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2018년 10월 8일 (월) 시장종합/마감시황

(국내 증시를 전반적인 시각으로 파악 및 분석)


1. 코스피시장

 - 오늘의 코스피시장 파악

 - 오늘의 특징 섹터 및 주요 종목 파악


2. 코스닥시장

 - 오늘의 코스닥시장 파악

 - 오늘의 특징 섹터 및 주요 종목 파악


3. 시장종합

 - 코스피/코스닥시장의 일봉, 분봉을 통한 기술적 파악

 - 당일추이를 통한 개인, 외국인, 기관 수급 파악


4. 특징 섹터/종목

 - 금일 시장의 특징 섹터 및 특징 종목 파악(재료 위주)


5. 장중 주요 공시

 - 장중에 있었던 종목 별 주요 공시


6. 상한가 및 하한가(급등 주, 급락주)

 - 오늘의 상한가 및 하한가(급등주, 급락주) 파악


7. 연휴의 이슈&섹터 스케줄


코스피시장 KOSPI 2,253.83P(-13.69P/-0.60%)

국채금리 급등 우려 및 증시 급락 속 외국인 순매도 등으로 엿새째 하락.

 

지난 주말 뉴욕증시가 국채금리 급등 우려 등으로 하락했으며, 주요 유럽증시도 일제히 하락. 이날 코스피지수는 국채금리 급등 여파 속에 글로벌증시가 부진한 모습을 보이고 있는데다 국경절 연휴를 마치고 1주일 만에 개장한 중국증시가 급락세를 보인 점이 국내 증시에도 악재로 작용. 외국인은 6거래일 연속 매도세를 이어가며 지수 하락을 이끌었음.

 

한편, 국경절 연휴를 마치고 이날 개장한 중국이 3% 넘게 급락한 것을 비롯해 대만, 홍콩 등 주요 아시아증시도 하락. 일본증시는 체육의 날로휴장. /달러 환율은 전거래일 대비 2.3원 상승한 1,132.7원을 기록.

 

수급별로는 외국인이 1,782억 순매도, 개인과 기관은 각각 1,387, 255억 순매수. 선물시장에서는 개인과 기관이 각각 380계약, 549계약 순매도, 외국인은 993계약 순매수.

코스피 시총상위종목들은 하락 종목이 우세. 현대차(-2.01%), POSCO(-2.69%), 한국전력(-2.95%), SK이노베이션(-2.90%), 삼성생명(-2.37%), 삼성물산, KB금융, LG화학, 신한지주, 현대모비스, SK, 삼성에스디에스, LG생활건강 등이 하락.

반면, 삼성전자, SK하이닉스, 셀트리온, 삼성바이오로직스 등은 상승.

 

업종별로는 대부분 업종이 하락. 철강금속과 전기가스 업종이 2.06%, 2.05% 하락했으며, 운수장비(-1.93%), 건설업(-1.67%), 의료정밀(-1.63%), 유통업, 기계, 섬유의복, 운수창고, 보험, 금융업, 증권 업종이 1% 넘게 하락. 이 외 종이목재, 화학, 통신업, 제조업, 음식료업 등도 하락.

반면, 전기전자, 은행, 비금속광물 등 일부 업종만 소폭 상승



코스닥시장 KOSDAQ 767.15P(-6.55P/-0.85%)

대외 리스크 지속 속 개인 순매도 등으로 엿새째 하락.

 

지난 주말 뉴욕증시가 국채금리 급등 우려 지속 등으로 하락한 가운데, 이날 코스닥지수는 국채금리 급등 우려 지속 및 증시 급락 등 대외리스크 속 개인이 순매도하면서 지수 하락을 이끌었음.

 

수급별로는 개인이 441억 순매도, 외국인과 기관은 각각 104, 335억 순매수.

코스닥 시총상위종목들은 상승 종목이 다소 우세. 포스코켐텍(+3.40%), 펄어비스(+3.10%), 나노스, 메디톡스, SK머티리얼즈, 제넥신, 파라다이스, GS홈쇼핑, 고영, 휴젤, 코미팜 등이 상승.

반면, 신라젠(-6.69%), 에이치엘비(-5.98%), 스튜디오드래곤(-5.43%), CJ ENM, 셀트리온헬스케어, 셀트리온제약, 바이로메드, 컴투스, 코오롱티슈진(Reg.S) 등은 하락.

 

업종별로는 대부분 업종이 하락. 운송장비/부품, 오락/문화, 기타서비스 업종이 2% 넘게 하락한 것을 비롯해 기타 제조, 화학, 방송서비스, 통신장비, 소프트웨어, 섬유/의류, 제약, 음식료/담배, 금융, 통신방송서비스 업종 등이 큰 폭 하락.

반면, 비금속, 인터넷, 컴퓨터서비스, 통신서비스 등 일부 업종은 상승.



시장종합


1) 코스피 일봉차트


2) 코스피 분봉차트


3) 코스피 당일추이


4) 코스닥 일봉차트


5) 코스닥 분봉차트


6) 코스닥 당일추이


특징 섹터/종목

 - 섹터

수소차 : 현대차 주도 수소충전 SPC 설립 진행 소식에 일부 관련주 상승

전일 언론에 따르면, 수소충전소 특수목적법인(SPC)인 하이넷 설립위원회가 현대차, 한국가스공사,에어리퀴드코리아, 효성중공업, 덕양, SPG, 제이엔케이히터, 코오롱인더스트리 등 대기업 8곳과 중소기업 5곳 등 총 13곳이 수소 충전소 사업 참여를 확정했다고 밝힘.

빠른 시일 내 주주간협의체를 구성하고 계약서, 운영규정, 투자계획 등을 세부적으로 확정해 이달 말 정관과 최종 출자금을 결정할 예정임.

이 같은 소식에 금일 평화홀딩스, 대우부품, 성창오토텍, 디케이락 등 일부 수소차 관련주들이 상승 마감.

한편, 수소충전소 SPC 설립은 수소차 보급 확대를 위한 민·관 협력사업의 일환으로 SPC2022년까지 수소차 15,000 대를 보급하고 최대 310기의 수소충전소를 구축하는 정부계획에 주도적인 역할을 맡게될 예정임.

 

백신/진단시약/방역(신종플루, AI ) : 경남 창녕서 AI 바이러스 검출 소식에 일부 관련주 상승

지난 6일 농림축산식품부는 경남 창녕군 장척 저수지 근처 농경지에서 채취한 야생조류 분변에 대한검사결과, H5형 조류 인플루엔자(AI) 항원이 검출됐다고 밝힘.

창녕군은 농림축산검역본부의 AI 상시 예찰검사 결과 발표에 따라 7 일 오전부터 축협공동방제단 차량 5대와 군 자체 방제 차량 1대 등 6대를 동원해 긴급 방역에 나섰으며, 장척저수지 반경 10km 이내 가금류사육 농장 235개 농가에 대해 이달 27일까지 이동 중지 명령을 내린 것으로 전해졌음.

이 같은 소식에 금일 팜스웰바이오, 보령제약, 제일바이오 등 일부 백신/진단시약/방역(신종플루, AI ) 관련주들이 상승 마감.



 - 종목

넥스트사이언스(+4.98%) : 바이오업체 단디바이오사이언스 지분 취득 결정에 상승

동사는 지난 5일 장 마감 후 사업다각화를 목적으로 바이오 사업을 영위하는 단디바이오사이언스() 지분 57.08%(1,584,669)63.46억 원에 신규 취득키로 결정했다고 공시.

 

넷마블(+4.26%) : 신작 블레이드앤소울 레볼루션 출시 기대감에 상승

하이투자증권은 동사에 대해 올해 모바일 MMORPG 블레이드앤소울 레볼루션 출시가 가능할 것이며, 초기 일매출액 20억 원을 10일간 반영하여 4분기에 200억 원의 매출액을 창출할 것으로 전망.

아울러 세븐나이츠2도 출시될 예정이며, 일본 지역에서는 유명 IP 기반 게임인 요괴워치 메달워즈, 일곱개의 대죄도 출시를 앞두고 있는 점도 상승요인으로 작용할 것으로 분석.

 

롯데 그룹주 : 신동빈 회장 경영 복귀 기대감에 상승

지난 2월 뇌물공여 혐의 등으로 1심에서 징역26개월은 선고 받고 법정 구속되었던 롯데그룹 신동빈 회장이 지난 52심에서 집행유예로 석방됐으며, 이날 업무에 복귀함.

이와 관련 한국투자증권은 신동빈 회장이 집행유예로 풀려남에 따라 롯데 그룹의 사업개편이 가속화될 것으로 전망.

이 같은 소식에 롯데지주, 롯데케미칼, 롯데푸드, 롯데하이마트, 롯데칠성 등 롯데 그룹주가 동반상승 마감했음.

[종목] : 롯데푸드, 롯데지주, 롯데칠성, 롯데케미칼, 롯데하이마트

 

지엠비코리아(+1.79%) : 1,324.98억 원 규모 워터펌프 공급계약 체결에 소폭 상승

동사는 RENAULT NISSAN MITSUBISHI1,324.98억 원 규모의 EV2020 전동식 워터펌프 공급계약을 체결했다고 공시. 이는 지난해 매출액 대비 28.38% 규모이며, 계약 기간은 2020111일부터20271231일까지임.

 

SK이노베이션(-2.90%) : 종속회사 대한송유관공사 경인지사 화재 발생 소식에 하락

전일 오전 동사 종속회사 대한송유관공사의 경인지사 고양 저유소 휘발유 탱크에서 유증기 폭발로 추정되는 화재가 발생함. 이와 관련해 소방당국은 금일 오전 410분에 화재가 완전히 진화됐다고 밝혔으며, 유관기관과 함께 합동 감식을 통해 사고원인을 조사할 것으로 알려짐.

이와 관련 KB증권은 이번 화재로 인한 정유업계에 미치는 영향은 제한적일 것으로 전망. 이는 석유제품 관련 보험과 화재로 인한 피해액이 크지 않기 때문이라고 밝힘.

 

하나투어/모두투어 : 3분기 실적 부진 우려에 하락

현대차증권은 하나투어에 대해 Outbound의 전반적인 부진이 지속되는 가운데, 주요 노선인 일본 지역의 잇다른 자연재해등으로 수요가 감소하면서 3분기 매출액 및 영업이익이 각각 1,948억 원(+16.7% YoY), 58억 원(-41.0% YoY)을 기록해 시장 컨센서스를 하회할 것으로 전망.

아울러 모두투어 역시 아웃바운드의 부진이 지속되는 가운데, 여행박람회 비용이 3분기에 반영에 따른 판관비 증가로 수익성이 하락할 것으로 전망. 이에 3분기 매출액 및 영업이익이 각각 842억 원(+15.8% YoY), 24억 원(-70.3% YoY)을 기록해 시장 컨센서스를 하회할 것으로 전망.

 

LG전자(-3.83%) : 3분기 실적 기대치 하회에 하락

KB증권은 동사에 대해 3분기(잠정) 연결기준 15.4조원(전년동기대비+1%), 영업이익 7,455억 원(전년동기대비+45%)을 기록했다며, 영업이익이 당사 컨센서스를 하회했다고 밝힘. 이와 관련 가전 부문는 패널가격 상승과 신흥국 매출감소에도 불구하고 양호한 수익성을 달성한 것으로 예상되는 반면, 스마트폰 부문은 마케팅 비용증가와 판매부진 등의 영향으로 약 3년간의 적자가 지속된 것으로 분석.

아울러 4분기 영업이익은 4,945억 원을 기록해 전분기대비 34% 감소할 것으로 전망. 이는 가전 부문의 계절적 비수기 진입 및 스마트폰 부문의 실적 부진이 지속될 것으로 전망하기 때문이라고 밝힘.

 

텔루스(+14.76%) : 최대주주 변경 수반 주식양수도 계약 체결에 급등

동사는 지난 5일 장 마감 후 최대주주인 텔루스컨소시엄이 ()서플러스21에게 보유주식 12,533,332주를 187.99억 원에 양도하는 최대주주 변경 수반 주식양수도 계약을 체결했다고 공시. 변경예정 최대주주 ()서플러스21의 예정 소유비율은 14.4%이며, 최대주주 변경 예정일자는 20181127일임.

 

윈팩(+8.28%) : 최대주주 지분 매각 추진설에 강세

한국거래소 코스닥시장본부는 동사에 최대주주 지분 매각 추진설에 대한 조회공시를 요구함. 답변시한은 금일 오후 6시까지임.

 

NICE평가정보(+7.66%) : 신규 사업 진출 기대감 등에 강세

신한금융투자는 동사에 대해 국내 개인신용정보(CB) 시장 1위 사업자로 차세대 금융 데이터시장 선점이 기대된다며, '마이 데이터' 서비스 허용으로 개인자산관리 플랫폼 사업과 금융 빅데이터 신규 사업 진출이전망된다고 밝힘.

아울러 당사 추정 기준 올해 매출액 및 영업이익이 각각 3,793억 원(+5.2% YoY), 481억 원(+12.9% YoY)을 기록할 것으로 전망. 이에 금일 신규추천 종목으로 편입.

 

제로투세븐(+6.66%) : 낙폭 과대 분석에 강세

하나금융투자는 동사에 대해 현재 주가수준은 낙폭 과대로 판단된다고 밝힘. 이는 합병을 통한 씨케이팩키지의 안정적인 실적 반영과 궁중비책의 유통채널 증대 및 광군제 수혜 기대, 비효율 브랜드 및 매장 개선으로 인한 수익성 증대 때문이라고 밝힘.

올해 매출액과 영업이익은 각각 1,931억 원(전년대비+5%), 15억 원(전년대비 흑자전환)을 기록할 것으로 전망.

 

유니트론텍(+4.49%) : 140억 원 규모 CB발행 결정에 상승

동사는 지난 5일 장 마감 후 운영자금 마련을 목적으로 한양증권()등 대상 140억 원 규모 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채를 발행키로 결정했다고 공시. 사채의 표면/만기이자율은 0%이며, 사채의 만기일은 2023108일임.

 

우리산업(+3.95%) : PTC히터 매출 고성장 전망 등에 상승

삼성증권은 동사에 대해 PTC히터 매출이 전기차 수요증대에 따른 신규수주 급증으로 2018640억 원에서 20213,000억 원 이상으로 고성장이 전망된다고 밝힘. 이에 글로벌 공조 1,2위 업체의 PTC히터 납품업체인 동사가 2021년 글로벌 M/S 26%1위 사업자 등극이 예상된다고 밝힘.

아울러 자회사인 우리엠오토모티브의 센서매출은 신규사업인 만큼 기초를 다지면서 진행될 것이라며, 올해 240억 원에서 2021633억 원의 매출이 전망된다고 밝힘.

 

이에스브이(+3.48%) : 바이오업체 아피메즈 지분 인수 관련 합의서 체결에 상승

동사는 지난 5일 장 마감 후 신약개발 업체인아피메즈()의 구주를 250억 원에 인수하는 합의서를 체결했다고 공시. 이와 관련 동사는 공동으로 봉독(Bee Venom)을 이용한 각종 치료제 개발 등 다양한 신약 파이프라인을 구축하는 등 공동의 사업목적을 달성, 공동경영으로서 시너지를 창출하기 위한 것이라고 밝힘.

 

비에이치(+3.46%) : 3분기 실적 호조로 상승

동사는 3분기 연결기준 영업이익이 420억 원을 기록해 전년동기대비 80.7% 증가했다고 공시. 같은 기간 매출액은 2,820억 원을 기록해 전년동기대비 48.3% 증가.

 

미래컴퍼니(+2.77%) : 수술로봇 레보아이 납품 소식에 소폭 상승

동사는 언론을 통해 자체 개발한 복강격 수술로봇 '레보아이' 1호 장비를 소화기질환 전문병원인 기쁨병원에 공급했다고 밝힘. 기쁨병원은 지난 8월 동사와 레보아이 도입 계약을 체결하고 지난달 의료진트레이닝과 장비 설치를 마쳐 이달부터 가동에 들어가게 됐음.

한편, 동사는 지난해 8월 식약처로부터 '레보아이'의 허가를 마치고 지난 3월 공식 출시한 바 있음.

 

바이오니아(+1.44%) : HIV 분석키트 유럽체외진단시약 인증 소식에 소폭 상승

동사는 언론을 통해 에이즈 환자 관리에 사용되는 혈액 내 인체면역결핍바이러스(HIV)-1 정량 분석 키트가 독일 허가기관에서 유럽체외진단시약 인증을 받았다고 밝힘. 동사는 이번 인증을 계기를 통해 유럽시장 및 아시아, 아프리카, 중남미 등의 진단기기 국제 시장에 진출할 계획임.

이와 관련 동사 관계자는 "자체 개발한분자진단 시스템과 키트의 글로벌 제품과 대등한 성능이 입증됐다며, 원재료부터 장비까지 모두 자체 생산하고 있어 글로벌 기업들에 비해 경제적인 가격으로 세계 시장 진출을 가속할 계획"이라고 밝힘.

 

제넥신(+1.37%) : 저점 매수 기회 분석에 소폭 상승

하나금융투자는 동사에 대해 글로벌 피어 그룹인 넥타가 개발한 지속형 IL-2, NKTR-214 우려 속 주가가 하락했지만, 동사 펀더멘탈이 변한 것은 없다며 이번 영향으로 발생한 주가 조정은 저점 매수의 기회라고 밝힘.

특히, 넥타IL-2를 동사는 IL-7을 타겟으로 개발했으며, 지속형 방식도 넥타Pegylation 방식인 반면 동사는 Fc를 활용한 방식이라는 점에서 넥타NKTR-214 임상이 실패로 끝난다고 하더라도 동사에 미치는 영향은 제한적이라고 밝힘.

 

비츠로시스(-6.94%) : 297억 원 규모 관계사 채무 인수 결정에 약세

동사는 지난 5일 장 마감 후 관계회사인 ()비츠로미디어의 채무상환능력 부족으로 보증인으로서 자산양도를 통한 채무인수를 결정했다고 공시. 채무인수금액은 297억 원이며, 이는 자기자본대비 58.71% 규모임.

 

크루셜텍(-22.56%) : 대규모 유상증자 결정에 급락

동사는 지난 5일 장 마감 후 시설자금 및 운영자금 조달을 목적으로 보통주 20,000,000(325억 원) 규모 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자를 결정했다고 공시. 예정발행가액은 1,625원이며, 1주당 신주배정주식수는 0.43785295주임. 신주배정기준일은 20181025일이며, 신주상장예정일은 20181221일임.

 

한국테크놀로지(-22.86%) : 한국남동발전과 석탄건조설비사업 특혜·조작 의혹에 급락

언론에 따르면, 한국남동발전이 석탄건조설비사업을 추진하는 과정에서 특정 업체에 위법한 특혜를 제공하는 등 방만하게 사업을 운영하며 총 407억 원의 손실을 기록한 것으로 전해짐.

한국남동발전은 지난 2013년 동사로부터 260억 원 규모의 석탄건조설비사업을 제안 받고 사업계약을 체결했지만, 해당 사업의 경제성 평가는 0.61로 사업성이 없는 것으로 평가됐으며, 또한 계약 이후에는 축소한 사업비 중 94억 원을 편법으로 증액해 특혜를 준 것으로 알려졌음.



장중 주요 공시

레이젠

상장폐지절차 진행금지 가처분신청 기각 결정

 

트레이스

상장폐지절차 진행금지 가처분신청 기각 결정

 

넥스지

상장폐지절차 진행금지 가처분신청 기각 결정

 

C&S자산관리

상장폐지절차 진행금지 가처분신청 기각 결정

 

위너지스

상장폐지절차 진행금지 가처분신청 기각결정, 상장폐지결정 등 효력정지가처분 신청 기각에 대한 항고제기

 

에프티이앤이

상장폐지결정 효력정지 등 가처분 신청에 대한 법원결정 확인시까지 거래정지 지속

 

모다

상장폐지결정 효력정지 등 가처분 신청에 대한 법원결정 확인시까지 거래정지 지속

 

지디

상장폐지결정 효력정지 등 가처분 신청에 대한 법원결정 확인시까지 거래정지 지속

 

우성아이비

상장폐지결정 효력정지 등 가처분 신청에 대한 법원결정 확인시까지 거래정지 지속

 

비에이치

183분기(연결기준) 매출액 2,820(전년동기대비 +48.3%), 영업이익 420(전년동기대비 +80.7%)

 

에스티아이

263,157(30억 원) 규모 자사주 취득 결정(기간:2018-10-09~2019-01-08)

 

지엠비코리아

RENAULT NISSAN MITSUBISHI1,324.98억 원(매출액대비 28.38%) : 규모 EV2020 전동식 워터펌프 공급계약 체결

 

대성미생물

조달청과 30.20억 원(매출액대비 12.56%) : 규모 정부조달물자(동물용백신 10) 공급계약 체결

 

테크윙

20억 원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정(기간:2018-10-08~2019-04-07, 삼성증권)

 

감마누

상장폐지 등 효력정지가처분 신청결과 인용 결정



상한가 및 하한가(급등주, 급락주)

 - 상승

두올산업 : 최대주주 변경수반 주식양수도 계약 체결 모멘텀 지속에 상한가

텔루스 : 최대주주 변경 수반 주식양수도 계약 체결에 급등

덕우전자 : 일부 카메라모듈/부품 관련주 상승 속 급등

탑엔지니어링 : 일부 카메라모듈/부품 및 OLED 관련주 상승 속 급등

평화홀딩스 : 현대차 주도 수소충전 SPC 설립 진행 소식에 일부 수소차 관련주 상승 속 급등

케이피에스 : 일부OLED 관련주 상승 속 급등 



 - 하락

트레이스, 레이젠, 위너지스 : 정리매매(위험)

한국테크놀로지 : 남동발전과 계약한 석탄건조사업 조작으로 사법당국 수사 예정

크루셜텍 : 325억 원(기존대비 43.78%) : 유상증자 결정

해덕파워웨이 : 신약개발사 인수에 갭 띄운 뒤 하락

투비소프트 : 전환사채 규모 절반으로 감소(920)

알톤스포츠 : 자전거주



연휴의 이슈&섹터 스케줄

109일 화요일

1. 한글날

2. 국내 증시 휴장

3. IMF, 세계경제전망 수정치 발표 예정(현지시간)

4. 존 윌리엄스 뉴욕 연은 총재 연설(현지시간)

5. 찰스 에반스 시카고 연은 총재 연설(현지시간)

6. 北中3자회담 예정(현지시간)

7. 구글, 픽셀3 공개 예정(현지시간)

8. ) 9NFIB 소기업 낙관지수(현지시간)

9. 독일) 8월 무역수지(현지시간)

10. ) 8월 경상수지

11. ) 9월 기업도산

12. ) 9월 경기관측보고서

 

야구 일정(14)

한화(샘슨) VS KT(피어밴드) <수원>

KIA(임기영) VS 롯데(송승준) <사직>

삼성(백정현) VS SK(켈리) <문학>

 

 

1010일 수요일

1. 대만 증시 휴장

2. 노동당 창건일

3. 국회, 국정감사 실시

4. 찰스 에반스 시카고 연은 총재 연설(현지시간)

5. 셀트리온, 트룩시마FDA 승인 자문위 개최(현지시간)

6. 국토부, 공공주택 업무처리지침 개정안 행정예고 예정

7. 1차 한멕시코 경제협력위원회 개최

8. 소니, OLED 스마트폰 "엑스페리아 XZ3" 국내 출시 예정

9. 동북아 경제협력과 GTI 세미나 개최

10. 네이버, 모바일 첫화면 개편안 발표 예정

11. 아이유, 데뷔 10주년 기념 신곡 발표 예정

12. 2018 국제해양플랜트 전시회 개최

13. 에너지플러스 전시회

14. 인터배터리(InterBattery) 2018 개최

15. 국제관함식 제주 개최

16. 로보월드 2018 개최

17. KDI 경제동향 발표

18. 인콘 변경상장(주식분할)

19. 레드로버 추가상장(유상증자)

20. 유에스티 추가상장(CB전환)

21. 지엘팜텍 추가상장(CB전환)

22. 두산중공업 추가상장(BW행사)

23. ) 8월 도매재고지수(현지시간)

24. ) 9월 생산자물가지수(현지시간)

25. ) 주간 MBA 모기지 신청건수(현지시간)

26. 영국) 8월 무역수지(현지시간)

27. 영국) 8월 산업생산(현지시간)

28. ) 9월 공작기계수주(예비치)

29. ) 8월 핵심기계류수주

 

야구 일정(15)

KT() VS 롯데() <사직>

(1830)

한화() VS KIA() <광주>

SK() VS 두산() <잠실>

KT() VS 롯데() <사직>



* 개인 공부 목적의 글이며 일부 내용은 인포스탁 홈페이지에서 발췌함을 밝힙니다.

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