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2018년 11월 16일 (금) 시장종합/마감시황

(국내 증시를 전반적인 시각으로 파악 및 분석)


1. 코스피시장

 - 오늘의 코스피시장 파악

 - 오늘의 특징 섹터 및 주요 종목 파악


2. 코스닥시장

 - 오늘의 코스닥시장 파악

 - 오늘의 특징 섹터 및 주요 종목 파악


3. 시장종합

 - 코스피/코스닥시장의 일봉, 분봉을 통한 기술적 파악

 - 당일추이를 통한 개인, 외국인, 기관 수급 파악


4. 특징 섹터/종목

 - 금일 시장의 특징 섹터 및 특징 종목 파악(재료 위주)


5. 장중 주요 공시

 - 장중에 있었던 종목 별 주요 공시


6. 상한가 및 하한가(급등 주, 급락주)

 - 오늘의 상한가 및 하한가(급등주, 급락주) 파악


7. 주말의 이슈&섹터 스케줄


코스피시장 KOSPI 2,092.40P(+4.34P/+0.21%)

/무역협상 기대감 등으로 이틀째 상승, 2,090선 회복.

 

밤사이 뉴욕증시가 /무역분쟁 완화 기대감 및 애플 반등 등으로 상승했으며, 유럽증시는 브렉시트 혼란 속 혼조 마감. 이날 코스피지수는 /무역협상기대감 등으로 이틀째 상승세를 이어가며 2,090선을 회복. 외국인이 나흘 연속 매도세를 이어갔지만, 개인과 기관이 동반 순매수하면서 지수상승을 이끌었음. 다만, 삼성전자, SK하이닉스 등 일부 IT 관련주가 부진한 모습을 보이면서 상승폭은 제한된 모습.

 

한편, 중국, 홍콩이 상승한 반면, 일본, 대만은 하락하는 등 주요 아시아증시는 등락이 엇갈림. /달러 환율은 전거래일 대비 0.7원 하락한 1,128.5원을 기록.

 

수급별로는 개인과 기관이 각각 183, 103억 순매수, 외국인은 209억 순매도. 선물시장에서는 외국인과 기관이 각각 258계약, 1,131계약 순매수, 개인은 1,156계약 순매도.

코스피 시총상위종목들은 상승 종목이 다소 우세. SK텔레콤(+4.49%), 셀트리온(+2.52%), 현대모비스(+1.04%), LG화학, POSCO, 삼성에스디에스, SK이노베이션, 삼성물산, 한국전력 등이 상승.

반면, SK하이닉스(-2.37%), 삼성생명(-1.09%), LG생활건강(-1.03%), 삼성전자, 삼성SDI, SK 등은 하락. 현대차, 신한지주, KB금융, NAVER는 보합 마감.

 

업종별로도 상승 업종이 우세. 통신업(+2.86%), 운수장비(+1.30%), 건설업(+1.29%), 의약품(+1.22%), 운수창고(+1.12%), 음식료업, 철강금속, 전기가스업, 금융업, 기계, 보험, 유통업, 의료정밀, 섬유의복, 화학 업종 등이 상승.

반면, 전기전자, 종이목재, 은행, 증권, 서비스업, 제조업 등은 하락.



코스닥시장 KOSDAQ 690.18P(+8.80P/+1.29%)

외국인 순매수 속 제약/바이오 관련주 강세 등으로 1% 넘게 상승, 690선 회복.

 

밤사이 뉴욕증시가 /무역분쟁 완화 기대감 및 애플 반등 등으로 상승한 가운데, 이날 코스닥지수는 삼성바이오로직스 거래정지 처분 이후 바이오 업종에 대한 불확실성이 해소되면서 관련주들이 강세를 이어간 점이 호재로 작용. 외국인은 600억 원 넘게 순매수하면서 지수 상승을 이끌었음.

 

수급별로는 외국인이 647억 순매수, 개인과 기관은 각각 441, 227억 순매도.

코스닥 시총상위종목들은 상승 종목이 우세. 셀트리온제약(+22.05%), 셀트리온헬스케어(+7.08%), 코오롱티슈진(+4.74%), 휴젤(+3.35%), 제넥신(+3.32%), 신라젠, 메디톡스, 바이로메드, SK머티리얼즈, 컴투스, GS홈쇼핑, 서울반도체, 코미팜 등이 상승.

반면, 포스코켐텍(-3.77%), CJ ENM(-2.56%), 스튜디오드래곤, 에스에프에이, 펄어비스 등은 하락. 에이치엘비, 파라다이스는 보합.

 

업종별로는 대부분 업종이 상승. 유통(+4.48%), 제약(+3.33%), 컴퓨터서비스(+3.14%), 섬유/의류(+3.09%), 금속(+2.36%), 금융, 통신서비스, 화학, 제조, 소프트웨어, 음식료/담배, IT S/W & SVC, 정보기기, 기타서비스, 디지털컨텐츠 업종 등이 큰 폭으로 상승.

반면, 비금속(-2.62%), 방송서비스, 통신방송서비스, 인터넷, IT 부품 등 일부 업종은 하락.



시장종합


1) 코스피 일봉차트


2) 코스피 분봉차트


3) 코스피 당일추이


4) 코스닥 일봉차트


5) 코스닥 분봉차트


6) 코스닥 당일추이


특징 섹터/종목

 - 섹터

금일 코스피·코스닥지수가 상승한 가운데, 대부분의 섹터가 상승하는 모습. 특히, 제약업체, 바이오시밀러, 줄기세포, 치매 관련주 등 셀트리온 그룹주를 중심으로 한 제약/바이오 관련주들의 상승이 두드러짐. 또한, -UAE 원자력 고위급협의회 출범 속에 원자력발전 관련주들도 상승했고, 한한령 우려 완화 속에 전일에 이어 금일도 여행, 화장품, 면세점, 밥솥 등 중국 소비관련주들이 상승.

이 외에 조선, NI(네트워크통합), 창투사, 마리화나, 출산장려정책, 통신, 항공/저가 항공사, 건설기계, 해운, 가상화폐 관련주 등이 상승.

 

반면, 독점규제 당국이 삼성전자, SK하이닉스, 마이크론 테크놀로지 등 반도체 3사에 대한 반독점조사에서 중대한 진전이 있었다고 밝힌 가운데 반도체 대표주들이 하락했고, 이 외에 MLCC, 3D 낸드, 플렉서블 디스플레이, 폴더블폰 관련주 등도 하락.



 - 종목

한진칼(+14.75%) : 사모투자펀드의 지분 매입으로 인한 경영권 분쟁 가능성에 급등

전일 장 마감 후 동사는 전자공시를 통해 유한회사 그레이스홀딩스가 1114일 동사 주식 2,383,728주를 추가 매입해 지분 9.00%(5,322,666)를 보유하고 있다고 공시. 유한회사 그레이스홀딩스는 이번 취득을 통해 한진칼의 2대 주주로 등극했음. 한편, 동사의 최대주주인 조양호는 28.95%의 지분을 보유.

이와 관련 KB증권은 투자목적회사 그레이스홀딩스에 대해 강성부 전 LK투자파트너스 대표가 설립한 기업지배구조 개선 전문 사모투자펀드의 손자회사라며, 이번 취득을 통해 대표소송권, 이사의 위법행위 청구권, 주주제안권, 주주총회 소집청구권 등의 권리를 갖게 된다고 밝힘. 이어 한진칼의 주요 정책 결정에 영향을 줄 수 있다고 분석.

이 같은 소식에 경영권 분쟁 가능성으로 동사의 주가가 급등 마감했으며, 한진의 주가가 급등, 대한항공, 진에어의 주가가 소폭 상승하는 등 한진그룹주가 동반 상승세를 기록했음.

 

쿠쿠홀딩스(+9.62%) : 광군제 특수에 급등

동사의 100% 자회사인 쿠쿠전자의 중국 법인 청도복고전자는 금일 언론을 통해 중국 알리바바 그룹이 운영하는 온라인 쇼핑몰인 '티몰'에서 광군제 첫날인 11일 전기압력밥솥 매출이 전년대비 32% 증가했다고 밝힘. 또한, 광군제 집중 행사기간인 111일부터 11일까지 전기압력밥솥 매출 역시 동기간 대비 20% 상승했다고 밝힘.

쿠쿠전자 관계자는 "이번 광군제 호실적은 온라인과 더불어 오프라인, 홈쇼핑, SNS 등 다양한 채널을 통해 관련 행사를 진행한 결과"라며, "광군제를 기점으로, 중국 시장내 쿠쿠전자의 성장 동력을 다시 한 번 확인하고, 우수한 제품과 적극적인 마케팅으로 시장 점유율을 더욱 확대해 나갈 것"이라고 밝힘.

 

진원생명과학(+4.55%) : 바이오업체와 21.38억 원 규모 공급계약 체결에 상승

동사는 미국내 바이오 업체와 21.38억 원 규모 임상용 Plasmid DNA 공급계약을 체결했다고 공시. 이는 지난해 매출액 대비 7.87% 규모이며, 계약기간은 201951일부터 20191031일까지임.

 

S&TC(+4.23%) : 244.32억 원 규모 공랭식열교환기 공급계약 체결에 상승

동사는 TR / DAEWOO E&C244.32억 원 규모의 공랭식열교환기(Air Cooler) 공급계약을 체결했다고 공시. 이는 지난해 매출액 대비 13.27% 규모이며, 계약 기간은 20181116일부터 20191122일까지임.

 

삼영전자(+3.98%) : 실적 개선 지속 전망에 상승

이베스트투자증권은 동사에 대해 OP growth1Q18 +26.7% yoy, 2Q18 +27.2% yoy에 이어 3Q18에도 +20.9% yoy 수준으로 고성장이 유지되고 있다고 분석. 중요한 점은 매출액이 지난해 상승으로 전환한 이후 올해 성장폭이 확대되었으며, 영업이익은 올해를 기점으로 상승세로 전환했다고 분석.

특히, 글로벌 전해콘덴서 수요증가에 기인하여 일본 업체들을 중심으로 외형성장이 진행되고 있으며, 동사는 외주생산 및 전해콘덴서 원재료 부문(재료사업 3Q18 누적 +15.9% yoy)의 공급증가 수혜를 받고 있다고 분석.

 

필룩스(+3.83%) : ()금호에이치티 지분 추가 취득에 상승

동사는 경영권 참여를 목적으로 자동차용 조명부품 제조 및 판매를 주요사업으로 영위하는 ()금호에이치티 주식 1,200,000주를 150억 원에 취득키로 결정했다고 공시. 이는 자기자본대비 16.01% 규모이며, 취득예정일자는 20181210일임. 취득 후 지분율은 23.0%.

 

코스메카코리아(+12.12%) : 3분기 어닝서프라이즈 및 내년 실적 개선 기대감 등에 급등

메리츠종금증권은 동사에 대해 3분기 실적은온라인 기반 신규 고객사들의 폭발적 성장과 잉글우드랩 인수 효과로 기대치를 상회했다고 분석. 아울러 잉글우드랩 인수를 통해 미국 현지생산설비를 확보하였고, 내년 중국 핑후법인 신규 Capa 확장으로 해외법인의 성장 모멘텀이 강화될 것으로 전망.

또한, 국내법인은 온라인 채널 기반의 신규 고객사들의 꾸준한 영입이 긍정적이며, 중국법인도 오프라인에서 신규 온라인 고객사 확보로 실적 턴어라운드가 예상된다고 분석.

 

엘앤케이바이오(+10.74%) : 척추임플란트 제품 FDA 의료기기 수입품목허가 취득에 급등

동사는 척추임플란트 제품인 PathLoc-L MIS Spinal System에 대한 미국식품의약국(FDA)의 의료기기 수입품목허가를 취득했다고 공시.

동사는 이번 허가 제품이 최소 침습방식수술(MIS)기법을 적용한 흉요추 부위에 사용되는 고정재라고 밝힘. 아울러 멸균이 완료된 제품이 추가돼 수술 시간을 단축시키고 사용자 편의성을 증가시켜 향후 매출 상승이 기대된다고 밝힘.

 

삼기오토모티브(+9.33%) : LG화학과 941.72억 원 규모 전기차 배터리부품 공급계약 체결에 급등

동사는 LG화학과 941.72억 원 규모의전기자동차 배터리부품 End Plate 2종에 대한 공급계약을 체결했다고 공시. 이는 지난해 매출액 대비 32.2% 규모이며, 계약 기간은 201931일부터 20261231일까지임.

 

에이코넬(+8.96%) : 태경산업 인수 소식에 강세

동사는 전일 장 마감 후 신규사업 진출에 따른 사업다각화를 목적으로 골판지 상자 생산을 주요사업으로 영위하는 태경산업 지분 100%(8,466,533)160억 원에 신규 취득키로 결정했다고 공시.

아울러 타법인 증권 취득자금 마련을 목적으로 ()태경피엔에스 대상 60억 원 규모 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채를 발행키로 결정했다고 공시. 사채의 만기이자율은 3%이며, 사채의 만기일은 20211115일임.

 

씨아이에스(+8.17%) : 195.04억 원 규모 2차전지 전극공정 제조장비 공급계약 체결에 강세

동사는 195.04억 원 규모 2차전지 전극공정 제조장비 공급계약을 체결했다고 공시. 이는 지난해 매출액대비 74.66%이며, 계약기간은 20181116일부터 2019831일까지임. 한편, 계약상대방은 기업경영상 비밀보호 요청으로 공시유보한다고 밝힘.

 

삼천당제약(+6.75%) : 200억 원 규모 자금조달 소식에 강세

동사는 전일 장 마감 후 시설자금, 운영자금, 기타지금 마련을 목적으로 한국투자파트너스() 등을 대상으로 총 200억 원 규모 CB BW를 발행키로 결정했다고 공시. 사채의 만기일은 20211119일임.

 

민앤지(+6.48%) : 자회사 세틀뱅크 고성장 전망 및 저평가 분석에 강세

삼성증권은 동사에 대해 로그인플러스 등 기존 보안 관련 서비스 매출이 게임 아이템 거래소 위주로 고성장하고 있으며, 주식투자노트, 슈퍼스탁 등 신규 서비스 출시를 지속하면서 10% 후반대의 매출 성장을 지속중이라고 밝힘. 아울러 자회사 세틀뱅크 매출은 간편계좌결제 매출의 고성장으로 3분기 매출액이 45.4%(y-y) 증가했다며, 간편결제계좌의 매출 고성장은 향후에도 지속될 것으로 전망.

이에 세틀뱅크의 고성장으로 2020년까지 연평균 34%의 영업이익 성장이예상되는 반면, 현재 12개월 forward 기준 P/E14.5배에 불과해 글로벌 peer업체 대비 저평가 상태에 있다고 분석.

 

애니젠(+4.71%) : 신규한 엑세나타이드 유사체 관련 특허 취득에 상승

동사는 신규한 엑세나타이드 유사체 및 그의 용도 관련 일본 특허권을 취득했다고 공시. 이와 관련 동사는 기존 당뇨병치료제 (엑세나타이드 및 리라글루타이드)의 단점을 극복하고 우수한 혈당 강화 및 약물 지속효과 등의 증진된 대사관련 생리 효능을 보임과 동시에 상업화에 있어 제조비용을 절감할 수 있다고 밝힘.

 

캔서롭(+4.25%) : 아시아인 특화 유전자분석 서비스 마이진스캐닝 출시 소식에 상승

동사는 언론을 통해 아시아인 유전자에 특화된 유전자분석 서비스 마이진스캐닝을 출시했다고 밝힘. 마이진스캐닝은 48개 유전자를 분석해 12가지 유전적 특징을 찾아내며, 정보를바탕으로 개인 맞춤형 화장품, 유산균, 비타민 등을 추천해주는 것으로 알려짐.

동사는 유전자 검사를 하기 쉬운 해외 시장에 우선적으로 마이진스캐닝을 출시했으며, 말레이시아 파트너사와 판매지역을 아시아 전체로 확대하는 방안을 협의 중인 것으로 알려짐.

 

인트로메딕(+4.00%) : 팜그리드 사업 대상 토지 취득 결정에 상승

동사는 신규사업(팜그리드) 사업 허가에 따른 팜그리드 사업대상 토지 취득을 위해 16.06억 원 규모 경상북도 영덕군 소재 토지를 취득키로 결정했다고 공시. 취득예정일은 2019430일임.

 

이화전기(+3.52%) : 149.07억 원 규모 패트리어트 주파수 변환기 공급계약 체결에 상승

동사는 주한미군과 149.07억 원 규모 패트리어트 주파수 변환기 공급계약을 체결했다고 공시. 이는 지난해 매출액대비 31.46% 규모이며, 계약기간은 20181115일부터 20211231일까지임.

 

지트리비앤티(+3.21%) : 뇌종양 치료제 신약 'OKN-007' 임상 1b상 중간 결과 발표 소식에 상승

동사는 언론을 통해 미국 뉴올리언스에서 개최된 제3회 중추신경 항암제 신약개발 콘퍼런스에서 뇌종양(교모세포종) 치료제 신약 'OKN-007'의 임상 1b상 중간 결과를 발표했다고 밝힘.

이와 관련 동사는 18명의 재발뇌종양 환자를 대상으로 진행된 이번 임상에서 최대 용량 투여군에서도 용량제한독성(DLT)이 관찰되지 않았으며, 약과 연관된 부작용 보고도 없었고, 무진행생존율(PFS)과 전체생존율(OS)에서도 의미 있는 결과를 얻었다고 밝힘.

 

상신전자(+3.17%) : 무상증자 권리락 효과에 상승

동사는 전일 장 마감 후 무상증자로 인한 권리락 효과가 금일 발생한다고공시. 기준가격은 7,580원임.

 

인터로조(+2.64%) : 4분기 실적 개선 전망에 소폭 상승

대신증권은 동사에 대해 4분기는 중국 광군제 효과가 예상되는 성수기여서 매출액과 영업이익이 전분기대비 각각 20%, 50% 증가한 222억 원과 54억 원을 기록할 것으로 전망.

한편, 제품 포트폴리오 다변화 및 선진국과 신흥국을 아우르는 강한 수출 기반을 보유한 점과 50여개국에 자체 브랜드 및 ODM 공급을 하고 있는 점이 긍정적이라고 분석.

 

신흥에스이씨(-7.27%) : 수익성 둔화 우려감 등으로 약세

삼성증권은 전일 동사에 대해 3분기 연결기준 매출액은 563억 원으로 당사 추정치에 부합했지만, 영업이익은 27억 원으로 예상치를 하회했다고 분석. 아울러 2019년 매출규모는 당초 예상치와 유사한 3,076억 원이 기대되지만, 수익성에 대한 가정은 하향 조정이 필요하다고 분석. 이에 따라 2019년 영업이익 전망치를 199억 원으로 기존 대비 16% 하향 조정.



장중 주요 공시

진원생명과학

미국내 바이오 업체와 21.38억 원(매출액대비 7.87%) : 규모 임상용 Plasmid DNA 공급계약 체결

 

인트로메딕

16.06억 원 규모 유형자산(경상북도 영덕군 소재 토지) 취득 결정

 

진양제약

10억 원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정(기간:2018-11-19~2019-11-18, 미래에셋대우)

 

애니젠

신규한 엑세나타이드 유사체 및 그의 용도 관련 특허 취득

 

아시아경제

주당 80원 현금배당 결정(배당기준일:2018-12-31)

 

삼기오토모티브

LG화학(LG Chem)941.72억 원(매출액대비 32.2%) : 규모 전기자동차 배터리부품 End Plate 2종 공급계약 체결

 

서플러스글로벌

5억 원 규모 자사주 취득 신탁계약체결 결정(기간:2018-11-16~2019-05-15, 한국산업은행)

 

필룩스

금호에이치티 주식 1,200,000(150억 원)를 추가 취득 결정(취득후 지분율:23.00%, 취득예정일:2018-12-10)

 

S&TC

TR/DAEWOO E&C244.32억 원(매출액대비 13.27%) : 규모 공랭식열교환기(Air Cooler) 공급계약 체결

 

남선알미늄

투자사업부문을 물적 분할하여 분할 신설회사(남선인베스트먼트(가칭))를 설립키로 결정(분할기일:2018-12-27)

 

신성이엔지

Motech Renewable Energy Co.,Ltd115.29억 원(매출액대비 1.16%) : 규모 태양광 모듈 공급계약 체결

 

하이트론

3.02억 원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정(기간:2018-11-16~2019-11-15, 하나은행)

 

금양

미쓰이 오에스케이 라인즈 리미티드가 제기한 손해배상() 청구소송 기각 판결

 

씨아이에스

195.04억 원(매출액대비 74.66%) : 규모 2차전지 전극공정 제조장비 공급계약 체결

 

이화전기

주한미군과 149.07억 원(매출액대비 31.46%) : 규모 패트리어트 주파수 변환기 공급계약 체결

 

아진엑스텍

20억 원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정(기간:2018-11-19~2019-05-18, NH투자증권)

 

엘앤케이바이오

미국식품의약국(FDA)의 의료기기(척추임플란트 제품) 품목허가 취득



상한가 및 하한가(급등주, 급락주)

 - 상승

지엔코 : 큐로홀딩스 그룹주 급등 속 상한가

셀트리온제약 : 제약/바이오 관련주 상승 속 급등

한진 : 사모투자펀드의 한진칼 지분 매입으로 인한 경영권 분쟁 가능성에 한진그룹주 상승 속 급등

큐로컴 : 제약/바이오 관련주 상승 속 급등

한신기계 : 원자력발전 관련주 상승 속 급등

헝셩그룹 : 국내 상장 중국기업 관련주 상승 속 급등

한진칼 : 사모투자펀드의 동사 지분 매입으로 인한 경영권 분쟁 가능성에 급등

잉글우드랩 : 중국소비관련주 상승 속 3분기 호실적 모멘텀 지속에 급등

디에이피 : 10.90억 원 규모 자사주 취득 결정 모멘텀 지속에 급등

포스링크 : 50.16억 원 규모 부동산(상가) 매매계약 체결 속 급등

코스메카코리아 : 중국 소비관련주 상승 속 3분기 어닝서프라이즈 및 내년 실적 개선 기대감 등에 급등

지니뮤직 : 유커 회복 기대감에 중국 소비관련주 상승 속 급등

토니모리 : 유커 회복 기대감에 중국 소비관련주 상승 속 급등

웹젠 : 게임/모바일게임 관련주 상승 속 급등

엘앤케이바이오 : 척추임플란트 제품 FDA 의료기기 수입품목허가 취득에 급등

큐로홀딩스 : 큐로홀딩스 그룹주 동반 급등

쿠쿠홀딩스 : 중국소비관련주 상승 속 광군제 특수에 급등

인트론바이오 : 제약/바이오 관련주 상승 속 급등

삼기오토모티브 : LG화학과 941.72억 원 규모 전기차 배터리부품 공급계약 체결에 급등

아티스 : 3분기 호실적 모멘텀 지속에 급등

바이오톡스텍 : 제약/바이오 관련주 상승 속 급등 



 - 하락

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내일의 이슈&섹터 스케줄

1117일 토요일

1. APEC 정상회의(현지시간)

2. -정상회담 개최(현지시간)

3. 축구 평가전)한국 vs 호주

 

 

1118일 일요일

1. 현대, 금강산 관광 20주년 南北 공동 행사 개최 예정

2. 광주광역시-현대차 광주형 일자리 협상 최종기한 연장

3. 러셀 보호예수 해제

 

 

1119일 월요일

1. 이도훈 한반도본부장 방미 예정

2.삼성전자, 신형 보조배터리 판매 예정

3. 임대 국유농지 불법사용 전수조사 실시

4. 금감원, 불완전판매 현장검사 실시

5. 거래소, 코스닥 미래산업 릴레이 컨퍼런스 개최 예정

6. 샤오미, 포코폰 F1 국내 출시

7. 보아오포럼, 서울 개최 예정

8. 워너원 컴백 예정

9. 기가레인 실적발표 예정

10. GRT 실적발표 예정

11. 에코캡 공모청약

12. 네오펙트 공모청약

13. 엠아이텍 공모청약

14. 티로보틱스 공모청약

15. STX중공업 거래정지(감자)

16. 루미마이크로 추가상장(유상증자)

17. 현진소재 추가상장(유상증자)

18. 엔지스테크널러지 추가상장(무상증자)

19. NHN한국사이버결제 추가상장(스톡옵션행사)

20. GS건설 추가상장(CB전환)

21. 퍼시픽바이오 추가상장(주식전환)

22. 인산가 추가상장(스톡옵션행사)

23. 다원시스 추가상장(CB전환)

24. ) 11NAHB 주택시장지수(현지시간)

25. 유로존) 9월 경상수지(현지시간)

26. ) 10월 무역수지(예비치)



* 개인 공부 목적의 글이며 일부 내용은 인포스탁 홈페이지에서 발췌함을 밝힙니다.

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