2018년 9월 6일 (목) 시장종합/마감시황

2018년 9월 6일 (목) 시장종합/마감시황

코스피시장 KOSPI 2,287.61P(-4.16P/-0.18%)

외국인 순매도 속 이틀째 하락.

 

지난밤 뉴욕증시가 美-캐나다 무역협상 불확실성 및 기술주 부진 속에 혼조세를 보였고, 유럽 주요국 증시는 무역전쟁 우려 지속 등으로 하락. 이날 코스피지수는 미국의 대중국 추가 관세 부과 우려 속에 외국인이 순매도를 보이면서 지수 하락을 이끌었음. 트럼프 대통령이 이번 주 2,000억 달러 규모의 중국 제품에 대해 추가 관세 부과를 강행할 가능성이 커지고 있으며, 터키, 아르헨티나 등 신흥국 통화 위기가 부각되면서 투자심리가 위축된 모습.

 

한편, 일본, 홍콩, 중국, 대만 등 아시아 주요국 증시도 동반 하락. 원/달러 환율은 전거래일 대비 2.5원 오른 1,124.0원을 기록.

 

수급별로는 외국인은 2,924억 순매도, 개인과 기관은 각각 1,144억, 1,135억 순매수. 선물시장에서는 기관이 2,525계약 순매도, 개인과 외국인은 1,883계약, 407계약 순매수.

코스피 시총상위종목들은 등락이 엇갈림. 삼성전자, SK하이닉스, 삼성바이오로직스, POSCO, LG화학, NAVER, SK텔레콤, LG생활건강, 신한지주, SK이노베이션, 삼성SDI 등은 하락.

반면, 현대차, 현대모비스 등 자동차 대표주들이 美 판매 증가 속 실적 개선 기대감에 상승했고, 이 외에 SK, 셀트리온, 삼성물산, KB금융, 한국전력, 삼성에스디에스, 삼성생명 등은 상승.

 

업종별로는 하락 업종이 우세. 섬유/의복, 증권, 전기/전자, 화학, 의료정밀, 은행, 비금속광물, 의약품, 통신, 금융, 서비스 업종 등이 하락.

반면, 운수장비, 운수창고, 종이목재, 전기가스, 기계, 보험, 유통, 철강/금속 업종 등은 상승.

코스닥시장 KOSDAQ 815.18P(-4.82P/-0.59%)

기관·외국인 순매도 속 이틀째 하락.

 

지난밤 뉴욕증시가 美-캐나다무역협상 불확실성 및 기술주 부진 속에 혼조세를 보인 가운데, 이날 코스닥지수는 미국의 대중국 추가 관세 부과 우려와 신흥국 위기 등으로 투자심리가 위축됐고, 기관과 외국인이 순매도를 보이면서 지수 하락을 이끌었음.

 

수급별로는 기관과 외국인이 각각 1,174억, 60억 순매도를 기록했고, 개인은 1,286억 순매수.

코스닥 시총상위종목들은 하락 종목이 우세. 바이로메드, 메디톡스, 신라젠, CJ ENM, 나노스, 포스코켐텍, 스튜디오드래곤, 셀트리온제약, 컴투스, SK머티리얼즈, 파라다이스, SKC코오롱PI 등은 하락.

반면, 휴젤, 코오롱티슈진(Reg.S), 에이치엘비, 셀트리온헬스케어, 제넥신, 코미팜 등은 상승.

 

업종별로는 대부분 업종이 하락. 인터넷, 정보기기, 통신서비스, 기타서비스, 소프트웨어, 제약, IT S/W & SVC, 의료/정밀기기, 기계/장비, 섬유/의류, 건설, 반도체 등은 하락.

반면, 음식료/담배, 유통, 운송장비/부품 등 일부 업종은 상승.

◎ 시장종합

1) 코스피 일봉차트

2) 코스피 분봉차트

3) 코스피 당일추이

4) 코스닥 일봉차트

5) 코스닥 분봉차트

6) 코스닥 당일추이

◎ 특징 섹터/종목

- 섹터

조림사업 : 3차 남북 정상회담 준비위 산림청장 참여 소식에 강세

이번 대북 특사단 방북 결과 9월18일~20일까지 3차 남북정상회담이 열릴 예정인 가운데, 청와대는 금일 오후 평양정상회담 준비위윈회 1차 회의를 개최할 예정.

문 대통령과 관계부처 장관들이 참석할 예정인 가운데, 김재현 산림청장이 추가로 참여할 예정. 이는 판문점 선언에서 합의한 철도·산림 분야 협력을 구체화할 방안을 이번 정상회담에서 논의하기 위한 조치로 해석되어지고 있음.

이 같은 소식에 이건산업, 선창산업, 이건홀딩스, 한솔홈데코 등 조림사업 관련주들이 큰 폭의 상승세를 기록.

 

자동차 대표주 : 현대/기아차 美 판매 증가 속 실적 개선 기대 등에 상승

한국투자증권은 현대차에 대해 2분기 실적에서 금융부문의 깜짝 개선이 있었다며, 이는 미국 자동차금융시장의 자산 건전성이 개선되는 가운데 중고차 가치도 상승하고 있기 때문인 것으로 분석. 이에 내년부터 미국을 중심으로 이익 개선세가 지속될 것으로 전망.

아울러 유진투자증권은 기아차에 대해 멕시코 소형 세단 생산 기지 확보와 현지 SUV 라인업 구축으로 미국시장 판매 확대의 발판을 마련했다며, 중장기적으로 미국 시장 점유율이 현대찰르 상회할 수 있을 것으로 분석.

이 같은 소식에 기아차, 현대차, 한온시스템 등 자동차 대표주가 상승세를 기록.

한편, 현대/기아차는 전일 언론을 통해 8월 미국시장에서 11만1,406 대를 판매해 전년동월대비 3.5% 증가했다고 밝힘. 현대차는 5만7,542대(제네시스 포함)를 판매해 전년동월대비 6% 증가했으며, 기아차는 5만3,864대를 판매해 전년동월대비 1% 늘어났음.

 

조선 : 하반기 매출 턴어라운드 전망 등에 상승

NH투자증권은 2018년 조선업체의 일감이 더 이상 줄어들지 않고 있음이 확인됐다며, 올해 주요 조선업체 수주목표 합계인 320억 달러의 80%만 충족해도 조선업체들의 일감이 줄어들지 않을 것으로 분석.

현재 국내 조선업체가 해양플랜트 없이 월 평균 25억 달러를 수주했고 수주실적 또한 우상향 추세를 보이고 있어 연말까지 수주목표 달성이 확실시된다며, 매출이 곧 증가세로 전환될 것으로 전망.

또한, 현재 Rosebank FPSO의 최종 수주업체 발표가 임박했고, 내년 상반기 발표 대상까지 감안하면 총 11개의 프로젝트(165억 달러 규모)가 대기중이라며, 이에 대한 기대감도 반영될 것으로 분석.

이에 현대중공업, 대우조선해양 등 조선주들이 상승세를 기록.

 

IT 대표주/반도체 대표주(생산) : 美 기술주 부진 여파 등으로 하락

지난 밤 미국 뉴욕증시에서 기술주 중심의 나스닥 지수가 96.07P(-1.19%) : 하락한 7,995.17P에장을 마감. 특히, 페이스북과 트위터 등에 대한 상원 청문회가 진행된 가운데, 소셜미디어(SNS) 기업에 대한 규제 강화 우려 속 FANG주(페이스북, 아마존, 넷플릭스, 구글) 기업이 부진한 모습을 보이며 지수 하락을 견인했음. 아울러 마이크론 테크놀로지, 인텔 등 반도체 관련주도부진한 모습.

이 같은 소식에 금일 SK하이닉스, 삼성전자, DB하이텍, LG전자 등 IT/반도체 대표주가 하락세를 기록.

 

가상화폐(비트코인 등) : 골드만삭스, 암호화폐 전문 트레이딩 데스크 설치 계획 보류에 하락

전일(현지시간) 주요 외신에 따르면, 골드만삭스가 미국 내 규제 여건을 감안해 월가 최초의 암호화폐 전문 트레이딩 데스크 설치 계획을 전면 보류한 것으로 알려짐.

한편, 지난 4월 골드만삭스는 암호화폐 전문가 저스틴 슈미트를 유가증권본부 디지털자산시장부문 대표로 영입한 바 있으며, 지난달 암호화폐 위탁관리 서비스를 준비한다고 발표한 바 있음.

이같은 소식에 피앤텔, 비덴트, 옴니텔, 우리기술투자 등 가상화폐(비트코인 등) 관련주들이 하락세를 기록. 

- 종목

효성중공업(+6.05%) : 2,282.79억 원 규모 공사수주 및 ESS 성장 기대감에 강세

동사는 선화2구역 도시환경정비사업조합으로부터 2,282.79억 원 규모 대전시 선화2구역 도시환경정비사업을 수주했다고 공시. 이는 지난해 매출액 대비 7.76% 규모이며, 계약기간은 실착공일로부터 48개월임.

아울러 하나금융투자는 동사에 대해 2017년부터 2018년 상반기까지 ESS 누적 매출액은 약 2,420억 원이며, LS산전(스마트그리드 부문)과 현대일렉트릭에 비해 ESS 시장에서 강점이 있다고 밝힘. 이에 ESS가 동사의 실적 개선을 이끌 것으로 전망.

 

진흥기업(+4.51%) : 2,282.79억 원 규모 공사 수주 계약 체결에 상승

동사는 선화2구역 도시환경정비사업조합으로부터 2,282.79억 원 규모 선화2구역 도시환경정비사업 공사 수주 계약을 체결했다고 공시. 이는 지난해 매출액 대비 39.82% 규모임.

 

대상(+3.41%) : 투자효과에 따른 실적 기대감 등으로 상승

미래에셋대우는 동사에 대해 투자가 집중되었던 라이신, 인도네시아의 전분당, 대상베스트코 등에서 투자 효과가 나오고 있다고 밝힘. 아울러 하반기 영업이익은 각각 7.8%, 53.1% 증가하여 이익 증가세가 지속될 것이라고 전망.

한편, 리스크로서 HMR(안주야, 냉동밥, 종가반상, 츄시리즈, 국탕찌개 등)에서의 이익 발생 시기, 김치에서의 경쟁, 원재료 가격 상승 등이 있다고 밝힘.

 

두산(+2.88%) : 드론용 연료전지 사업 진출 소식에 소폭 상승

동사는 언론을 통해 현지시간으로 5일부터 7일까지 미국 라스베이거스에서 열리는 '2018 인터드론(Inter Drone)' 전시회에 자체 개발한 드론용 연료전지 제품을 선보였다고 밝힘.

이번 전시회에선보인 제품은 수소를 담은 용기를 탈부착하는 방식으로 연료원을 간단하게 교체할 수 있는 것이 특징이며, 수소 용기 1회 충전으로 2시간 이상 비행이 가능해 20~30분에 불과했던 기존 드론용 배터리의 비행시간 한계를 극복한 것으로 평가되고 있음.

한편, 동사는 국내외에서시범사업 및 실증 테스트를 진행한 뒤, 내년 상반기 내 드론용연료전지 제품을 양산할 계획임.

 

삼성전기(+1.57%) : 실적 개선 기대감에 소폭 상승

현대차증권은 동사에 대해 올해 매출액 8조원(전년대비+17.6%), 영업이익9,374억 원(전년대비+210.4%)을 기록할 것으로 전망. 아울러 2019년 실적도 MLCC 출하량과 기판 사업부 적자폭 축소로 실적 개선 추세가 지속될 것으로 전망.

또한, MLCC 범용시장에서 2년 계약의 LTA(Long Term Agreement) 비중이 확대되고 있다며, LTA 비중 상승은 공급 부족이 심화되고 있는 점을 반영한다고 밝힘. 이에 MLCC 제품 가격의 고점을 논하기에는 이른 시점이라고 분석.

 

GS리테일(+1.53%) : 하반기 매출증대 및 비용절감에 따른 실적 기대감에 소폭 상승

한국투자증권은 동사에 대해 편의점 출점경쟁 완화로 기존점매출증가율이 2% 이상을 이어갈 것이며, 비용절감 역시 여름 성수기에 소폭 감소할 것으로 예상되는 판촉비 절감분을 제외하고는 지속 절감이 가능할 것이라고 전망.

아울러 2분기와 마찬가지로 매익률 개선 20억 원, 투자 및 인건비 효율화 30억 원에 판촉비 감소가 소폭 더해지면서 최저임금 지원금을 상쇄할 수 있다고 밝힘.

와이솔(+9.12%) : 수익성 개선 및 성장 기대감에 급등

KB증권은 동사에 대해 5G 상용화에 따른 세트 당 SAW 필터 수요 증가 및 동사의 높은 원가경쟁력, 모듈화 등으로 수익성 개선이 기대된다고 밝힘. 아울러 고주파수 대역에 유리한 BAW Filter 및 Piezo 스피커 등이 동사의 새로운 성장동력이 될것으로 전망.

 

삼본정밀전자(+8.05%) : 200억 원 규모 전환사채 발행 결정에 강세

동사는 타법인 증권 취득자금 조달을 위해 대승1호 투자조합 대상 200억 원 규모 무기명식 이권부무보증 사모 전환사채를 발행키로 결정했다고 공시. 사채만기일은 2021년09월20일이며, 사채의 표면이자율과 만기이자율은 3%임. 사채의 전환가액은 4,666원임.

 

네오위즈(+6.69%) : 신작 '킹덤 오브 히어로' CBT 돌입 소식에 강세

동사는 언론을 통해 자사의 개발 스튜디오인 '핑거스튜디오'에서 개발한 모바일 전략 RPG(역할수행게임) '킹덤 오브 히어로:택틱스 워'의 CBT(비공개 시범 테스트)를 오는 18일까지 진행한다고 밝힘. 이후 테스트를 거쳐 올해 하반기 구글 플레이 및 애플 앱스토어를 통해 출시할 예정.

한편, '킹덤 오브 히어로'는 지난 2016년 출시된'데빌브레이커'의 후속작으로, 전작의 고유한 게임성을 계승하고 완성도 높은 일러스트와 새로운 영웅 성장 시스템 등을 더해 한층 업그레이드된 게임성을 선보인 것이 특징임.

 

아이엠텍(+5.78%) : 경영진 횡령·배임 혐의 무혐의 처분에 상승

동사는 지난 3월 제기된 현 경영진의 횡령·배임 혐의에 따른 피소설에 대한 조회공시 최종 답변을 통해 경영진이 횡령·배임 혐의로 피고발되었으나, 2018년9월5일 서울남부지방검찰청으로부터 혐의없음으로 처분되었음을 통보받았다고 밝힘.

 

해덕파워웨이(+4.61%) : 300억 원 규모 전환사채 발행 결정에 상승

동사는 전일 장 마감 후 타법인 증권 취득 및 운영자금 조달을위해 (주)콜로수스 외 1명을 대상으로 300억 원 규모 무기명식 담보부 사모 전환사채를 발행키로 결정했다고 공시. 사채의 표면이자율은 0%,만기이자율은 3%이며, 사채만기일은 2021년11월5일임.

 

휴젤(+4.12%) : 미국 자회사 설립 결정 등으로 상승

동사는 전일 장 마감 후 보툴리눔톡신 제품 및 Croma사의 HA 필러와PDO thread제품의 미국 판매를 위한 미국 현지법인 설립을 목적으로 의약품 및 의료기기 등 도소매 업체인 Hugel America Inc.(미국)지분 70.0%(70,000주)를 1,002.78억 원에 신규 취득키로 결정했다고 공시. 이는 자기자본대비 41.0% 규모이며, (신주)취득예정일자는 2018년10월31일임.

또한, 동사는 177.84억 원 규모 자기주식취득을 결정했다고 공시. 위탁투자중개업자는 삼성증권이며, 취득예상기간은2018년9월6일부터2018년12월4일까지임.

 

RFHIC(+3.33%) : 실적 성장 기대감에 상승

NH투자증권은 동사에 대해 화웨이의 중국 4G망 투자 확대, 12월 1일 상용화예정인 5G 국내 기지국 구축 등으로 하반기에 동사 관련 매출액 및 영업이익이 증가할 것으로 전망. 아울러 자체 공장 라인을 통한 대량 생산으로 경쟁사대비 가격 경쟁력을 확보하고 있으며, 2018년, 2019년 방산 매출액은 각각 150억 원, 300억 원으로 고성장할 것으로 전망.

 

오킨스전자(+2.81%) : 55억 원 규모 CB 발행 결정에 소폭 상승

동사는 전일 장 마감 후 운영자금 마련을 위해 55억 원 규모의 무기명식 무보증 무담보 사모 전환사채를 발행키로 결정했다고 공시. 사채만기일은 2023년9월7일이며, 발행 대상은 아이비케이투자증권, 케이비증권 펀드 등임.

 

리드(+1.08%) : 220.69억 원 규모 디스플레이용 제조장비 공급계약 체결에 소폭 상승

동사는 전일 장 마감 후 LG Display High-Tech (China) Co., Ltd.와 220.69억 원 규모 디스플레이용 제조장비 공급계약 체결했다고 공시. 이는 지난해 매출액 대비 59.1% 규모이며, 계약기간은 2018년9월5일부터 2019년6월8일까지임.

 

피앤텔(-7.44%) : 불성실 공시법인 지정 예고에 약세

한국거래소 코스닥시장본부는 5일 장 마감 후 동사에 타법인 주식 및출자증권 취득결정 철회로 공시번복에 따른 불성실 공시법인 지정을 예고함. 

◎ 장중 주요 공시

삼본정밀전자

대승1호 투자조합 대상 200억 원 규모 사모 CB발행 결정(만기:2021-09-20)

 

신세계

오비맥주 인수 추진 보도에 대한 조회공시 답변을 통해 인수 추진설은 사실 무근이라고 밝힘

 

진흥기업

선화2구역 도시환경정비사업조합과 2,282.79억 원(매출액대비 39.82%) : 규모 선화2구역 도시환경정비사업 공사수주 계약 체결

 

효성중공업

선화2구역 도시환경정비사업조합과 2,282.79억 원(매출액대비 7.76%) : 규모 대전시 선화2구역 도시환경정비사업 공사수주 계약 체결

 

엑시콘

SSD 테스트 장치 관련 특허권 취득

 

브리지텍

주식회사 LG유플러스와 27.59억 원(매출액대비 9.1%) : 규모 대구은행 전국대표번호 서비스용 장비 구매계약 체결

 

아이엠텍

조회 공시 최종 답변을 통해 현 경영진의 횡령·배임 혐의에 따른 피소설에 대해 무혐의 처분됐다고 밝힘

 

원익머트리얼즈

보통주 1주당 1주 무상증자 결정(기준일:2018-10-01, 상장예정:2018-10-18)

 

효성오앤비

복합 유기질비료 조성물 관련 특허권 취득

◎ 상한가/하한가 및 급등주

- 상승

이건산업 : 3차남북정상회담 준비위 산림청장 참여 소식에 조림사업 관련주 강세 속 상한가

제룡전기 : 3차 남북정상회담 예정 소식 등으로 일부 전력설비 관련주 상승 속 급등

이건홀딩스 : 3차 남북정상회담 준비위 산림청장 참여 소식에 조림사업 관련주 강세 속 급등

대원전선 : 3차 남북정상회담 예정 소식 등으로 일부 전력설비 관련주 상승 속 급등

선창산업 : 3차 남북정상회담 준비위 산림청장 참여 소식에 조림사업 관련주 강세 속 급등

삼성출판사 : 관계회사 스마트스터디의 동요 상어가족 인기 모멘텀 지속에 급등

한솔홈데코 : 3차 남북정상회담 준비위 산림청장 참여 소식에 조림사업 관련주 강세 속 급등

제룡산업 : 3차 남북정상회담 예정 소식 등으로 일부 전력설비 관련주 상승 속 급등

와이솔 : 수익성 개선 및 성장 기대감에 급등 

- 하락

화성밸브 : 대북주, 단기적재료소멸

◎ 내일의 이슈&섹터 스케줄

9월 7일 금요일

1. 윤석헌 금감원장, 보험사 CEO 간담회 개최

2. 국토부, 2018 제2차 종전부동산 투자설명회 개최

3. 암호화폐 규제 관련 EU 재무장관회의(현지시간)

4. 경기도 아파트 건설원가 공개

5. 제약·바이오 채용박람회 개최 예정

6. NAVER, 임시주총 개최 예정

7. 러시아-이란-터키 "시리아내전 종식논의" 예정

8. 브렉시트 대비 업계 간담회 개최

9. 제16회 한국 로봇항공기 경연대회 개최

10. 유럽종양기구(ECCO) 개최(현지시간)

11. 미국혈액학회 혈액종양미팅(ASH) 개최(현지시간)

12. "제5회 유전자 조절 핵산 치료제 국제 컨퍼런스" 개최 예정

13. 8월 국제금융/외환시장 동향

14. 디지캡 신규상장 예정

15. 에스제이케이 거래정지(구주권 제출)

16. 에스엠 추가상장(스톡옵션행사)

17. 카카오 추가상장(스톡옵션행사)

18. 지엠피 추가상장(CB전환)

19. 올릭스 추가상장(스톡옵션행사)

20. EDGC 추가상장(스톡옵션행사)

21. 셀트리온제약 추가상장(스톡옵션행사)

22. 인선이엔티 추가상장(CB전환)

23. 위너지스 보호예수 해제

24. 파워넷 보호예수 해제

25. 에스에프씨 보호예수 해제

26. 美) 8월 고용동향보고서(현지시간)

27. 美) 주간 원유 채굴장비 수(현지시간)

28. 유로존) 2분기 GDP 확정치(현지시간)

29. 유로존) 유로그룹 회의(현지시간)

30. 독일) 7월 무역수지(현지시간)

31. 독일) 7월 산업생산(현지시간)

32. 독일) 2분기 노동비용지수(현지시간)

33. 영국) 8월 마킷 / REC 고용보고서(현지시간)

34. 영국) 8월 할리팩스 주택가격지수(현지시간)

35. 日) 8월 외환보유액

36. 日) 8월 무역수지(예비치, 1~20일)

37. 日) 7월 경기동향지수(예비치)

38. 日) 7월 고용보고서

39. 축구 평가전) 한국 vs 코스타리카

 

야구 일정(18시30분)

한화 VS KT <수원>

NC VS LG <잠실>

두산 VS 삼성 <대구>

SK VS 롯데 <울산>

넥센 VS KIA <광주>

 

* 개인 공부 목적의 글이며 일부 내용은 인포스탁 홈페이지에서 발췌함을 밝힙니다.