2018년 9월 7일 (금) 시장종합/마감시황

2018년 9월 7일 (금) 시장종합/마감시황

(국내 증시를 전반적인 시각으로 파악 및 분석)

1. 코스피시장

 - 오늘의 코스피시장 파악

 - 오늘의 특징 섹터 및 주요 종목 파악

2. 코스닥시장

 - 오늘의 코스닥시장 파악

 - 오늘의 특징 섹터 및 주요 종목 파악

3. 시장종합

 - 코스피/코스닥시장의 일봉, 분봉을 통한 기술적 파악

 - 당일추이를 통한 개인, 외국인, 기관 수급 파악

4. 특징 섹터/종목

 - 금일 시장의 특징 섹터 및 특징 종목 파악(재료 위주)

5. 장중 주요 공시

 - 장중에 있었던 종목 별 주요 공시

6. 상한가 및 하한가(급등주, 급락주)

 - 오늘의 상한가 및 하한가(급등주, 급락주) 파악

7. 주말의 이슈&섹터 스케줄

코스피시장 KOSPI 2,281.58P(-6.03P/-0.26%)

반도체 고점 논란 속 외국인 대규모 순매도에 사흘째 하락.

 

지난밤 뉴욕증시가 무역분쟁 우려 지속 및 기술주 부진 속 혼조세를 보였고, 유럽 주요국 증시는 하락. 이날 코스피지수는 무역분쟁 우려가 지속되고 있는 가운데, 美 기술주 부진 여파 속 삼성전자와 SK하이닉스 등 반도체株에 대규모 외국인 매도세가 집중되면서 지수 하락을 이끌었음. 전일 모건스탠리는 보고서를 통해 최근 몇 주간 메모리 시장이 악화됐다며 DRAM은 수요 약세로 재고와 가격 압박이 커지고 있으며, NAND 의 경우 공급 초과 상태라고 밝혔음.

 

한편, 아시아 주요국 증시는 일본, 대만이 하락했고, 중국은 상승하는 등 등락이 엇갈림. 원/달러 환율은 전거래일 대비 1.2원 내린 1,122.8원을 기록.

 

수급별로는 외국인이 7,735억 순매도, 기관과 개인은 각각 5,010억, 2,248억 순매수. 선물시장에서는 외국인과 기관이 각각 2,420계약, 869계약 순매수, 개인은 3,192계약 순매도.

코스피 시총상위종목들은 상승 종목이 다소 우세. 셀트리온, LG화학, NAVER, 현대모비스, SK텔레콤, KB금융, 신한지주, 한국전력, SK, 삼성에스디에스, 삼성생명, SK이노베이션, 아모레퍼시픽 등은 상승.

반면, 외국인의 매도세가 집중되며 SK하이닉스, 삼성전자의 하락이 두드러졌고, 이 외에도 현대차, 삼성바이오로직스, POSCO, 삼성물산, LG생활건강 등도 하락.

 

업종별로도 대부분 업종이 상승. 비금속광물, 운수창고, 건설, 은행, 기계, 증권, 운수장비, 보험, 금융, 통신, 철강/금속, 서비스, 섬유/의복, 의약품, 화학, 전기가스 업종 등은 상승.

반면, 전기/전자, 종이/목재, 제조, 음식료, 의료정밀 업종 등은 하락.

코스닥시장 KOSDAQ 818.86P(+3.68P/+0.45%)

외국인·개인 순매수에 사흘 만에 반등.

 

지난밤 뉴욕증시가 무역분쟁우려 지속 및 기술주 부진 속 혼조 마감한 가운데, 이날 코스닥지수는 기관이 사흘째 순매도에 나섰으나, 개인과 외국인이 순매수를 보이면서 지수에 상승 요인으로 작용.

 

수급별로는 개인과 외국인이 각각 458억, 174억 순매수, 기관은 577억 순매도.

코스닥 시총상위종목들은 등락이 엇갈림. 나노스, 포스코켐텍, 에이치엘비, 펄어비스, CJ ENM, 신라젠, 바이로메드, 스튜디오드래곤, 파라다이스 등이 상승.

반면, 휴젤, 코오롱티슈진(Reg.S), 셀트리온헬스케어, 메디톡스, 셀트리온제약, 제넥신, 컴투스, SK머티리얼즈, SKC코오롱PI, 코미팜 등은 하락.

 

업종별로는 상승 업종이 다소 우세. 비금속, IT부품, 운송장비/부품, 건설, 금속, 오락문화, 기타제조, 통신서비스, IT H/W, 통신방송서비스, 방송서비스, 제조, 섬유/의류 등은 상승.

반면, 인터넷, 반도체, 컴퓨터서비스, 종이/목재, 소프트웨어, 금융, 유통, IT S/W & SVC, 운송, 정보기기, 화학, 기계/장비, 출판/매체복제, 음식료/담배 등은 하락. 

시장종합

1) 코스피 일봉차트

2) 코스피 분봉차트

3) 코스피 당일추이

4) 코스닥 일봉차트

5) 코스닥 분봉차트

6) 코스닥 당일추이

특징 섹터/종목

 - 섹터

대북관련주 : 남북 연락사무소 개소 소식 등에 상승

대북특사단 자격으로 평양에 다녀온 정의용 청와대 국가안보실장은 전일 특사단 방북 결과 발표문을 통해 오는18일부터 20일까지 2박3일간 평양에서 남북정상회담을 개최하기로 합의했다고 밝힘.

특히, "정상회담 개최 이전에 남북 당국자가 상주하는 남북공동연락사무소를 열고 최대한 협력하기로 했다"고 밝힘. 시장에서는 연락사무소 개소 다음 수순으로 향후 개성공단이 재가동될것이라는 관측이 제기되고 있음.

이 같은 소식에 금일 현대엘리베이, 좋은사람들, 제이에스티나, 조광ILI, 디케이락, 동양철관 등 대북 관련주가 상승세를 기록.

 

줄기세포 : 줄기세포 관리규정 입법화 검토 소식에 상승

전일 정부와 더불어민주당은 '바이오헬스·소프트웨어·지식재산 일자리 창출' 당정협의를 개최하고, 개인 맞춤형 정밀의료 및 인체세포 활용 재생의료기술 등 최첨단 바이오헬스 분야를 적극 육성하기로 의견을 모았음.

특히, 인체세포에 해당하는 줄기세포 활용을 국회입법을 통해 별도 관리체계를 구축하기로 했다는 소식이 전해지며, 이에 대한 기대감이 커지는 모습.

이 같은 소식에 금일 바이오솔루션, 차바이오텍, 에이치엘비 등 줄기세포 관련주들이 상승세를 기록.

 

수소차 : 현대차-부산시 수소전기차 보급 활성화 MOU 체결 등으로 상승

현대차는 언론을 통해 부산시와 수소전기차 보급 활성화와 수소충전 인프라 구축을 위한 MOU를 체결했다고 밝힘. 이번 협약체결로 현대차는 연말까지 부산시에 수소충전소 1개소를 설치하여 부산시의 수소충전 인프라 구축과 수소전기차 대중화의 기반을 다질 예정. 또한, 부산시는 수소전기차 구매 보조금 확대 등 행정지원을 약속함.

한편, 김동연 경제부총리 겸 기획재정부장관은 수소생산업체인 엘켐텍에서 열린 간담회에서 수소 생산, 저장, 운송 관련 기술개발 및 수소생산기지 건설 등에 정부가 나서겠다고 밝힘. 또한, 수소경제법안과 관련해 규제 문제는 기업가의 도전정신을 막는다며, 입법문제와 관련해서는 업계의 목소리를 듣고 협의를 거치겠다고 밝힘.

이 같은 소식에 성창오토텍이 상한가를 기록한 것을 비롯해 우리산업, 평화산업, 지엠비코리아, 이엠코리아 등 수소차 관련주가 상승세를 기록.

 

반도체 대표주(생산)/장비/재료/부품 : 모건스탠리 반도체 업황 부정적리포트에 하락

전일 모건스탠리는 보고서를 통해 최근 몇 주간 메모리 시장이 악화됐다며 DRAM은 수요 약세로 재고와 가격 압박이 커지고 있으며, NAND의 경우 공급 초과 상태라고 밝힘.

특히, 서버 DRAM의 4분기 전망이 종전 예상보다 더욱 나빠졌다며, 지난 몇 주간 DRAM 구매에 대한 고객사들의 태도가 바뀌었으며, 가격 압박이 커지면서 내년에 마진이 축소될것이라고 밝힘. 이에 전일 뉴욕주식시장에서 마이크론 테크놀로지가 9.87% 급락하는 등 반도체 관련주가 약세를 기록.

이 같은 소식에 삼성전자, SK하이닉스, DB하이텍 등 반도체 대표주, 원익IPS, 테스, 테크윙 등 반도체 장비/재료/부품 관련주가 하락세를 기록. 

 - 종목

한화에어로스페이스(+5.49%) : 자주포 수출 모멘텀 및 실적 개선 기대감에 상승

키움증권은 동사에 대해 하반기 자주포 수출처가 폴란드, 핀란드 등 다변화 되면서 수출 모멘텀이 재개될 예정이라고 설명.

아울러, 합병된 한화S&C의 실적 기여가 본격화되면서 3분기 실적이 기대될 것으로 전망.

 

씨에스윈드(+5.38%) : 종속회사 씨에드윈드 영국, 270.33억 원 규모 공급계약 체결에 상승

동사는 종속회사인 씨에스윈드 영국이 Siemens Gamesa Renewable Energy Limited와 270.33억 원 규모 WIND TOWER 공급계약을 체결했다고 공시. 이는 지난해 매출액 대비 8.66% 규모이며, 계약기간은 2018년9월7일부터 2019년8월30일까지임.

현대차그룹주 : 엘리엇, 현대차그룹 지배구조 개편 압박 재개 소식에 등락이 엇갈림

외신에 따르면, 글로벌 헤지펀드 '엘리엇'이 지난달 14일 현대차그룹에 서한을 보내 주주가치 증대를 위해 지배구조 개편 방안을 제안한 것으로 전해짐. 서한에는 현대모비스의 AS 부문을 현대차와 합병하고, 모듈 및 핵심 부품사업부문을 현대글로비스에 합치는 안을 제안한 것으로 알려졌음.

다만, 엘리엇의 지배구조 개편안 논의를 위한 위원회 구성 제안에 현대차그룹은 법적인 제약을 이유로 이를 거절한 것으로 전해졌음.

이 같은 소식에 금일 현대글로비스, 현대모비스, 기아차, 현대위아의 주가가 상승세를 보였으며, 현대차는 약보합 마감하는 등 현대차그룹주들의 등락이 엇갈린 모습.

[종목] : 기아차, 현대차, 현대위아, 현대모비스, 현대글로비스

 

GS건설(+3.89%) : 주택공급 분양 확대로 인한 실적 개선 기대감에 상승

신한금융투자는 동사에 대해 2018년 주택 분양 목표를 최대 31,000세대(+26.5%)로 상향하였고 일정대로 진행되면 국내 건설사 중 가장 많은 분양 달성이 가능하다고 설명.

아울러 3Q18 연결 매출액 3.2조원(+14.3% YoY, 이하 YoY), 영업이익은 2,280억 원(+220.5%)이 예상될 것으로 전망.

 

부광약품(+3.85%) : 본사, 공장 등 토지 재평가에 상승

동사는 전일 장 마감 후 경기도 안산시단원구 능안로 47, 서울특별시동작구 상도로7 외 등에 대한 자산재평가를 실시한 결과 장부가액 149.68억 원 규모 토지가 751.14억 원 규모로 재평가 됐다고 공시.

 

한국카본(+3.69%) : 722.07억 원 규모 LNG화물창용 초저온 보냉자재 공급계약 체결에 상승

동사는 삼성중공업과 722.07억 원 규모 LNG화물창용 초저온 보냉자재 공급계약을 체결했다고 공시. 이는 지난해 매출액 대비 30.21% 규모이며, 계약기간은 2018년9월6일부터 2020년12월31일까지임.

 

한미약품(+2.54%) : 포지오티닙 임상 결과 기대감에 소폭 상승

하나금융투자는 세계폐암학회 초록에 따르면 동사의 포지오티닙은 상피세포성장인자(EGFR) 엑손 20 변이 환자 40명 가운데 58%의 반응률을 달성했다고 밝힘.

기존 비소세포폐암 환자들에게 사용되는 약물에 대한 반응률이 12%이하일 정도로 치료제가 부재한 상황임을 고려할 때, 임상2상 중간결과 반응률이 58%를 기록한 것은 의미가 매우 크다며, 신속승인을 기대해 볼 수 있다고 밝힘.

한편, 동사의 포지오티닙을 개발 중인 美 스펙트럼사는 현지시간 9월24일 캐나다 토론토에서 개최되는 세계폐암학회에서 포지오티닙의 임상 2상 중간 결과를 구두로 발표할 예정.

 

오리온(-5.55%) : 中 법인 실적부진 전망에 하락

KB증권은 동사에 대해 사드 배치 여파로 인한 기저효과가 축소되는 가운데, 기존 주력제품의 판매부진, 신제품 출시 초기의 비용 투입 등으로 인해 중국 법인의 매출액과 영업이익이 전년동기대비 각각 9.0%, 10.3%감소할 것으로 전망.

이에 동사의 3Q 실적은 매출액 4,887억 원 (-3.9% YoY)과 영업이익 612억 원 (-6.2% YoY,영업이익률 12.5%)을 기록할 것으로 예상된다고 밝힘.

 

경창산업(+29.97%) : 무상증자 권리락 효과에 상한가

동사는 전일 장 마감 후 무상증자로 인한 권리락 효과가 금일 발생한다고 공시. 기준가격은 1,585원임.

 

세미콘라이트(+8.47%) : 중기부, 맞춤형 기술파트너 지원사업 선정 소식에 강세

동사는 언론을 통해 중소벤처기업부가 주관하는 '2018년 맞춤형 기술파트너 지원사업' 참여기관으로 선정됐다고 밝힘. 이를 통해 동사는 서울대학교 물환경 에너지 공학 연구실과 함께 4분기출시 예정인 콘택트 렌즈 살균기(Q-egg) 및 추가 개발을 앞둔 제품의 자체적인 표면 살균력 평가를 진행할 예정임.

한편, 맞춤형 기술파트너 지원사업은 대학의 고급인력을 활용해 중소기업의 애로사항을 해결하고, 연구개발 역량을 제고할 수 있도록 지원하는 사업임.

 

큐리언트(+8.03%) : 총 399.99억 원 규모 제3자 유상증자 결정에 강세

동사는 전일 장 마감 후 운영자금 마련을 목적으로 보통주 757,754주(159.99억 원), 우선주 1,136,361주(239.99억 원) 규모의 제3자배정증자 방식의 유상증자를 결정했다고 공시. 제3자배정 대상자는쿼드 헬스케어 멀티스트래티지1 전문투자형 사모투자신탁 등임.

 

포스코켐텍(+7.54%) : 3분기 호실적 기대감 등에 강세

현대차투자증권은 동사에 대해 내화물 및 화성사업부 수익성 정상화, 2차전지 실적 호조 등으로 3분기 매출액 및 영업이익이 각각 3,383억 원, 351억 원을 기록해 영업이익이 전년동기대비 35% 증가할 것으로 전망.

아울러 POSCO그룹이 향후 5년간 미래 신성장 사업인 소재부문에 10조원을 투자할 계획을 발표하는 등 음극재 및 양극재 성장성 기대감이 강화되는 가운데, 향후 그룹 내 양극재 업체와 통합될 수 있을 것으로 기대된다고 밝힘.

 

매직마이크로(+4.44%) : 50억 원 규모 CB발행 결정에 상승

동사는 전일 장 마감 후 운영자금 마련을 목적으로 (주)이안경 대상 50 억 원 규모 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채를 발행키로 결정했다고 공시. 사채의 만기이자율은 4%이며, 사채의 만기일은 2021년9월14일임.

 

펄어비스(+4.07%) : 게임개발업체 CCP hf. 주식 양수결정에 상승

동사는 전일 장 마감 후 신규 IP 확보 및 게임 개발력 확대를 목적으로 게임개발업체인 CCP hf. 지분 100%(10,430,568주)를 2,524.65억 원에 양수키로 결정했다고 공시. 이는 자기자본대비 89.22% 규모이며, 양수예정일자는 2018년10월20일임.

 

씨아이에스(+3.00%) : 55.56억 원 규모 2차전지 전극공정 제조장비 공급계약 체결에 상승

동사는 55.56억 원 규모 2차전지 전극공정 제조장비 공급계약을 체결했다고 공시. 이는 지난해 매출액대비 21.27%이며, 계약기간은 2018년9월7일부터 2019년6월30일까지임.

한편, 계약 상대방은 기업경영상 비밀보호 요청으로 2019년6월30일까지 공시유보됨.

 

상신이디피(+2.68%) : 2차전지 시장 성장으로 인한 수혜 기대감에 소폭 상승

하나금융투자는 동사에 대해 최근 2차전지 시장이전기차와 에너지저장장치를 중심으로 성장하고 있고 2차전지 CAN제작 및 생산에서 뛰어난 경쟁력을 갖추고 있는 동사가 수혜를 받을 것이라고 설명.

아울러 실적 성장세가 이루어질 것으로 예상되기 때문에 2018년 실적은 매출액 1,679억 원(+68.2%, YoY)과 영업이익 168억 원(+174.7%, YoY)으로 전망된다고 밝힘.

 

데코앤이(+1.78%) : LVMH그룹과 LOI체결 소식에 소폭 상승

동사는 언론을 통해 루이비통 모에 헤네시(LVMH)그룹 사모펀드 앨캐터톤(L Catterton)과 명품 브랜드의 한국진출을 위한 협력의향서(LOI)를 체결했다고 밝힘.

이와 관련, 동사는 LVMH 사모펀드 엘 캐터톤 계열 오리지날 부츠 브랜드인 RM Williams와 한국 독점 수입 계약을 진행 중이며, 이르면 연말 서울 가로수길 매장에서 브랜드를 만날 수있을 것이라고 밝힘.

 

클래시스(+1.72%) : 中기업과 화장품 총판 협약 소식에 소폭 상승

동사는 언론을 통해 에스테틱 전용 화장품인 '클루덤'에 대해 중국 현지 업체인 완징인터내셔널과 총판 협약식을 진행했다고 밝힘. 이번 협약에 따라 동사는 완징인터내셔널에 '클루덤' 화장품을 제공하고, 현지 시장에 맞는 신규제품을 지속적으로 개발, 공급할 예정임.

한편, 완징인터내셔널은 1,500여 개의 에스테틱 바이어와 협력해에스테틱 제품과 서비스를 결합, 제공하는 뷰티 종합 솔루션 기업으로 한국의 더마코스메틱 제품을 중국 현지에 공급하고 있음.

 

에이치엘비파워(-1.58%) : 174억 원 규모 전환사채 발행에 소폭 하락

동사는 전일 장 마감 후 최대주주 진양곤 등 대상 174.00억 원규모 무기명식 이권부 무보증 전환사채를 발행키로 결정했다고 공시. 사채의 표면이자율 및 만기이자율은 각각 0%, 1%이며, 사채만기일은 2021년9월7일임.

 

디지캡(-17.74%) : 이전상장 첫날 급락

금일 코넥스시장에서 코스닥시장으로 이전 상장한 동사의 주가는 공모가 12,000원보다 높은 13,250원에서 시초가를 형성한 후 낙폭을 꾸준히 키운 끝에 급락 마감. 한편, 동사는 AUTO 트랜스밋션(자동변속기)부품, 케이블, 페달, 리저브탱크, AUTO LEVER 등의 자동차부품을 생산/판매하는 업체로 주력 제품은 자동변속기 부품임.

장중 주요 공시

아컴스튜디오

3자배정 유증 결정, ㈜비덴트(최대주주) 대상 52억 원(발행가:1,040, 상장예정:2018-10-04), ㈜비덴트(최대주주) 등 대상 70억 원 규모 사모 CB발행 결정(만기:2021-09-21)

 

유니테스트

SK하이닉스와 98.91억 원(매출액대비 5.9%) 규모 반도체 검사장비 공급계약 체결

 

한국카본

삼성중공업과 722.07억 원(매출액대비 30.21%) 규모 LNG화물창용 초저온 보냉자재 공급계약 체결

 

씨에스윈드

종속회사 씨에스윈드 영국(CS WIND UK), Siemens Gamesa Renewable Energy Limited와 270.33억 원(매출액대비 8.66%) 규모 WIND TOWER 공급계약 체결

 

크로바하이텍

10억 원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정(기간:2018-09-08~2019-03-07, KB 증권)

 

이마트

18년8월 매출액 1조1,518억 원(전년동월대비 +7.7%)

 

뉴프라이드

에이아이비트㈜ 등 대상 50억 원 규모 사모 CB발행 결정(만기:2021-09-07)

 

씨아이에스

55.56억 원(매출액대비 21.27%) : 규모 2차전지 전극공정 제조장비 공급계약 체결

상한가 및 하한가(급등주, 급락주)

 - 상승

경창산업 : 무상증자 권리락 효과에 상한가

티플랙스 : 남북연락사무소 개소 소식 등에 대북관련주 상승 속 상한가

성창오토텍 : 현대차-부산시 수소전기차 보급 활성화 MOU 체결에 수소차 관련주 상승 속 상한가

한국특수형강 : 회생절차종결 기대감에 급등

한국유리 : 공개매수를 통한 자기주식취득 결과보고서에 이틀째 급등

대성파인텍 : 남북신재생에너지 협력 정책 수혜 기대감에 급등

바이오솔루션 : 줄기세포 관리규정 입법화 검토 소식에 줄기세포 관련주 상승 속 급등

조광ILI : 남북 연락사무소 개소 소식 등에 대북관련주 상승 속 급등

동양철관 : 남북 연락사무소 개소 소식 등에 대북관련주 상승 속 급등

포스코엠텍 : 남북연락사무소 개소 소식 등에 대북관련주 상승 속 급등

차바이오텍 : 줄기세포 관리규정 입법화 검토 소식에 줄기세포 관련주 상승 속 급등

현대엘리베이 : 남북 연락사무소 개소 소식 등에 대북관련주 상승 속 급등

상지카일룸 : 수프로와 北생태복원사업 확대 기대감에 급등

디케이락 : 대북관련주 및 수소차 관련주 상승 속 급등

현대상사 : 남북 연락사무소 개소 소식 등에 대북관련주 상승 속 급등 

 - 하락

디지캡 : 이전상장 1일째

IBK제3호스팩 : 스팩주

이건홀딩스 : 조림주

주말의 이슈&섹터 스케줄

9월 8일 토요일

1. "멜로디 포레스트 캠프" 개최 예정

2. 데일리블록체인 보호예수 해제

3. 中) 8월무역수지

 

야구 일정(17시00분)

한화 VS LG <잠실>

KT VS 넥센 <고척>

롯데 VS NC <마산>

두산 VS SK <문학>

삼성VS KIA <광주>

 

 

9월 9일 일요일

1. 北 정권수립기념일(9.9절)

2. 조코위 인도네시아 대통령 방한

 

야구 일정(14시00분)

한화 VS LG <잠실>

KT VS 넥센 <고척>

롯데 VS NC <마산>

두산 VS SK <문학>

삼성 VS KIA <광주>

 

 

9월 10일 월요일

1. 비건 美 대북정책특별대표 방한 예정

2. 이석태 헌법재판소 재판관 후보자 인사청문회

3. 건설산업 근로시간 단축 대응방안 대토론회

4. 카카오, 카카오미니C 출시 예정

5. 위닉스, 텀블건조기 출시

6. 스타벅스코리아, 종이빨대 시범 도입 예정

7. 2018 서울국제뮤직페어 개최 예정

8. 펜타곤 컴백

9. 옵티팜 공모청약

10. HDC아이서비스 공모청약

11. 이에스에이 추가상장(유상증자)

12. 코스모화학 추가상장(CB전환)

13. 웨이브일렉트로 추가상장(CB전환)

14. 엔케이물산 추가상장(CB전환)

15. 美) 7월 소비자신용지수(현지시간)

16. 中) 8월 생산자물가지수

17. 中) 8월 소비자물가지수

18. 日) 2분기 GDP(수정치)

19. 日) 7 월 경상수지

* 개인 공부 목적의 글이며 일부 내용은 인포스탁 홈페이지에서 발췌함을 밝힙니다.