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2018년 8월 28일 화요일 시장종합/마감시황


코스피시장 KOSPI 2,303.12P(+3.82P/+0.17%)

외국인 순매수 속에 8거래일 연속 상승, 2,300선 회복.

 

밤사이 뉴욕증시가 /멕시코 무역협상 타결 소식 등으로 상승했으며, 주요 유럽증시는 영국증시가 휴장한 가운데 동반 상승. 이날 코스피지수 역시 -멕시코간 북미자유무역협정(NAFTA) 재협상 타결 소식 등으로 글로벌 무역갈등 우려가 다소 완화된 가운데, 외국인이 엿새째 순매수하면서 지수 상승을 이끌었음. 이날 코스피지수는 8거래일 연속 상승세를 이어가면서 종가기준 지난 89일 이후 처음으로 2,300선을 회복.

 

한편, 일본, 대만이 상승한 반면, 중국은 하락하는 등주요 아시아증시는 엇갈린 모습. /달러 환율은 전거래일 대비 3.8원 하락한 1,110.0원을 기록.

 

수급별로는 외국인이 1,432억 순매수, 개인과 기관은 각각 1,630, 465억 순매도. 선물시장에서는 개인과 외국인이 각각 380계약, 1,463계약 순매수, 기관은 1,673계약 순매도.


코스피 시총상위종목들은 등락이 엇갈림. 삼성전자, 현대차, POSCO, 현대모비스, 신한지주, 한국전력, SK텔레콤, 삼성생명 등이 상승.

반면, SK하이닉스, 셀트리온, 삼성바이오로직스, LG화학, NAVER, LG생활건강, SK, SK이노베이션, KB금융 등은 하락. 삼성물산은 보합.

 

업종별로는 상승 업종이 우세. 비금속광물 업종이 상승한 것을 비롯해 철강금속, 건설업, 운수장비, 유통업, 기계, 음식료업, 은행, 보험, 통신업, 금융업, 종이목재, 전기가스업, 증권, 운수창고, 전기전자 업종 등이 상승.

반면, 의약품, 섬유의복, 서비스업, 화학 등 일부 업종은 하락.



코스닥시장 KOSDAQ 798.17P(-2.87P/-0.36%)

외국인과 기관 동반 순매도 등으로 나흘만에 하락.

 

밤사이뉴욕증시가 -멕시코간 북미자유무역협정(NAFTA) 재협상 타결 소식 등으로 상승한 가운데, 이날 코스닥지수는 증시 상승 등으로 상승 흐름을 이어가기도 했지만, 외국인과 기관이 동반 순매도하면서 하락 전환하는 모습.

 

수급별로는 외국인과 기관이 각각 48, 649억 순매도, 개인은 816억 순매수


코스닥 시총상위종목들은 대부분 종목이 하락. 셀트리온헬스케어, CJ ENM, 스튜디오드래곤, 컴투스, 메디톡스, 펄어비스, 셀트리온제약, 카카오M, 코오롱티슈진(Reg.S), SK머티리얼즈, 휴젤, SKC코오롱PI 등이 하락.

반면, 신라젠, 에이치엘비, 바이로메드, 포스코켐텍, 파라다이스 등은 상승. 나노스는 보합.

 

업종별로는 하락 업종이 우세. 방송서비스, 인터넷, 통신방송서비스, 오락/문화, 유통, 출판/매체복제, 디지털컨텐츠, IT S/W & SVC, 화학, 기계/장비, 금속, 일반전기전자, 통신서비스, 금융 업종 등이 하락.

반면, 섬유/의류, 운송장비/부품, 운송, 기타 제조, 통신장비, 소프트웨어, 건설, 기타서비스, 음식료/담배, 정보기기, 제약 업종 등은 상승.



◎ 시장종합


1) 코스피 일봉차트


2) 코스피 분봉차트


3) 코스피 당일추이


4) 코스닥 일봉차트


5) 코스닥 분봉차트


6) 코스닥 당일추이


◎ 특징 섹터/종목

- 섹터

자동차 대표주/자동차부품 : -멕시코 NAFTA 재협상 타결에 따른 수혜기대감 등으로 상승

트럼트 대통령은 현지시간 827일 미국과 멕시코가 북미자유무역협정(NAFTA)을 전면 개편하는데 합의했다고 발표. 멕시코/미국 자동차 관련 개정안의 주요 내용은 미국/멕시코 산 부품 비중을 기존 62.5%에서75% 상향하는 내용이 주를 이룰 것으로 알려짐.

이와 관련 유진투자증권은 기아차, 현대위아, 현대모비스, 한온시스템 등 멕시코에 이미 진출해 있는 기업들에게 호재로 작용할 것으로 분석.

이 같은 소식에 현대위아, 만도, 한온시스템, 기아차 등 자동차대표주/자동차부품 관련주들이 상승 마감.

한편, IBK투자증권은 만도에 대해 고객 다변화와 전장화 가속화 등으로 하반기에는 상반기보다개선된 실적 흐름이 예상된다고 분석.

 

건설 대표주/건설 중소형 : 부동산 공급 확대 정책 긍정적 분석 등에 상승

키움증권은 정부가 전일 발표한 8.27 부동산 대책 관련, 기존 수요 억제 위주의 정책에서 공급 확대 정책으로의 선회는 주택시장 안정화에 긍정적인 것으로 분석. 이에 수도권 공공주택 확대로 수도권에서 LH와 민간합동사업을 확대 추진 중인 건설사와 부족한 신규부지 확보 차원에서 지주공동사업에 강점을 보유한 중견 건설사들의 수혜가 예상된다고 밝힘.

아울러 하나금융투자는 현 정부의 주택정책 기조 상 그린벨트해제와 신도시개발을 민간과 공동으로 추진하는 형태의 사업은 장래 확장성이 풍부한 사업이라며, 국내 민간 개발 시행역량이 풍부한 건설사들을 중심으로 수혜가 예상된다고 밝힘.

이 같은 소식에 HDC현대산업개발, 대림산업, KCC건설 등 건설주들이 상승 마감.

한편, 한라는 1,842.58억 원 규모 평리4재정비촉진구역 주택재개발정비사업 공사를수주했다고 공시.

 

치매 관련주/U-HEALTHCARE : 의료취약지 원격진료 확대 소식에 상승

전일 보건복지부는 도서벽지 등 의료취약지 주민들을 대상으로 실시 중인 의료취약지 의료지원시범사업의 지역과 모델을 내년부터 확대할 것이라고 밝힘. 특히, 치매로 진단받은 환자와 장애인 중 원격관리가 필요한 사람에 대한 원격 협진을 집중적으로 추진할 것으로 알려짐.

이 같은 소식에 신신제약, 고려제약, 명문제약 등 치매관련주와 케어랩스, 인피니트헬스케어 등 U-HEALTHCARE 관련주들이 상승 마감.

 

편의점 : 1인가구 증가에 따른 수혜 기대감에 상승

전일 통계청에 따르면, 우리나라의 가구 수는 지난해 111일 기준 2,0168,000가구로, 2,000만 가구를 처음으로 넘어섰으며, 이 중 1인 가구(562만가구)의 비중이 28.6%에 달하는 것으로 전해짐.

이와 관련 한국투자증권은 자발적독신인 비혼의 선택, 경제적 요인으로 인한 결혼의 회피 및 만혼의 확산, 수명의 연장 등으로 인한 1인 가구의 증가는 피할 수 없는피할 수없는 대세이며 보편적 사회 현상으로 받아들여지고 있다고 밝힘. 아울러 이러한 1인 가구의 증가는 도시락, 간편식 등 편의점 소비의 증가로이어져 GS리테일과 BGF리테일의 수혜가 기대된다고 밝힘.

이 같은 소식에 BGF리테일, 이마트, GS리테일 등 편의점 관련주가 상승마감.


- 종목

유엔젤(+12.47%) : 행정안전부 재난안전망 입찰공고 속 세계 최초 eMBMS 장비 상용화 사실 부각에 급등

최근 행정안전부가재난망 사업을 공고한 가운데, 동사가 세계 최초로 재난안전통신망 장비인 eMBMS 장비를 상용화하고 SK텔레콤과 제휴를 통해 LTE-R 철도 안전통신망 사업에 PS-LTE eMBMS와 부가 장비 등을 공급한 사실이 부각되며 금일 주가가 급등 마감했음.

한편, 지난 23일 행정안전부는 총 17,000억 원(단말기 비용 포함) 규모의 재난망 사업을 A, B, C 셋으로 나눠 공고했으며, 이에 동사의 참여 여부에 관심이 집중되고 있음.

 

두산중공업(+3.46%) : 삼성물산과 7,192.08억 원 규모 강릉안인화력 관련 공사계약 체결에 상승

동사는 삼성물산()7,192.08억 원 규모 강릉안인화력 1, 2호기 건설사업 주기기 및 관련용역 공급계약을 체결했다고 공시. 이는 최근 매출액 대비 4.95% 규모이며, 계약기간은 2018827일부터 2023315일까지임.

 

파미셀(+3.24%) : Merck & Cie와 의약중간체 mPEGs 공급계약 체결에 상승

동사는 Merck & Cie4.52억 원 규모 의약중간체mPEGs 공급계약을 체결했다고 공시. 이는 지난해 매출액 대비 1.80% 규모이며, 계약기간은 2018828일부터 20181112일까지임.

 

고려아연(+1.82%) : 제련수수료 반등 수혜 전망에 소폭 상승

이베스트투자증권은 동사에 대해 밸류에이션 저평가 요인으로 언급되어 온 글로벌 아연 공급 차질 우려가 해소될 가능성이 높아지고 있다고 밝힘. 이는 아연가격 하락과 중국 스팟 제련수수료(spot TC)상승 때문으로 분석.

이에 따라 동사의 뛰어난 기술력에 기인하는 높은 회수율이 2019년 실적으로 반영되는 것을 확인할 수 있을 것으로 전망.

 

휴비스(+1.71%) : 난통영성 섬유신재료 지분 인수 및 합작투자 계약 체결에 소폭 상승

동사는 중국사업 Glocalization을 위한 합작법인 투자 (지분인수)를 통한 공동경영으로 시너지 창출을 위해 중국 난통영성 섬유신재료 지분의 30%를 인수했으며, 합작투자 계약을 체결했다고 공시. 지분인수 금액은 17,700,000위안(30억 원).

 

GS건설(+1.56%) : 해외수주 회복 기대감에 소폭 상승

유안타증권은 동사에 대해 올해 하반기를 기점으로 알제리 소나트랙정유공장(25억불, +페트로팩)을 비롯해 UAE GAP(30억불, 단독), 인도네시아 발리파판 정유공장(40억불), 롯데케미칼 타이탄 NCC(40억불) 등 대형 현장에서 의미있는 수주 성과가 예상된다고 밝힘. 이에 20184분기를 기점으로 본격적인 해외 수주 회복이 가능할 것으로 전망.

아울러 총 10조원의 사업 규모로 알려진 베트남 개발 Project의 시범사업은 예정대로 진행될 것으로 전망. 이에 추정 실적에 미반영된 베트남 개발가치의 점진적인 구체화가 향후 동사의 추가적인 모멘텀이 될 가능성이 높다고 밝힘.

 

카카오/NAVER : 은산분리 규제 완화 지연 우려에 하락

전일 국회정무위원회는 법안심사 1소위원회를 개최해 은산분리 규제 완화 법안들에 대해 심사를 진행했으나 합의 도출에 실패했으며, 논의를 계속 이어간다라는 결론을 내림. 이에 은산분리 규제 완화와 관련된 법안의 입법이 지연될 것이란 우려가 제기됨.

이 같은 소식에 은산분리 규제 완화로 카카오뱅크의 지배력이 확대될 것으로 예상되었던 카카오와 세 번째 인터넷전문은행이 될 가능성이높았던 NAVER의 주가가 금일 동반 하락 마감했음.

한편, 이베이코리아는 네이버쇼핑을 운영하는 네이버를 불공정거래 행위로 공정위에제소. 이베이코리아는 네이버가 스토어팜에 입점한 네이버페이 결제 상품을 타사 제품보다 우선 노출하고 있다며 지난해 10월 네이버를 공정위에 신고한 것으로 알려짐.

[종목] : NAVER, 카카오

 

에스엔텍(+5.89%) : 217.40억 원 규모 디스플레이 제조장치 공급계약 체결에 상승

동사는 LG전자()217.40억 원 규모 디스플레이 제조장치 공급계약을 체결했다고 공시. 이는 지난해 매출액 대비 35.86% 규모이며, 계약기간은 2018827일부터 2018101일까지임.

 

뉴프라이드(+4.95%) : 별도기준 상반기 영업이익 흑자전환에 상승

동사는 반기보고서를 통해 별도기준 상반기 영업이익이 31.88만 달러를 기록해 전년동기대비 흑자전환했다고 공시. 같은 기간 매출액은 1,378.20만 달러를 기록해 전년동기대비 20.90% 감소했으며, 순손실은 143.80만 달러를 기록해 전년동기대비 적자지속.

 

미스터블루(+3.88%) : 게임사업부문 물적분할 결정에 상승

동사는 경영효율성 제고 및 수익성 강화로 주주가치를 극대화하기 위해 '에오스' 게임 사업부문을 분할해 신설회사 블루포션게임즈 주식회사(가칭)을 설립하는 단순·물적 분할을 결정했다고 공시. 분할기일은 20181010일임.

 

슈펙스비앤피(+3.80%) : 지트리비앤티 지분 신규 취득 결정에 상승

동사는 전일 장 마감 후 제3자배정 유상증자 참여를 통해 소프트웨어개발 및 판매, 바이오개발업체인 ()지트리비앤티 지분 1.12%(264,706)81.00억 원에 신규취득키로 결정했다고 공시. 이는 자기자본대비 17.19% 규모임.

이 같은 소식에 금일 동사와 ()지트리비앤티 주가가 동반 상승 마감했음.

 

NHN한국사이버결제(+3.18%) : PG 매출 성장 기대감에 상승

하나금융투자는 20188월 페이코와 삼성페이 연계서비스가 본격적으로 시작됐으며, 현재 페이코를 통한 삼성페이 결제는 롯데카드를 시작으로 다른카드사로 확대될 예정이라고 밝힘. 이에 동사의 PG부문 매출이 증가할 것으로 전망.

아울러 2018년 국내 온라인쇼핑 시장은 100조원을 상회할 것으로 전망된다며, PG산업의 약 70%를 점유하고 있는 동사를 포함한 주요 3사가 수혜를 볼 것으로 분석.

 

일신바이오(+2.68%) : 6.69억 원 규모 동결건조기 공급계약 체결에 소폭 상승

동사는 재단법인 춘천바이오산업진흥원과 6.69억 원 규모 동결건조기 공급계약을 체결했다고 공시. 이는 지난해 매출액 대비 5.21% 규모이며, 계약기간은 2018827일부터 20181225일까지임.

 

알에스오토메이션(+2.02%) : 63억 원 규모 신재생에너지 전력변환장치 공급계약 체결에 소폭 상승

동사는 데스틴파워()63억 원 규모 신재생에너지 전력변환장치 공급계약을 체결했다고 공시. 이는 지난해 매출액 대비 7.2% 규모이며, 계약기간은 2018827일부터 20181220일까지임.

 

EG(+1.77%) : 113.16억 원 규모 가나 자원순환에너지 공급사업계약 체결에 소폭 상승

동사는 ()가나에너지와 113.16억 원 규모 가나 자원순환에너지 공급사업계약을 체결했다고 공시. 이는 지난해 매출액 대비 6.9% 규모이며, 계약기간은 2018828일부터 2020227일까지임.

 

액트로(-13.04%) : 신규 상장 첫날 급락

금일 코스닥시장에 신규 상장한 동사의 주가는 공모가 20,000원보다 높은 20,700원에서 시초가를 형성한 후 낙폭을 키운 끝에 급락 마감했음.

한편, 동사는 고사양 카메라 모듈용 핵심부품(OIS, IRIS, AF Actuator) 및관련 자동화 시스템 제조, 판매업체임.



◎ 장중 주요 공시

알에스오토메이션

데스틴파워63억 원(매출액대비 7.2%) : 규모 신재생에너지 전력변환장치 공급계약 체결

 

한라

평리4재정비촉진구역 주택재개발정비사업조합으로부터 1,842.58억 원(매출액대비 9.59%) : 규모 평리4재정비촉진구역 주택재개발정비사업 공사 수주

 

휴비스

중국 난통영성 섬유신재료 지분 인수및 JV 계약 체결

 

에스엔텍

LG전자217.40억 원(매출액대비 35.86%) : 규모 디스플레이 제조장치 공급계약 체결

 

프로스테믹스

녹용 줄기세포 배양액을 포함하는 탈모 치료용 기능성 조성물 관련 특허 취득

 

파미셀

Merck & Cie4.52억 원(매출액대비 1.80%) : 규모 의약중간체 mPEGs 공급계약 체결

 

일신바이오

재단법인춘천바이오산업진흥원과 6.69억 원(매출액대비 5.21%) : 규모 동결건조기 공급계약 체결

 

픽셀플러스

99.37억 원 규모 유형자산(판교 제2테크노밸리 산업용지 E8-5(2,853)) 취득 결정

 

두산중공업

삼성물산7,192.08억 원(매출액대비 4.95%) : 규모 강릉안인화력 1,2호기 건설사업 주기기 및 관련용역 공급계약 체결

 

선익시스템

CYNORA GmbH32.62억 원(매출액대비 2.6%) : 규모 OLED 증착장비 공급계약 체결

 

미스터블루

에오스 게임 사업부문을 분할하여 분할 신설회사(블루포션게임즈(가칭))를 설립키로 결정(분할기일:2018-10-10)

 

테스

SK하이닉스와 118억 원(매출액대비 4.3%) : 규모 반도체 제조장비 공급계약 체결

 

기아차

2018년 단체교섭 관련 부분파업 종료로 전 국내 사업장 생산재개

 

EG

가나에너지로부터 113.16억 원(매출액대비 6.9%) : 규모 가나 자원순환에너지 공급사업 수주

 

한국항공우주

Embraer S.A.760.31억 원(매출액대비 3.7%) : 규모 E175-E2 날개 구조물 공급계약 체결



◎ 상한가/하한가 및 급등주

- 상승

배럴 : 보건부,의료취약지 원격진료 확대에 치매 관련주 상승 속 상한가

차이나그레이트 : 2분기 흑자전환 모멘텀 지속에 급등

신신제약 : 보건부, 의료취약지 원격진료 확대에 치매 관련주 상승 속 급등

이에스에이 : 엔터테인먼트 및 바이오 사업을 위한 자금 확보 모멘텀 지속에 급등

대성미생물 : 아프리카돼지열병 바이러스 유전자 국내 첫 검출 소식에 이틀째 급등

메디아나 : 일부 의료기기 관련주 상승 속 급등

고려제약 : 보건부, 의료취약지 원격진료 확대에 치매 관련주 상승 속 급등

IBKS3호스팩 : 케이엠제약 흡수합병 기대감 지속에 급등

유엔젤 : 행정안전부 재난안전망 입찰공고 속 세계 최초 eMBMS 장비 상용화 사실 부각에 급등

피에스엠씨 : 이에스브이와의 M&A 기대감 지속에 급등

삼천당제약 : 일부제약/바이오 관련주 상승 속 급등

명문제약 : 보건부, 의료취약지 원격진료 확대에 치매 관련주 상승 속 급등



하락

액트로 : 신규상장 1일째

루미마이크로 : 다이노나 합병 추진설 확정사항 없다는 공시에 급락



◎ 내일의 이슈&섹터 스케줄

829일 수요일

1. 한중 경제협력포럼

2. 국제코팅접착필름산업전

3. 금융권 채용박람회 개최 예정

4. 한국국제가구 및 인테리어산업대전

5. 돼지 췌도 이식 임상시험 공청회

6. 펄어비스, 검은사막 모바일 대만 출시

7. 미국 핀테크 스쿨, 암호화폐 투자전략 세미나 개최

8. 산업부, 친환경 등 16개 신기술 및 21개 신제품 인증

9. 2018 케이샵 전시회 개최 예정

10. 영화 "탑건" 재개봉

11. 2분기중 예금취급기관 산업별 대출금

12. 디지캡 공모청약

13. 한미반도체 변경상장(주식소각)

14. 메가스터디교육 변경상장(주식분할)

15. 녹원씨엔아이 추가상장(CB전환)

16. 랩지노믹스 추가상장(CB전환)

17. 엘앤에프 추가상장(스톡옵션행사)

18. 패션플랫폼 추가상장(주식전환)

19. 세종메디칼 보호예수 해제

20. 에스제이케이 보호예수 해제

21. ) 2분기 GDP 수정치(현지시간)

22. ) 7월 잠정주택판매지수(현지시간)

23. ) 주간 원유재고(현지시간)

24. ) 주간 MBA 모기지 신청건수(현지시간)

25. 독일) 9GFK 소비자신뢰지수(현지시간)

26. ) 8월 소비자신뢰지수

27. 축구) 한국 vs 베트남



 

* 개인 공부 목적의 글이므로 해당종목의 매수/매도 신호가 아니며, 이를 근거로 행해진 거래에 대해 책임을 지지 않습니다.

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