, 롯데정밀화학, 롯데손해보험 등이 하락했으며, 롯데지주는 소폭 상승 마감.

[종목] : 롯데손해보험, 롯데푸드, 롯데정밀화학, 롯데지주, 롯데하이마트

 

삼성카드(-1.23%) : 정부의 카드수수료 인하 방안 발표에 소폭 하락

KB증권은 정부의 카드수수료 개편방안으로 인해 전업 카드사의 연간 영업수익 감소폭은 3.9%가 될 것으로 전망. 특히, 동사는 1,310억원의 수익 감소분이 예상된다고 밝힘. 다만, 민간소비지출 증가와 신용판매 이용 비중 상승 등으로 신용판매 취급고 성장이 지속되면서 실제 수익 감소폭은 추정치 대비 작을 것으로 전망.

 

푸드나무(+17.14%) : 실적 성장 기대감에 급등

신한금융투자는 동사에 대해 2019년 매출액은 831억원(+53.8% YoY), 영업이익은 120억원(+60.9% YoY)을 기록할 것으로 전망. 이는 플랫폼 랭킹닭컴의 가입자 수가 2018년 68만명에서 2019년 94만명까지 증가할 것으로 기대되며 맛있닭, 러브잇 등 주력 제품들의 판매 호조가 지속되면서 이익 고성장세를 지속할 것으로 전망되기 때문이라고 밝힘.

아울러 다양한 제품군을 앞세워 2019년 연간 40억원(+400% YoY)의 수출 실적에 도전하며, 홈쇼핑과 오프라인(편의점, 대형마트, 백화점 등) 진출도 예상된다고 밝힘.

 

대보마그네틱(+12.01%) : 성장 기대감에 급등

하나금융투자는 동사에 대해 2차전지 탈철기 글로벌 시장점유율 1위 업체라며, 양호한 전방산업으로 성장이 기대된다고 밝힘. 이에 금일 신규추천 종목으로 편입.

 

에스티아이(+9.04%) : 390억원 규모 신규 시설투자 결정에 급등

동사는 신제품 생산시설 구축을 목적으로 390억원 규모 신규 시설투자(용인공장 신축공사)를 결정했다고 공시. 이는 자기자본대비 44.8% 규모이며, 투자기간은 2018년12월3일부터 2019년10월31일까지임.

 

원익IPS(+5.94%) : 내년 실적 성장 기대 분석에 상승

한화투자증권은 동사에 대해 삼성전자가 올해 하반기 투자를 줄여 실적이 감소했지만, 내년에는 낸드 중심으로 투자가 늘어날 것으로 전망된다며 이에 따른 수혜가 기대된다고 밝힘. 아울러 원익테라세미콘과의 합병 시너지 효과도 기대된다며, 내년 영업이익 1,407억원을 기록해 올해 대비 15% 성장을 기록할 것으로 전망.

 

녹십자엠에스(+5.80%) : 대한적십자사와 302.72억원 규모 시약 공급계약 체결에 상승

동사는 전일 장 마감 후 대한적십자사와 302.72억원 규모 핵산증폭검사(NAT) 시약 공급계약을 체결했다고 공시. 이는 지난해 매출액 대비 30.77% 규모이며, 계약기간은 2018년12월15일부터 2020년12월14일까지임.

 

CMG제약(+4.93%) : 147.49억원 규모 공급계약 체결에 상승

동사는 다탕물연망(남창) 유한공사와 147.49억원 규모 그레노스마이크로 패치 공급계약을 체결했다고 공시. 이는 지난해 매출액 대비 35.51% 규모이며, 계약기간은 2018년11월26일부터 2021년11월25일까지임.

한편, 계약금액은 1차년도에 해당하는 금액이며 2차년도, 3차년도 금액은 향후 결정될 예정이라고 밝힘.

 

마크로젠(+4.64%) : 쓰리빌리언과 희귀질환 유전자 진단 공동 제품 출시 계약 체결에 상승

동사는 언론을 통해 인공지능(AI) 기반 희귀질환 유전자 진단 스타트업인 쓰리빌리언과 희귀질환 유전자 진단 공동 제품 출시 계약을 체결했다고 밝힘. 이에 따라 동사는 쓰리빌리언과 함께 희귀질환 유전자 진단의 문제점을 개선하고 관련 제품을 개발한 후 해외시장을 함께 개척할 계획임.

 

엠젠플러스(+4.36%) : 70억원 규모 CB 발행 결정에 상승

동사는 전일 장 마감 후 시설자금 및 운영자금 조달을 위해 (주)신안상호저축은행 등을 대상으로 70억원 규모 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채를 발행키로 결정했다고 공시. 사채의 표면이자율 및 만기이자율은 각각 4.0%, 6.0%이며, 사채만기일은 2021년11월27일임.

 

상상인(+1.73%) : 디엠씨 지분 취득 결정에 소폭 상승

동사는 전일 장 마감 후 사업다각화를 통한 시너지 창출을 목적으로 선박용 크레인 외 제조업체인 디엠씨 주식회사 지분 7.14%(2,860,000주)를 14.30억 원에 신규 취득키로 결정했다고 공시. 이는 자기자본대비 0.49% 규모임.

 

디에이테크놀로지(-8.38%) : 41,582,080주 규모 추가 상장에 급락

동사는 전일 장 마감 후 무상증자에 따른 보통주 41,582,080주가 금일 추가 상장된다고 공시. 추가상장 후 총 발행주식수는 보통주 52,055,480주임.

한편, 동사는 지난 10월 보통주 1주당 4주를 배정하는 무상증자를 결정한 바 있음.

장중 주요 공시

에스티아이

390억원(자기자본대비 44.8%) : 규모 신규시설투자(용인공장 신축공사) 결정

 

SK텔레콤

에스케이인포섹㈜과의 주식교환계약서 승인 이사회 결의

 

애니젠

신규한 엑세나타이드 유사체 및 그의 용도 관련 유럽 특허 취득

 

싸이맥스

30억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정(기간:2018-11-27~2019-11-26, 대신증권)

 

스맥

GMV와 67.08억원(매출액대비 4.16%) : 규모 공작기계 공급계약 체결, SMEC Werkzeugmaschinen와 69.82억원(매출액대비 4.33%) 규모 공작기계 공급계약 체결

 

성도이엔지

㈜에스티아이와 390억원(매출액대비 9.97%) : 규모 ㈜에스티아이 용인공장 신축 Project 계약 체결

 

대현

보통주 1,000,000주(10.96억원) 규모 주식 소각 결정(소각예정일:2018-11-28)

 

남광토건

3자배정 유증 결정, 서울보증보험(회생채권자) 등 대상 1,321주(발행가:22,500원, 상장예정:2018-12-26)

 

씨에스윈드

Siemens Gamesa Renewable Energy와 318.33억원(매출액대비 10.20%) : 규모 WIND TOWER 공급계약 체결

 

대화제약

REPARTIDIS와 128.76억원(매출액대비 10.54%) : 규모 알제리 REPARTIDIS社와 소염진통패치 2품목, 모기패치 1품목 공급계약체결

 

CMG제약

다탕물연망(남창) 유한공사와 147.49억원(매출액대비 35.51%) : 규모 그레노스 마이크로 패치 공급계약 체결

 

제이웨이

동산압류에 대한 강제집행정지 및 청구이의 소송 승소

 

씨티젠

대원상호저축은행 주식회사 지분 100%(10,904,020주)를 162억원에 양수키로 결정

 

선진

Sunjin Vina Co.,Ltd. 지분 100%를 217.01억원에 취득키로 결정(취득예정일:2018-11-28), 선진(136490) - Sunjin Farmsco Co.,Ltd. 지분 100%를 396.15억원에 취득키로 결정(취득예정일:2018-11-28)

상한가 및 하한가(급등주, 급락주)

 - 상승

뉴프렉스 : 삼성전자 갤럭시10 후면 카메라용 FPCB 공급업체 선정 모멘텀 지속에 급등

한국종합기술 : 대북관련주 상승 속 급등

푸드나무 : 실적 성장 기대감에 급등

한국테크놀로지 : 중국발 황사 소식 등에 황사/미세먼지/마스크 관련주 상승 속 급등

오파스넷 : KT 아현지사 화재 수혜주로 부각되며 급등

까뮤이앤씨 : 대규모 공사 수주에 급등

대보마그네틱 : 성장 기대감에 급등

신원종합개발 : 대북관련주 상승 속 3분기 호실적 모멘텀 지속에 급등

국영지앤엠 : 대북관련주 상승 속 급등

한독 : 제약/바이오관련주 상승 속 급등

에스티아이 : 390억원 규모 신규 시설투자 결정에 급등 

 - 하락

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내일의 이슈&섹터 스케줄

11월 28일 수요일

1. 美 폼페이오,매티스 상원 브리핑 예정(현지시간)

2. 제약ㆍ바이오 업체 테마감리제재안 심의 예정

3. 제롬 파월 美 연준 의장 연설(현지시간)

4. 연준, 금융안정보고서 발간(현지시간)

5. 동북아평화협력포럼 개최 예정

6. 현대차, 대형 SUV 팰리세이드 공개(현지시간)

7. 골드만삭스 무차입 공매도 제재 예정

8. 누리호 시험발사체 발사 추진 예정

9. 영화 "국가부도의 날" 개봉

10. 9월 인구동향

11. 10월 금융기관 가중평균금리

12. 11월 기업경기실사지수(BSI)

13. 법정관리 스틸플라워, 본입찰 예정

14. 네오펙트 신규상장 예정

15. 티앤알바이오팹 신규상장 예정

16. 대유에이피 공모청약

17. 골든브릿지이안스팩5호 공모청약

18. 에스케이에이씨피씨스팩4호 공모청약

19.이에스브이 추가상장(유상증자)

20. 유바이오로직스 추가상장(스톡옵션행사)

21. 텔콘RF제약 추가상장(CB전환)

22. 에이아이비트 추가상장(CB전환)

23. 제노레이 보호예수 해제

24. 액트로 보호예수 해제

25. 美) 3분기 GDP 수정치(현지시간)

26. 美) 10월 신규주택매매(현지시간)

27. 美) 10월 상품수지(현지시간)

28. 美) 11월 리치몬드 연방 제조업지수(현지시간)

29. 美) 주간 원유재고(현지시간)

30. 美) 주간 원유채굴장비 수(현지시간)

31. 美) 주간 MBA 모기지 신청건수(현지시간)

32. 독일) 12월 GFK 소비자신뢰지수(현지시간)

33. 영국) 영란은행(BOE) 금융안정 보고서(현지시간)

* 개인 공부 목적의 글이며 일부 내용은 인포스탁 홈페이지에서 발췌함을 밝힙니다.

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