2018년 10월 11일 (목) 시장종합/마감시황

2018년 10월 11일 (목) 시장종합/마감시황

(국내 증시를 전반적인 시각으로 파악 및 분석)

1. 코스피시장

 - 오늘의 코스피시장 파악

 - 오늘의 특징 섹터 및 주요 종목 파악

2. 코스닥시장

 - 오늘의 코스닥시장 파악

 - 오늘의 특징 섹터 및 주요 종목 파악

3. 시장종합

 - 코스피/코스닥시장의 일봉, 분봉을 통한 기술적 파악

 - 당일추이를 통한 개인, 외국인, 기관 수급 파악

4. 특징 섹터/종목

 - 금일 시장의 특징 섹터 및 특징 종목 파악(재료 위주)

5. 장중 주요 공시

 - 장중에 있었던 종목 별 주요 공시

6. 상한가 및 하한가(급등 주, 급락주)

 - 오늘의 상한가 및 하한가(급등주, 급락주) 파악

7. 내일의 이슈&섹터 스케줄

코스피시장 KOSPI 2,129.67P(-98.94P/-4.44%)

美증시 급락 여파 속 폭락 마감.

 

지난밤 뉴욕증시가 美 국채금리 급등 우려 및 기술주 급락 등으로 폭락했고, 유럽 주요국 증시도 동반 하락. 금일 코스피지수는 美 증시 급락 여파에 신흥국 우려가 더해지며 투자심리가 급격히 위축됐고, 외국인이 5,000억 원 가까이 매도세를 보이면서 지수 하락을 이끌었음. 외국인은 코스피시장에서 8거래일 연속 순매도를 보였고, 코스피지수 역시 8거래일째 하락하며 2017년4월 이후 최저치를 기록.

 

대만, 홍콩, 중국, 일본 등 아시아 주요국 지수도 동반급락. 원/달러 환율은 전거래일 대비 10.4원 급등한 1,144.4원을 기록.

 

수급별로는 외국인이 4,898억 순매도, 기관과 개인은 각각 2,437억, 2,192억 순매수. 선물시장에서는 외국인과 개인이 각각 12,658계약, 4,829계약 순매수, 기관은 19,551계약 순매도.

코스피 시총상위종목들은 일제히 하락. 시총 1위 삼성전자가 4.86% 하락한 것을 비롯해 LG생활건강(-8.16%), 삼성물산(-6.50%), SK(-5.95%), 한국전력(-5.73%), POSCO(-5.51%), SK텔레콤(-5.26%), 셀트리온(-5.24%) 등의 하락세가 두드러졌음.

 

업종별로도 모든 업종이 하락. 의료정밀(-6.11%), 종이/목재(-5.94%), 증권(-5.60%), 건설(-5.44%), 철강/금속(-5.14%), 운수창고(-5.14%), 전기가스(-4.89%), 기계(-4.82%), 의약품(-4.78%), 화학(-4.77%), 금융(-4.58%), 통신(-4.53%), 제조(-4.51%) 업종 등이 큰 폭으로 하락했음. 

코스닥시장 KOSDAQ 707.38P(-40.12P/-5.37%)

美증시 급락 여파 속 폭락 마감.

 

지난밤 뉴욕증시가 美 국채금리 급등 우려 및 기술주 급락 등으로 폭락한 가운데, 이날 코스닥지수는 기관과 외국인이 순매수를 보였으나 개인이 2,800억 가까이 순매도에 나서면서 지수 하락을 이끌었음. 코스닥지수는 금일까지 8거래일 연속 하락했고, 2017년 11월 이후 최저치를 기록.

 

수급별로는 개인이 2,714억 순매도, 기관과 외국인은 각각 1,836억, 788억 순매수를 기록. 

코스닥 시총상위종목들은 대부분 종목이 하락. 시총 20위권내 종목 중 GS홈쇼핑만 0.46% 상승했을 뿐, 여타 종목들은 큰 폭의 하락세를 기록. 에이치엘비(-10.23%), 포스코켐텍(-7.89%), 코오롱티슈진(Reg.S)(-6.54%), 나노스(-6.33%), 휴젤(-6.27%), 제넥신(-6.06%), 파라다이스(-5.65%), 펄어비스(-5.60%), 신라젠(-5.13%) 등이 5% 넘게 하락.

 

업종별로도 대부분 업종이 하락. 통신서비스가 0.76% 상승했을 뿐, 여타 업종들은 큰 폭으로 하락. 비금속(-7.13%), 섬유/의류(-6.84%), 인터넷(-6.71%), 운송장비/부품(-6.68%), 화학(-6.04%), IT부품(-6.04%), 금융(-5.87%), 소프트웨어(-5.84%), 일반전기전자(-5.76%),종이/목재(-5.70%) 업종 등의 하락폭이 두드러짐.

시장종합

1) 코스피 일봉차트

2) 코스피 분봉차트

3) 코스피 당일추이

4) 코스닥 일봉차트

5) 코스닥 분봉차트

6) 코스닥 당일추이

특징 섹터/종목

 - 섹터

증권 : 증시 폭락 속 동반 약세

전일(현지시간) 뉴욕증시에서 美 국채금리 급등 우려가 지속된 가운데 주요 기술주들이 3분기 실적우려 등으로 큰 폭의 하락세를 보인 영향으로 3대 지수 모두 폭락 마감. 이에 금일 코스피지수가 4% 넘게 폭락했으며, 코스닥지수 역시 5% 넘게 폭락 마감.

이 같은 소식에 한화투자증권, SK증권, 유진투자증권, 미래에셋대우 등 증권주가 큰 폭의 하락세를 기록.

 

반도체 대표주(생산)/IT 대표주 : 美 기술주 급락 및 반도체 업황 우려지속 등에 약세

지난밤 뉴욕증시에서 美 국채금리 급등 우려 및 기술주 급락 여파 등으로 3대 지수 모두 폭락한 가운데, 특히 기술주 중심의 나스닥지수는 4.08% 폭락하는 등 2016년 6월 이후 가장 큰 낙폭을 기록.

아울러반도체 업황에 대한 우려도 지속되는 모습. 하이투자증권은 SK하이닉스에 대해 3분기 영업이익이 6.46조원을 기록해 사상 최대 이익을 경신할 전망이지만, DRAM, NAND 출하량 증가율이 낮아지며 ASP가 각각 5%, 12% 씩 하락, 4분기 영업이익은 5.74조원을 기록할 것으로 전망. 또한,계절적으로 적어도 내년 상반기까지는 업황 부진이 이어질 것이라고 밝힘.

이 같은 소식에 금일 삼성전자가 5% 가까이 하락한 것을비롯해 SK하이닉스, LG전자, 삼성SDI 등 IT/반도체 대표주가 동반 하락.

 

항공/저가 항공사(LCC) : 고유가 및 환율 부정적 영향 등 대외환경 악화에 약세

KB증권은 높아진 국제유가와 원/달러 환율 등 매크로 변수가 불리하게 작용하며 항공주 매력을 크게약화시켰다고 밝힘. 특히, 국제유가가 배럴 당 10달러 상승할 때마다 대한항공, 아시아나항공, 제주항공의 연간 영업이익이 각각 1,984억 원, 1,155억 원, 330억 원씩 감소하고, 원/달러 환율은 10원 상승 시 각각 246억 원, 208억 원, 98억 원씩 감소하는 것으로 추정.

아울러 단기 실적 희비와 상관없이 항공업종 전반에 대한 투자매력이 약해진 가운데, 한국인들의 해외여행 수요증가율이 계속 침체될 시 LCC 업체들의치킨 게임이 시작될 수 있다고 밝힘.

한편, 이날 국내증시가 美 증시 급락 여파 속에 폭락세를 보인 점도 악재로 작용.

이 같은 소식에 대한항공, 아시아나항공, 제주항공, 티웨이항공 등 항공/저가 항공사(LCC) 관련주가 큰 폭의 하락세를 기록. 

 - 종목

디피씨(+9.16%) : 자회사 스틱인베스트먼트, 빅히트엔터테인먼트 투자 소식에 급등

언론에 따르면 전일 동사의 자회사인 스틱인베스트먼트는 방탄소년단(BTS)의 소속사인 빅히트엔터테인먼트 구주를 인수하는 주식매매계약을 체결했으며, 거래금액은 1,040억 원인 것으로 전해짐. 또한 이번 투자로 인해 스틱인베스트먼트는 빅히트엔터테인먼트의 3대주주로 등극하게 될 것으로 알려짐.

 

롯데그룹주 : 지배구조 개편 기대감 속 소폭 하락

롯데지주는 전일 장 마감 후 지배구조 개편을 통한 경영효율성 제고를 목적으로 롯데케미칼 지분 23.24%(7,965,201주)를 2 조2,274억 원에 신규 취득키로 결정했다고 공시. 아울러 2,032.57억 원 규모 롯데건설 지분 전량(2,759,808주)을 롯데케미칼에 처분키로 결정했다고 공시.

또한, 자기주식 소각을 위해 보통주 11,657,000주 규모에 대한 10% 비율의 감자를 결정했다고 공시. 감자기준일은 2018년12 월25일이며, 신주의 상장예정일은 2019년1월23일.

이와 관련, 금일 롯데지주, 롯데케미칼의 주가는 소폭 하락 마감했으며, 롯데쇼핑의 주가는 보합 마감했음.

[종목] : 롯데지주, 롯데케미칼, 롯데쇼핑

 

LG디스플레이(-3.07%) : 내년 상반기 실적 부진 전망에 하락

유진투자증권은 동사에 대해 2019년 1분기 실적 전망치가 매출은 23.36조원, 영업적자는 4,660억 원, 순손실은 5,320억 원을 기록할 것으로 전망. 이는 글로벌 매크로 불확실성에 따른 마켓 리스크 프리미엄의 확대 때문이라고 밝힘.

아울러 고가의 OLED TV 수요가 시장 기대치를 상회할 수 있을지 낙관하기 어렵다고 밝힘.

 

아모레G(-4.31%) : 3분기 실적 컨센서스 하회 전망에 하락

한국투자증권은 동사에 대해 3분기 매출액은 전년대비 10% 증가한 1.56조원, 영업이익은 23% 증가한 1,625억 원(영업이익률 10.4%, +1.1%p YoY)으로 기저 효과에 힘입은 실적 개선이 예상되나, 하향된 컨센서스를 11% 하회할 것으로 전망. 이는 핵심 자회사인 아모레퍼시픽의 내수 부진이 지속되면서 중국 매출 증가율이 둔화와 중저가 브랜드의 경쟁 심화 때문으로 분석.

 

코웨이(-4.60%) : 오버행 우려 지속에 하락

SK증권은 동사에 대해 코웨이홀딩스가 지난 9월19일 동사의 지분 4.35%를 84,400원에 매도하며 최근 주가 급락의 원인을 제공했으며, 코웨이홀딩스의 현재 보유 지분은 22.17%로 오버행 우려가 해소되기 어렵다고 분석.

다만, 품목 확대를 통해 생활용품 렌탈 시장은 기대 이상의 성장을 지속하고 있다고 분석.

 

녹십자(-5.88%) : 3분기 기대치 이하 실적 전망 및 파이프라인 가치 하향에 하락

현대차증권은 동사에 대해 3분기 실적은하반기 집중되는 R&D 비용 증가와 도입 상품인 가다실 공급 이슈가 지속되며 시장추정치를 하회할 것으로 전망.

한편, 주력파이프라인 IVIG 2차보완자료 요청으로 인하여 성공확률을 기존 90%에서 68%로 하향하며, 해당 파이프라인 가치를 하향 조정함.

 

한샘(-6.17%) : 3분기 실적 부진 전망에 약세

한화투자증권은 동사에 대해 3분기 연결 매출액과 영업이익은 각각 5,064억 원, 158억 원을 기록하며 전년동기 대비 각각 8.9%, 60.2% 감소할 것으로 예상된다고 전망. 이는 B2B 특판 부문을 제외한 전 부문의 매출 부진 때문이라고 밝힘.

아울러, 기존 투자포인트였던 리하우스 부문의 매출 성장이 나타나지 않고 있는 점도 실적 부진 요인으로 분석.

 

하나투어(-7.65%) : 송출객수 및 패키지예약 인원 감소 분석에 약세

SK증권은 동사에 대해 6월 이후 송출객수 및 패키지예약인원이 전년대비 감소하고 있다고 분석. 이는 6월 이후 급락했던 원화가치가 회복되지 못하며 해외 여행 수요를 위축 시키고 있고, 국제 유가도 가파르게 상승하며 여행 수요 회복에 걸림돌이 되고 있기 때문으로 분석.

 

현대코퍼레이션홀딩스(-29.61%) : 한국증권금융의 동사 보유 지분 감소에 급락

한국증권금융은 전일 장 마감 후 전자공시를 통해 신용공여에 따른 담보권 변동 사유로 동사 보유주식이 기존 608,857주에서 505,692주로 103,165주 감소했다고 공시. 변동 후 지분비율은 기존 6.69%에서 5.56%로 1.13% 감소.

 

서전기전(+30.00%) : 주당 1주 배정 무상증자 결정에 상한가

동사는 전일 장중 보통주 1주당 1주를 배정하는 무상증자를 결정했다고 공시. 신주배정기준일은 2018년10월25일이며, 신주 상장예정일은 2018년11월16일임.

 

인콘(+7.42%) : 美 면역항암제 업체 지분 취득 소식에 급등

동사는 전일 장 마감 후 사업다각화를 목적으로 의약용화합물 및 항생물질 제조업체인 ImmunoMet Therapeutics, INC. 지분 19.37%(780,534주)를 70.35억 원에 신규 취득키로 결정했다고 공시. 이는 자기자본대비 14.58% 규모이며, 취득예정일자는 2018년10월10일임.

 

내츄럴엔도텍(+4.65%) : 백수오 등 복합추출물 국내 누적 판매 1,000만 세트 돌파 소식에 상승

동사는 언론을 통해 동사의 백수오 등 복합추출물이 국내에서만 누적 판매 1,000만 세트를 돌파했다고 밝힘. 이는 홈쇼핑에 첫 론칭한 2012년을 시작으로 올해 9월까지 판매된 수량을 집계한 수치임.

동사 관계자는 1,000만세트 판매 달성은 백수오가 독보적인 갱년기 제품이라는 방증이라고 밝힘. 또한 미국 약국체인을 통해 미 전역에서 백수오가 판매 중이며, 캐나다, 호주, 뉴질랜드 등 10여 개국에서 판매되고 있다고 밝힘.

 

알파홀딩스(+1.97%) : 관계사 온코섹, 미국면역항암학회 인터루킨-12관련 임상시험 결과 발표 소식에 소폭 상승

동사는 지난 9 월 인수한 美 바이오기업 온코섹이 현지시간 11일 미국면역항암학회에서 인터루킨-12의 임상 시험인 OMS-102에 대해서 발표할 계획이라고 밝힘. OMS-102는 키트루다 같은 면역관문억제제에 반응이 없을 것으로 예상되는 환자를 대상으로 인터루킨-12를 병용 투여하는 임상인 것으로 알려짐.

이와 관련해 동사 관계자는 온코섹의 인터루킨-12를 단독 투여했을 때 전신면역반응이 발생했다며, 인터루킨-12를 머크사의 키트루다 등 다른 면역항암제와의 병용 투여할 경우 치료효과가 기존대비 더 크다는 것을 의미한다고 밝힘.

 

와이디온라인(+1.58%) : 지엠에스플렉스와 입시 관련 공동사업 추진 MOU 체결 소식에 소폭 상승

동사는 언론을 통해 교육사업을 영위하는 지엠에스플렉스와 입시 관련 공동사업 추진에 대한 MOU를 체결했다고 밝힘. 양사는 이번 협약을 통해 본격적인 입시 통합 관리 프로그램 사업을 진행할 예정임.

이와 관련, 동사의 관계자는 "자사 네트워크 및 인프라를 활용해 지엠에스플렉스의 최대 고객이라 할 수있는 입시 준비생을 타깃으로 한 교육 마케팅 등 다양한 지원을 통해 최고의 시너지를 만들어 낼 수 있을 것"이라고 밝힘.

 

뷰웍스(+1.29%) : 3분기 실적 시장기대치 상회 전망에 소폭 상승

미래에셋대우는 동사에 대해 3분기 매출액 327억 원(17.6% YoY), 영업이익 65억 원(-3.7% YoY, OPM 19.9%)으로 시장기대치를 크게 상회할 것으로 전망. 이는 전부문에서 견조한 외형성장을 기록할 것으로 예상되기 때문이며, 고정비 비중이 높지 않은 동사의 마진 구조를 고려할 때, 영업레버리지 효과 발생 시 영업이익률 추가 상승 가능성도 존재한다고 분석.

 

콜마비앤에이치(+0.21%) : 새로운 미백소재 개발 소식에 강보합

동사는 언론을 통해 성균관대 산학협력단과 공동연구를 통해 '뷔베리신'을 유효성분으로 하는 신규 미백 조성물을 발명했다고 밝힘. 아울러 이번 연구는 SCI급 세계적인 학술지이자 '네이처' 자매지인 '사이언티픽 리포트' 10월호에 게재됐다고 밝힘.

 

원익QnC(-10.81%) : 쿼츠 제조공장 일부 생산중단 결정에 급락

동사는 전일 장 마감 후 화재로 인한 건물, 건축물 손실을 이유로 쿼츠 제조공장 일부 생산 중단을 결정했다고 공시. 생산중단 분야의 매출액은 44.23억 원 규모이며, 이는 지난해 매출액 대비 2.2% 규모임.

한편, 생산재개 예정일자는 2019년2월28일임.

장중 주요 공시

현대로템

방글라데시 철도청과 2,711.84억 원(매출액대비 9.9%) : 규모 방글라데시 철도청(BR) 디젤전기기관차 70량 공급계약 체결

 

코스메카코리아

돔형상으로 구현되는 메쉬망을 구비한 화장품 관련 특허 취득

 

탑엔지니어링

LG전자와 222.15억 원(매출액대비 12.62%) : 규모 OLED 제조장비 공급계약 체결

 

선익시스템

삼성디스플레이와 61.50억 원(매출액대비 5.0%) : 규모 디스플레이 연구용 장비 공급계약 체결

 

세동

1,742,160주(9.99억 원) 규모 일반공모 유상증자 결정(발행가:574원, 청약예정:2018-10-15~16, 상장예정:2018-11-02)

 

영우디에스피

삼성디스플레이㈜와 71.71억 원(매출액대비 2.7%) : 규모 디스플레이 검사장비 공급계약 체결

 

KSS해운

285,000주(20.09억 원) 규모 자사주 취득 결정(기간:2018-10-12~2019-01-11)

 

SG

30억 원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정(기간:2018-10-11~2019-04-10, 하나금융투자)

 

화진

전 대표이사 업무상 배임 혐의 발생, 업무상 '횡령ㆍ배임 혐의 발생 사유로 상장적격성 실질심사 사유 추가

상한가 및 하한가(급등주, 급락주)

 - 상승

서전기전 : 주당 1주 배정 무상증자 결정에 상한가

샘표 : 美/中 무역분쟁 수혜 기대감 지속에 급등

디피씨 : 자회사 스틱인베스트먼트, 빅히트엔터테인먼트 투자 소식에 급등

인콘 : 美 면역항암제 업체 지분 취득 소식에 급등 

 - 하락

지디 : 정리매매(위험)

와이오엠 : 관리종목, 부동산가압류 + 대표이사 횡령혐의 피소(10월 1일)

에이아이비트 : 3자배정 유상증자 납입일 4일 연기

원익QnC : 화재로 쿼츠공장 일부(기존매출대비 2.2%) : 생산중단

엔케이 : 현직 임원 1억5000만원 규모 횡령배임 혐의 발생

테크윙 : 3분기 실적부진(영업이익 -24.86%, 당기순이익 –11.34%)

 

** 대부분 지수 영향으로 하락된 것으로 판단

내일의 이슈&섹터 스케줄

10월 12일 금요일

1. IMF·WB 연차총회 개최(현지시간)

2. 찰스 에반스 시카고 연은 총재 연설(현지시간)

3. 노사정 대표자 4차 회의 개최 예정

4. 서태평양해군심포지엄 개최 예정

5. NCT 127 컴백

6. 9월 고용동향

7. 9월 자동차산업 동향

8. 9월 국제금융/외환시장 동향

9. 우성아이비, 지디 상장폐지

10. 하이에이아이1호스팩, 케이비제9호스팩 상장폐지

11. NAVER 변경상장(주식분할)

12. KJ프리텍 추가상장(유상증자)

13. 코오롱 추가상장(유상증자)

14. 이루온 추가상장(유상증자)

15. 에이코넬 추가상장(유상증자)

16. 카카오 추가상장(스톡옵션행사)

17. 바이오빌 추가상장(CB전환)

18. 에이치엘비 추가상장(스톡옵션행사)

19. KG케미칼 추가상장(BW행사)

20. 이건산업 추가상장(CB전환)

21. JW신약 추가상장(CB전환)

22. 케이피엠테크 추가상장(CB전환)

23. 매직마이크로 추가상장(CB전환)

24. 파인텍 추가상장(BW행사)

25. SG충방 보호예수 해제

26. 아이큐어 보호예수 해제

27. 美) 9월 수출입물가지수(현지시간)

28. 美) 10월 미시건대 소비심리 평가지수 잠정치(현지시간)

29. 美) 주간 원유채굴장비 수(현지시간)

30. 美) 씨티그룹 실적발표(현지시간)

31. 美) JP모건체이스 실적발표(현지시간)

32. 美) 웰스파고 실적발표(현지시간)

33. 유로존) 8월 산업생산(현지시간)

34. 독일) 9월 소비자물가지수 확정치(현지시간)

35. 中) 9월 무역수지

36. 日) 9월 광의통화(M2)

37. 축구 평가전) 한국 vs 우루과이

 

야구 일정(18시30분)

롯데() VS KIA() <광주>

NC() VS 두산() < 잠실>

넥센() VS KT() <수원>

* 개인 공부 목적의 글이며 일부 내용은 인포스탁 홈페이지에서 발췌함을 밝힙니다.

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