2018년 9월 28일 (금) 시장종합/마감시황

2018년 9월 28일 (금) 시장종합/마감시황

(국내 증시를 전반적인 시각으로 파악 및 분석)

1. 코스피시장

 - 오늘의 코스피시장 파악

 - 오늘의 특징 섹터 및 주요 종목 파악

2. 코스닥시장

 - 오늘의 코스닥시장 파악

 - 오늘의 특징 섹터 및 주요 종목 파악

3. 시장종합

 - 코스피/코스닥시장의 일봉, 분봉을 통한 기술적 파악

 - 당일추이를 통한 개인, 외국인, 기관 수급 파악

4. 특징 섹터/종목

 - 금일 시장의 특징 섹터 및 특징 종목 파악(재료 위주)

5. 장중 주요 공시

 - 장중에 있었던 종목 별 주요 공시

6. 상한가 및 하한가(급등 주, 급락주)

 - 오늘의 상한가 및 하한가(급등주, 급락주) 파악

7. 주말의 이슈&섹터 스케줄

코스피시장 KOSPI 2,343.07P(-12.36P/-0.52%)

외국인 매도 속 나흘 만에 하락.

 

밤사이 뉴욕증시가 기술주 강세 등으로 상승했고, 유럽 주요국 지수도 상승 마감. 이날 코스피지수는 외국인의 순매도 속에 4거래일 만에 하락 마감.

 

아시아 주요국 증시는 일본, 중국, 홍콩이 상승했고, 대만은 하락 마감. 원/달러 환율은 전거래일 대비 3.2원하락한 1,109.3원을 기록.

 

수급별로는 외국인이 2,130억 순매도, 개인과 기관은 각각 1,266억, 581억 순매수. 선물시장에서는 외국인과 개인이 각각 1,059계약, 223계약 순매도, 기관은 1,073계약 순매수. 

코스피 시총상위종목들은 등락이 엇갈림. POSCO(-3.60%), SK 하이닉스(-2.53%), 삼성전자(-2.21%), 삼성바이오로직스(-2.20%), 셀트리온, 현대차, 삼성물산, LG생활건강, 삼성SDI, LG화학 등이 하락.

반면, SK이노베이션(+3.12%), SK텔레콤(+2.55%), NAVER, KB금융, 현대모비스, 신한지주, SK, 삼성생명, 한국전력, 삼성에스디에스 등은 상승.

 

업종별로는 하락 업종이 우세. 철강/금속(-2.35%), 전기/전자(-2.03%), 운수장비, 제조, 비금속광물, 의약품, 건설, 기계, 유통, 증권, 종이/목재 업종 등이 하락.

반면, 통신(+2.21%), 보험, 은행, 금융, 전기가스, 운수창고, 의료정밀, 섬유/의복, 화학, 서비스, 음식료 업종 등은 상승. 

코스닥시장 KOSDAQ 822.27P(-10.74P/-1.29%)

외국인·기관 동반 순매도에 1% 넘게 하락.

 

밤사이 뉴욕증시가 기술주 강세 등으로 상승한 가운데, 이날 코스닥지수는 외국인이 순매도를 보였고, 기관 역시 나흘 연속 순매도를 기록하면서 지수 하락을 이끌었음. 상장폐지를 앞둔 모다, 트레이스, 에프티이앤이 등 코스닥 11개 종목은 정리매매 첫날 폭락.

 

수급별로는 외국인과 기관이 각각 874억, 260억 순매도, 개인은 1,139억 순매수. 

코스닥 시총상위종목들은 대부분 종목이 하락. 제넥신(-5.11%), 나노스(-5.01%), 포스코켐텍(-4.45%), 바이로메드(-3.14%), 셀트리온헬스케어, 신라젠, CJ ENM, 에이치엘비, 코오롱티슈진(Reg.S), 펄어비스, 셀트리온제약, SK머티리얼즈, 파라다이스, 코미팜 등이 하락.

반면, 메디톡스, 스튜디오드래곤, 컴투스, 휴젤 등 일부 종목만이 상승. 고영은 보합 마감.

 

업종별로도 대부분업종이 하락. 통신장비(-4.62%), 비금속(-3.59%), 기타제조(-3.37%), 화학, 디지털콘텐츠, IT 부품, 방송서비스, IT S/W & SVC, 소프트웨어, 기술성장기업, IT H/W, 기타서비스, 유통, 건설, 제약, 종이/목재, 제조 업종 등이 하락.

반면, 음식료/담배, 금융, 섬유/의류, 인터넷, 정보기기 등 일부 업종만이 상승.

시장종합

1) 코스피 일봉차트

2) 코스피 분봉차트

3) 코스피 당일추이

4) 코스닥 일봉차트

5) 코스닥 분봉차트

6) 코스닥 당일추이

특징 섹터/종목

 - 섹터

방위산업/우주항공/항공기부품 : 한국항공우주, 美 훈련기 교체 사업 입찰 탈락 소식에 약세

언론에 따르면, 한국항공우주가 美 공군 차기 고등훈련기(APT) 교체사업 기종 선정에서 탈락한 것으로 알려짐. 美 공군은 전일(현지시간) 홈페이지를 통해 美 공군 차기 고등훈련기 교체사업 기종 입찰에서 스웨덴 사브/보잉 컨소시엄을 우선협상 대상자로 선정했다고 발표했음.

이와 관련 증권 업계에서는 최근 APT 사업 수주 기대감에 강세를 보이던 한국항공우주를 비롯한 관련 업체들의 단기 주가 조정은 불가피할 것으로 전망.

이 같은 소식에 한국항공우주가 금일 장중 하한가를 기록하기도 하는 등 급락세를 나타냈으며, 한컴유니맥스, 한화에어로스페이스 등 방위산업, 우주항공산업, 항공기부품 관련주들도 하락세를 기록. 

 - 종목

오리엔트바이오(+29.67%) : 툴젠과 유전자가위 기술이전 계약 체결 소식에 상한가

동사는 금일 언론을 통해 유전자교정기술 기업 툴젠과 유전자교정마우스(GEMS) 사업을 위한 크리스퍼 카스 나인(CRISPR/Cas9) 유전자가위 기술이전 계약을 체결했다고 밝힘.

이번 기술이전을 통해 동사는 3세대 유전자가위로 불리는 크리스퍼 카스나인 기술로 개발된 연구용 동물에 대한 국내 생산 및 판매 권리를 확보하게 된 것으로 알려짐.

 

이마트(+5.33%) : 이익 증가 기대감 등에 상승

하나금융투자는 동사에 대해 3분기 연결기준 매출과 영업이익은 각각 전년동기대비 6.1%, 5.6% 성장한 4조5,470억 원, 2,140억 원을 기록할 것으로 전망. 이는 고정비 부담 완화 및 이마트몰, 트레이더스의 외형 성장 등 때문으로 분석.

아울러 영업시간과 인건비 기저효과를 감안하면 추세적 증익은 2019년 1분기부터 가능할 것으로 예상되며, 2019년 부터 이마트몰의 흑자전환, 트레이더스 이익 비중의 상승, 연결 영업이익의 증가가 기대된다고 밝힘.

 

코스모화학(+3.63%) : 전기차 수요 증가에 따른 수혜 기대감에 상승

미래에셋대우는 동사에 대해 국내 유일의 황산 코발트 생산업체인 코스모에코켐을 종속회사로 보유하고 있다며, 전기차 출하가 늘어날 것으로 예상되는 4분기 이후에 코스모에코켐의 가동률이 상승할 것으로 전망됨에 따라 수혜가 기대된다고 분석.

아울러 이차전지 양극재 생산업체인 코스모신소재의 지분도 보유하고 있기 때문에 이에 따른 수혜도 기대된다고 분석.

 

코스맥스(+3.63%) : 향후 생산될 제품에 사용될 총 4건의 특허권 취득에 상승

동사는 연꽃 발효물의 제조방법 및 그의 용도, 발포성 클렌징용 화장료 조성물 관련 특허권을 취득했다고 공시. 아울러 미후도, 복분자 및 행인 혼합 추출물을 유효성분으로 함유하는 피부노화방지 또는 개선용 화장료 조성물과 립 메이크업 제품의 번짐방지 효능 평가 방법 관련 특허권도 취득했다고 공시.

 

락앤락(+3.32%) : 3분기 실적 예상치 상회 전망 등에 상승

KB증권은 전일 동사에 대해 3분기 영업이익은 115억 원으로 기존예상치 99억 원을 15.2% 상회할 것으로 전망. 이는 2분기 대비 프로모션 활동 등이 감소할 것으로 보여 원가율이 예상보다 양호할 가능성이 높기 때문으로 분석.

아울러 내년의 경우 정상적인 수익성으로의 회복이 예상되는 만큼 기존 예상치와 유사한 이익이 나올 것으로 예상하며, 올해의 기저효과로 인해 내년에는 48.7%의 영업이익 성장을 기록할 것으로 전망. 다만, 이익 전망 미세 조정 및 최신 104주 베타 적용에따른 COE 상승으로 목표주가는 하향 조정함.

 

SK이노베이션(+3.12%) : 3분기 실적 호조 및 2차전지 관련 사업 성장 기대감에 상승

현대차증권은 동사에 대해 3Q18 실적은 매출액 145조원(+3.4% qoq, +19.9% yoy), 영업이익 7,592억 원(-10.9% qoq, -21.2% yoy)으로 컨센서스 상회 및 어닝서프라이즈를 기록할 것으로 전망. 이는 유가 상승에 따른 재고평가이익 증가 및 Lagging 효과 등 때문으로 분석.

아울러 2차전지 업황 호조로 동사의 Cell 사업 및 시장을 리드하고 있는 분리막 사업의 지속적인 성장이 기대 된다고 밝힘.

 

코스모신소재(+3.09%) : 중장기 코발트 가격 안정화에 따른 수익성 개선 기대감에 상승

미래에셋대우는 동사에 대해 3분기 실적은 코발트 가격 하락으로 인해 부진한 실적을 기록할 것으로 예상되나, 중장기적으로 코발트 가격은 점진적으로 우상향 할 것으로 예상되기 때문에 내년 LCO 수익성은 정상 수준으로 회복될 것으로 전망. 또한 연내 NCM 후발 업체로 진입이 이루어질 경우 매출 성장이 기대된다고 밝힘.

아울러 MLCC의 타이트한 업황은 지속될 것이라며, MLCC용 이형필름 매출액은 올해 893억 원 내년 1,130억 원으로 증가할 것으로 분석.

 

이수페타시스(+2.19%) : 3분기 턴어라운드 전망 및 5G 투자 수혜 기대감에 소폭 상승

유안타증권은 동사에 대해 3분기 연결기준매출액과 영업이익은 각각 1,388억 원(YoY +5%, QoQ +3%), 70억 원(YoY 흑전, QoQ +9,988%, OPM +5%)을 기록해 가파른 실적 턴어라운드에 성공할 것으로 전망. 이는 고다층 MLB의 고객 및 제품 믹스가 빠른 속도로 개선되고 있기 때문으로 분석.

아울러 5G 초기투자에 Massive MIMO가 도입되면서 고다층 MLB시장 성장을 견인하고 있으며, 이에 국내 유일 고다층 MLB 업체인 동사의 수혜가 기대된다고 밝힘.

 

삼성바이오로직스(-2.20%) : 바이오젠, 삼성바이오에피스 콜옵션 주식 양도일 1개월 연장 속 소폭 하락

동사는 공시를 통해 바이오젠의 삼성바이오에피스에 대한 콜옵션 행사 주식 양도 예정일을 9월28일에서 10월30일로 정정한다고 밝힘. 이와 관련 동사의 관계자는 바이오젠의 콜옵션 행사에는 전혀 변함이 없으며, 단지 국가별 기업결합신고 절차상의 이유로 1개월 연장된 것이라고 밝힘.

 

KTB투자증권(-3.36%) : 퇴직임원(前 대표이사) 횡령 혐의 발생 소식에 하락

동사는 전일 장 마감 후 6.46억 원 규모의 횡령 혐의가 발생했다고 공시. 이와 관련 지난 3월19일 서울중앙지방검찰청에서 공소를 제기했으며, 동사는 제반 과정에 대해 적법한 절차에 따라 조치하겠다고 밝힘.

 

한빛소프트(+9.10%) : 삼성전자, VR 스포츠 교실사업 동참 소식에 급등

동사는 전일 언론을 통해 코드리치와 공동으로 추진하는 초등학교 대상 VR 스포츠 교실 사업에 삼성전자가 합류한다고 밝힘. 동사는 삼성전자가 최첨단 오디세이 PC, 태블릿, 무선 AP 등 IT기기와공기청정기, 에어컨 등 가전기기들을 지원해 VR 스포츠교실 만들기에 협력할 것이라고 밝힘.

 

클래시스(+5.49%) : 하반기 실적개선 기대감에 상승

한국투자증권은 동사에 대해 HIFU 리프팅 기술의 소비자 인지도가 높아지면서 동사의 제품을 사용하는 병원 및 에스테틱샵들이 증가하고 있다며, 올 하반기 실적은 상반기를 넘어설 것이라고 분석. 이와 관련해 올해 상반기 매출액 213억 원(전년동기대비+16%), 영업이익 68억 원(전년동기대비+10%)을 기록했다고 밝힘.

또한, 동사의 주력 제품 울트라포머III는 2014년 식약처 품목허가와 2015년 유럽 CE 인증 후 국내 뿐만 아니라 해외 판매량 또한 급증하고 있다고 밝힘.

 

피에스케이(+4.05%) : 반도체 전공정 장비 사업 인적 분할에 상승

동사는 전일 장 마감 후 역량 확보를 위한 집중투자 및 지속성장을 위한 전문성 확보를 목적으로 반도체 전공정 장비 사업에 대한 인적 분할을 결정했다고 공시. 분할기일은 2019년2월28일임.

 

앱클론(+2.41%) : 이중항체 기술 부각 기대감에 소폭 상승

NH투자증권은 보고서를 통해 면역항암 병용요법, 유전자 가위 기술 이후 이중항체 기술 트랜드가 부각되고 있으며, 이에 이중항체 플랫폼 AffiMab 기술을 보유하고 있는 동사의 수혜가 기대된다고 밝힘.

아울러 동사는 현재 류마티스 치료제 AM201을 전임상 단계에서 개발 중이며, 2019년 상반기에는 AC101(유방암) 중국 1상 진입 및 AM201(류마티스) 기술수출이 기대된다고 밝힘.

 

엔시트론(-4.72%) : 9.99억 원 규모 유상증자 결정에 하락

동사는 전일 장 마감 후 운영자금 마련을 위해 1,845,018주(9.99억 원) 규모의 제3자배정증자 방식 유상증자를 결정했다고 공시. 제3자배정 대상자는 (주)코디엠이며, 신주의 상장예정일은 2018년10월19일임.신주 발행가액은 542원임.

 

케이디 네이쳐 엔 바이오(-4.85%) : 총 109.99억 원 규모 유상증자 결정에 하락

동사는 전일 장 마감 후 운영자금 마련을 목적으로 케이디바이오 제1호 투자조합 등 대상 보통주 7,575,757주(99.99억 원) 규모 제3자배정 유상증자를 결정했다고 공시. 신주의 발행가액은 1,320원이며, 신주의 상장예정일은 2018년11월16일임.

아울러 김정연 및 윤창겸 대상 보통주 775,193주(9.99억 원) 규모 제3자배정 유상증자를 결정했다고 공시. 신주의 발행가액은 1,290원이며, 신주의 상장예정일은 2018년10월30일임.

 

덕산네오룩스(-6.29%) : 하반기 실적부진 전망에 약세

하나금융투자는 동사에 대해 주요고객인 삼성디스플레이 가동률 상승폭이 예상보다 제한적일 것으로 예상되며 이에 따른 동사의 3분기 실적이 매출 247억 원(YoY -11%), 영업이익 49억 원(YoY -18%)으로 예상된다고 전망.

이에 하반기 실적 추정치 하향 조정에 따른 단기 조정이 불가피할 것이며 2019년 중국향 매출 증가를 기대해야 한다고 밝힘.

 

에스제이케이(-9.63%) : 감자로 인한 변경상장 첫날 급락

지난 7월 결손 보전을 통한 재무구조 개선을 목적으로 80% 비율의 감자를 결정함에 따라 9월7일부터 거래가 정지됐던 동사의 주가가 변경상장 첫날 급락 마감함.

 

케이엠제약(-11.72%) : 스팩합병 상장 첫날 급락

금일 아이비케이에스3호스팩과의 합병을 통해 코스닥시장에 변경 상장한 동사의 주가가 급락 마감함.

동사는 구강위생용품 전문업체로 구강위생용품 사업 외에도 화장품, 생활용품 사업부문 등을 영위하고 있음. 주요 제품의 브랜드 중 "뽀로로와 친구들", "꼬마버스 타요"는 전체 매출액의 약 80%를 차지.

 

에프티이앤이(-96.37%) : 상폐 예정 11개 종목 정리매매 첫날 폭락

감사의견 거절을 받아 정리매매에 들어간 11개 종목이 정리매매 첫날 폭락세를 보임. 에프티이앤이(-96.37%), 모다(-95.92%), 트레이스(-95.88%), 위너지스(-94.51%), 우성아이비(-94.12%), 지디(-93.81%), 레이젠(-93.30%), 감마누(-93.10%), 파티게임즈(-92.36%), 넥스지(-90.29%), C&S자산관리(-81.09%) : 등은 이날부터 7거래일간 정리매매를 거쳐 다음달 11일 상장 폐지될 예정.

장중 주요 공시

우진아이엔에스

신세계건설(주)와 111.88억 원(매출액대비 7.97%) : 규모 메리어트호텔 리모델링공사 계약 체결

 

메디톡스

1,968주(12.06억 원) 규모 자사주 처분 결정(기간:2018-09-28~2018-10-03)

 

성문전자

22.70억 원 규모 유형자산(토지 및 건물) 취득 결정(취득예정일:2018-10-18)

 

하나금융7호스팩

주식회사 에치에프알로 상호변경 예정

 

현대상선

3조1,531억 원(자기자본대비 351.56%) : 규모 신규시설투자(초대형 컨테이너선 20척) 결정

 

CS

SK텔레콤주식회사와 12.93억 원( 매출액대비 2.9%) : 규모 광중계기 공급계약 체결

 

코스맥스

연꽃 발효물의 제조방법 및 그의 용도 외 3건 특허권 취득

 

엘앤에프

리튬 이차 전지용 양극활물질 관련 특허권 취득

 

한국종합기술

환경영향평가업 업무정지 행정처분 관련 중앙행정심판위원회 집행정지결정

 

한국가스공사

LNG캐나다 프로젝트 투자결정

 

텔레칩스

37,711주(4.48억 원) 규모 자사주 처분 결정(기간:2018-09-29~2018-12-28)

상한가 및 하한가(급등주, 급락주)

 - 상승

미래생명자원 : 미중 무역전쟁 수혜주로 시장에서 부각되며 상한가

오리엔트바이오 : 툴젠과 유전자가위 기술이전 계약 체결 소식에 상한가

샘표 : 미중 무역전쟁 수혜주로 시장에서 부각되며 급등

녹십자엠에스 : 中업체와 111.12억 원 규모 공급계약 체결 모멘텀 지속에 급등

고려제약 : 일부 치매 관련주 상승 속 급등

한빛소프트 : 삼성전자, VR 스포츠 교실사업 동참 소식에 급등

네이처셀 : 일부 화장품 및 치매 관련주 상승 속 급등 

 - 하락

와이오엠 : 관리종목

한국항공우주 : 미국 고등훈련기 교체 사업 수주 실패

한컴유니맥스, 솔트웍스, 한화에어로스페이스 : 항공기부품주

케이엠제약 : 스팩합병 상장 1일째

바른전자 : 1TV마이크로SD 개발 성공(상승 이유)

 

정리매매(위험)

에프티이앤이, 모다, 트레이스, 위너지스, 우성아이비, 지디, 레이젠, 감마누, 파티게임즈, 넥스지, C&S자산관리, 성지건설

휴일의 이슈&섹터 스케줄

9월 29일 토요일

1. KCON, 태국 방콕 개최(현지시간)

2. 트와이스 日 아레나 투어 시작

3. EPL) 허더즈필드타운 vs 토트넘

4. EPL) 뉴캐슬 vs 레스터

5. MLB) 류현진 선발 예정

 

야구 일정(17시00분)

한화 VS KIA <광주>

LG VS 두산 <잠실>

롯데 VS KT <수원>

NC VS 넥센 <고척>

SK VS 삼성 <대구>

 

 

9월 30일 일요일

1. 美-캐나다 NAFTA 협상 기한(현지시간)

2. 공동주관 면역항암학회 개최(현지시간)

3. 보험사 가계대출 DSR 적용 예정

4. 中) 9월 제조업 PMI

5. 中) 9월 비제조업 PMI

 

야구 일정(14시00분)

한화 VS KIA <광주>

LG VS 두산 <잠실>

롯데 VS KT <수원>

NC VS 넥센 < 고척>

SK VS 삼성 <대구>

 

 

10월 1일 월요일

1. 중국 국경절 연휴

2. 홍콩 증시 휴장

3. 국회, 대정부질문 재개

4. 더불어민주당 대미특사단 방미 예정

5. 자금용도 외 유용 사후점검 기준 표준안시행

6. DMZ 지뢰제거 작업 실시

7. 시멘트 업체, 시멘트 가격 인상 예정

8. 서울 태양광 엑스포 개최

9. 아이콘(iKON) 컴백

10. 크리스에프앤씨 신규상장 예정

11. 에스퓨얼셀 공모청약

12. 나노스 변경상장(감자)

13. 구영테크 추가상장(유상증자)

14.크로바하이텍 추가상장(유상증자)

15. 티웨이홀딩스 추가상장(CB전환)

16. 이엑스티 추가상장(CB전환)

17. 이건산업 추가상장(CB전환)

18. 현대바이오 추가상장(CB전환)

19. 신라젠 추가상장(스톡옵션행사)

20. 루트로닉 추가상장(주식전환)

21. 美) 8월 건설지출(현지시간)

22. 美) 9월 ISM 제조업지수(현지시간)

23. 美) 9월 제조업 PMI 확정치(현지시간)

24. 유로존) 8월 실업률(현지시간)

25. 유로존) 9월 제조업 PMI(현지시간)

26. 독일) 9월 제조업 PMI(현지시간)

27. 영국) 9월 CIPS / 마킷 제조업 PMI(현지시간)

28. 日) 9월 제조업 PMI 확정치

* 개인 공부 목적의 글이며 일부 내용은 인포스탁 홈페이지에서 발췌함을 밝힙니다.

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