2018년 10월 23일 (화) 시장종합/마감시황

2018년 10월 23일 (화) 시장종합/마감시황

(국내 증시를 전반적인 시각으로 파악 및 분석)

1. 코스피시장

 - 오늘의 코스피시장 파악

 - 오늘의 특징 섹터 및 주요 종목 파악

2. 코스닥시장

 - 오늘의 코스닥시장 파악

 - 오늘의 특징 섹터 및 주요 종목 파악

3. 시장종합

 - 코스피/코스닥시장의 일봉, 분봉을 통한 기술적 파악

 - 당일추이를 통한 개인, 외국인, 기관 수급 파악

4. 특징 섹터/종목

 - 금일 시장의 특징 섹터 및 특징 종목 파악(재료 위주)

5. 장중 주요 공시

 - 장중에 있었던 종목 별 주요 공시

6. 상한가 및 하한가(급등 주, 급락주)

 - 오늘의 상한가 및 하한가(급등주, 급락주) 파악

7. 내일의 이슈&섹터 스케줄

코스피시장 KOSPI 2,106.10P(-55.61P/-2.57%)

외국인·기관 동반 순매도에 급락.

 

지난밤 뉴욕증시가 中 증시 부양책에도 기업 실적 둔화 우려 등으로 혼조 마감했고, 유럽 주요국 지수는 이탈리아 예산안 우려 등으로 하락. 이날 코스피지수는 美中무역분쟁 우려 지속과 신흥국공포 확산 등이 악재로 작용한 가운데, 외국인과 기관이 동반 순매도에 나서면서 코스피지수는 급락 마감. 이날 코스피지수는 종가기준으로지난해 3월 이후 최저치를 기록.

 

일본, 중국, 홍콩, 대만 등 아시아 주요국 증시도 동반 급락. 원/달러 환율은 전거래일 대비 9.2원오른 1,137.6원을 기록.

 

수급별로는 외국인과 기관이 각각 4,213억, 2,429억 순매도, 개인은 6,410억 순매수. 선물시장에서는 기관이 3,618계약 순매도, 외국인과 개인은 각각 3,100계약, 274계약 순매수.

코스피 시총상위종목들은 일제히 하락. 셀트리온(-8.19%)이테마섹 블록딜 여파 속 급락했고, 이 외에 삼성바이오로직스(-6.60%), 삼성SDI(-4.58%), 한국전력(-4.54%), 현대모비스(-4.09%), 삼성물산, SK이노베이션, SK, NAVER, KB금융, 신한지주, LG화학, LG생활건강, 삼성에스디에스, POSCO 등이 하락.

 

업종별로도 모든 업종이 하락. 의약품(-6.49%), 기계(-4.39%), 전기가스(-3.78%), 유통(-3.20%), 의료정밀(-3.10%) 업종이 3% 넘게 하락했고, 이 외에 화학, 운수장비, 종이/목재, 비금속광물, 제조, 음식료, 금융, 증권, 운수창고, 은행, 서비스, 건설 업종 등이 동반 하락.

코스닥시장 KOSDAQ 719.00P(-25.15P/-3.38%)

외국인 순매도에 3% 넘게 급락.

 

지난밤 뉴욕증시가 中 증시 부양책에도 기업 실적 둔화 우려 등으로 혼조 마감한 가운데, 이날 코스닥지수는 美中무역분쟁 우려와 신흥국 공포 속에 외국인이 5거래일 연속 순매도에 나서면서 지수 급락을 이끌었음.

 

수급별로는 외국인이 1,152억 순매도, 개인과 기관은 각각 1,019억, 114억 순매수. 

코스닥 시총상위종목들은 대부분 종목이 하락. 포스코켐텍(-8.49%), 신라젠(-7.39%), 셀트리온헬스케어(-7.23%), 메디톡스(-6.14%), 셀트리온제약(-5.44%), 제넥신(-5.17%), 에이치엘비(-5.17%), 바이로메드, 코오롱티슈진(Reg.S), 코미팜, CJ ENM 등이 하락.

반면, GS홈쇼핑(+1.28%), 펄어비스(+1.21%) 등 일부 종목만이 상승.

 

업종별로는 모든 업종이 하락. 비금속(-6.37%), 유통(-5.46%), 기타서비스(-4.71%), 기타제조(-4.35%), 제약(-4.24%), 화학(-4.07%) 운송장비/부품, 제조, 인터넷, 섬유/의류, 출판/매체복제, 통신장비, 금융, 정보기기, 의료/정밀기기, 종이/ 목재, 기계/장비 업종 등이 동반 하락. 

시장종합

1) 코스피 일봉차트

2) 코스피 분봉차트

3) 코스피 당일추이

4) 코스닥 일봉차트

5) 코스닥 분봉차트

6) 코스닥 당일추이

특징 섹터/종목

 - 섹터

대북 관련주 : 南北 산림협력 합의 및 평양공동선언 비준 기대감 등으로 일부 관련주 상승

남북은 전일 남북공동연락사무소에서 산림협력회담을 개최하고 산림병해충방제사업을 매년 시기별로 진행하기로 합의했다고 밝힘. 또한, 북측 양묘장 현대화을 위해 올해 안에 10개의 양묘장 현대화 사업을 추진하기로 한 것으로 알려짐.

아울러 이날 청와대는 문재인 대통령이 오는 24일 또는 25일에 국무회의 심의를 거친 '9월 평양공동선언'과 '역사적인 판문점선언 이행을 위한 군사분야 합의서'에 서명해 재가할 방침이라고 밝힘.

이 같은 소식에 경농, 아시아종묘, 조비등 농업 관련주를 비롯한 일부 대북 관련주들이 상승세를 기록. 

 - 종목

디피씨(+19.23%) : 방탄소년단 RM, 신곡 발표 소식에 급등

방탄소년단의 리더인 RM가 10월23일 0시 플레이리스트 mono를 비롯해 타이틀 곡 forever rain의 뮤직비디오를 공개함. 이번에 공개된 트랙리스트에는 총 7곡이 수록되어 있는 것으로 알려짐.

또한 방탄소년단 월드투어의 기록을 담은 다큐멘터리 번 더 스테이지: 더 무비(BURN THE STAGE: THE MOVIE)가 11월 15일 전 세계 동시 개봉할 예정.

이러한 소식에 동사의 자회사인 스틱인베스트먼트가 1,040억 원을 투자하며 주요주주가 될 것이란 사실이 부각되면서 금일 동사의 주가가 급등 마감했음.

 

자화전자(+5.51%) : 3분기 호실적 전망 등에 상승

대신증권은 동사에 대해 3분기 영업이익은 90억 원(흑전 qoq / -43.3% yoy) 을 기록해 종전 추정치(22억 원)를 상회할 것으로 전망. 이는 전략거래선에 OIS를 공급하여 안정적인 가동율 및 수율 유지하고 있기 때문 등으로 분석.

아울러 2019년 연간 영업이익은 327억 원을 기록해 전년대비 5,059% 증가, 매출은 3,944억 원을 기록해 전년대비 10.4% 증가할것으로 전망. 이는 국내 전략거래선이 2019년부터 보급형 모델에 OIS를 채택하는 비율이 증가할 것으로 예상되기 때문으로 분석.

 

화승인더(-1.99%) : 3분기 실적 부진 전망에 소폭 하락

이베스트증권은 동사에 대해 3분기 매출액은 2,782억 원(-13.5% yoy), 영업이익은 152억 원(-58.9% yoy, OPM 6%)으로 추정치 대비 부진할 것으로 전망. 이는 지난해 3분기 높은 실적 베이스에 의한 역기저 영향 및생산 라인 변경 작업 이후 생산 수율 정상화가 예상보다 더디게 진행되었기 때문으로 분석.

다만, 고단가 모델 신규 수주로 내년도 ASP 상승 및 아디다스 내 신발 생산 점유율 확대가 점점 가시화되고 있다고 분석.

 

한국전력(-4.54%) : 3분기 실적 부진 전망에 하락

현대차증권은 동사에 대해 3분기 매출액은 16.3조원(+0.4%, yoy), 영업이익은 1조3,664억 원(-50.7%, yoy)을 기록하면서 컨센서스를 하회할 것으로 전망. 이는 혹서에 따른 일시적 요금 할인 및 원자재 가격 상승 부담 때문으로 분석.

다만, 요금인상 가능성은 높지 않지만 유가 및 석탄가격 peak out으로 비용부담 역시 2018년을 기점으로 peak out할 것으로 전망.

 

셀트리온(-8.19%) : 테마섹, 블록딜 소식에 약세

업계에 따르면 전일 테마섹이 자회사 아이온인베스트먼트를 통해 보유중이던 동사의 주식 약 362만5,000주를 블록딜 방식으로 처분한 것으로 전해짐. 블록딜 수요예측을 통해 가격은 전날 종가인 26만8,500원 대비 8%하락한 24만7,000원에 결정된 것으로 알려짐.

이 같은 소식에 동사와 함께 셀트리온헬스케어 및 셀트리온제약도 동반 하락 마감했음.

 

에스엔유(+16.73%) : 디스플레이 제조장비 낙찰에 급등

동사는 전일 장 마감 후 Wuhan BOE Optoelectronics Technology Co.,Ltd로부터 257.03억 원 규모 디스플레이 제조장비를 낙찰 받았다고 공시. 이는 지난해 매출액 대비 22%임.

 

NICE평가정보(+3.54%) : 마이 데이터 산업 및 핀테크 산업 성장 수혜 기대 분석에 상승

신한금융투자는 동사에 대해 개인 CB업을통한 양질의 데이터 처리 및 분석 기술을 확보하고 있어 마이 데이터 산업에서 타기업 대비 우위를 점할 수 있다고 분석. 또한, CB사업도 영리목적으로 금융데이터를 판매하거나, 컨설팅 할 수 있다며 핀테크 산업 성장의 수혜가 기대된다고 밝힘.

한편, 3분기 매출액 932억 원( 전년동기대비+5.0%), 영업이익 108억 원(전년동기대비+18.2%)을 기록할 것으로 전망.

 

유니셈(+2.51%) : 3분기 깜짝 실적 및 저평가 분석에 소폭 상승

전일 골든브릿지투자증권은 동사에 대해 3분기 매출액 및영업이익이 각각 427억 원, 47억 원을 기록해 시장 기대치를 상회할 것으로 전망.

아울러 삼성전자의 투자 조정/지연 이슈로 반도체 장비서플라이 체인 업체가 악영향을 받았다며, 특히 동사가 유독 큰 폭의 하락을 보였다고 밝힘. 다만, 이는 올해 PER 기준 5배, 19년 성장을 하기만 해도 4배 수준의 저평가 상태라고 분석.

 

와이지엔터테인먼트(+2.28%) : 3분기 영업이익 증가 및 블랙핑크 모멘텀 지속 전망에 소폭 상승

신한금융투자는 동사에 대해 3분기 매출액 및 영업이익이 각각 629억 원(-16.4% YoY), 21억 원(+41.3% YoY)을 기록할 것으로 전망. 특히, 수익성이 높은 디지털 콘텐츠 매출 증가로 영업이익률은 전분기대비 1.1%p 개선된 3.3%가 될 것으로 전망.

아울러 하반기 가장 큰 모멘텀은 블랙핑크가 될 것이라며, 향후 멤버별 솔로 활동 프로젝트를 진행할 예정이고 글로벌 활동 계획도 조만간 발표될 것이라고 밝힘.

 

CJ ENM(-3.09%) : 스튜디오 모데르나 인수 중단에 하락

동사는 전일 장 마감 후 스튜디오 모데르나(Studio Moderna) 인수추진설에 대한 조회공시 답변을 통해 스튜디오 모데르나 인수 추진을 검토했으나, 인수 조건의 이유로 이를 중단했다고 공시.

 

쎌바이오텍(-4.71%) : 실적 부진 전망에 하락

신한금융투자는 동사에 대해 올해 매출액 635억 원(전년대비+3.9%), 영업이익 219 억 원(전년대비-3.2%)을 기록할 것으로 전망. 이는 17년 국내 제약사들의 프로바이오틱스 시장 진출 이후 경쟁이 심화되고 있기 때문이라고 밝힘.

아울러 국내 프로바이오틱스 시장의 성장 둔화로 인해 향후 19~20년 동사의 매출액 성장률을 5%로 하향 조정한다고 밝힘.

 

SKC코오롱PI(-6.61%) : 3분기 실적 부진에 약세

DB금융투자는 동사에 대해 3분기 매출액 680억 원(전년동기대비+1.5%), 영업이익184억 원(전년동기대비+2.6%)을 기록하며 시장 컨센서스를 하회했다고 밝힘. 이는 PI필름 판매량이 신규 어플리케이션과 신제품 개발 테스트일정 등으로 소폭 하락했기 때문이라고 밝힘. 아울러 영업외비용으로 미국에서 진행중인 소송 비용이 증가해 순이익도 추정치를 크게 하회했다고 밝힘.

또한 동사는 내년 초 연간 600톤 규모 PI필름 신규라인을 증설 중이며, 현재 100% 이상의 가동률을 유지하고 있는 상황에서 신규 증설분이 판매 반영되기 전까지는 의미 있는 판매량 증가를 기대하기 어렵다고 밝힘.

 

솔브레인(-7.00%) : 경쟁 심화 우려 등에 약세

키움증권은 동사에 대해 경쟁사의 시장 진입으로 인해 실적 성장을 견인하고 있는 반도체 Etchant 부문의 경쟁 심화 우려가 재차 부각될 것으로 전망. 이에 동사의 2019년과 2020년 실적 전망치를 하향 조정 한다고 밝힘.

아울러 4분기는 매출액 2,603억 원(+27%YoY), 영업이익 405억 원(+60%YoY)을 기록해 전분기 대비 소폭 하락할 것으로 전망. 이는 수요비수기에 접어든 디스플레이 부문의 실적 감소 등 때문으로 분석.

 

포티스(-9.27%) : 50억 원 규모 유상증자 대상자 변경에 급락

동사는 전일 정정공시를 통해 50억 원 규모 제3자배정 유상증자 대상자를 Infinity International Strategic Investment Group Limited에서 이노그로스 외 1인으로 변경한다고 공시. 신주발행가액은 할인율 9%를 적용한 가액으로 하여 2,500원에서 2,100원으로 변경.

장중 주요 공시

대림산업

Saudi Arabian Mining Company (Ma'aden)로부터 4,957.42억 원(매출액대비 4.02%) : 규모 사우디 New Ammonia Plant at Ras Al-khair 공사수주

 

탑엔지니어링

LG Display High-Tech (China) Co.,Ltd.와 51.94억 원(매출액대비 2.95%) : 규모 OLED 제조장비 공급계약 체결

 

피에스엠씨

유한회사 에프앤티가 증거보전 신청 취하, 대표집행임원직무집행정지등 가처분 신청 인용 판결

 

인베니아

LG전자㈜와 59.01억 원(매출액대비 3.24%) : 규모 OLED 제조 장비 공급계약 체결

 

삼기오토모티브

10억 원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정(기간:2018-10-23~2019-04-22, KB증권㈜)

 

동아엘텍

LG Display High-Tech(China) CO., Ltd.와 111.33억 원(매출액대비 4.44%) : 규모 디스플레이 제조용 장비 공급계약 체결

 

교보비엔케이스팩

나무기술 주식회사로 상호변경 예정

 

토탈소프트

광양항서부컨테이너터미널㈜와 17.68억 원(매출액대비 18.14%) : 규모 터미널 통합 운영시스템 구축계약 체결

 

아이씨케이

G+D Mobile Security와 1.66억 원(매출액대비 0.61%) : 규모 NAB VIP Metal Card 공급계약 체결

 

미래산업

에스케이하이닉스(SK hynix)와 24.15억 원(매출액대비 7%) : 규모 반도체 검사장비 공급계약 체결

 

LG생활건강

18년3분기(연결기준) 매출액 1조7,372억( 전년동기대비 +10.6%), 영업이익 2,775억(전년동기대비 +9.8%), 순이익 2,072억(전년동기대비 +10.4%)

 

POSCO

18년3분기(연결기준) 매출액 16조4,107억(전년동기대비 +9.1%), 영업이익 1조5,311억(전년동기대비 +36.0%), 순이익 1조577억(전년동기대비 +16.7%), 18년3분기 매출액 7조9,055억(전년동기대비 +9.0%), 영업이익 1조948억(전년동기대비 +51.7%), 순이익 8,911억(전년동기대비 +22.1%)

 

대교

18년3분기(연결기준) 매출액 1,858.97억(전년동기대비 -7.6%), 영업이익 73.80억(전년동기대비 -36.8%), 순이익 39.68억(전년동기대비 -67.8%)

 

포스코켐텍

18년3분기(연결기준) 매출액 3,461.80억(전년동기대비 +12.7%), 영업이익 330.69억(전년동기대비 +27.0%), 순이익 372.14억(전년동기대비 +22.6%), 18년3분기 매출액 3,346.85억(전년동기대비 +12.2%), 영업이익 319.00억(전년동기대비 +25.6%), 순이익 233.79억(전년동기대비 +15.7%)

 

포스코엠텍

18년3 분기 매출액 744.88억(전년동기대비 +15.58%), 영업이익 46.71억(전년동기대비 +82.82%), 순이익 27.49억(전년동기대비 +33.71%)

 

크로바하이텍

에스씨글로벌 주식회사 대상 100억 원 규모 사모 CB발행 결정(만기:2024-11-26)

 

포스코대우

18년3분기(연결기준) 매출액 6조5,317억(전년동기대비 +18.98%), 영업이익 692억(전년동기대비 -29.31%), 순이익 136억(전년동기대비 -30.75%)

 

포스코 ICT

18년3분기(연결기준)매출액 2,219.24억(전년동기대비 -5.24%), 영업이익 123.23억(전년동기대비 -15.81%), 순이익 75.44억(전년동기대비 -28.33%)

상한가 및 하한가(급등주, 급락주)

 - 상승

경농 : 南北 산림협력 합의 및 평양공동선언 비준 기대감 등으로 일부 대북관련주 상승 속 상한가

디피씨 : 방탄소년단 RM, 신곡 발표 소식에 급등

에스엔유 : 디스플레이 제조장비 낙찰에 급등

부국철강 : 南北 산림협력 합의 및 평양공동선언 비준 기대감 등으로 일부 대북관련주 상승 속 급등

아시아종묘 : 南北산림협력 합의 및 평양공동선언 비준 기대감 등으로 일부 대북관련주 상승 속 급등

삼강엠앤티 : 南北 산림협력 합의 및 평양공동선언 비준 기대감 등으로 일부 대북관련주 상승 속 급등 

 - 하락

에이코넬 : 256만주(기존대비 17.71%) : 규모 추가상장 후 하락 지속

내일의 이슈&섹터 스케줄

10월 24일 수요일

1. 경기부양책 발표 예정

2. 캐나다 기준금리 결정(현지시간)

3. 라파엘 보스틱 애틀란타 연은 총재 연설(현지시간)

4. 제임스 불라드 세인트루이스 연은 총재 연설(현지시간)

5. 리홍중 中 중앙정치국위원 방한 예정

6. 김동연 부총리, O2O업계 간담회 개최

7. LG전자 "V40 씽큐" 출시 예정

8. 한국전자산업대전

9. 2018 반도체대전 개최 예정

10. 국제 스마트시티 표준 포럼 개최

11. 2018 국제모션컨트롤산업전 개최

12. 스팀 버전 "블레스" 정식 서비스 예정

13. 넥슨, 마블 배틀라인 전세계 출시

14. 보아 컴백

15. 8월 인구동향

16. LG하우시스 실적발표 예정

17. 제주은행 실적발표 예정

18. 삼성물산 실적발표 예정

19. 신한지주 실적발표 예정

20. LG디스플레이 실적발표 예정

21. LG이노텍 실적발표 예정

22. LG상사 실적발표 예정

23. SKC 실적발표 예정

24. 노바텍 공모청약

25. 엘앤씨바이오 공모청약

26. 아컴스튜디오 추가상장(유상증자)

27. JYP Ent. 추가상장(스톡옵션행사)

28. 에스에너지 추가상장(CB전환)

29. 나노메딕스 추가상장(CB전환)

30. 청담러닝 추가상장(스톡옵션행사)

31. 앱클론 추가상장(스톡옵션행사)

32. 아이리버 보호예수 해제

33. 화승엔터프라이즈 보호예수 해제

34. 美) 연준 베이지북 공개(현지시간)

35. 美) 8월 주택가격지수(현지시간)

36. 美) 9월 신규주택매매(현지시간)

37. 美) 10월 합성 PMI 잠정치(현지시간)

38. 美) 주간 원유재고(현지시간)

39. 美) 주간 MBA 모기지 신청건수(현지시간)

40. 美) 마이크로소프트(MS) 실적발표(현지시간)

41. 美) AMD 실적발표(현지시간)

42. 美) 포드 실적발표(현지시간)

43. 美) AT&T 실적발표(현지시간)

44. 美) 보잉 실적발표(현지시간)

45. 美) 비자 실적발표(현지시간)

46. 유로존) 10월 제조업 PMI 예비치(현지시간)

47. 유로존) 10월 서비스업 PMI 예비치(현지시간)

48. 독일) 10월 제조업 PMI 예비치(현지시간)

49. 독일) 10월 서비스업 PMI 예비치(현지시간)

50. 日) 10월 제조업 PMI 예비치

51. 日) 8월 경기동향지수(수정치)

* 개인 공부 목적의 글이며 일부 내용은 인포스탁 홈페이지에서 발췌함을 밝힙니다.

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