2019년 1월 2일 (수) 시장종합/마감시황

2019년 1월 2일 (수) 시장종합/마감시황

(국내 증시를 전반적인 시각으로 파악 및 분석)

1. 코스피시장

 - 오늘의 코스피시장 파악

 - 오늘의 특징 섹터 및 주요 종목 파악

2. 코스닥시장

 - 오늘의 코스닥시장 파악

 - 오늘의 특징 섹터 및 주요 종목 파악

3. 시장종합

 - 코스피/코스닥시장의 일봉, 분봉을 통한 기술적 파악

 - 당일추이를 통한 개인, 외국인, 기관 수급 파악

4. 특징 섹터/종목

 - 금일 시장의 특징 섹터 및 특징 종목 파악(재료 위주)

5. 장중 주요 공시

 - 장중에 있었던 종목 별 주요 공시

6. 상한가 및 하한가(급등 주, 급락주)

 - 오늘의 상한가 및 하한가(급등주, 급락주) 파악

7. 내일의 이슈&섹터 스케줄

코스피시장 KOSPI 2,010.00P(-31.04P/-1.52%)

2019년 개장일 기관·외국인 동반 순매도에 하락 마감.

 

지난 31일 뉴욕증시가 美中 무역협상 기대감 등으로 상승한 가운데, 이날 코스피지수는 美 셧다운 사태가 지속되고 있는 가운데, 금일 中 12월 차이신 제조업 PMI가 49.7로 1년 반 만에 경기위축 국면에 접어든 것으로 나타나면서 코스피지수에 악재로 작용. 기관이 3거래일 연속 순매도를 보였고, 외국인도 순매도를 보이면서 지수를 끌어내렸음.

 

중국, 홍콩, 대만 등 아시아 주요국 증시도 동반 하락. 일본증시는 신년 연휴로 휴장. 원/달러 환율은 전거래일 대비 3.3원 상승한 1,119.0원을 기록.

 

수급별로는 기관과 외국인이 각각 3,023억, 276억 순매도, 개인은 3,094억 순매수. 선물시장에서는 외국인이 11,028계약 순매도, 개인과 기관은 각각 5,522계약, 5,167계약 순매수. 

코스피 시총상위종목들은 대부분 종목이 하락. SK 이노베이션(-5.85%), 삼성SDI(-3.88%), 현대차(-3.80%), 셀트리온(-3.60%), NAVER(-3.28%), 삼성바이오로직스(-3.23%), SK(-3.08%), LG화학(-2.88%), 현대모비스(-2.63%), POSCO(-2.47%), LG생활건강(-1.82%), 삼성생명(-1.59%), 삼성물산(-1.42%) 등이 하락.

반면, 한국전력(+2.87%), SK텔레콤(+1.11%), 삼성에스디에스, SK하이닉스, 삼성전자 등은 상승.

 

업종별로도 대부분 업종이 하락. 증권(-3.12%), 화학(-2.72%), 건설(-2.59%), 의약품(-2.48%), 운수장비(-2.45%), 금융(-2.35%), 은행(-2.24%), 철강/금속(-2.15%), 기계(-2.11%), 음식료(-2.10%), 비금속광물(-2.02%), 유통(-1.98%), 보험(-1.54%), 제조(-1.46%), 서비스(-1.36%), 의료정밀(-1.14%), 운수창고(-1.02%) 등이 하락.

반면, 전기가스(+1.50%), 통신(+1.45%), 섬유/의복(+0.45%) 업종만이 상승. 

코스닥시장 KOSDAQ 669.37P(-6.28P/-0.93%)

2019년 개장일 기관·외국인 동반 순매도에 하락 마감.

 

지난 31일 뉴욕증시가 美中 무역협상 기대감 등으로 상승한 가운데, 이날 코스닥지수는 美 셧다운 사태가 지속되고 있는 가운데, 中 제조업 지표 부진 소식 등이 하락 요인으로 작용. 기관이 3거래일 연속 순매도를 보였고, 외국인도 순매도를 기록하면서 지수를 끌어내렸음.

 

수급별로는 기관과 외국인이 각각 1,300억, 438억 순매도, 개인은 1,754억 순매수. 

코스닥 시총상위종목들은 대부분 종목이 하락. 포스코켐텍(-5.65%), 에이치엘비(-4.51%), 셀트리온제약(-4.09%), 셀트리온헬스케어(-3.72%), SK머티리얼즈(-3.31%), 컴투스(-3.10%), 휴젤(-2.80%), 제넥신(-2.75%), CJ ENM(-2.67%), 파라다이스(-2.39%), 에스엠(-2.29%), 펄어비스(-2.21%), 스튜디오드래곤(-1.73%) 등이 하락.

반면, 아난티(+5.60%), 바이로메드(+2.36%), 서울반도체(+1.55%), 메디톡스, 코오롱티슈진, 에스에프에이 등은 상승.

 

업종별로는 비금속(-4.41%), 방송서비스(-2.65%), 유통(-2.46%), 종이/목재(-2.44%), 인터넷(-2.21%), 통신방송서비스(-2.13%), 화학(-1.95%), 건설(-1.64%), 운송장비/부품(-1.27%), 반도체(-1.19%), 음식료/담배(-1.02%), 제조, 오락문화, 기타서비스, 운송, 의료/정밀기기, 제약 업종 등이 하락.

반면, 통신장비(+1.74%), 기타제조(+1.56%), 일반전기전자(+0.39%), 출판/매체복제(+0.10%), 섬유/의류, 기계/장비 업종 등은 상승.

시장종합

1) 코스피 일봉차트

2) 코스피 분봉차트

3) 코스피 당일추이

4) 코스닥 일봉차트

5) 코스닥 분봉차트

6) 코스닥 당일추이

특징 섹터/종목

 - 섹터

수소차 : 현대차그룹, 8조원 규모 수소차 투자 비전 발표 등에 상승

정의선 현대차그룹 총괄 수석부회장은 금일 서울 양재동 사옥에서 열린 2019년 시무식에 참석해 현대차그룹 미래 전략과 투자 계획을 제시함. 특히, 미래 대응력을 강화하기 위해 수소전기차에 2030년까지 약 8조원을 투자하고, 다양한 산업에 수소기술을 융합해 퍼스트 무버로서 수소사회를 주도한다는 비전을 제시.

이를 위해 하이브리드, 전기차, 수소전기차 등 모든 타입의 전동화 모델을 개발하고 2025년 44개 모델, 연간 167만대 판매로 '클린 모빌리티'로의 전환을 가속화해 글로벌 전동화 시장을 선도하겠다는 구상 등을 밝힘.

아울러 부산시는 올해 수소차 200대 보급을 시작으로 2022년까지 수소차 1,000대와 수소충전소 10개소를 구축하는 등 수소도시 구현을 위한 생태계 구축사업을 올해부터 본격 추진한다고 밝힘.

이 같은 소식에 금일 이엠코리아, 유니크, 제이엔케이히터 등 수소차 관련주들이 상승세를 기록.

 

통신장비/5G : 5G 투자 본격화 수혜 기대감 등에 상승

12월31일 KB증권은 보고서를 통해 2019년3월 세계 최초로 5G 통신서비스가 한국에서 상용화 될 예정이며, 그에 따른 투자가 다년간에 걸쳐 본격적으로 시작될 것이라고 밝힘.

아울러 5G 투자 사이클은 과거 4G 설비투자와 비슷한 흐름으로 갈 것으로 예상되며, 이에 5G 성장과 함께 국내 통신장비/부품업체의 실적도 성장할 것으로 전망. 특히 5G 관련 모멘텀, 수주, 실적변수 등을 감안할 때 케이엠더블유, RFHIC, 다산네트웍스 등의 수혜가 기대된다고 밝힘.

이 같은 소식에 삼지전자, 이노인스트루먼트, 케이엠더블유, RFHIC, 다산네트웍스 등 통신장비/5G 관련주가 상승세를 기록.

 

게임/모바일게임(스마트폰) : 中 정부 게임출시 허가 재개에 일부 관련주 상승

지난해 12월29일 中 국가신문광전총국은 웹사이트를 통해 80개 중국산 온라인게임 출시를 승인했다고 밝힘. 이에 따라 中 당국은 지난해 3월 중국 및 외국 게임 판호(版號) 발급 업무를 중단한 지 9개월 만에 업무를 재개했음.

이 같은 소식에 위메이드, 액토즈소프트, 조이맥스 등 일부 게임/모바일게임 관련주가 상승세를 기록.

특히, 위메이드는 지난해 12월28일 홈페이지 및 언론을 통해 중국 저작권 침해 웹게임 <전기패업> 개발사 37게임즈를 상대로 서비스 금지 소송에서 승소했다고 밝힌 점도 호재로 작용하며 급등 마감.

 

정유 : 실적 부진 우려 등으로 약세

유안타증권은 SK이노베이션과 S-Oil에 대해 2018년 4분기 실적이 부진할 전망이라며 목표주가를 각각 하향 조정함. 특히, SK이노베이션의 2018년 4분기 영업이익은 894억 원(재고평가전 영업이익 2,294억 원)으로 시장 컨센서스(5,864억 원)를 크게 하회할 것으로 전망. 같은 기간 S-Oil은 1,225억 원(재고평가전 영업이익 675억 원)의 영업손실을 기록해 전년동기 및 전분기대비 적자 전환하며 시장 컨센서스(3,426억 원 흑자)에서 크게 벗어날 것으로 전망.

아울러 SK이노베이션과 S-Oil에 대한 시장 컨센서스는 1월 동안 하향 조정이 예상된다고 분석.

이 같은 소식에 SK이노베이션과 S-Oil이 큰 폭의 하락세를 기록했으며, GS도 동반 하락. 

 - 종목

폴루스바이오팜(+4.16%) : 309.98억 원 규모 유상증자 결정에 상승

동사는 지난 28일 장 마감 후 운영자금 및 타법인취득 목적으로최대주주인 주식회사 폴루스홀딩스 대상 6,412,997주(299.99억 원) 규모 제3자배정 유상증자를 결정했다고 공시. 신주의 발행가액은 4,678원이며, 신주의 상장예정일은 2019년2월20일임.

아울러 운영자금의 목적으로 주식회사 팜앤파머컴파니 대상 213,766(9.99억 원) 규모 제3자배정 유상증자를 결정했다고 공시. 신주의 발행가액은 4,678원이며, 신주의 상장예정일은 2019년1월18일임.

 

두산건설(+3.89%) : 3,254.40억 원 규모 공사수주에 상승

동사는 장림1구역 주택재개발 정비사업조합으로부터 3,254.40억 원 규모 장림1구역 주택재개발 정비사업을 수주했다고 공시. 이는 2017년 매출액 대비 21.19% 규모임.

 

한국전력(+2.87%) : 실적 개선 기대감에 소폭 상승

NH투자증권은 동사에 대해 상반기까지 발전단가가 대부분 결정되며 원전이용률이 2월 이후 80% 이상으로 회복될 것으로 전망. 이에 1분기부터 실적이 개선될 것으로 예상됨에 따라 밸류에이션 하단은 점진적으로 상향 조정될 것이라고 전망.

 

이수화학(-5.90%) : 이수건설 주식 추가 취득 결정에 하락

동사는 지난 12월28일 장 마감 후 종속회사인 이수건설(주)의 재무구조 개선 및 사업경쟁력 강화를 목적으로 유상증자에 참여해 7,996,800주를 599.99억 원에 추가 취득키로 결정했다고 공시. 취득 후 지분비율은 79.81%임.

일부 언론에 따르면, 이번 유상증자에 투입한 자금이 서초구 반포동 사옥을 이지스자산운용에 매각하면서 받은 것으로 알려짐. 이에 이수건설의 부실 심화로 동사의 기업가치 훼손 우려가 제기되는 상황임.

 

아이엠텍(+29.84%) : 안테나 사업 양도 및 와이디미디어 전환사채 취득 결정에 상한가

동사는 지난해 12월28일 장 마감 후 회사 수익성 및 재무건전성 제고를 목적으로 안테나 사업부문을 주식회사 펩텍에 양도키로 결정했다고 공시. 양도가액은 3.20억 원 규모이며, 양도기준일은 2019년2월1일임.

아울러 12월31일 영화 및 방송프로그램 제작 업체인 주식회사 와이이디미디어의 무기명식 무보증 사모 전환사채를 취득키로 결정했다고 공시. 취득금액은 50억 원 규모이며, 자기자본대비 19.41%임. 취득예정일자는 2019년1월8일임.

 

캔서롭(+11.07%) : 日 유전자 검사 시장 진출 기대감에 급등

동사는 금일 언론을 통해 SK플래닛 재팬과 일본 시장 공동 진출에 관한 업무협약을 체결했다고 밝힘.

이와 관련, 동사의 대표이사는 "일본 시장 공략을 위해 다양한 방면에서 협업을 추진할 계획으로 빠르게 가시적인 성과를 낼 수 있을 것으로 기대하며, 국내외 개인 맞춤 헬스케어 시장을 선도하기 위해 최선을 다하겠다"고 밝힘.

 

엔지스테크널러지(+10.28%) : KT와 커넥티드카 온라인서비스 플랫폼 개발 계약에 급등

동사는 지난 12월31일 장 마감 후 (주)KT와 4.30억 원 규모 커넥티드카 온라인 서비스 시스템 구축 개발 공급계약을 체결했다고 공시. 이는 2017년 매출액대비 12.76% 규모이며, 계약기간은 2018년12월6일부터 2019년4월19일까지임.

 

알테오젠(+8.04%) : 융합 단백질 생산방법 관련 특허 취득에 강세

동사는 IgG Fc 도메인을 가지는 융합 단백질의 생산방법에 관한 특허를 취득했다고 공시. 본 특허는 황반변성치료제인 아일리아 바이오시밀러의 배양 조건 최적화 생산 방법에 관한 것임.

 

로보티즈(+6.40%) : 서비스용 로봇 산업 고성장 수혜 기대감 등에 강세

12월31일 미래에셋대우는 보고서를 통해 향후 서비스용 로봇 시장은 고성장이 예상되며, 이에 서비스용 로봇 플랫폼 제조 기업인 동사의 수혜가 기대된다고 밝힘.

아울러 2019년 상업용 로봇 플랫폼 분야에서도 괄목할만한 성장이 기대되며, 특히 LG전자에서 출시 예정인 가정용 및 상업용 로봇(CLOi)의 기본 구동 플랫폼을 로보티즈가 담당하여 양산매출이 증가할 것으로 예상된다고 밝힘.

 

큐렉소(+5.90%) : 인공관절 수술로봇 美 FDA 임상 완료 소식에 상승

동사는 지난 28일 언론을 통해 美 FDA 허가를 위한 슬관절 인공관절치환수술 임상시험을 완료했다고 밝힘.

이와 관련, 동사의 관계자는 "미국 내 임상에서도 사용자의 만족도가 높았던 만큼 내년 판매 승인이 완료되면 실질적인 미국 내 판매를 기대할 수 있을 것"이라고 밝힘.

 

네이처셀(-6.72%) : 세포가공물 중간공정 가공업무 위탁계약 해지 소식에 약세

동사는 지난 12월31일 장 마감 후 특수관계인인 (주)JASC(구.R-JAPAN)와의 세포가공물 중간공정 가공업무 위탁계약이 해지됐다고 공시. 해지금액은 25.39억 원이며, 이는 2016년 매출액대비 9.48% 규모임.

이와 관련, 동사는 일본 현지에서의 세포가공물 통관 이슈가 해소되지 않아 본 계약에 따른 세포가공물의 공급이 이루어지지 못했다며, 계약기간 만료일이 도래해 본 계약이 종료됐다고 밝힘.

 

퓨전데이타(-8.17%) : 필리핀 사업 해지 결정에 약세

동사는 지난해 12월31일 계약 상대방이 시스템 구축을 위한 물품 발주를 이행하지 않아 International Integrated Infostructure Incorporated와 체결한 필리핀 IoT 원격수도검침시스템 공급계약을 해지키로 결정했다고 공시. 해지금액은 336.08억 원 규모임.

이와 관련해, 계약 상대방을 대상으로 손해배상 청구 등 법적 대응을 검토하고 있으며, 결정 시 공시를 통해 알리도록 하겠다고 밝힘. 

장중 주요 공시

현대로템

이집트 카이로 메트로 2호선 전동차 48량 및 유지보수 사업 낙찰통지서(LOA) 접수

 

현대차

2019년 판매목표 468만대, 2018년12월 자동차판매대수 410,326대(전년동월대비 +0.4%)

 

기아차

2019년 판매목표 292만대

 

상상인

㈜골든브릿지투자증권 주식 및 출자증권 취득결정 이행 지체에 따라, 협의 후 구체적인 사항이 확정되는 시점에서 재공시 예정이라고 밝힘

 

골든브릿지증권

최대주주의 지분매각 계약 취소 공시 관련, ㈜상상인에 계약내용 이행요청 공문 발송

 

메디포스트

SK바이오랜드㈜에 발목관절 적응증 카티스템® 국내 독점판매권 부여

 

한류에이아이센터

스네이크아이즈㈜ 지분 100%(2,000,000주)를 10억 원에 신규 취득키로 결정(취득예정일:2019-01-03)

 

두산건설

장림1구역 주택재개발정비사업조합으로부터 3,254.40억 원(매출액대비 21.19%) : 규모 장림1구역 주택재개발 정비사업 공사수주

 

씨트리

안정화된 단상 혼합액을 이용하는 생분해성 미립구의 제조방법 관련 특허 취득

 

유진테크

SK하이닉스와 221.90억 원(매출액대비 17.0%) : 규모 반도체 제조장비 공급계약 체결

 

알테오젠

융합 단백질 생산방법 관련 특허취득

 

피제이메탈

㈜포스코와 290.88억 원(매출액대비 21.55%) : 규모 Al Pellet, Al Mini Pellet 13,694(톤)±20% 공급계약 체결

 

다원시스

한국철도공사와 2,468.18억 원(매출액대비 221.43%) : 규모 간선형전기동차(EMU-150) 150량 구매계약 체결

 

쌍용차

2018년12월 자동차판매대수 14,465대(전년동월대비 +1.8%)

 

씨엔플러스

인스엘이디㈜ 주식 양수 및 제6회차 CB발행 결정 철회

 

비에이치아이

삼성물산과 127.42억 원(매출액대비 3.9%) : 규모 발전설비 공급계약 체결

 

브리지텍

㈜진두아이에스와 59.07억 원(매출액대비 19.5%) : 규모 국민건강보험공단 전국대표번호 구축 사업 계약 체결

 

현대중공업지주

현대미래파트너스㈜를 자회사로 편입

 

조선내화

주식회사포스코와 547.06억 원(매출액대비 7.88%) : 규모 양소 범용 A 경쟁품목(400items) 공급계약 체결, 주식회사포스코와 303.26억 원(매출액대비 4.37%) : 규모 양소 핵심B 등 래들 유입재(34items) 공급계약 체결

 

삼강엠앤티

효동선박과 173억 원(매출액대비 14.06%)규모 OIL & CHEMICAL TANKER 제작 계약 체결

상한가 및 하한가(급등주, 급락주)

 - 상승

아이엠텍 : 안테나 사업 양도 및 와이디미디어 전환사채 취득 결정에 상한가

이엠코리아 : 현대차그룹, 8조원 규모 수소차 투자 비전 발표 등에 수소차 관련주 상승 속 급등

위메이드 : 게임/모바일게임 관련주 상승 속 중국 내 저작권 소송 승소 소식에 급등

유니크 : 현대차그룹, 8조원 규모 수소차 투자 비전 발표 등에 수소차 관련주 상승 속 급등

유비쿼스홀딩스 : 자회사 유비쿼스 실적 성장 기대감 지속에 급등

삼지전자 : 5G 투자사이클 본격 시작 기대감 등에 통신장비/5G 관련주 상승 속 급등

풍국주정 : 현대차그룹, 8조원 규모 수소차 투자 비전 발표 등에 수소차 관련주 상승 속 급등

에이비엘바이오 : JP모건 헬스케어 컨퍼런스를 앞두고 일부 제약/바이오 관련주 상승 속 급등

제이엔케이히터 : 현대차그룹, 8조원 규모 수소차 투자 비전 발표 등에 수소차 관련주 상승 속 급등

캔서롭 : 日 유전자검사 시장 진출 기대감에 급등

엔지스테크널러지 : KT와 커넥티드카 온라인서비스 플랫폼 개발 계약에 급등

바이오솔루션 : JP모건 헬스케어 컨퍼런스를 앞두고 일부 제약/바이오 관련주 상승 속 급등 

 - 하락

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내일의 이슈&섹터 스케줄

1월 3일 목요일

1. 일본 증시 휴장

2. "멕시코 장벽예산0" 예산안, 美 하원 처리 예정(현지시간)

3. 경제계 신년인사회

4. 쌍용차, 렉스턴 스포츠 롱바디 모델 출시

5. 위례포레자이 청약접수

6. 산업부, 태양광 경쟁력 강화를 위한 업계 간담회 개최

7. KDI, 북한경제리뷰

8. 스킨앤스킨 추가상장(유상증자)

9. 아티스 추가상장(유상증자)

10. 제이준코스메틱 추가상장(스톡옵션행사)

11. 디에이테크놀로지 추가상장(스톡옵션행사)

12. 이엘케이 추가상장(CB전환)

13. 베스파 보호예수 해제

14. 에스모 보호예수 해제

15. 美) 11월 건설지출(현지시간)

16. 美) 12월 ADP취업자 변동(현지시간)

17. 美) 12월 ISM 제조업지수(현지시간)

18. 美) 12월 ISM-뉴욕 비즈니스 여건지수(현지시간)

19. 美) 12월 자동차판매(현지시간)

20. 美) 주간 신규 실업수당 청구건수(현지시간)

21. 유로존) 11월 총통화(M3) 공급(현지시간)

22. 영국) 12월 건설 PMI(현지시간)

23. 영국) 12월 협의통화 및 준비잔고(현지시간)

* 개인 공부 목적의 글이며 일부 내용은 인포스탁 홈페이지에서 발췌함을 밝힙니다.

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