2018년 11월 7일 (수) 시장종합/마감시황

2018년 11월 7일 (수) 시장종합/마감시황

(국내 증시를 전반적인 시각으로 파악 및 분석)

1. 코스피시장

 - 오늘의 코스피시장 파악

 - 오늘의 특징 섹터 및 주요 종목 파악

2. 코스닥시장

 - 오늘의 코스닥시장 파악

 - 오늘의 특징 섹터 및 주요 종목 파악

3. 시장종합

 - 코스피/코스닥시장의 일봉, 분봉을 통한 기술적 파악

 - 당일추이를 통한 개인, 외국인, 기관 수급 파악

4. 특징 섹터/종목

 - 금일 시장의 특징 섹터 및 특징 종목 파악(재료 위주)

5. 장중 주요 공시

 - 장중에 있었던 종목 별 주요 공시

6. 상한가 및 하한가(급등 주, 급락주)

 - 오늘의 상한가 및 하한가(급등주, 급락주) 파악

7. 내일의 이슈&섹터 스케줄

코스피시장 KOSPI 2,078.69P(-10.93P/-0.52%)

북미 고위급회담 연기에 하락.

 

지난밤 뉴욕증시가 美 중간선거 결과를 앞두고 상승했고, 유럽 주요국 지수는 하락 마감. 이날 코스피지수는 美 중간선거 판도가 당초 예상대로 흘러가면서 상승세를 보이던 지수는 북미 고위급회담 연기라는 돌발 악재 속에 하락 마감했음. 기관이 사흘째 순매도를 보였고, 외국인도 순매도를 기록하면서 지수 하락을 이끌었음.

 

대만이 상승했을 뿐 일본, 중국, 홍콩 등 아시아 주요국 증시는 대체로 하락. 원/달러 환율은 전거래일 대비 0.5원 내린 1,123.3원을 기록.

 

수급별로는 외국인과 기관이 각각 612억, 643억 순매도, 개인은 973억 순매수. 선물시장에서는 개인이 1,153계약 순매도, 기관과 외국인은 각각 1,121계약, 204계약 순매수.

코스피 시총상위종목들은 하락 종목이 우세. 셀트리온(-3.11%), LG화학(-2.86%), 삼성SDI(-2.13%), 삼성바이오로직스, POSCO, 삼성물산, KB금융, LG생활건강, NAVER, SK이노베이션, 현대모비스, 삼성에스디에스 등이 하락.

반면, SK(+2.90%), SK텔레콤(+2.29%), 한국전력, 삼성전자, SK하이닉스, 삼성생명 등은 상승. 현대차, 신한지주 등은 보합.

 

업종별로는 대부분 업종이 하락. 기계(-3.40%), 비금속광물(-3.24%), 의약품, 화학, 건설, 의료정밀, 운수장비, 섬유/의복, 철강/금속, 서비스, 종이/목재, 운수창고, 유통, 은행 업종 등이 하락.

반면, 통신(+2.16%), 음식료, 전기가스, 증권, 전기/전자, 보험 업종만이 상승.

코스닥시장 KOSDAQ 682.37P(-9.18P/-1.33%)

북미 고위급회담 연기에 하락.

 

지난밤 뉴욕증시가 美 중간선거 결과를 앞두고 상승한 가운데, 이날 코스닥지수는 美 중간선거가 진행된 가운데, 장중 한때 700선을 회복하기도 했으나 북미 고위급 회담 연기 소식이 악재로 작용하면서 이틀째 하락. 기관은 6거래일 연속 순매도를 보였고, 외국인도 사흘째 순매도를 기록.

 

수급별로는 기관과 외국인이 각각 1,730 억, 109억 순매도, 개인은 1,765억 순매수.

코스닥 시총상위종목들은 대부분 종목이 하락. 컴투스(-11.82%)가 3분기 실적 부진 속 급락했고, 이 외에 제넥신(-3.46%), 고영(-3.24%), 셀트리온헬스케어(-3.18%), 파라다이스(-3.12%), 스튜디오드래곤(-3.08%), 에스에프에이, 더블유게임즈, 펄어비스, 셀트리온제약, CJ ENM, 바이로메드 등이 하락.

반면, 에이치엘비(+5.29%), GS홈쇼핑(+3.14%), 메디톡스(+2.82%),신라젠, 코미팜 등은 상승. SK머티리얼즈는 보합.

 

업종별로도 대부분 업종이 하락. 디지털컨텐츠(-3.17%), 오락문화(-2.99%), 건설(-2.58%), 기계/장비(-2.51%), 유통(-2.34%), 금속, 화학, 금융, 반도체, IT S/W & SVC, 통신장비, 음식료/담배, 일반전기전자, IT H/W, 운송, 의료/정밀기기, 섬유/의류, 정보기기, 제조, 통신서비스, 제약, IT부품, 컴퓨터서비스 업종 등이 하락.

반면, 운송장비/부품(+2.02%), 인터넷(+0.76%) 업종만이 상승. 

시장종합

1) 코스피 일봉차트

2) 코스피 분봉차트

3) 코스피 당일추이

4) 코스닥 일봉차트

5) 코스닥 분봉차트

6) 코스닥 당일추이

특징 섹터/종목

 - 섹터

통신 : 5G 상용화 수혜 기대감 등에 상승

하나금융투자는 2019년 통신주 투자 환경은 어느 때보다 밝다며 이는 5G 본격 상용화에 따른 수혜, 5G 망중립성 재정립에 따른 5G 급행차선허용/B2B활성화, 단말기완전자급제 도입을 통한 통신 산업 유통 구조 개선이 기대되기 때문이라고 밝힘.

아울러 IFRS 15 기준 통신 3사 영업이익 합계는 2019년 23% 성장, 2020년 32% 성장이 예상된다고 분석. 이는 서비스매출액이 증가하는 반면, 영업비용은 정체가 예상되기 때문이라고 밝힘. 특히, 올해 실적 부진에 따른 기저 효과가 클 것이며, 회계적 원인으로 내년도통신사 마케팅비용이 급감할 것으로 전망되기 때문이라고 밝힘.

이 같은 소식에 SK텔레콤, KT, LG유플러스 등 통신주가 동반 상승.

 

증권 : 금융위원장의 증권거래세 폐지 검토 발언에 일부 관련주 상승

최종구 금융위원장은 전일 국회 정무위원회에서 증권거래세 폐지를 검토해 볼 필요가 있지 않냐는 질문에 진지하게 생각해 봐야 할 때라고 밝힘. 이와 관련해 최종구 위원장은 대주주 범위가 확장돼 가고 있어 주식 양도 소득세를 내는 범위가 넓어질 것이라며 이중과세의 문제도 있다고 밝힘.

아울러 세무당국은 세수 감소를 우려하여 소극적이지만 증시 활성화를 위한 대안이 될 수 있다며 세무당국과 상의를 해봐야 할 것 같다고 밝힘.

이 같은 소식에 키움증권, 삼성증권, 미래에셋대우 등 일부 증권주가 상승세를 기록.

 

대북관련주 : 北/美 고위급회담 연기 소식에 약세

이날 美 국무부는 오는 8일(현지시간) 뉴욕에서 개최될 예정이었던 마이크 폼페이오 美 국무장관과 김영철 北 노동당 부위원장의 北/美간 고위급회담이 연기됐다고 밝힘. 헤더 나워트 대변인은 성명을 통해 서로의 일정이 허락될 때 회담 일정이 다시 잡힐 것이라고 밝힘.

이 같은 소식에 좋은사람들, 현대엘리베이, 부산산업, 이화공영, 화성밸브 등 대북관련주들이 큰 폭의 하락세를 기록.

 - 종목

키다리스튜디오(+10.88%) : 대표이사 지분율 증가 소식에 급등

동사는 전일 전자공시를 통해 대표이사인 김영훈이 자사주 12,000주(0.07%)를 매수해 보유 지분율이 기존 0.32%에서 0.39%로 증가했다고 밝힘.

 

인스코비(+9.94%) : 공공기관 발주 사업 수주 소식에 급등

언론에 따르면, 동사는 최근 법무부 대전지방교정청이 발주한 11억 원 규모의 '수용자 자비구매물품 손목시계류 입찰' 사업을 수주한 것으로 전해짐. 계약기간은 2020년까지이며, 제품 공급은 대전지방교정청과의 협의를 통해 순차적으로 이루어질 것으로 알려짐.

한편, 동사의 관계자는 "공공기관 분야의 수주는 회사의 경쟁력을 보여줄 수 있는좋은 기회라며, 향후 공공기관 분야 입찰에 적극 참여해 관련분야의 매출 비중을 높여 나갈 것"이라고 밝혔음.

 

오리온(+9.14%) : 3분기 실적 양호 분석에 급등

한국투자증권은 동사에 대해 3분기 실적이 컨센서스를 상회했다고 밝힘. 이에 대해 회계기준 변경을 제거하면 실제로 매출액 감소폭은 2.5%에 불과하며, 이 중 2%도 위안화 절하 영향이므로 높은 기저에도 불구하고 선방했다고 평가.

한편, 동사는 전일 장 마감 후 3분기 영업이익이 786.71억 원을 기록해 전년동기대비 0.03% 감소했다고 공시. 같은 기간 매출액과 순이익은 전년동기대비 각각 5.4%, 45.5% 감소한 4,937.49억 원, 330.61 억 원을 기록.

 

한전KPS(+3.31%) : 4분기 실적 개선 기대감에 상승

신한금융투자는 동사에 대해 3분기 실적은 컨센서스를 하회했지만, 4분기는 매출액 3,615억 원(+6% YoY), 영업이익 611억 원(+67% YoY)을 기록할 것으로 전망. 이는 3분기 지연된 원전/화력부문 계획예방정비 공정률반영에 따른 매출증가, 고정비 부담 감소, 성과급 환입 200억 원 발생 등으로 실적 개선이 기대되기 때문으로 분석.

 

제주항공(+2.73%) : 3분기 양호한 실적 등에 소폭 상승

NH투자증권은 동사에 대해 18년 3분기 매출액 3,501억 원(+31.3% y-y), 영업이익 378억 원(-6.5% y-y, 영업이익률 10.8%)을 기록해 매출은 컨센서스를 상회했으며, 영업이익은 컨센서스를 충족했다고 밝힘. 이는 기재 확대 및 노선 다각화 등 때문으로 분석.

아울러 내국인 해외 여행 수요 둔화로 여객 확보를 위한 국내 항공사간 경쟁이 심화되고 있는 가운데, 공격적인 기재 확대와 지방 공항 선점 전략을 기반으로 경쟁사와 차별화된 여객 수요 증가세를 시현하고 있다고 밝힘. 이에 향후경쟁사와의 격차가 더욱 확대될 것으로 전망.

 

금호산업(+1.86%) : 4분기 성장 기대감에 소폭 상승

SK증권은 동사에 대해 3분기 실적이 컨센서스에 부합하는 무난한 실적을기록했다고 밝힘. 아울러, 아시아나항공의 이익 턴어라운드 및 일회성 환입 요인을 감안할 때, 실적 기대감은 4분기에 더욱 확대될 것으로 전망. 또한, 국내 건설 경기 불황에도 불구하고 공항 부문의 레코드를 바탕으로 수주 모멘텀이 존재하는 점과 워크아웃 종료 후 몇 년간 수주증가를 통한 매출액 성장성이 지속되는 점이 타 사와의 차별화된 점이라고 밝힘.

다만, 시장 멀티플 감소 및 아시아나항공 지분가치 감소분을 반영해 목표주가를 하향 조정했다고 밝힘.

 

코스맥스(+1.69%) : 3분기 실적 호조에 소폭 상승

동사는 연결기준 3분기 영업이익이 132.47억 원을 기록해 전년동기대비 163.6% 증가했다고 공시. 같은 기간 매출액과 순이익은 전년동기대비 각각 50.9%, 47.6% 증가한 3,146.43억 원, 42.15억 원을 기록.

 

CJ CGV(-5.64%) : 자회사 CJ CGV 베트남홀딩스, 상장 철회에 하락

동사의 자회사 CJ CGV 베트남홀딩스는 전일 장 마감 후전자공시를 통해 유가증권시장 상장을 철회한다고 밝힘. 이와 관련 CJ CGV 베트남홀딩스 관계자는 "최종 공모가 확정을 위한수요 예측을 시행했으나 회사 가치를 적절히 평가받기 어려운 측면 등을 고려했다"고 밝힘.

 

유테크(+6.84%) : 99.99억 원 규모 유상증자 결정에 강세

동사는 운영자금 마련을 위해 3,454,231주(99.99억 원) 규모의 제3 자배정증자 방식 유상증자를 결정했다고 공시. 제3자배정 대상자는 변경예정 최대주주인 (주)유니코그룹이며, 신주의 상장예정일은 2019년1월5일임. 신주 발행가액은 2,895원임.

 

녹십자랩셀(+6.25%) : 세포치료제 MG4101 2a상 임상시험 환자 등록 완료 소식에 강세

동사는 전일 한국거래소에 열린 기업설명회에서 MG4101(동종자연살해세포치료제)의 2a상 임상시험 대상자 78명의 환자등록을 10월에 완료했다고 밝힘. MG4101은 정상인의 혈액에서 암이나 비정상 세포 파괴기능을 하는 자연살해세포(Natural Killer Cell, NK Cell)를 분리해 증식 배양한 세포치료제임.

 

풍국주정(+4.43%) : 3분기 실적 호조에 상승

동사는 연결기준 3분기 영업이익이 41.01억 원을 기록해 전년동기대비 21.44% 증가했다고 공시. 같은 기간 매출액과 순이익은 전년동기대비 각각 14.76%, 17.65% 증가한 322.61억 원, 34.00억 원을 기록.

 

아즈텍WB(+3.13%) : 3분기 흑자전환에 상승

동사는 3분기 영업이익 및 순이익이 각각 16.84억 원, 20.02억 원을 기록해 전년동기대비 모두 흑자전환했다고 공시. 같은 기간 매출액은 전년동기대비 33.0% 증가한 135.96억 원을 기록.

 

동아엘텍(+2.98%) : 3분기 호실적에 소폭 상승

동사는 전자공시를 통해 3분기 연결기준 영업이익이 113.49억 원을 기록해 전년동기대비 88.76% 증가했다고 공시. 같은 기간 매출액과 순이익은 각각 762.95억 원, 80.56억 원을 기록해 전년동기대비 63.23%, 93.57% 증가.

 

카페24(+2.22%) : 日 TSI홀딩스와 전자상거래 활성화 MOU 체결 소식에 소폭 상승

동사는 언론을 통해 TSI홀딩스와 한/일 패션 브랜드의 전자상거래 활성화를 위한 전략적 업무 협약(MOU)을 체결했다고 밝혔음. 이번 협약에 따라 TSI홀딩스는 동사의 플랫폼을 활용해 온라인 쇼핑몰을 구축할 예정이며, 동사의 한국 패션 브랜드를 쇼핑몰에 입점 시킬 것으로 알려짐.

한편, 동사의 이재석 대표는 "일본 기업들과 파트너십을 통해 일본시장 진출의 성장 동력을 확보할 것"이라고 밝혔음.

 

바이오닉스진(+1.95%) : 300억 원 규모 타법인 주식 취득 결정 등에 소폭 상승

동사는 전일 장 마감 후 투자수익 획득을 목적으로 사모투자업체인 (가칭)우리스마트금융산업제1호사모투자합자회사 지분을 300억 원에 신규 취득키로 결정했다고 공시. 이는 자기자본대비 274.66% 규모임. 한편, 자본금 및 발행주식총수, 취득후 소유주식수 및 지분 비율은 현재 미확정이며 향후 확정될 예정이라고 밝힘.

또한, 전일 타법인 증권 취득자금 마련을 목적으로 200억 원 규모 무기명식 무보증 사모 전환사채를 발행키로 결정했다고 공시.

 

인텔리안테크(+1.72%) : 3분기 실적 호조에 소폭 상승

동사는 분기보고서를 통해 연결기준 3분기 영업이익이 30.94억 원을 기록해 전년동기대비 193.07% 증가했다고 공시. 같은 기간 매출액은 275.19억 원을 기록해 전년동기대비 39.72% 증가했으며, 순이익은 전년동기대비 115.04% 증가한 31.97억 원을 기록.

 

크로바하이텍(+1.31%) : 300억 원 규모 CB 발행 결정에 소폭 상승

동사는 운영 및 타법인 증권 취득자금 마련을 위해 300억 원 규모의 무기명식 이권부 사모 담보부 전환사채를 발행키로 결정했다고 공시. 사채의 표면/만기 이자율은 6% 이며, 사채만기일은 2021년11월20일임. 발행 대상은 SC Lowy Financial (HK) Limited, 주식회사 조은저축은행임.

 

하이록코리아(-3.24%) : 3분기 실적 부진에 하락

동사는 연결기준 3분기 영업이익이 25.68억 원을 기록해 전년동기대비 74.1% 감소했다고 공시. 같은 기간 매출액과 순이익은 전년동기대비 각각 42.9%, 74.0% 감소한 289.69억 원, 22.80억 원을 기록.

 

컴투스(-11.82%) : 3분기 실적 부진에 급락

동사는 연결기준 3분기 영업이익이 380.31억 원을 기록해 전년동기대비 23.3% 감소했다고 공시. 같은 기간 매출액과 순이익은 전년동기대비 각각 4.7%, 25.3% 감소한 1,198.33억 원, 297.70억 원을 기록.

장중 주요 공시

크로바하이텍

SC Lowy Financial (HK) Limited 등 대상 300억 원 규모 사모 CB발행 결정(만기:2021-11-20)

 

더블유게임즈

18년3분기 연결기준 매출액 1,233.69억(전년동기대비 +15.1%), 영업이익 392.43억(전년동기대비 +42.1%), 순이익 236.73억(전년동기대비 +60.2%). 18년3분기 매출액 497.12억(전년동기대비 +29.0%), 영업이익 217.62억(전년동기대비 +72.6%), 순이익 236.73억(전년동기대비 +59.6%)

 

위메이드

18년3분기 연결기준 매출액 317.91억(전년동기대비 +30.3%), 영업손실 44.18억(전년동기대비 적자전환), 순손실 74.29억(전년동기대비 적자전환)

 

컴투스

18년3분기 연결기준 매출액 1,198.33억(전년동기대비 -4.7%), 영업이익 380.31억(전년동기대비 -23.3%), 순이익 297.70억(전년동기대비 -25.3%)

 

조이맥스

18년3분기 연결기준 매출액 72.97억(전년동기대비 -11.3%), 영업손실 26.47억(전년동기대비 적자지속), 순손실 29.62억(전년동기대비 적자지속)

 

에스티아이

STI ADVANCE (S) PTE. LTD와 425.09억 원(매출액대비 14.8%) : 규모 반도체 제조장비 공급 계약 체결

 

아즈텍WB

18년3분기 매출액 135.96억(전년동기대비 +33.0%), 영업이익 16.84억(전년동기대비 흑자전환), 순이익 20.02억(전년동기대비 흑자전환)

 

하이록코리아

18년3분기 연결기준 매출액 289.69억(전년동기대비 -42.9%), 영업이익 25.68억(전년동기대비 -74.1%), 순이익 22.80억(전년동기대비 -74.0%)

 

비에이치아이

고려아연과 156.58억 원(매출액대비 4.8%) : 규모 복합화력 발전설비 공급계약 체결

 

무림P&P

18년 3분기 연결기준 매출액 1,653.55억(전년동기대비 +9.4%), 영업이익 294.39억(전년동기대비 +151.4%), 순이익 212.31억(전년동기대비 +286.4%). 18년3분기 매출액 1,650.32억(전년동기대비 +9.6%), 영업이익 309.47억(전년동기대비 +138.5%), 순이익 220.10억(전년동기대비 +223.1%)

 

풍국주정

18년3분기 연결기준 매출액 322.61억(전년동기대비 +14.76%), 영업이익 41.01억(전년동기대비 +21.44%), 순이익 34.00억(전년동기대비 +17.65%)

 

코스맥스비티아이

18년3분기 연결기준 매출액 1,136.59억(전년동기대비 +46.9%), 영업이익 62.10억(전년동기대비 +92.4%), 순이익 9.94억(전년동기대비 -32.0%)

 

코스맥스

18년3분기 연결기준 매출액 3,146.43억(전년동기대비 +50.9%), 영업이익 132.47억(전년동기대비 +163.6%), 순이익 42.15억(전년동기대비 +47.6%)

 

한송네오텍

엘지디스플레이(주)와 44.40억 원(매출액대비 7.16%) : 규모 디스플레이 제조 장비 공급 계약 체결

 

동아엘텍

LG Display High-Tech(China) CO.,Ltd와 64.51억 원(매출액대비 2.58%) : 규모 디스플레이 제조용 장비 공급 계약 체결

 

자연과환경

에이치디씨현대피씨이와 9.90억 원(매출액대비 7.48%) : 규모농심엔지니어링 인천복합물류 신축공사 PC제작, 납품 계약 체결

 

영풍정밀

18년3분기 매출액 172.41억(전년동기대비 -2.3%), 영업이익 32.53억(전년동기대비 +74.9%), 순이익 27.27억(전년동기대비 +67.3%)

 

유테크

3자배정 유증 결정, (주)유니코그릅 대상 99.99억 원( 발행가:2,895원, 상장예정:2019-01-05)

 

넥스트칩

18년3분기 연결기준 매출액 134.62억(전년동기대비 +11.90%), 영업손실 35.50억(전년동기대비 적자지속), 순손실 34.73억(전년동기대비 적자지속)

 

윈스

20억 원 규모 자사주 취득 신탁계약 연장 결정(기간:2018-11-07~2019-11-07, NH투자증권)

상한가 및 하한가(급등주, 급락주)

 - 상승

모나리자 : 수도권미세먼지 비상저감조치 시행 소식에 일부 마스크, 황사/미세먼지 관련주 상승 속 급등

인탑스 : 3분기 실적 호조 모멘텀 지속에 급등

키다리스튜디오 : 대표이사 지분율 증가 소식에 급등

인스코비 : 공공기관발주 사업 수주 소식에 급등

오리온 : 3분기 실적 양호 분석에 급등

 - 하락

컴투스 : 3분기 실적부진(매출 -4.7%, 영업이익 -23.3%, 당기순이익 -25.3%)

내일의 이슈&섹터 스케줄

11월 8일 목요일

1. 옵션만기일

2. 엔씨소프트,미디어데이 개최

3. 포트나이트, PC방 서비스 예정

4. 라인, "라인 링크데브" 개최 예정

5. 우리은행장, 우리금융지주회장 겸직 결정 예정

6. 코리아 렌탈쇼

7. 서울카페쇼

8. 지식서비스 국제 컨퍼런스 개최 예정

9. 맘앤베이비엑스포 개최 예정

10. KDI 경제동향 발표

11. GS 실적발표 예정

12. 강원랜드 실적발표 예정

13. 롯데하이마트 실적발표 예정

14. BGF 실적발표 예정

15. BGF리테일 실적발표 예정

16. 동양생명 실적발표 예정

17. CJ대한통운 실적발표 예정

18. CJ CGV 실적발표 예정

19. IHQ 실적발표 예정

20. 덴티움 실적발표 예정

21. 게임빌 실적발표 예정

22. 넷마블 실적발표 예정

23. 카카오 실적발표 예정

24. 롯데쇼핑 실적발표 예정

25. 삼성생명 실적발표 예정

26. 한화생명 실적발표 예정

27. 파라다이스 실적발표 예정

28. 마이크로텍, 스팩합병 상장 예정

29. 디자인 공모청약

30. 디케이앤디 공모청약

31. 에이치엘비생명과학 추가상장(유상증자)

32. 캔서롭 추가상장(스톡옵션행사)

33. 덱스터 추가상장(스톡옵션행사)

34. DMS 추가상장(스톡옵션행사)

35. 美) FOMC 회의 발표(현지시간)

36. 美) 주간 신규 실업수당 청구건수(현지시간)

37. 영국) 10월 RICS 주택가격지수(현지시간)

38. 영국) 10월 마킷 / REC 고용보고서(현지시간)

39. 독일) 9월 무역수지(현지시간)

40. 中) 10월 무역수지

41. 日) 9월경상수지

42. 日) 9월 핵심기계류수주

43. 日) 10월 은행대출

 

야구 일정(한국시리즈 4차전)

11월08일(목) 18시30분, 문학

SK VS 두산

중계 : KBS 2TV 등

* 개인 공부 목적의 글이며 일부 내용은 인포스탁 홈페이지에서 발췌함을 밝힙니다.

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