2018년 9월 19일 (수) 시장종합/마감시황

2018년 9월 19일 (수) 시장종합/마감시황

(국내 증시를 전반적인 시각으로 파악 및 분석)

1. 코스피시장

 - 오늘의 코스피시장 파악

 - 오늘의 특징 섹터 및 주요 종목 파악

2. 코스닥시장

 - 오늘의 코스닥시장 파악

 - 오늘의 특징 섹터 및 주요 종목 파악

3. 시장종합

 - 코스피/코스닥시장의 일봉, 분봉을 통한 기술적 파악

 - 당일추이를 통한 개인, 외국인, 기관 수급 파악

4. 특징 섹터/종목

 - 금일 시장의 특징 섹터 및 특징 종목 파악(재료 위주)

5. 장중 주요 공시

 - 장중에 있었던 종목 별 주요 공시

6. 상한가 및 하한가(급등 주, 급락주)

 - 오늘의 상한가 및 하한가(급등주, 급락주) 파악

7. 내일의 이슈&섹터 스케줄

코스피시장 KOSPI 2,308.46P(-0.52P/-0.02%)

美/中 무역협상 지연 우려 속 약보합 마감.

 

지난밤 뉴욕증시가 美-中간 추가관세 부과에도 불구하고 협상 기대감 등으로 상승했고, 유럽 주요국 증시는 혼조 마감. 이날 코스피지수는 美/中간 무역협상 지연에 대한 경계감 속에 약보합권에서 거래를 마감했음. 당초 이달 말 美 워싱턴에서 美/中 당국이 무역협상에 나설 예정이었으나 현재로서는 협상 진행 여부가 불투명한 상황. 한편, 남북정상은 이날 정상회담 이후 9월 평양공동선언을 통해 판문점선언을 구체화하고 남북간 긴장 완화와 적대관계 해소 등에 합의했다고 발표.

 

일본, 중국, 대만, 홍콩 등 아시아 주요국 증시 일제히 상승. 원/달러 환율은 전거래일 대비 2.1원 내린 1,121.1원을 기록.

 

수급별로는 외국인과 기관이 각각 802억, 99억 순매수, 개인은 1,106억 순매도. 선물시장에서는 기관과 개인이 각각 5,105계약, 721계약 순매수, 외국인은 4,994계약 순매도.

코스피 시총상위종목들은 등락이 엇갈림. 현대차, LG화학, 삼성물산, SK텔레콤, LG생활건강, SK, SK이노베이션, 한국전력, 삼성생명 등이 하락.

반면, 삼성전자, SK하이닉스, 셀트리온, POSCO, NAVER, 현대모비스, KB금융, 신한지주, 삼성에스디에스, 삼성SDI 등은 상승.

 

업종별로는 하락 업종이 우세. 건설(-2.57%), 비금속광물(-2.45%), 종이/목재(-2.39%), 통신(-2.35%), 전기가스, 유통, 운수장비, 화학, 은행, 기계, 서비스 업종 등은 하락.

반면, 증권, 전기/전자, 철강/금속, 의약품, 음식료, 제조, 의료정밀, 섬유/의복 업종 등은 상승.

코스닥시장 KOSDAQ 826.91P(-4.94P/-0.59%)

외국인·기관 동반 순매도에 하락.

 

지난밤 뉴욕증시가 美-中간 추가관세 부과에도 불구하고 협상 기대감 등으로 상승한 가운데, 이날 코스닥지수는 금융위원회의 제약·바이오 회계지침이 발표됐으나 코스닥시장에서 외국인이 1,000억 원 넘게 순매도를 보였고, 기관도 순매도에 나서면서 지수 하락을 이끌었음.

 

수급별로는 외국인과 기관이 각각 1,084억, 144억 순매도, 개인은 1,182억 순매수.

코스닥 시총상위종목들은 하락 종목이 우세. 셀트리온헬스케어(-3.74%), 나노스(-3.12%), SKC코오롱PI(-3.05%), 메디톡스, 코오롱티슈진(Reg.S), 펄어비스, 셀트리온제약, 파라다이스, 휴젤, 코미팜, 고영 등이 하락.

반면, 에이치엘비(+5.32%), 신라젠(+4.30%), 스튜디오드래곤(+4.21%), 컴투스(+3.80%), CJ ENM, 포스코켐텍 등은 상승.

 

업종별로는 대부분 업종이 하락. 종이/목재(-3.62%), 건설(-3.29%), 유통, 금속, 출판/매체복제, 운송, 통신서비스, 화학, 섬유/의류, 기타제조, 의료/정밀기기, 반도체, IT부품, 컴퓨터서비스, 제조 업종 등이 하락.

반면, 운송장비/부품, 방송서비스, 오락문화, 통신방송서비스, 기타서비스, 음식료/담배 등 일부 업종만이 상승.

시장종합

1) 코스피 일봉차트

2) 코스피 분봉차트

3) 코스피 당일추이

4) 코스닥 일봉차트

5) 코스닥 분봉차트

6) 코스닥 당일추이

특징 섹터/종목

 - 섹터

백신/진단시약/방역(신종플루, AI 등) : 南-北 방역 및 보건·의료 분야 협력 강화 소식에 일부 관련주 상승

문재인 대통령과 김정은 국무위원장이 남북정상회담을 진행한 가운데, 합의문에는 남북이 보건의료분야에서 상호 협력을 강화한다는 내용이 포함됨. 합의문에 따르면, 남과 북은 전염성 질병의 유입 및 확산 방지를 위한 긴급조치를 비롯한방역 및 보건·의료 분야의 협력을 강화하기로 함.

이 같은 소식에 대성미생물이 상한가를 기록한 것을 비롯해 중앙백신, 신풍제약, 이글벳 등 일부 백신/진단시약/방역 관련주들이 상승세를 기록.

 

5G(5세대 이동통신)/통신장비 : 5G 조기 상용화 수혜 기대감에 일부 관련주 상승

SK증권은 5G 상용화가 예상보다 빠르게 진행되고 있으며, 통신사의 5G 투자 계획도 구체화되고 있어 4분기 본격적인 수주 확대가 기대된다고 분석. 아울러 5G 조기 상용화에 대한 구체적 논의가 진행되고 있어, 5G 조기상용화 시 장비업체 실적 개선 시기도 빨라질 것으로 전망.

특히, NSA 방식의 초기 5G 서비스를 고려한다면 LTE를 구축했던 장비업체들의장비 채택률이 증가할 것으로 예상되며, 고대역 주파수를 사용하고 대용량의 데이터 전송이 이루어진다는 점에서 스몰셀, 안테나 등의 수요도 증가할 것으로 전망.

이와 관련 서진시스템, 이노와이어리스, 에이스테크 등 일부 5G/통신장비 관련주들이 상승세를 기록.

 - 종목

한국타이어(+5.13%) : 3분기 실적 개선 기대감에 상승

한국투자증권은 동사에 대해 그동안 가동손실을 기록하던 美 테네시 공장이 하반기 정상화될 것으로 기대되며, 국내 유통망도 개편 작업이 순조롭게 진행되면서 안정화되고 있다고 밝힘. 이에 3분기 국내 매출이 전년동기대비 증가세로 전환될 것으로 전망.

아울러, 2012년부터 동결되었던 배당이 올해부터 늘어날 전망이라며, 글로벌 타이어 업체 대비 낮은 배당성향이 주가의 하락요인으로 작용한 것을 고려했을 때 동사의 주가에 호재로 작용할 것으로 전망. 또한, 미국 내 경쟁업체들이 9월부터 가격인상을 발표한 바 있어 가격인상에 대한 기대감도 있다고 밝힘.

 

F&F(+4.81%) : 성수기 효과에 따른 실적 개선 기대감에 상승

신한금융투자는 동사에 대해 패딩 아우터를 주력으로 하는디스커버리의 성수기가 다가오면서 3Q18 디스커버리의 매출액은 524억 원(+11.5% YoY)으로 예상된다고 전망.

아울러 브랜드 인지도 향상에 따른 MLB 홍콩 확장(18년 매출 214억 원 → 20년 906억 원 전망) 또한 실적 개선 요인으로 작용할 것으로 분석.

 

에스엘(+3.98%) : 신규수주 호조 및 미국 매출 회복 전망 등으로 상승

삼성증권은 동사에 대해 신규수주는 2016년부터 8천억 원으로 급증했으며, 2년이 지나면서 2Q18부터 차별화된 매출 성장세로 반영되기 시작했다고 설명. 3Q18에는 현대차 싼타페 투입을 시작으로 미국 매출 회복이 예상된다고 전망.

아울러 LED램프의 대중차 확산 및 전기차 수요 고성장으로 동사의 LED램프 매출비중은 2017년 2.4% →2019년 12.7%로 급성장할 전망이라며, 차별화된 성장스토리에 관심이 필요한 시기라고 설명.

쿠쿠홈시스(+3.83%) : 3분기 실적 고성장 기대감에 상승

메리츠종금증권은 동사에 대해 3분기 국내 계정수는 129만, 말레이시아는 49만까지 늘어나면서 고성장이 지속될 것이라고 전망.

아울러, 베트남, 인도 등 신규 동남아 진출을 앞두고 있는 동사는 2019년 기준 PER 15.5배 수준으로 과거 코웨이 평균 PER 24배 대비 크게 저평가되어 있다고 분석.

 

고려아연(+3.79%) : 실적 개선 전망에 상승

케이프투자증권은 동사에 대해 금속가격 하락을 판매량 증가와 제련수수료 소급분 제거가 상쇄하여 3분기 영업이익 2,270억 원(+4%QoQ)을 기록할 것으로 전망.

아울러 제련수수료 상승이 프리메탈 감소를 상쇄하고, 인덱스TC가 상승 기대감이 높아지면서 내년 실적은 올해 대비 증가할 것으로 전망.

 

한국금융지주(+3.00%) : 안정적인 이익 실현 전망에 상승

NH투자증권은 동사에 대해 증시 불확실성에 따른 투자심리 위축에도 3분기 순이익은 컨센서스 대비 11.6%를 상회한 1,362억 원을 기록할 것으로 전망. 이는 채권운용부문 및 ELW에서 이익이 증가할 것으로 예상되기때문임.

아울러 한국투자증권은 ELW, ELS, 채권운용을 통해 안정적인 Trading 수익을 유지하고 있으며, 하반기에 자회사 카카오뱅크의적자 폭 감소세도 이어질 것으로 전망.

 

키움증권(+2.43%) : 브로커리지 및 이자부문의 안정적인 펀더멘털 유지에 소폭 상승

NH투자증권은 동사에 대해 3분기 순이익은 투자심리 위축으로 전분기 대비 15.8% 감소할 것으로 예상되나, 전년동기대비로는 102.4% 증가할 것으로 전망. 이는 시장 컨센서스 대비 11.0% 증가한 수준으로 시장 우려보다 양호한 이익 예상된다고 밝힘.

아울러 투자심리 위축에 대한 우려에도 Daily 신규 계좌개설 수가 2,000개 수준을 유지하고 있으며, 브로커리지와 이자부문에서 상대적으로 양호한 펀더멘털을 보여주고 있다고 밝힘.

 

코웨이(-8.15%) : MBK 블록딜 소식에 약세

업계에 따르면, MBK파트너스는 동사의 지분 5%를 블록딜 방식으로 매각을 진행중인 것으로 알려짐. 주당 할인율은 전일 종가 기준으로 최종 7%로 확정된 것으로 전해지고 있음.

 

해성옵틱스(+29.88%) : 미세 관절경 개발 성공 소식에 상한가

동사는 언론을 통해 동아ST와 미세 관절경 개발에 성공해 관련 부품 생산을 진행중이라고 밝힘. 개발된 내시경은 초도 생산에 들어간 상태로 10월 출하가 진행될 예정이며, 12월부터는 양산체제로 전환될 것으로 전해짐.

한편, 동사의 관계자는 "관절경의 수요가 빠르게 증가하고 있다"며, 중소의원을 비롯한 전문병원, 대학병원 등 다양한 곳에서 수요가 예상된다고 밝힘.

 

미래컴퍼니(+7.22%) : 205.76억 원 규모 디스플레이 제조장비 공급계약 체결에 강세

동사는 LG Display High-Tech(china) Co.,Ltd와 205.76억 원 규모의 디스플레이 제조장비 공급계약을 체결했다고 공시. 이는 지난해 매출액 대비 11.34% 규모이며, 계약 기간은 2018년9월18일부터 2019년6월1일까지임.

 

서진시스템(+4.56%) : 5G 상용화를 앞두고 수혜 기대감에 상승

SK증권은 보고서를 통해 5G 상용화 서비스 관련 국내 통신사들의 장비 투자가 올 하반기부터 시작될 것으로 예상이 되면서 올해 4분기부터는 통신장비 발주에 대한 움직임이 나타날 것으로 분석. 이에 베트남에서 규모의 경제 및 생산 공정 수직계열화를 이뤄낸 경험이 있는 동사가 가장 큰 수혜를 받을 것으로 전망.

아울러 영위 중인 다양한 사업군(群)의 성장성을 함께 감안하면 향후 실적 성장 속도가 더 높아질 것을 분석.

 

스튜디오드래곤(+4.21%) : 전방 콘텐츠 시장 수혜 기대감에 상승

미래에셋대우는 중국 OTT인 텐센트TV와 아이치이(바이두)의 경쟁으로 인해 콘텐츠 업체인 동사의 수혜가 기대된다고 밝힘. 아울러 최근 월트디즈니는 자사 OTT 플랫폼 'Disney Play' 론칭 일정(2H19)을 밝혔으며, 이에 동사가 수혜를 볼 것으로 전망.

또한, 모회사이자 최대 고객사인 CJ ENM의 적극적인 콘텐츠 투자로 동사의 컨텐츠의 규모가 지속적으로 성장할 것으로 전망. 이에 동사 컨텐츠의 판가 상승 → 제작 규모 확대 → 작품 퀄리티 상승으로 이어지는 선순환이 기대된다고 밝힘.

 

웹젠(+3.89%) : 뮤 온라인H5 출시 예정 소식에 상승

동사는 언론을 통해 4분기 중 뮤(MU) IP 기반으로 개발한 HTML5게임'뮤 온라인H5'를 국내에 출시한다고 밝힘. 이와 관련 동사가 오는 10월 중 '뮤 온라인H5'의 구체적인 정보를 공개하고 비공개 테스트를 진행할 것으로 전해짐.

한편, 동사는 '뮤 온라인H5'의 국내 출시를 통해 H5게임 시장의 가능성을 확인할 계획임.

 

해마로푸드서비스(+2.18%) : 3분기 호실적 전망에 소폭 상승

IBK투자증권은 동사에 대해 3분기 연결 매출액과 영업이익이 각각 742억 원(+20.0% yoy), 63억 원(+29.2% yoy)을 기록할 것으로 전망. 이는 맘스터치 가맹점 증가 및 점포당 매출 상승 때문으로 분석.

아울러 붐바타 가맹점 증가 기대감과 자회사 슈가버블의 높은 성장세를 고려하면 펀더멘털이 강화되고 있다고 분석.

 

셀트리온헬스케어(-3.74%) : 원에쿼티파트너스 블록딜 소식에 하락

업계에 따르면, 원에쿼티파트너스는 동사의 지분 440만주를 블록딜 방식으로 매각을 진행중인 것으로 알려짐. 주당 할인율은 전일 종가 기준으로 최종 8%로 확정된 것으로 전해지고 있음.

장중 주요 공시

미래컴퍼니

LG Display High-Tech(china) Co.,Ltd와 205.76억 원(매출액대비 11.34%) : 규모 디스플레이 제조장비 공급계약 체결

 

AJ네트웍스

조회공시 답변을 통해 종속회사인 AJ렌터카 매각 관련하여 검토를 진행중이나, 현재까지 확정된 바는 없다고 밝힘

 

SK네트웍스

조회공시 답변을 통해 AJ렌터카 인수 관련하여검토를 진행중이나, 현재까지 확정된 바는 없다고 밝힘

 

AJ렌터카

조회공시 답변을 통해 지배회사인 AJ네트웍스(주)는 당사의 매각 관련하여 검토를 진행중이나, 현재까지 확정된 바는 없다고 밝힘

 

코콤

인천국제공항공사와 31.11억 원(매출액대비 2.17%) : 규모 4단계 북측원격계류장 보안시설공사 계약 체결

 

셀트리온

조회공시답변을 통해 현재 인천 송도에 위치한 제1공장의 추가 5만리터 증설을 진행중이며, 제3공장 부지 선정은 검토중으로 아직 결정된 바 없다고밝힘

 

보라티알

10억 원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정(기간:2018-09-19~2019-09-18, 대신증권)

 

코나아이

메탈 카드 및 메탈 카드 제조 방법 관련 특허권 취득

 

에스엔텍

LG전자 주식회사와 110.20억 원(매출액대비 18.18%) : 규모 디스플레이 제조장치 공급 계약 체결

 

올릭스

비대흉터 치료제 개발 프로그램 (OLX101) 관련 미국 특허권 취득

 

이스트소프트

종속회사 줌인터넷, 미래에셋제5호기업인수목적 주식회사에 흡수합병 결정

 

아바코

엘지전자(주)와 910.19억 원(매출액대비 48.91%) : 규모 OLED 제조 장비 공급 계약 체결

 

뉴보텍

325,304주(5.59억 원) 규모 자사주 처분 결정(기간:2018-09-28)

 

삼익악기

수완에너지(주) 주식 2,672,456주(307.17억 원)를 추가 취득 결정(지분율:99.82%, 취득예정일:2018-09-28)

 

서플러스글로벌

10억 원 규모 자사주 취득 신탁계약 연장 결정(기간:2018-09-19~2019-03-18, 대신증권)

 

톱텍

1,388,888주(200억 원) 규모 자사주 취득 결정(기간:2018-09-20~2018-12-19)

 

알테오젠

NexP 융합 기술 관련 인도 특허권 취득

상한가 및 하한가(급등주, 급락주)

 - 상승

대성미생물 : 南-北 방역 및 보건·의료 분야 협력 강화 소식에 일부 백신/진단시약/방역 관련주 상승 속 상한가

해성옵틱스 : 미세 관절경 개발 성공 소식에 상한가

KPX생명과학 : 대북농업지원 수혜 기대감 및 일부 제약·바이오 관련주 상승 속 급등

아이디스 : 하반기실적 턴어라운드 및 성장 기대감 지속에 급등

아시아종묘 : 대북 농업지원 수혜 기대감 등으로 급등

케어랩스 : 비앤케이랩 소규모 합병 이사회 승인 모멘텀 지속에 급등 

 - 하락

성지건설 : 정리매매(위험)

하이로닉 : 여드름치료기 미국 FDA 판매허가 획득으로 상승한 종목

이스트소프트 : 자회사 줌인터넷 스팩상장 추진 공시된 후 재료소멸

포스코엠텍, 티플랙스, 누리플랜, 혜인, 삼륭물산, 자연과환경, 한국내화, 대유 : 대북 관련주

성창오토텍 : 수소차주

빅텍 : 방산주

바이오솔루션 : 차익실현

주말의 이슈&섹터 스케줄

9월 20일 목요일

1. 국회 본회의(인터넷은행 특례법·상가임대차법 등)

2. 진선미 여가부 장관 후보자인사청문회

3. 질병관리본부, 메르스 관련 밀접접촉자 21명 최종 검사

4. 美 대중 수입 2,000억 달러 규모 관세부과 대응방안 논의 예정

5. 日 자민당 총재 선거 예정

6. 조양호 한진그룹 회장, 검찰 재소환 예정

7. 방열·전자파차폐 기술세미나 개최

8. 에어부산, 김해공항 라운지 오픈

9. "도쿄게임쇼 2018" 개최 예정

10. 블록체인 민관 입법협의체 출범

11. 金 기반 암호화폐 TMTG코인, 비트포렉스에 상장 예정

12. 엔비디아, 지포스 RTX 시리즈 판매 예정

13. 보건복지부, 치매공공후견제도 시행 예정

14. 10월 국고채 발행계획 및 9월 발행실적

15. 삼화네트웍스 추가상장(스톡옵션행사)

16. 미래산업 추가상장(스톡옵션행사)

17. 파수닷컴 추가상장(스톡옵션행사)

18. 글로벌텍스프리 추가상장(CB전환)

19. 제이준코스메틱 추가상장(스톡옵션행사)

20. 넷마블 추가상장(스톡옵션행사)

21. 씨아이테크 추가상장(CB전환)

22. 메디플란트 추가상장(CB전환)

23. 브이원텍 추가상장(스톡옵션행사)

24. 리더스코스메틱추가상장(CB전환)

25. 아리온 추가상장(CB전환)

26. 일경산업개발 추가상장(CB전환)

27. 케이피엠테크 추가상장(CB전환)

28. 나노스 보호예수 해제

29. 美) 8월 기존주택판매(현지시간)

30. 美) 8월 경기선행지수(현지시간)

31. 美) 9월 필라델피아 연준 제조업지수(현지시간)

32. 美) 주간 신규 실업수당 청구건수(현지시간)

33. 美) 마이크론테크놀로지 실적발표(현지시간)

34. 유로존) 9월 소비자신뢰지수(현지시간)

35. 영국) 8월 소매판매(현지시간)

 

야구 일정(18시30분)

한화 VS SK <문학>

KIA VS 롯데 <사직>

NC VS KIA <광주>

두산 VS LG <잠실>

삼성 VS 넥센 <고척>

* 개인 공부 목적의 글이며 일부 내용은 인포스탁 홈페이지에서 발췌함을 밝힙니다.

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