2018년 8월 23일 (목) 시장종합/마감시황

2018년 8월 23일 목요일 시장종합/마감시황

코스피시장 KOSPI 2,282.60P(+9.27P/+0.41%)

외국인 순매수 속에 닷새째 상승, 2,280선 회복.

 

지난밤 뉴욕증시가 美 정치불안 및 Fed의 무역분쟁 우려 속에 혼조세를 보였고, 美-中 무역협상 재개 기대감 등으로 유럽 주요국 지수는 상승. 이날 코스피지수는 美-中 무역협상 결과와 잭슨홀 미팅 등을 앞둔 가운데, 외국인이 사흘째 순매수에 나서면서 지수 상승을 이끌었음.

 

한편, 아시아 주요국 지수는 일본, 대만, 중국이 상승했고, 홍콩은 하락. 원/달러 환율은 전거래일 대비2.5원 오른 1,121.4원을 기록.

 

수급별로는 외국인이 1,736억 순매수, 기관과 개인은 각각 1,932억, 451억 순매도. 선물시장에서는 개인과 기관이 각각 2,840계약, 1,462계약 순매수, 외국인은 3,942계약 순매도.

코스피 시총상위종목들은 등락이 엇갈림. 아모레퍼시픽, LG생활건강 등 화장품 관련주들이 한한령 해제 기대감 등으로 상승했고, 이 외에도 NAVER, 셀트리온, 삼성전자, SK하이닉스, LG화학, 현대모비스, SK텔레콤, SK, SK이노베이션 등이 상승.

반면, POSCO, 현대차, 삼성바이오로직스, KB금융, 신한지주, 한국전력, 삼성생명, 삼성에스디에스 등은 하락. 삼성물산은 보합.

 

업종별로는 상승 업종이 우세. 비금속광물, 건설, 서비스, 통신, 의약품, 화학, 섬유/의복, 의료정밀, 전기/전자, 유통, 제조, 음식료 업종 등이 상승.

반면, 철강/금속, 운수장비, 보험, 은행, 전기가스, 종이/목재, 기계, 금융 업종 등은 하락. 

코스닥시장 KOSDAQ 791.28P(+5.33P/+0.68%)

외국인/개인 순매수 속 상승, 790선 회복.

 

지난밤 뉴욕증시가 美 정치불안 및 Fed의 무역분쟁 우려 속에 혼조세를 보인 가운데, 이날 코스닥지수는 기관이 순매도를 보였지만, 외국인과 개인이 순매수에 나서면서 지수 상승을 이끌었음.한한령 해제 기대감 속에 중국 소비 관련주들의 상승세가 두드러졌음.

 

수급별로는 외국인과 개인이 각각 308억, 36억 순매수, 기관은 232억 순매도.

코스닥 시총상위종목들은 대부분 종목이 상승. 스튜디오드래곤, 에이치엘비, CJ ENM, 포스코켐텍(+2.51%), 컴투스, 신라젠, 나노스, 메디톡스, 바이로메드, 펄어비스, 셀트리온제약, 카카오M, 파라다이스, 제넥신, 고영 등이 상승.

반면, 휴젤, SK머티리얼즈, 셀트리온헬스케어 등은 하락. 코오롱티슈진(Reg.S), SKC코오롱PI는 보합.

 

업종별로는 대부분 업종이 상승. 인터넷, 방송서비스, 비금속, 오락문화, 제약, 통신방송서비스, 음식료/담배, 운송장비/부품, IT S/W & SVC, 화학, 정보기기, 디지털컨텐츠, 건설, 제조, 소프트웨어, 통신장비, 기타서비스 업종 등이 상승.

반면, 기타제조, 통신서비스, 반도체, 종이/목재, 일반전기전자, 기계/장비, 섬유/의류 업종 등은 하락. 

◎ 시장종합

1) 코스피 일봉차트

2) 코스피 분봉차트

3) 코스피 당일추이

4) 코스닥 일봉차트

5) 코스닥 분봉차트

6) 코스닥 당일추이

◎ 특징 섹터/종목

- 섹터

중국 소비 관련주 : 상하이 단체관광 허용 소식에 강세

언론에 따르면, 상하이시가 전일 관내 여행사 3∼4곳에 앞으로 한국 단체관광 상품을 취급할 수 있다고 통보한 것으로 전해짐.

이번 단체관광 허용은 상하이 전체 여행사가 아닌 몇몇 여행사에만 국한됐지만, 시범 운영 이후 상하이 전체 여행사로 확대될 수 있다는 기대감이 커지고 있음.

이 같은 소식에 中 관광객 수요 증가 기대감이 커지면서 동성제약, 에스디생명공학, 신세계, 호텔신라, 토니모리, 파라다이스 등 중국 소비 관련주가 강세를 기록.

 

백신/진단시약/방역(신종플루, AI 등) : 中 아프리카돼지열병 확산 소식에 일부 관련주 상승

전일 해외 언론에 따르면, 중국에서 아프리카돼지열병이 확산되면서 살처분된 돼지가 2만 마리를 넘어선 것으로 전해짐. 아프리카돼지열병은 지난 3일 中 북부 랴오닝성 선양시에서 처음 발견된 뒤 한 달 만에 타지역으로 급격히 퍼지고 있는 상황임.

이와 관련 농림축산식품부는 전일 아프리카돼지열병의 국내 유입을 막기 위해 양돈농가와 양돈산업 관계자가 지켜야 할 ' 아프리카돼지열병 예방 비상 행동수칙'을 발령했음.

이 같은 소식에 코미팜, 대한뉴팜, 에스텍파마 등 일부 백신/진단시약/방역(신종플루, AI 등) 관련주가 상승세를 기록.

- 종목

보해양조(+10.21%) : 美 월마트와 함께 잎새주 등 中 상하이 지역 입점 소식에 급등

언론에 따르면, 동사는 세계 최대 유통업체인 미국의 월마트와 함께 中 상하이 화동/화남지역 월마트 104곳에 잎새주와 복받은 부라더 2종을 입점시킨 것으로 알려짐. 아울러 2종 외에도 부라더 소다, 복분자주, 매취순 등 제품에 대한 추가 입점 논의를 진행중인 것으로 전해짐.

이 외에도 中 오프라인 매장 '하마선생'의 전국 40개 매장에도 잎새주 등 제품이 입점했으며, 일본/대만/상해 지역 편의점 1080곳도 제품이 입점한 것으로 알려짐.

 

현대백화점(+3.97%) : 하반기 실적 호조 지속 전망 등에 상승

동부증권은 동사에 대해 하반기에도 전년대비 영업이익 증익이 지속될 것으로 전망. 이는 천호점 증축이 70%가량 완료됐으며, 7월부터 기저효과로 전년대비 두자릿수 매출 성장이 가능할 것이기 때문으로 분석.

아울러 면세점의 경우 11월 오픈 예정이며, 오랜기간 축적된 상품 소싱력과 유통전문기업으로써 구축하고 있는 영업노하우, 한섬/아울렛 등을 통한 다양한 판매 능력 등을 감안시 효율적인 면세점 운영이 가능할 것으로 전망.

투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 133,000원[유지]

한편, 24일 경기도 김포시 고촌읍에 위치한 현대프리미엄아울렛 김포점에 쇼핑몰 형태의 신관(타워존)을 증축해 재개장하며, 동사는 이번 신관 증축 오픈을 통해 오는 2020년 매출 5,000억 원을 달성할 계획이라고 밝힘.

 

엔씨소프트(+3.91%) : 9월 대규모 업데이트 소식에 상승

동사는 '리니지M'에 최초의 월드 서버 및 새로운 클래스 추가 등 9월대규모 업데이트를 예고함. 이와 관련 동사의 관계자는 이번 업데이트로 복귀 및 신규 유저가 크게 늘어날 것이라 전망했으며, 구체적인 일정은 추후 공개할 계획.

 

송원산업(+3.39%) : 실적 기대감 가시화 전망에 상승

신한금융투자는 동사에 대해 글로벌 2위 산화방지 업체로 시황 개선의수혜가 기대된다고 밝힘. 이와 관련, 북미 ECC의 다운스트림 가동으로 구조적인 수요 증가가 예상되는 반면, 예정된 공급 증가 규모는 제한적이라며 판가 인상 흐름이 지속될 것으로 전망.

아울러 페놀 수급 완화(공급 증가)로 인해 우려가 컸던 원료 가격도 안정화될 것이라며, 윤활유 첨가제(신사업)도 2020년까지 연평균 65% 이상의 매출 증가를 기록하며 구조적인 성장을 시현할 것으로 전망.

이에 판가 인상 및 증설 효과가 본격적으로 반영되며 2019년 영업이익이 전년대비 52.5% 증가한 890억 원을 기록할 것으로 전망.

 

NAVER(+3.35%) : Naver France SAS 지분 확대 소식에 상승

동사는 금일 NAVER France SAS의 유상증자 참여를 목적으로 NAVER France SAS 지분 2,000,000주를 2,588.64억 원에 취득키로 결정했다고 공시. 이는 자기자본대비 4.9%임.

 

SPC삼립(+3.31%) : 하반기 실적 개선 전망에 상승

케이프투자증권은 동사에 대해 하반기에는 신공장 초기 비용, 원가 부담, 판가 인하 등 실적 하락에 영향을 줬던 이슈들이 제거되면서 영업이익이 큰 폭으로 증가될 것으로 전망. 특히, 전년도 기저효과에 수익성 개선이 더해지며 하반기 매출액 5.8%YoY, 영업이익 52.5%YoY 증가할 것으로 전망.

아울러 소맥가격 인상 시 연계된 사업부들의 동반 인상이 예상되므로 수혜가 클 것으로 예상되며, 최근 주가는 역사적 최저점 구간이라고 분석.

 

현대중공업지주(+1.42%) : 지배구조 개편안 발표 속 소폭 상승

동사는 전일 장 마감 후 자회사인 현대중공업이 현대삼호중공업의 투자사업부문을 흡수합병하는 회사분할합병을 결정했다고 공시. 합병기일은 2018년12월1일이며, 신주의 상장예정일은 2018년12월14일임.

아울러 순환출자 해소 및 자회사에 대한 안정적인 지분 확보를 목적으로 현대중공업 주식 2,720,558주를 3,183.05억 원에 추가 취득키로 결정했다고 공시. 취득후 지분비율은 31.67%임.

또한, 배당에 대한 투자자의 예측가능성 제고를 위해 향후 배당성향 70%이상의 배당정책을수립한다고 공시.

이와 관련, 대신증권은 동사에 대해 이번 지배구조개편안으로 공정거래법을 준수하고 핵심계열사인 현대중공업의 지분율을 적절한 시기에 높였다고 밝힘. 아울러 명확한 배당성향 발표는 주주들에게도 긍정적인 조치로 판단된다고 밝힘.

 

롯데케미칼(-1.27%) : 하반기 모멘텀 부재 전망에 소폭 하락

교보증권은 동사에 대해 3분기 연결 실적은 매출액 4.4조원(QoQ +1.3%), 영업이익 6,164억 원(QoQ -849억 원)을 기록해 시장 기대영업이익 대비 8.6% 하회할 것으로 전망. 이는 납사 가격 강세(QoQ +6$/MT) 지속에 따른 스프레드 정체, 유가 안정에 따른 재고관련이익 소멸, 여수공장 정기보수(9~10월, 정기보수 총 비용 1,000억 원 중 3분기 500억 원 가정) 영향 등 때문으로 분석.

아울러 현재 유가 급락도 美/中 무역분쟁 타결도 쉽지 않은 상황에서 Multiple 정체가 불가피할 것으로 전망.

 

CJ헬로(-7.89%) : 딜라이브 인수, 득보다 실이 될 것이라는 우려에 급락

하이투자증권은 동사에 대해 케이블 TV는 IPTV와경쟁해야 하는 상황에서 통신사는 풍부한 자금력을 활용하여 공격적 마케팅 및 결합할인을 내세울 것이기 때문에 가입자 기반의 규모의경제실현은 큰 이득이 없어 보인다고 밝힘. 아울러 케이블 TV업체 내에서 디지털 전환율이 가장 높은 동사가 딜라이브를 인수하면 오히려 저가 가입자 유입으로 인한 ARPU 하락 및 새롭게 유입된 아날로그 가입자의 이탈 우려까지 떠 안을 수 있다고 밝힘.

 

STX(-8.59%) : 100억 원 규모 유상증자 결정 등에 급락

동사는 전일 장 마감 후 운영자금 마련을 위해 593,472주(100억 원) 규모의 제3자배정증자 방식 유상증자를 결정했다고 공시. 제3자배정 대상자는 유안타증권(주)이며, 신주의 상장예정일은 2018년9월18일임. 신주 발행가액은 16,850원임.

아울러 채권금융기관협의회와 에이에프씨머큐리유한회사 사이에 체결된 주식매매계약의 거래종결로 최대주주가 한국산업은행에서 에이에프씨머큐리유한회사로 변경. 변경 후 최대주주인 에이에프씨머큐리유한회사의 지분 소유비율은 85.30%임.

또한, 금일 담보권 실행으로 STX엔진주식회사 지분전량(712,500주) 처분 결정했다고 공시.

 

STX엔진(-14.01%) : STX, 지분전량 처분 결정 속 급락

STX는 한국산업은행의 담보권 실행 요청에 따라 동사의 주식 712,500주(73.74억 원) 처분 결정.

 

서부T&D(+8.45%) : 용산 드래곤시티 객실 점유율 증가 등으로 강세

이베스트증권은 동사에 대해 용산 드래곤시티의 현재 객실 점유율이 BEP(55~60%)에는 못 미치는 것으로 보이나 호텔 인지도 상승과 MICE 유치로 오픈 이후 꾸준히 상승하는 모습을 보여주고 있다는점이 긍정적이라고 밝힘. 아울러 올해 7월~8월 중에는 폭염에 따른 호캉스 열풍으로 한시적으로 매우 높은 투숙률을 기록했을 것으로 전망.

또한, 복합쇼핑몰 인천 SQUARE 1은 올해에도 대형 서점 및 SPA 브랜드 등이 신규 입점해 완만한 성장을 지속할 것으로 전망.

 

이매진아시아(+4.35%) : 87.04억 원 규모 JTBC 드라마 관련 공급계약 체결에 상승

동사는 (주)제이콘텐트리, (유)제3의매력 문화산업전문회사와 87.04억 원 규모 JTBC 금토드라마 '제 3의 매력' 제작 관련 공급계약을 체결했다고 공시. 이는 지난해 매출액 대비 28.81% 규모이며, 계약기간은 2018년8월23일부터 2018년12월31일까지임.

 

포시에스(+4.14%) : 당해 사업연도 실적 호조에 상승

동사는 연결기준 지난 사업연도(6월 결산법인) 영업이익 및 순이익이 각각 38.13억 원, 57.90억 원을 기록해 전년대비 89.7%, 180.1% 증가했다고 공시. 같은 기간 매출액은 181.28억 원으로 전년대비 41.4% 증가.

 

JYP Ent.(+3.10%) : 실적 기대감에 상승

신한금융투자는 동사에 대해 트와이스, GOT7의 활발한 활동과 신인 그룹의 데뷔 등으로 실적이 기대된다고 밝힘.

트와이스는 하반기 국내외에서 활발한 활동을 이어갈 예정이며, GOT7도 유럽투어를 포함한 월드투어를 성공적으로 진행중이라고 설명. 아울러 보이스토리는 9월 중국 현지에 정식으로 데뷔할 예정이며, 믹스나인 우승자 신류진이 포함된 신인 걸그룹은 늦어도 19년1월 데뷔가 예상된다고 설명.

 

제일제강(-4.98%) : 불성실 공시법인 지정 예고에 하락

한국거래소 코스닥시장본부는 22일 장 마감 후 동사에 대해 최대주주변경을 수반하는 주식 양수도 계약 해제·취소 및 주주총회 소집결의 철회로 공시번복에 따른 불성실 공시법인 지정을 예고함.

 

에이피티씨(-14.29%) : 신규상장 첫날 급락

금일 코스닥시장에 신규 상장한 동사의 주가는 공모가 9,000원보다 높은 9,310원에서 시초가를 형성한 후 급락 마감함. 한편, 동사는 반도체 제조공정 중 식각 공정에 필요한 장비를 제조, 판매하는 업체로, 주요제품은 200mm및 300mm 금속막(Metal), 실리콘(Polysilicon), 산화막(Oxide) 식각 장비 등임.

◎ 장중 주요 공시

이에스브이

주식회사 피에스엠씨 주식 2,761,178주(48.98억 원)를 추가 취득 결정(지분율:26.27%, 취득예정일:2018-08-22)

 

NAVER

Naver France SAS 주식 2,000,000주(2,588.64억 원)를 추가 취득 결정(지분율:100%, 취득예정일:2018-08-27)

 

GRT

17년7월~18년6월(6월결산) 연결기준 매출액 3,049.30억(전년대비 +27.7%), 영업이익 635.64억(전년대비 +7.6%), 순이익528.89억(전년대비 +10.0%)

 

인베니아

Wuhan BOE Optoelectronics Technology Co.,Ltd와 686.89억 원(매출액대비 37.71%) : 규모 디스플레이 제조 장비 공급 계약 체결

 

베셀

20억 원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정(기간:2018-08-27~2019-02-26, DB금융투자)

 

큐리언트

질레우톤 크림 제형의 국소용 항염증 약학적 조성물 관련 유럽 특허권 취득

 

이매진아시아

(주)제이콘텐트리, (유)제3의매력문화산업전문회사와 87.04억 원(매출액대비 28.81%) : 규모 JTBC 금토드라마 "제3의 매력" 공급 계약 체결

 

양지사

주당 50원 결산(현금)배당 결정(배당기준일:2018-06-30)

 

포시에스

당해 사업연도(6월 결산법인) 매출액 181.28억(전년동기대비 +41.4%), 영업이익 38.13억(전년동기대비 +89.7%), 순이익 57.90억(전년동기대비 +180.1%)

 

특수건설

POKB JV와 198.91 억 원(매출액대비 15.17%) : 규모 Design and Construction of Sewer Tunnels for the Deep Tunnel Sewerage System Phase-2 Project, Contract T-08 (DTSS2 T-08), Sub-Contract for Construction of Diaphragm Wall 공급 계약 체결

 

롯데지주

롯데인천개발㈜ 자회사 탈퇴

 

STX

STX엔진주식회사 지분전량(712,500주) 처분 결정(처분예정일:2018-08-23)

 

만호제강

주당 150원 결산(현금)배당 결정(배당기준일:2018-06-30)

 

루미마이크로

3자배정 유증 결정, 제이에이치투자조합 49.99억 원(발행가:1,556, 상장예정:2018-10-26). 3자배정 유증 결정, 베리타스2호조합 69.99억 원(발행가:1,556, 상장예정:2018-12-20)

◎ 상한가/하한가 및 급등주

- 상승

루미마이크로 : 총 119.98억 원 규모 유상증자 결정 속 상한가

동성제약 : 화장품 및 제약/바이오 관련주 상승 속 상한가

코나아이 : 플랫폼신사업 성장동력 확보 모멘텀 지속에 급등

테고사이언스 : 제약/바이오 관련주 상승 속 급등

삼아알미늄 : 2분기실적 호조 모멘텀 지속에 급등

IBKS제8호스팩 : 인산가 흡수합병 기대감 속 급등

IBKS제3호스팩 : 케이엠제약 흡수합병 기대감 속 급등

에스디생명공학 : 상하이 단체관광 허용 소식에 중국 소비 관련주 강세 속 급등

아이디스 : 하반기실적 턴어라운드 및 성장 기대감 지속에 급등

보해양조 : 美 월마트와 함께 잎새주 등 中 상하이 지역 입점 소식에 급등

유양디앤유 : 제약/ 바이오 관련주 상승 속 급등

쌍용양회 : 일부 대북관련주 상승 속 급등

신세계 : 상하이 단체관광 허용 소식에 중국 소비 관련주 강세 속 급등

코스온 : 상하이 단체관광 허용 소식에 중국 소비 관련주 강세 속 급등 

- 하락

피에스엠씨 : 이에스브이, 피에스엠씨 주식 276만주(49억원어치) 취득 소식에 상승

에이피티씨 : 신규상장 첫날 하락

STX엔진 : STX, STX엔진 주식 전량 처분 및 STX 100억 원 규모 유상증자 결정

◎ 내일의 이슈&섹터 스케줄

8월 24일 금요일

1. 제롬 파월 Fed 의장 잭슨홀 연설(현지시간)

2. 삼성전자, 갤럭시노트9 국내 출시 예정

3. 국회 법안심사 소위

4. 박근혜 전 대통령 항소심 판결

5. 윤석헌 금감원장, 보험사 CEO 면담 예정

6. 대한항공·아시아나 직원들 촛불집회 예정

7. 삼성전자, "뉴 빅스비" 서비스 개시 예정

8. 방탄소년단 리패키지 앨범 발매 예정

9. 7월 무역지수 및 교역조건

10. 오파스넷 신규상장 예정

11. 대창솔루션 변경상장(주식분할)

12. 파인텍 추가상장(BW행사)

13. 에이아이비트 추가상장(CB전환)

14. 이글벳 추가상장(BW행사)

15. 나노메딕스 추가상장(CB전환)

16. 美) 7월 내구재주문(현지시간)

17. 美) 주간 원유 채굴장비 수(현지시간)

18. 독일) 2분기 GDP 수정치(현지시간)

19. 日) 7월 전국 소비자물가지수(CPI)

20. 日) 7월 기업서비스가격지수(CSP)

 

* 개인 공부 목적의 글이므로 해당종목의 매수/매도 신호가 아니며, 이를 근거로 행해진 거래에 대해 책임을 지지 않습니다.